[국내ETF]글로벌 매도 충격과 서킷브레이커 발동, 수급 지표로 본 방어적 자산 배분 전략

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.06.08

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 KODEX K콘텐츠 A 등급

종합 점수 69.5점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 24.88

5일 추세 10.02

주요 구성종목 TOP5: NAVER, 카카오, 크래프톤, 하이브, NC

KODEX K콘텐츠 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
NAVER	SSS	100.0	9.2%	1290.0억	892.2억	918.9억	1018.5억	568.1억
카카오	B	54.4	-4.1%	-15.6억	145.1억	-25.8억	3.0억	-6.5억
크래프톤	B	43.5	-5.05%	31.7억	-44.1억	2.9억	77백만	-23.3억
하이브	A	60.9	-5.78%	-44.0억	207.0억	3.5억	-9.5억	-30.5억
NC	A	60.9	-5.15%	15.3억	94.4억	-22.2억	-1.8억	11.3억

순위 2 SOL 한국AI소프트웨어 A 등급

종합 점수 66.7점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 17.3

5일 추세 11.63

주요 구성종목 TOP5: 카카오, NAVER, 삼성에스디에스, 현대오토에버, LG씨엔에스

SOL 한국AI소프트웨어 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
카카오	B	54.4	-4.1%	-15.6억	145.1억	-25.8억	3.0억	-6.5억
NAVER	SSS	100.0	9.2%	1290.0억	892.2억	918.9억	1018.5억	568.1억
삼성에스디에스	B	54.1	-6.53%	73.9억	90.1억	-80.9억	-32.1억	2.1억
현대오토에버	B	51.3	-10.05%	-95.4억	92.5억	-3.1억	15.0억	2.5억
LG씨엔에스	A	67.4	-9.36%	-47.3억	456.8억	-10.7억	7.7억	-25.6억

순위 7 TIGER LG그룹+펀더멘털 A 등급

종합 점수 60.5점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 16.05

5일 추세 11.73

주요 구성종목 TOP5: LG유플러스, LG화학, LG전자, LG, LG디스플레이

TIGER LG그룹+펀더멘털 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
LG유플러스	A	64.0	2.61%	38.6억	42.6억	5.0억	-74백만	-32백만
LG화학	A	64.6	-8.02%	1.3억	192.8억	-56.4억	1.9억	-72.5억
LG전자	B	54.6	-11.55%	67.1억	103.8억	-10.6억	-193.5억	6.6억
LG	B	59.9	-7.32%	-5.8억	229.6억	13.4억	-53.1억	-45.0억
LG디스플레이	B	50.3	-7.82%	-8.0억	78.5억	-15.8억	10.7억	-25.3억

수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

[ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기 →

Market Insight

Editor's Market Insight

1. Editor's View
   당일 한국 증시는 뉴욕발 매도세와 금리 불안이 겹치며 이른바 검은 월요일을 맞이했습니다. 미국 5월 비농업 고용 지표가 시장 예상치를 크게 웃돌면서 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 우려가 다시금 부각되었고, 필라델피아 반도체지수가 10% 이상 급락한 점이 국내 증시에 직격탄으로 작용했습니다. 개장 직후 코스피는 8%대 급락세를 보이며 8000선이 무너졌고, 매매를 일시 중단하는 서킷브레이커와 프로그램 매도 호가 효력을 정지하는 매도 사이드카가 연이어 발동되는 등 극심한 심리적 위축과 변동성이 관찰되었습니다. 대형 반도체주 중심의 차익실현 매물이 집중되고 원달러 환율이 급등하는 환경 속에서는 섣부른 저가 매수보다 저점 신호를 명확히 확인한 후 비중 조절을 고려하는 방어적인 접근이 유효할 것으로 판단됩니다.
   
   
2. Sector Focus
   이처럼 지수가 전반적으로 강한 하방 압력을 받는 와중에도 수급 분석 테이블에서는 특정 섹터로의 상대적인 자금 유입과 수급 회복 흐름이 포착되었습니다. 특히 콘텐츠, AI 소프트웨어, 커뮤니케이션 서비스 관련 ETF가 수급 점수 상위를 독식하는 모습을 보였습니다. 수급 강도 1위를 기록한 KODEX K콘텐츠(종합 점수 69.5점)와 2위 SOL 한국AI소프트웨어(66.7점), 4위 TIGER 소프트웨어(64.2점) 등은 3일 및 5일 추세 점수가 빨간색 지표로 강하게 우상향하며 자금이 지속적으로 유입되고 있음을 시사합니다. 반도체 대형주에 쏠려 있던 외국인 및 기관의 포트폴리오가 지수 급락기를 맞아 상대적으로 실적 개선 기대감이 유효하면서도 주가 부담이 덜한 소프트웨어 및 플랫폼, 커뮤니케이션 섹터로 일부 이동하고 있는 것으로 분석되며, 해당 섹터들에 대한 기술적 관점의 관심이 필요한 시점입니다.
   
   
3. Deep Dive
   전체 개별 종목 수급 강도 데이터 테이블에서 TOP 10에 진입한 종목 중, 당일 상위권 ETF(KODEX K콘텐츠 및 SOL 한국AI소프트웨어)를 구성하는 핵심 종목 3개를 선정하여 수급 특징과 배경을 진단합니다.

첫째, NAVER는 당일 수급 점수 100.0점으로 최고 등급인 SSS 등급을 기록했습니다. 지수 폭락 속에서도 9.2%의 강한 등락률 상승을 보였으며, 연기금(1290.0억 원), 외국인(892.2억 원), 투신(918.9억 원), 사모펀드(1018.5억 원) 등 주요 메이저 수급 주체들이 일제히 압도적인 규모의 순매수를 기록했습니다. 전반적인 기술주 조정 속에서 독보적인 자금 블랙홀 역할을 수행한 만큼 중장기적 우호적 전망을 뒷받침하는 강한 기술적 지지력을 확보한 것으로 평가됩니다.

둘째, 제주반도체는 종합 점수 77.6점으로 S 등급(순위 2위)에 위치했습니다. 대형 반도체주들이 뉴욕발 충격으로 무너지는 가운데 2.14%의 플러스 등락률을 유지하는 상대적 강세를 나타냈습니다. 수급 측면에서는 연기금의 참여가 부재했으나 외국인이 211.4억 원을 순매수하고 사모펀드(85.3억 원)와 금융투자(39.2억 원)가 자금을 보태며 하단을 지지했습니다. 대형주 위주의 매도 폭풍 속에서 틈새 리스크 헤지 성격의 수급이 유입된 점이 기술적 방어력의 배경으로 작용했습니다.

셋째, LG이노텍은 종합 점수 74.4점으로 S 등급(순위 3위)을 받았습니다. 당일 주가는 5.6% 하락하며 지수 급락의 여파를 피하지 못했으나, 수급 내부를 살펴보면 외국인이 503.5억 원, 금융투자가 237.4억 원의 강한 순매수를 유입시키며 지지력을 형성하려는 시도가 확인되었습니다. 기관 중 연기금(-30.6억 원) 등의 매도세로 인해 단기 등락률은 부진했으나, 외국인의 집중적인 매수세가 하방 경직성을 확보해 줄 가능성이 있어 향후 기술적 관점의 매물 소화 과정을 주목해 볼 필요가 있습니다.

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	KODEX K콘텐츠	A	69.5	24.88	10.02
2	SOL 한국AI소프트웨어	A	66.7	17.3	11.63
3	1Q K소버린AI	A	65.4	16.68	10.66
4	TIGER 소프트웨어	A	64.2	21.97	10.46
5	RISE 메타버스	A	63.9	13.35	11.33
6	TIGER 200커뮤니케이션서비스	A	63.3	18.03	10.16
7	TIGER LG그룹+펀더멘털	A	60.5	16.05	11.73
8	RISE AI플랫폼	B	59.3	19.04	8.48
9	TIGER 200 산업재	B	58.8	16.17	1.3
10	RISE 내수주플러스	B	58.2	18.23	9.89
11	TIGER Fn메타버스	B	57.7	13.79	8.98
12	KODEX 건설	B	57.3	8.66	7.2
13	TIGER 인터넷TOP10	B	56.2	10.76	7.2
14	TIGER 200 에너지화학	B	55.6	6.36	4.25
15	HANARO e커머스	B	55.6	10.73	8.36

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	NAVER	SSS	100.0	9.2%	1290.0억	892.2억	918.9억	1018.5억	568.1억
2	제주반도체	S	77.6	2.14%	-	211.4억	21.5억	85.3억	39.2억
3	LG이노텍	S	74.4	-5.6%	-30.6억	503.5억	-6.5억	26.9억	237.4억
4	대우건설	S	74.1	-6.21%	14.1억	188.1억	11.6억	4.4억	-36.8억
5	현대백화점	S	72.7	1.43%	35.9억	-176.4억	115.8억	39.4억	13.4억
6	LIG디펜스앤에어로스페이스	S	72.3	-4.13%	-4.9억	452.5억	-6.3억	-18.6억	-130.3억
7	LS	S	71.5	-9.62%	37.4억	94.1억	2.1억	11.5억	-33.5억
8	카카오뱅크	A	69.0	-1.3%	39.9억	39.7억	6.0억	19.5억	-78.6억
9	메리츠금융지주	A	68.4	-4.19%	74.0억	-125.0억	4.5억	22.1억	70.6억
10	SK	A	68.0	-8.48%	47.0억	52.1억	-31.2억	22.2억	17.0억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	한국항공우주	A	67.9	-10.07%	-12.4억	241.9억	-19.4억	7.1억	-183.4억
12	LG씨엔에스	A	67.4	-9.36%	-47.3억	456.8억	-10.7억	7.7억	-25.6억
13	삼천당제약	A	67.2	-18.15%	-16.4억	275.1억	30백만	2.9억	-16.6억
14	파두	A	66.8	-2.91%	-	161.1억	-24.5억	11.8억	61.1억
15	오스코텍	A	66.1	-2.75%	-1백만	-88.0억	48.8억	75.1억	8.2억
16	코웨이	A	65.7	-7.22%	-14.1억	187.3억	41백만	1.8억	-173.8억
17	HD현대중공업	A	64.9	-6.48%	16.6억	395.1억	-24.0억	-209.5억	-170.5억
18	현대건설	A	64.7	-11.68%	5.7억	257.9억	-15.9억	-31.2억	-124.4억
19	LG화학	A	64.6	-8.02%	1.3억	192.8억	-56.4억	1.9억	-72.5억
20	한국전력	A	64.5	-5.51%	-5.2억	119.2억	5.5억	23.8억	-11.4억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	LG유플러스	A	64.0	2.61%	38.6억	42.6억	5.0억	-74백만	-32백만
22	삼성SDI	A	63.3	-11.44%	-138.8억	692.5억	-205.4억	-26.3억	-241.5억
23	LG에너지솔루션	A	63.2	-6.16%	24.6억	176.7억	-220.5억	-9.1억	-90.8억
24	롯데쇼핑	A	62.1	-3.12%	9.7억	-42.6억	31.8억	46.3억	-1.6억
25	SK네트웍스	A	61.8	30.0%	-66백만	322.9억	-6백만	2.2억	72백만
26	한화시스템	A	61.6	-8.56%	-2.3억	126.8억	-28.1억	2.3억	-18.0억
27	삼성E&A	A	61.4	-8.07%	19.6억	134.1억	-4.6억	-7.8억	-22.7억
28	파마리서치	A	61.2	-9.6%	5.0억	67.0억	5.3억	4.4억	-81.9억
29	HD건설기계	A	61.1	-10.09%	21.5억	13.3억	-37.1억	18.9억	-2.0억
30	NC	A	60.9	-5.15%	15.3억	94.4억	-22.2억	-1.8억	11.3억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	NAVER	1290.0억	NAVER	892.2억	NAVER	918.9억	NAVER	1018.5억	삼성전기	781.4억
2	SK하이닉스	477.2억	삼성SDI	692.5억	현대백화점	115.8억	SK하이닉스	725.7억	NAVER	568.1억
3	신한지주	258.8억	LG이노텍	503.5억	삼성중공업	74.9억	삼성전기	375.4억	LG이노텍	237.4억
4	SK텔레콤	208.9억	LG씨엔에스	456.8억	대덕전자	68.3억	LS ELECTRIC	102.0억	DB하이텍	151.1억
5	삼성전기	138.5억	LIG디펜스앤에어로스페이스	452.5억	삼성생명	66.2억	제주반도체	85.3억	이오테크닉스	90.0억
6	메리츠금융지주	74.0억	미래에셋증권	400.2억	코리아써키트	57.0억	효성중공업	83.5억	리노공업	82.3억
7	삼성에스디에스	73.9억	HD현대중공업	395.1억	오스코텍	48.8억	신세계	78.7억	원익IPS	73.6억
8	KT&G	67.8억	SK네트웍스	322.9억	테스	47.5억	비츠로셀	77.8억	메리츠금융지주	70.6억
9	LG전자	67.1억	삼천당제약	275.1억	제일기획	46.4억	오스코텍	75.1억	이수페타시스	68.1억
10	코리아써키트	57.4억	현대건설	257.9억	삼성전자우	44.5억	HD현대일렉트릭	64.3억	호텔신라	62.7억
11	두산로보틱스	54.9억	한화에어로스페이스	250.0억	디앤디파마텍	42.9억	롯데쇼핑	46.3억	파두	61.1억
12	SK	47.0억	한국항공우주	241.9억	삼성화재	38.1억	테스	44.2억	주성엔지니어링	59.0억
13	DB손해보험	46.0억	리가켐바이오	238.3억	CJ	34.3억	현대백화점	39.4억	코오롱인더	51.0억
14	키움증권	45.2억	LG	229.6억	롯데쇼핑	31.8억	씨어스	29.6억	피에스케이	48.4억
15	카카오뱅크	39.9억	엘앤에프	219.2억	실리콘투	30.4억	유진테크	27.1억	레인보우로보틱스	47.2억
16	LG유플러스	38.6억	제주반도체	211.4억	덕산하이메탈	30.1억	LG이노텍	26.9억	에코프로	46.0억
17	LS	37.4억	하이브	207.0억	JB금융지주	29.1억	테크윙	25.6억	ISC	43.8억
18	현대백화점	35.9억	두산	193.1억	HD현대일렉트릭	26.6억	덕산하이메탈	24.6억	RFHIC	43.6억
19	파라다이스	32.0억	LG화학	192.8억	GST	26.0억	HK이노엔	24.1억	제주반도체	39.2억
20	CJ	31.8억	대우건설	188.1억	신한지주	25.7억	한국전력	23.8억	로보티즈	39.0억
21	크래프톤	31.7억	코웨이	187.3억	삼성바이오로직스	25.2억	SK	22.2억	삼성화재	35.6억
22	미래에셋생명	31.6억	HD한국조선해양	178.6억	산일전기	22.3억	메리츠금융지주	22.1억	두산테스나	34.3억
23	하나금융지주	27.9억	LG에너지솔루션	176.7억	삼양식품	22.1억	삼성생명	20.4억	DB손해보험	33.7억
24	대한전선	25.2억	보로노이	168.9억	제주반도체	21.5억	한화오션	20.2억	코미코	32.8억
25	현대차	25.2억	파두	161.1억	하나금융지주	19.6억	카카오뱅크	19.5억	KT	31.0억
26	LG에너지솔루션	24.6억	대덕전자	153.3억	NHN	19.5억	HD건설기계	18.9억	미래에셋증권	29.9억
27	후성	23.4억	삼성물산	148.2억	KT&G	19.0억	싸이맥스	17.3억	테크윙	29.3억
28	한미반도체	22.7억	카카오	145.1억	휴젤	17.9억	SK텔레콤	16.7억	고영	29.0억
29	HJ중공업	21.6억	OCI홀딩스	134.4억	하나마이크론	17.5억	KT&G	16.3억	에코프로비엠	27.3억
30	HD건설기계	21.5억	삼성E&A	134.1억	현대제철	17.0억	DN오토모티브	15.9억	케이뱅크	24.1억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

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