[국내ETF]밸류업 날개 단 금융 ETF 초강세, 메이저가 선택한 탑픽 종목 분석

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.06.05

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 KODEX 은행 SS 등급

종합 점수 81.5점

투자 포인트 수급 강세

3일 추세 13.13

5일 추세 13.53

주요 구성종목 TOP5: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크

KODEX 은행 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
신한지주	SSS	94.3	7.39%	124.8억	341.7억	60.9억	48.8억	-118.0억
KB금융	SSS	90.6	4.51%	37.0억	236.8억	194.8억	112.6억	-433.5억
하나금융지주	S	73.3	2.49%	87.4억	90.3억	32.0억	-18.0억	-82.8억
우리금융지주	B	50.6	2.63%	37.6억	3.0억	3.6억	12백만	-18.4억
카카오뱅크	A	61.0	2.22%	5.7억	40.5억	-6.2억	18.2억	1.4억

순위 6 TIGER K방산&우주 A 등급

종합 점수 61.2점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 18.68

5일 추세 9.45

주요 구성종목 TOP5: 한국항공우주, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG디펜스앤에어로스페이스, 한화시스템

TIGER K방산&우주 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한국항공우주	A	69.9	-1.77%	6.6억	210.0억	-2.3억	-1.5억	-8.5억
현대로템	B	55.2	-0.67%	-14.7억	46.4억	-1.1억	51.2억	3.3억
한화에어로스페이스	B	55.0	-1.78%	4.6억	30.9억	-45.1억	5.3억	53.3억
LIG디펜스앤에어로스페이스	A	65.2	-0.95%	-23.4억	167.5억	-1.4억	58.7억	-23.5억
한화시스템	B	53.8	-1.56%	-29.8억	132.1억	-15.7억	-3.8억	10.2억

순위 7 TIGER 200 산업재 B 등급

종합 점수 54.1점

투자 포인트 수급 소외

3일 추세 10.74

5일 추세 3.33

주요 구성종목 TOP5: 한화에어로스페이스, LG에너지솔루션, 한국항공우주, LS ELECTRIC, 포스코퓨처엠

TIGER 200 산업재 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한화에어로스페이스	B	55.0	-1.78%	4.6억	30.9억	-45.1억	5.3억	53.3억
LG에너지솔루션	A	65.4	-1.9%	-17.7억	101.5억	-12.1억	136.1억	-11.3억
한국항공우주	A	69.9	-1.77%	6.6억	210.0억	-2.3억	-1.5억	-8.5억
LS ELECTRIC	B	45.1	-5.22%	-66.1억	173.8억	-37.9억	-42.4억	-21.1억
포스코퓨처엠	B	0.0	-5.64%	-8.2억	-25.3억	-32.8억	-6.1억	-10.5억

수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

[ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기 →

Market Insight

Editor's Market Insight

1. Editor's View
   
   당일 국내 증시는 밸류업 프로그램에 대한 기대감 재부각과 글로벌 통화정책 기조의 변화 속에서 업종별 차별화 장세가 뚜렷하게 전개되었습니다. 특히 미국 국채 금리 안정세와 더불어 국내외 기관 및 외국인의 동반 수급 유입이 특정 섹터에 집중되는 현상이 관찰되었습니다. 금융당국의 주주가치 제고 정책 기조가 유지되면서 저PBR(주가순자산비율) 자산에 대한 메이저 주체들의 장기 자금 성격의 매수세가 시장 하단을 지지하는 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 반면 고밸류에이션 기술주 및 일부 산업재 섹터는 단기 차익실현 매물과 공급망 이슈가 맞물리며 변동성이 확대되는 등 철저한 수급 기반의 압축 대응이 요구되는 시점입니다.
2. Sector Focus
   
   금일 수급 점수 상위권에서 가장 독보적인 강세를 나타낸 섹터는 금융 및 은행 부문입니다. KODEX 은행, SOL 금융지주플러스고배당, TIGER 200 금융 등 주요 금융 ETF들이 일제히 SS 및 S 등급을 기록하며 최상위권을 장악했습니다. 이는 하반기 밸류업 공시 본격화에 따른 배당 확대 및 자사주 소각 기대감이 메이저 주체들의 강력한 순매수를 유인한 결과로 분석됩니다. 반면 TIGER K방산&우주(A 등급)와 TIGER 200 산업재(B 등급) 중심의 산업재 섹터는 외국인의 지속적인 관심에도 불구하고 연기금 및 사모펀드의 차익실현 출회로 인해 수급 회복과 소외가 교차하는 복합적인 시황을 나타내고 있어, 향후 기관 수급의 재유입 여부를 모니터링하며 비중 조절을 고려할 필요가 있습니다.
3. Deep Dive
   
   금일 개별종목 수급강도 TOP 10 및 주요 ETF 구성종목 데이터를 바탕으로 심층 분석할 3개 핵심 종목은 신한지주, KB금융, 하나금융지주입니다.

첫째, 신한지주(수급 점수 94.3, SSS 등급)는 금일 7.39% 급등하며 압도적인 수급 강세를 보였습니다. 수급 주체별로 살펴보면 외국인이 341.7억 원, 연기금이 124.8억 원을 동반 순매수하며 주가를 견인했습니다. 금융투자 중심의 -118.0억 원 매도 물량을 메이저 외인·기관이 완벽히 소화해 낸 점이 긍정적이며, 밸류업 모멘텀의 최대 수혜주로서 기술적 관점의 강한 상방 추세 유지가 기대됩니다.

둘째, KB금융(수급 점수 90.6, SSS 등급) 역시 4.51% 상승하며 초강세 흐름을 이어갔습니다. 외국인이 236.8억 원을 순매수한 가운데, 투신(194.8억 원)과 사모(112.6억 원) 등 국내 기관들의 고른 매수세가 관찰되었습니다. 금융투자의 -433.5억 원 매도 폭탄에도 불구하고 여타 메이저 주체들이 공격적으로 물량을 받아내며 대기 매수세의 견고함을 입증, 중장기적 우호적 전망을 뒷받침하고 있습니다.

셋째, 하나금융지주(수급 점수 73.3, S 등급)는 2.49% 상승 마감했습니다. 연기금(87.4억 원)과 외국인(90.3억 원)이 균형 있는 순매수를 기록하며 상단 저항을 다지는 모습을 보였습니다. 앞선 두 종목에 비해 사모펀드(-18.0억 원)와 금융투자(-82.8억 원)의 매도 압력이 다소 작용했으나, 핵심 메이저인 외인·연기금의 굳건한 유입 기조가 확인되는 만큼 견조한 하방 경직성을 바탕으로 한 기술적 관점의 관심이 유효합니다.

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	KODEX 은행	SS	81.5	13.13	13.53
2	SOL 금융지주플러스고배당	SS	81.3	12.41	14.22
3	TIGER 200 금융	S	79.1	10.48	13.7
4	KODEX 금융고배당TOP10	S	78.8	12.64	15.13
5	TIGER 은행고배당플러스TOP10	A	64.0	8.6	13.21
6	TIGER K방산&우주	A	61.2	18.68	9.45
7	TIGER 200 산업재	B	54.1	10.74	3.33
8	HANARO K고배당	B	54.1	-0.5	7.37
9	KODEX 2차전지산업	B	53.7	9.37	-0.97
10	HANARO 반도체핵심공정주도주	B	53.5	12.67	7.18
11	PLUS 우주항공&UAM	B	52.5	16.53	9.76
12	RISE 수출주	B	52.0	1.58	2.14
13	TIGER Fn메타버스	B	52.0	4.81	0.91
14	TIGER 200 에너지화학	B	50.4	-2.44	-0.24
15	RISE 메타버스	B	50.0	9.27	-0.03

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	신한지주	SSS	94.3	7.39%	124.8억	341.7억	60.9억	48.8억	-118.0억
2	KB금융	SSS	90.6	4.51%	37.0억	236.8억	194.8억	112.6억	-433.5억
3	HD현대중공업	SS	87.7	2.0%	43.5억	294.3억	-36.5억	33.8억	16.2억
4	HPSP	SS	86.4	5.89%	-4.9억	299.8억	64.2억	33.9억	45.6억
5	원익IPS	SS	82.1	4.32%	179.3억	-48.1억	343.8억	77.4억	71.5억
6	테크윙	S	78.5	1.86%	53.6억	53.1억	31.7억	50.7억	-8.0억
7	삼성생명	S	75.4	-5.82%	77.2억	66.0억	65.5억	14.2억	-34.4억
8	하나금융지주	S	73.3	2.49%	87.4억	90.3억	32.0억	-18.0억	-82.8억
9	피에스케이	S	71.6	10.58%	43.3억	36.4억	56.1억	33.6억	-39.0억
10	효성중공업	S	70.5	-3.1%	-4.1억	165.1억	3.9억	41.4억	-65.3억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	한국항공우주	A	69.9	-1.77%	6.6억	210.0억	-2.3억	-1.5억	-8.5억
12	성호전자	A	69.7	-5.06%	35.1억	25.4억	48.4억	40.3억	-2.1억
13	테스	A	69.3	2.43%	80.9억	-169.2억	15.3억	59.3억	52.2억
14	피에스케이홀딩스	A	68.4	1.69%	43.6억	-73.4억	130.1억	24.6억	-2.5억
15	삼양식품	A	67.6	0.54%	47.4억	-147.0억	44.9억	72.1억	-10.1억
16	롯데쇼핑	A	67.4	0.58%	100.3억	-66.4억	15.3억	16.0억	-24.8억
17	LG화학	A	66.0	-0.85%	16.8억	229.1억	-10.6억	-15.2억	-81.8억
18	두산테스나	A	65.9	-8.07%	5.3억	171.2억	7.0억	-14.4억	-29.8억
19	CJ	A	65.5	3.84%	81.7억	-80.2억	18.8억	14.9억	-31.6억
20	LG에너지솔루션	A	65.4	-1.9%	-17.7억	101.5억	-12.1억	136.1억	-11.3억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	LIG디펜스앤에어로스페이스	A	65.2	-0.95%	-23.4억	167.5억	-1.4억	58.7억	-23.5억
22	DL이앤씨	A	63.5	0.56%	17.7억	67.3억	-2.2억	1.7억	-10.9억
23	삼화콘덴서	A	63.3	1.27%	4.9억	29.5억	12.0억	37.9억	2.5억
24	쎄트렉아이	A	62.8	-4.48%	-	76.7억	-17.2억	9백만	11백만
25	현대무벡스	A	61.8	-5.43%	-	106.0억	-4백만	-2.1억	10.6억
26	유진테크	A	61.2	0.77%	14.4억	-14.3억	64.3억	27.0억	-16.1억
27	카카오뱅크	A	61.0	2.22%	5.7억	40.5억	-6.2억	18.2억	1.4억
28	기가비스	A	60.8	3.3%	1.7억	-24.5억	46.4억	51.2억	5.9억
29	보로노이	A	60.7	-6.68%	5.2억	67.4억	-13.0억	-83백만	-6.8억
30	NH투자증권	A	60.6	0.47%	-34.0억	-118.0억	246.4억	4.6억	-29.9억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	원익IPS	179.3억	삼성전자우	602.1억	원익IPS	343.8억	삼성전기	589.7억	삼성전기	1087.9억
2	신한지주	124.8억	SK스퀘어	519.6억	한국금융지주	310.9억	LG에너지솔루션	136.1억	한미반도체	455.7억
3	삼성전기	121.0억	삼성SDI	399.2억	NH투자증권	246.4억	KB금융	112.6억	삼성전자우	300.5억
4	코리아써키트	112.5억	신한지주	341.7억	KB금융	194.8억	디앤디파마텍	96.5억	LG이노텍	288.6억
5	롯데쇼핑	100.3억	HPSP	299.8억	피에스케이홀딩스	130.1억	한화솔루션	95.9억	NAVER	285.8억
6	하나금융지주	87.4억	HD현대중공업	294.3억	삼성물산	110.2억	LG이노텍	95.9억	LG전자	177.5억
7	CJ	81.7억	신세계	251.7억	리노공업	107.6억	두산로보틱스	84.2억	LG	135.8억
8	테스	80.9억	두산	242.3억	DB하이텍	93.5억	원익IPS	77.4억	메리츠금융지주	94.2억
9	삼성생명	77.2억	KB금융	236.8억	주성엔지니어링	87.3억	삼양식품	72.1억	DB하이텍	90.7억
10	LG이노텍	75.1억	LG화학	229.1억	한미약품	82.5억	테스	59.3억	SK스퀘어	80.4억
11	NAVER	67.0억	POSCO홀딩스	223.7억	이오테크닉스	80.6억	고영	59.3억	이수페타시스	72.3억
12	브이엠	62.4억	한국항공우주	210.0억	삼성바이오로직스	78.7억	LIG디펜스앤에어로스페이스	58.7억	원익IPS	71.5억
13	키움증권	57.9억	SK	194.5억	한올바이오파마	76.4억	현대백화점	57.3억	두산로보틱스	71.4억
14	테크윙	53.6억	대우건설	192.4억	삼성생명	65.5억	크래프톤	56.7억	현대모비스	68.5억
15	메리츠금융지주	52.5억	삼성에스디에스	188.8억	유진테크	64.3억	기가비스	51.2억	한화에어로스페이스	53.3억
16	두산퓨얼셀	50.8억	서진시스템	188.2억	제일기획	64.2억	현대로템	51.2억	기아	52.8억
17	S-Oil	49.1억	LS ELECTRIC	173.8억	HPSP	64.2억	테크윙	50.7억	테스	52.2억
18	삼양식품	47.4억	LS	173.6억	신한지주	60.9억	신한지주	48.8억	ISC	49.5억
19	HD건설기계	44.0억	두산테스나	171.2억	HD현대마린솔루션	56.8억	현대차	44.5억	HPSP	45.6억
20	피에스케이홀딩스	43.6억	현대글로비스	170.0억	피에스케이	56.1억	효성중공업	41.4억	현대오토에버	45.6억
21	HD현대중공업	43.5억	LIG디펜스앤에어로스페이스	167.5억	한미반도체	55.4억	성호전자	40.3억	삼성에스디에스	37.0억
22	피에스케이	43.3억	LG씨엔에스	165.3억	디앤디파마텍	52.5억	삼화콘덴서	37.9억	BNK금융지주	36.8억
23	NC	41.3억	효성중공업	165.1억	성호전자	48.4억	브이엠	37.3억	솔브레인	35.7억
24	이오테크닉스	40.4억	대덕전자	146.4억	두산퓨얼셀	47.5억	티엘비	36.3억	OCI홀딩스	33.1억
25	현대모비스	37.7억	현대건설	146.2억	기가비스	46.4억	주성엔지니어링	35.6억	대덕전자	33.1억
26	우리금융지주	37.6억	LG디스플레이	132.6억	파두	46.2억	HPSP	33.9억	리노공업	29.1억
27	KB금융	37.0억	한화시스템	132.1억	삼양식품	44.9억	HD현대중공업	33.8억	로보티즈	27.8억
28	성호전자	35.1억	이수페타시스	125.3억	삼성증권	42.9억	피에스케이	33.6억	레인보우로보틱스	26.5억
29	HJ중공업	33.0억	삼성화재	119.6억	코미코	41.1억	HLB	31.5억	삼성중공업	25.6억
30	한화비전	31.7억	현대무벡스	106.0억	코리아써키트	40.5억	호텔신라	30.8억	동진쎄미켐	23.9억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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