[국내ETF분석]변동성 장세 속 빛난 수급 주도주: 조선 및 방산 섹터의 기술적 반등 분석

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.06.10

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 SOL 조선TOP3플러스 A 등급

종합 점수 63.7점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 11.6

5일 추세 10.45

주요 구성종목 TOP5: HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HD한국조선해양, 한화엔진

SOL 조선TOP3플러스 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
HD현대중공업	S	77.0	4.74%	117.5억	143.0억	-78.5억	5.8억	81.0억
삼성중공업	B	57.9	0.58%	-5.7억	-265.6억	-11.0억	9.5억	126.2억
한화오션	A	61.8	7.83%	24.6억	90백만	10.5억	59.0억	71.7억
HD한국조선해양	A	63.0	6.34%	6.4억	83.6억	3.5억	-9.2억	-46.4억
한화엔진	B	35.9	2.12%	-13.2억	14.9억	-2.6억	-4.5억	4.2억

순위 2 TIGER 200 생활소비재 A 등급

종합 점수 62.4점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 7.76

5일 추세 7.79

주요 구성종목 TOP5: 한국전력, KT&G, 에이피알, 삼양식품, 아모레퍼시픽

TIGER 200 생활소비재 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한국전력	S	70.2	0.83%	10.5억	111.3억	20백만	-88백만	18.8억
KT&G	A	69.4	0.43%	40.6억	125.4억	-112.5억	-63.6억	54.7억
에이피알	A	64.3	1.36%	18.8억	-19.0억	67.1억	39.4억	30.0억
삼양식품	A	67.2	2.34%	-2.2억	-89.2억	11.4억	133.1억	-13.2억
아모레퍼시픽	B	9.0	-0.18%	-1.1억	-18.3억	-2.4억	4.4억	6.4억

순위 3 TIGER K방산&우주 B 등급

종합 점수 57.8점

투자 포인트 수급 소외

3일 추세 6.43

5일 추세 7.06

주요 구성종목 TOP5: 한국항공우주, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG디펜스앤에어로스페이스, 한화시스템

TIGER K방산&우주 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한국항공우주	A	66.5	7.75%	34.6억	-137.9억	-52.8억	27.0억	177.2억
현대로템	B	53.0	4.7%	25.3억	-31.1억	26.2억	-15.5억	51.8억
한화에어로스페이스	B	45.0	1.48%	53.2억	-216.1억	-38.1억	27.3억	98.3억
LIG디펜스앤에어로스페이스	SS	89.1	8.97%	26.6억	119.3억	26.8억	202.8억	-73.1억
한화시스템	B	33.8	5.77%	6.5억	-9.4억	4.3억	5.4억	26.9억

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Market Insight

Editor's Market Insight

1. Editor's View

당일 한국 증시는 전 거래일의 역대급 급등에 따른 피로감과 글로벌 거시경제적 불확실성이 맞물리며 큰 폭의 하락세를 기록하였습니다. 미국 장에서 제기된 AI 인프라 공급 속도 조절 우려와 중동발 지정학적 리스크, 그리고 주말 사이 발표된 미국의 견고한 고용 지표로 인해 연준(Fed)의 금리 인하 기대감이 약화된 점이 국내 증시에 직접적인 하락 압력으로 작용하였습니다. 이에 따라 코스피는 하루 만에 4.52% 급락한 7730.82포인트로 밀려났으며, 원·달러 환율 역시 안전자산 선호 심리가 강화되며 1524.20원선까지 급등하는 등 전형적인 리스크 오프(Risk-off) 국면을 나타냈습니다.

 

이러한 지수 급락 과정에서도 대형 기술주 중심의 차익실현 매물이 출회된 반면, 고금리 환경에서 상대적으로 방어력을 갖춘 가치주 영역과 명확한 업황 모멘텀을 보유한 수주 산업으로는 메이저 자금의 유입이 관찰되었습니다. 지수의 연속성이 훼손된 시점일수록 기관과 외국인의 수급이 어디로 집중되는지 추적하는 것이 포트폴리오의 방어력을 높이는 핵심 전략이 될 것입니다.

 

2. Sector Focus

시장 전반의 투심이 위축된 가운데, 당일 수급 강도와 등급 측면에서 압도적인 우위를 점한 섹터는 K-조선과 K-방산입니다.

먼저 ETF 수급 랭킹 1위를 차지한 SOL 조선TOP3플러스(A 등급, 종합 점수 63.7점)는 최근 3일 및 5일 수급 추세가 각각 11.6, 10.45로 견고한 우상향 흐름을 증명하고 있습니다. 조선 섹터는 글로벌 선가 상승세 지속과 친환경 선박 교체 수요라는 고유의 업황 모멘텀을 바탕으로, 지수 펀더멘탈 훼손과 무관하게 메이저 주체들의 장기 공급 계약 기반 안정성이 부각되며 강한 수급 회복세를 보였습니다.

또한 TIGER K방산&우주(B 등급, 종합 점수 57.8점)와 PLUS K방산(B 등급) 역시 상위권에 포진하며 지수 하락 압력을 방어하는 버팀목 역할을 했습니다. 최근 미국과 이란 간의 긴장감 및 글로벌 지정학적 불확실성이 지속됨에 따라 해외 수주 모멘텀이 유효한 방산 기업들로 사모펀드와 금융투자의 공격적인 자금 유입이 이어졌습니다. 이들 섹터는 시장 전체의 유동성이 제한된 상황에서 확실한 이익 가시성을 바탕으로 대안 투자처로서의 매력도를 높여가고 있는 것으로 판단됩니다.

 

3. Deep Dive

수급강도 TOP 10 개별 종목 중에서 상기 주도 섹터(SOL 조선TOP3플러스 및 TIGER K방산&우주)를 구성하는 핵심 자산 3가지를 선정하여 기술적 배경과 메이저 수급의 특징을 심층 분석합니다.

첫째, LIG디펜스앤에어로스페이스 (개별 종목 수급 2위, SS 등급) 당일 8.97%의 높은 주가 등락률을 기록하며 수급 점수 89.1점을 받았습니다. 수급 주체별 동향을 살펴보면 외국인이 119.3억 원, 사모펀드가 202.8억 원을 동시 순매수하며 주가 상승을 강력하게 견인했습니다. 중동 리스크 고조에 따른 유도무기 및 방산 시스템의 추가 수출 계약 기대감이 반영되었으며, 기술적으로는 장기 박스권 상단을 거래량을 동반해 돌파하는 장대양봉을 완성함으로써 중장기적 우호적 전망을 한층 밝히고 있습니다.

 

둘째, HD현대중공업 (개별 종목 수급 3위, S 등급) 종합 점수 77.0점으로 조선 섹터 내에서 가장 차별화된 수급 강도를 나타냈습니다. 지수 급락 속에서도 4.74% 상승 마감했으며, 연기금(117.5억 원)과 외국인(143.0억 원)이 대규모 동반 순매수를 기록하며 하방 경직성을 확고히 다졌습니다. 고부가가치 선박(LNG, 대형 컨테이너선) 중심의 카타르 및 글로벌 선주사 공급 물량이 실적으로 본격 가시화되는 구간에 진입했으며, 기술적으로 주요 이평선들의 정배열 전환 시도와 함께 매물대 상단에 안착하려는 흐름을 보여 비중 조절 관점의 우수한 대안으로 주목받고 있습니다.

 

셋째, 한국전력 (개별 종목 수급 7위, S 등급) 종합 점수 70.2점을 기록하며 TIGER 200 생활소비재 ETF의 핵심 자산으로서 수급 상위에 포진했습니다. 당일 외국인이 111.3억 원, 연기금이 10.5억 원을 순매수했습니다. 글로벌 원자재 가격 안정화에 따른 비용 절감 효과와 전기요금 현실화 가능성이 하방을 지지하는 가운데, 지수 급락기에 방어주로서의 성격이 짙어지며 메이저 자금의 대피처 역할을 수행했습니다. 기술적으로는 전저점을 확인한 후 완만한 원형 바닥형을 형성하고 있어, 변동성 장세 속에서 포트폴리오의 변동성을 낮추기 위한 기술적 관점의 관심이 지속될 수 있는 구간입니다.

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	SOL 조선TOP3플러스	A	63.7	11.6	10.45
2	TIGER 200 생활소비재	A	62.4	7.76	7.79
3	TIGER K방산&우주	B	57.8	6.43	7.06
4	PLUS K방산	B	57.7	10.67	10.88
5	KODEX 건설	B	57.0	3.57	4.25
6	TIGER 여행레저	B	56.4	20.36	8.43
7	PLUS 우주항공&UAM	B	56.3	8.91	7.98
8	TIGER 지주회사	B	55.8	6.08	2.38
9	KODEX 필수소비재	B	55.4	10.26	5.94
10	KoAct 바이오헬스케어액티브	B	54.9	9.09	10.33
11	RISE 내수주플러스	B	54.4	-0.64	8.15
12	ACE 포스코그룹포커스	B	53.7	11.73	5.26
13	TIGER 200 중공업	B	53.6	14.05	9.73
14	TIGER 200 건설	B	53.3	5.5	0.84
15	HANARO 전력설비투자	B	52.6	1.21	5.92

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	후성	SSS	93.8	20.12%	77.4억	351.3억	9.2억	24.9억	-53.7억
2	LIG디펜스앤에어로스페이스	SS	89.1	8.97%	26.6억	119.3억	26.8억	202.8억	-73.1억
3	HD현대중공업	S	77.0	4.74%	117.5억	143.0억	-78.5억	5.8억	81.0억
4	대한항공	S	76.2	2.41%	5.0억	153.8억	5.2억	1.9억	1.9억
5	SK	S	72.9	-2.53%	-8.2억	210.9억	-50.3억	38.0억	18.8억
6	현대건설	S	70.6	6.54%	82.5억	-64.8억	38.4억	29.2억	-7.4억
7	한국전력	S	70.2	0.83%	10.5억	111.3억	20백만	-88백만	18.8억
8	현대무벡스	A	69.9	1.72%	2.9억	113.8억	7.9억	-1.2억	67백만
9	KT&G	A	69.4	0.43%	40.6억	125.4억	-112.5억	-63.6억	54.7억
10	이오테크닉스	A	67.9	1.27%	11.5억	151.3억	-32.5억	-19.1억	-132.7억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	롯데쇼핑	A	67.8	7.48%	33.9억	26.3억	18.0억	10.3억	-6.2억
12	삼양식품	A	67.2	2.34%	-2.2억	-89.2억	11.4억	133.1억	-13.2억
13	HD현대일렉트릭	A	66.6	4.45%	-3.3억	-497.7억	224.0억	20.4억	87.3억
14	두산테스나	A	66.5	8.14%	28.6억	-127.3억	70.1억	43.5억	-19.3억
15	한국항공우주	A	66.5	7.75%	34.6억	-137.9억	-52.8억	27.0억	177.2억
16	코미코	A	66.2	6.89%	7.0억	19.5억	25.2억	23.5억	-16.1억
17	피에스케이홀딩스	A	65.1	10.96%	8.3억	-24.3억	136.4억	22.3억	46.6억
18	리가켐바이오	A	65.1	2.27%	7.9억	-38.4억	31.2억	68.5억	-55.0억
19	POSCO홀딩스	A	65.1	-0.41%	-88.5억	188.0억	-66.0억	33.1억	48.2억
20	LG씨엔에스	A	64.8	-5.25%	-7.3억	343.7억	-11.9억	-10.6억	-15.1억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	카카오뱅크	A	64.8	1.43%	-1.2억	96.3억	3.5억	-3.4억	14.6억
22	피에스케이	A	64.6	5.5%	-93.2억	-130.2억	185.4억	100.0억	9.5억
23	HD건설기계	A	64.6	0.21%	40.2억	-130.6억	37.1억	37.2억	23.8억
24	심텍	A	64.5	-4.87%	141.8억	-404.4억	104.2억	42.6억	-10.9억
25	파두	A	64.4	-3.49%	-7.0억	273.2억	-90.8억	-84.1억	10.3억
26	에이피알	A	64.3	1.36%	18.8억	-19.0억	67.1억	39.4억	30.0억
27	삼성E&A	A	64.1	1.83%	26.4억	-80.9억	-50백만	68.4억	12.9억
28	대주전자재료	A	63.7	1.5%	3.1억	6.8억	41.0억	7.2억	-23.9억
29	파마리서치	A	63.6	1.99%	7.9억	29.2억	13.2억	15.0억	-33.6억
30	테스	A	63.2	7.43%	-50.3억	-133.6억	168.7억	76.6억	12.7억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	심텍	141.8억	LG이노텍	369.6억	SK스퀘어	984.2억	SK스퀘어	347.7억	SK스퀘어	336.5억
2	HD현대중공업	117.5억	후성	351.3억	HD현대일렉트릭	224.0억	SK하이닉스	223.9억	신한지주	226.4억
3	LS ELECTRIC	110.9억	LG씨엔에스	343.7억	피에스케이	185.4억	LIG디펜스앤에어로스페이스	202.8억	LG이노텍	214.1억
4	현대건설	82.5억	삼성생명	294.2억	브이엠	176.1억	삼양식품	133.1억	KB금융	199.0억
5	후성	77.4억	파두	273.2억	테스	168.7억	주성엔지니어링	120.7억	삼성물산	195.2억
6	NAVER	70.0억	SK텔레콤	218.4억	주성엔지니어링	153.8억	피에스케이	100.0억	한국항공우주	177.2억
7	효성중공업	69.7억	SK	210.9억	피에스케이홀딩스	136.4억	테스	76.6억	두산에너빌리티	132.4억
8	기아	69.5억	현대모비스	198.7억	하나마이크론	126.3억	리가켐바이오	68.5억	삼성중공업	126.2억
9	S-Oil	68.2억	DB하이텍	193.7억	이수페타시스	123.2억	삼성E&A	68.4억	기아	116.3억
10	하나금융지주	55.0억	POSCO홀딩스	188.0억	심텍	104.2억	유진테크	63.7억	KT	108.5억
11	신한지주	54.1억	LG	166.0억	두산테스나	70.1억	한화오션	59.0억	삼성전기	108.1억
12	현대해상	53.5억	대한항공	153.8억	에이피알	67.1억	KB금융	54.7억	삼성화재	102.5억
13	한화에어로스페이스	53.2억	올릭스	152.7억	HD현대에너지솔루션	55.1억	LS ELECTRIC	51.7억	한화에어로스페이스	98.3억
14	LS	52.9억	이오테크닉스	151.3억	LS	54.6억	코웨이	51.4억	하나금융지주	89.8억
15	DB손해보험	45.3억	원익IPS	150.3억	호텔신라	41.7억	현대백화점	51.1억	HD현대일렉트릭	87.3억
16	HD현대마린솔루션	44.9억	삼성물산	147.7억	포스코인터내셔널	41.3억	두산테스나	43.5억	브이엠	86.5억
17	미래에셋생명	44.8억	HD현대중공업	143.0억	대주전자재료	41.0억	심텍	42.6억	셀트리온	85.9억
18	삼아알미늄	41.0억	KT&G	125.4억	인텍플러스	40.9억	OCI홀딩스	42.0억	LS ELECTRIC	85.4억
19	KT&G	40.6억	테크윙	124.9억	LS ELECTRIC	40.9억	에이피알	39.4억	메리츠금융지주	84.3억
20	HD건설기계	40.2억	리노공업	123.1억	티에스이	40.2억	브이엠	38.1억	한미반도체	81.1억
21	코오롱인더	38.2억	LIG디펜스앤에어로스페이스	119.3억	현대건설	38.4억	SK	38.0억	HD현대중공업	81.0억
22	제주반도체	37.8억	한미약품	114.7억	SKC	37.8억	HD건설기계	37.2억	삼성SDI	78.8억
23	코리아써키트	35.1억	현대무벡스	113.8억	디아이	37.6억	POSCO홀딩스	33.1억	한화오션	71.7억
24	한국항공우주	34.6억	한국전력	111.3억	HD건설기계	37.1억	하나마이크론	32.8억	두산	69.6억
25	롯데쇼핑	33.9억	RFHIC	110.0억	인바디	35.6억	현대건설	29.2억	삼성에스디에스	63.5억
26	HJ중공업	33.6억	미래에셋증권	104.9억	유진테크	34.1억	에이비엘바이오	29.1억	효성중공업	56.9억
27	리노공업	30.7억	카카오뱅크	96.3억	대덕전자	34.0억	한화에어로스페이스	27.3억	KT&G	54.7억
28	두산테스나	28.6억	키움증권	91.5억	코오롱인더	33.8억	한국항공우주	27.0억	현대로템	51.8억
29	LIG디펜스앤에어로스페이스	26.6억	엘앤에프	91.3억	HD현대마린솔루션	32.1억	이수페타시스	26.7억	POSCO홀딩스	48.2억
30	삼성E&A	26.4억	삼성SDI	88.5억	리가켐바이오	31.2억	후성	24.9억	피에스케이홀딩스	46.6억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

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