[국내ETF]외국인 7조 이탈 속 반도체 장비주 폭등, 코스닥 디커플링 시황 분석

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.06.04

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 TIGER AI반도체핵심공정 S 등급

종합 점수 75.0점

투자 포인트 수급 유입

3일 추세 12.25

5일 추세 9.95

주요 구성종목 TOP5: 리노공업, 한미반도체, 이오테크닉스, HPSP, 한화비전

TIGER AI반도체핵심공정 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
리노공업	A	60.3	7.33%	16.9억	-29.3억	60.8억	14.1억	67.3억
한미반도체	SSS	96.6	10.34%	33.7억	699.6억	170.1억	282.5억	-338.8억
이오테크닉스	SS	85.4	14.81%	58.2억	184.9억	75.2억	28.1억	-298.4억
HPSP	B	35.9	7.59%	3.5억	-59.5억	71.6억	17.1억	-23.8억
한화비전	SSS	90.8	17.43%	60.2억	296.7억	194.6억	18.0억	-28.2억

순위 2 TIGER 반도체TOP10 A 등급

종합 점수 68.8점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 3.18

5일 추세 7.09

주요 구성종목 TOP5: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

TIGER 반도체TOP10 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
SK하이닉스	A	61.1	-2.63%	484.7억	-1.03조	1459.0억	169.1억	3200.3억
삼성전자	B	54.2	-2.5%	102.8억	-4.4조	1409.0억	-109.6억	1.03조
한미반도체	SSS	96.6	10.34%	33.7억	699.6억	170.1억	282.5억	-338.8억
리노공업	A	60.3	7.33%	16.9억	-29.3억	60.8억	14.1억	67.3억
이오테크닉스	SS	85.4	14.81%	58.2억	184.9억	75.2억	28.1억	-298.4억

순위 3 TIGER 200 금융 A 등급

종합 점수 67.5점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 14.48

5일 추세 12.25

주요 구성종목 TOP5: KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주, 삼성화재

TIGER 200 금융 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
KB금융	SS	88.6	4.85%	53.0억	490.9억	29.8억	-7.3억	-103.9억
신한지주	SS	81.0	3.84%	157.0억	74.7억	27.0억	-5.5억	148.1억
하나금융지주	B	42.4	3.08%	-1.8억	56.1억	4.8억	-21.0억	45.4억
우리금융지주	B	11.8	1.67%	18.3억	-39.7억	-70백만	-9.6억	1.9억
삼성화재	A	65.8	13.88%	-82.4억	191.8억	119.8억	-47.5억	-23.8억

수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

[ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기 →

Market Insight

Editor's Market Insight

1. Editor's View

당일 한국 증시는 거시경제적(매크로) 압박과 개별 산업의 강력한 모멘텀이 충돌하며 양대 지수가 극심한 차별화를 보이는 디커플링 장세를 연출했습니다. 코스피 지수는 미-이란 간의 지정학적 긴장 고조에 따른 환율 부담과 외국인의 역대급 대규모 자금 이탈 여파로 인해 1.84% 하락한 8,639.41로 마감했습니다. 특히 외국인이 코스피 시장에서 대규모 투매 양상을 보이며 지수 하락을 주도했으나, 선물 시장에서는 순매수를 기록하는 등 변동성 플레이를 이어가는 흐름입니다.

반면 코스닥 지수는 반도체 소부장(소재·부품·장비) 섹터의 폭발적인 랠리에 힘입어 2.31% 상승한 1,049.73으로 장을 마쳤습니다. 최태원 SK그룹 회장의 5년 내 웨이퍼 생산능력 2배 확대 및 대만 TSMC와의 AI 동맹 강화 발언, 그리고 TSMC의 대규모 1.4나노 초미세 공정 신규 팹 건설 소식 등이 국내 전공정 장비 공급망 재편 기대를 자극했습니다. 비록 거시경제적 환경의 불확실성이 상존하나, 글로벌 AI 반도체 공급망 확장 체인에 진입한 국내 기술주들의 중장기적 우호적 전망은 유효한 것으로 판단됩니다.

 

2. Sector Focus

금일 ETF 수급 점수 상위권에서는 AI반도체핵심공정(1위, 종합 점수 75.0점) 및 반도체TOP10(2위, 종합 점수 68.8점) 등 반도체 밸류체인 관련 상품들의 수급 집중 현상이 뚜렷하게 관찰되었습니다. 이는 앞서 언급된 SK하이닉스의 설비투자 확대 기조와 대만 TSMC 공급망 다변화 이슈가 맞물리며 소부장 종목들로 자금이 대거 유입된 결과입니다. 당일 수급 강도 TOP 10 내에 이름을 올린 브이엠, 유진테크, 원익IPS, 주성엔지니어링 등 전공정 핵심 장비주들이 무더기로 상한가 및 폭등세를 기록하며 관련 ETF의 자산가치 상승을 견인했습니다. 실질적인 수주 집행까지는 시차가 존재하겠지만, 가시화된 미래 성장 모멘텀이 기관 및 메이저 수급을 강하게 유입시키는 촉매제로 작용하고 있습니다.

더불어, 매크로 변동성 확대 국면에서 방어적 성격을 지닌 금융 섹터(TIGER 200 금융 3위, 종합 점수 67.5점)로의 수급 회복세도 함께 포착되었습니다. KB금융, 신한지주, 삼성화재 등 저PBR 및 고배당 매력을 보유한 대형 금융주들을 중심으로 외국인과 기관의 견조한 순매수가 유입되며, 시장 조정기 내에서 비중 조절을 고려하는 투자자들의 대안적 관점의 관심이 이어지고 있음을 보여줍니다.

 

3. Deep Dive

금일 데이터 테이블 내 개별종목 수급강도 TOP 10 및 주요 ETF 구성종목 중 수급 특징과 기술적 배경이 돋보이는 3개 종목을 선정하여 분석합니다.

• 한미반도체 (개별 수급 1위, SSS 등급, 수급 점수 96.6점) 당일 10.34% 급등하며 압도적인 수급 강도를 증명했습니다. 연기금(33.7억), 외국인(699.6억), 투신(170.1억), 사모펀드(282.5억) 등 금융투자를 제외한 대다수 메이저 주체들이 동반 매수세를 나타내며 차별화된 수급 집중력을 보여주었습니다. 글로벌 고대역폭메모리(HBM) 공급망 내 필수 장비 공급사로서의 지위가 공고한 가운데, SK그룹의 생산능력 확대 기조와 대만 컴퓨텍스發 AI 동맹 강화 모멘텀이 기술적 상방 압력을 지속시키는 우호적 배경으로 작용하고 있습니다.
• 이오테크닉스 (개별 수급 4위, SS 등급, 수급 점수 85.4점) 당일 14.81% 폭등하며 강력한 시세 탄력을 보였습니다. 연기금(58.2억), 외국인(184.9억), 투신(75.2억)의 견조한 순매수가 유입되었습니다. 레이저 마킹 및 첨단 패키징 공정 장비의 핵심 기술력을 바탕으로, 차세대 반도체 미세 공정 도입 확대 및 TSMC 밸류체인 침투 기대감이 수급을 강하게 끌어당기는 기술적 배경이 되었습니다. 전공정 및 후공정의 경계에서 핵심 장비 국산화 수혜주로서 중장기적 관점의 관심이 유입되는 양상입니다.
• KB금융 (개별 수급 3위, SS 등급, 수급 점수 88.6점) 전반적인 코스피 대형주 투매 장세 속에서도 4.85% 상승 마감하며 돋보이는 방어력을 나타냈습니다. 연기금(53.0억)과 특히 외국인(490.9억)의 대규모 순매수가 하방 경직성을 확보해 주었습니다. 환율 급등과 지정학적 리스크로 유동성 변동성이 심화된 국면에서, 확실한 주주환원 정책과 밸류업 모멘텀을 보유한 금융 대장주로서 기관 및 외국인 자금의 피난처 역할을 수행한 것이 특징적인 기술적 분석 배경입니다.

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	TIGER AI반도체핵심공정	S	75.0	12.25	9.95
2	TIGER 반도체TOP10	A	68.8	3.18	7.09
3	TIGER 200 금융	A	67.5	14.48	12.25
4	SOL 금융지주플러스고배당	A	66.8	17.45	11.7
5	KODEX 은행	A	65.7	16.62	12.08
6	RISE AI반도체TOP10	A	64.4	2.81	5.81
7	KODEX 금융고배당TOP10	A	64.3	14.22	12.6
8	KODEX AI반도체핵심장비	A	62.7	-0.74	11.12
9	HANARO 반도체핵심공정주도주	B	59.9	16.5	9.05
10	TIGER 200 건설	B	59.5	13.85	2.35
11	SOL 반도체후공정	B	59.0	2.16	9.4
12	TIGER 지주회사	B	56.9	4.73	2.84
13	KODEX 에너지화학	B	55.0	5.59	4.02
14	KODEX 건설	B	54.6	13.03	-0.1
15	SOL AI반도체소부장	B	54.5	-1.89	7.83

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	한미반도체	SSS	96.6	10.34%	33.7억	699.6억	170.1억	282.5억	-338.8억
2	한화비전	SSS	90.8	17.43%	60.2억	296.7억	194.6억	18.0억	-28.2억
3	KB금융	SS	88.6	4.85%	53.0억	490.9억	29.8억	-7.3억	-103.9억
4	이오테크닉스	SS	85.4	14.81%	58.2억	184.9억	75.2억	28.1억	-298.4억
5	신한지주	SS	81.0	3.84%	157.0억	74.7억	27.0억	-5.5억	148.1억
6	브이엠	SS	80.5	28.23%	46.3억	98.1억	62.5억	31.1억	44.1억
7	유진테크	SS	80.1	29.97%	3.3억	269.5억	26.0억	8.0억	-3.9억
8	S-Oil	S	78.2	5.72%	71.5억	99.6억	26.2억	9.7억	20.9억
9	DB하이텍	S	77.3	3.7%	102.0억	-163.8억	157.3억	72.6억	-24.0억
10	디앤디파마텍	S	77.3	11.77%	17.9억	105.6억	8.8억	39.8억	20.4억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	원익IPS	S	76.4	29.93%	-21백만	144.5억	4.0억	36.0억	5.0억
12	주성엔지니어링	S	75.5	27.22%	-96백만	649.9억	8.0억	30.8억	-13.9억
13	피에스케이	S	74.1	26.27%	41.3억	-22.2억	160.7억	58.6억	-25.0억
14	신세계	S	70.5	15.82%	-3.3억	45.9억	21.6억	67.3억	-22.3억
15	엘앤씨바이오	S	70.3	6.6%	4.0억	121.7억	2.3억	-1.9억	8.3억
16	HD현대에너지솔루션	S	70.0	8.83%	-	56.3억	105.4억	11.3억	5.3억
17	테스	A	68.5	29.92%	18.5억	-1.3억	16.8억	49.8억	6.3억
18	피에스케이홀딩스	A	67.8	23.56%	47.1억	-36.9억	50.5억	63.2억	-4.2억
19	LG이노텍	A	67.3	-6.31%	-95.2억	299.5억	-245.8억	56.1억	455.0억
20	삼성화재우	A	67.1	6.47%	-	197.4억	-78백만	-29.1억	1.9억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	파두	A	66.7	8.31%	-30백만	175.1억	19.7억	-22.3억	-50.0억
22	삼성물산	A	66.5	10.2%	74.8억	293.5억	81.0억	-79.4억	-302.5억
23	한국금융지주	A	66.3	3.73%	3.9억	80.0억	33.8억	-1.6억	35.3억
24	LS	A	66.0	2.35%	253.2억	-41.1억	-29.7억	-11.8억	-70.7억
25	삼성화재	A	65.8	13.88%	-82.4억	191.8억	119.8억	-47.5억	-23.8억
26	POSCO홀딩스	A	65.8	0.75%	-46.4억	214.4억	-37.6억	-9.5억	-6.6억
27	현대건설	A	65.0	1.79%	27.3억	104.5억	-23.3억	-15.3억	-15.2억
28	테크윙	A	64.2	9.82%	32.7억	36.7억	14.6억	5.4억	-9.4억
29	코리아써키트	A	63.5	12.2%	8.2억	-42.6억	82.1억	41.6억	22.7억
30	HD현대일렉트릭	A	63.1	0.4%	-7.1억	152.3억	-19.4억	-108.8억	-22.4억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	SK하이닉스	484.7억	한미반도체	699.6억	SK하이닉스	1459.0억	한미반도체	282.5억	삼성전자	1.03조
2	LS	253.2억	주성엔지니어링	649.9억	삼성전자	1409.0억	SK하이닉스	169.1억	SK하이닉스	3200.3억
3	신한지주	157.0억	KB금융	490.9억	한화비전	194.6억	DB하이텍	72.6억	삼성전기	961.9억
4	삼성전자	102.8억	두산	470.1억	한미반도체	170.1억	신세계	67.3억	NAVER	491.1억
5	DB하이텍	102.0억	SK스퀘어	466.5억	피에스케이	160.7억	해성디에스	66.8억	LG이노텍	455.0억
6	삼성생명	88.7억	LG이노텍	299.5억	DB하이텍	157.3억	SKC	65.6억	SK스퀘어	308.0억
7	삼성전기	77.3억	한화비전	296.7억	제주반도체	122.4억	피에스케이홀딩스	63.2억	현대모비스	277.5억
8	SKC	75.9억	삼성물산	293.5억	삼성화재	119.8억	피에스케이	58.6억	한화에어로스페이스	246.8억
9	삼성물산	74.8억	유진테크	269.5억	HD현대에너지솔루션	105.4억	LG이노텍	56.1억	HD현대중공업	225.7억
10	S-Oil	71.5억	POSCO홀딩스	214.4억	SK스퀘어	95.4억	성호전자	53.5억	LIG디펜스앤에어로스페이스	225.3억
11	삼성중공업	67.5억	삼성화재우	197.4억	코리아써키트	82.1억	두산밥캣	50.3억	기아	211.4억
12	호텔신라	64.2억	삼성화재	191.8억	삼성물산	81.0억	테스	49.8억	SK텔레콤	165.1억
13	현대모비스	64.0억	이오테크닉스	184.9억	삼성중공업	79.9억	티에스이	47.9억	신한지주	148.1억
14	삼성SDI	60.7억	LG씨엔에스	177.8억	이오테크닉스	75.2억	한화솔루션	44.9억	LG	127.8억
15	한화비전	60.2억	파두	175.1억	HPSP	71.6억	코리아써키트	41.6억	삼성생명	112.8억
16	NAVER	59.1억	HD현대일렉트릭	152.3억	브이엠	62.5억	삼성생명	41.3억	메리츠금융지주	109.6억
17	이오테크닉스	58.2억	LG디스플레이	145.5억	한국카본	61.9억	디앤디파마텍	39.8억	삼성에스디에스	107.6억
18	KB금융	53.0억	원익IPS	144.5억	리노공업	60.8억	미래에셋증권	38.4억	로보티즈	99.3억
19	CJ	52.2억	LG화학	131.7억	LG에너지솔루션	60.2억	파라다이스	36.7억	레인보우로보틱스	93.1억
20	한미약품	48.8억	엘앤씨바이오	121.7억	키움증권	57.4억	포스코퓨처엠	36.5억	KT	75.5억
21	KT&G	48.4억	서진시스템	121.5억	티씨케이	55.4억	원익IPS	36.0억	KT&G	73.6억
22	삼성증권	47.1억	로보스타	113.5억	OCI홀딩스	51.9억	삼성증권	34.7억	리노공업	67.3억
23	피에스케이홀딩스	47.1억	효성중공업	112.5억	심텍	51.1억	에코프로	34.6억	에코프로	65.7억
24	브이엠	46.3억	한국항공우주	105.9억	피에스케이홀딩스	50.5억	현대백화점	34.3억	HD한국조선해양	62.9억
25	피에스케이	41.3억	디앤디파마텍	105.6억	원익QnC	50.2억	삼성중공업	32.2억	LG에너지솔루션	55.9억
26	삼아알미늄	41.1억	현대건설	104.5억	현대모비스	46.7억	오스코텍	31.1억	솔브레인	55.2억
27	두산퓨얼셀	37.7억	하이브	101.2억	두산테스나	45.3억	브이엠	31.1억	셀트리온	53.2억
28	롯데쇼핑	36.7억	삼표시멘트	100.8억	GST	43.1억	주성엔지니어링	30.8억	카카오	51.2억
29	HJ중공업	33.9억	S-Oil	99.6억	한솔테크닉스	42.0억	LG에너지솔루션	30.7억	현대오토에버	50.1억
30	한미반도체	33.7억	에이피알	98.2억	삼성SDI	41.6억	롯데쇼핑	29.2억	동진쎄미켐	48.9억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
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