[국내ETF]에너지화학과 금융의 귀환: 메이저 수급이 가리키는 주도주

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.06.02

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 TIGER 200 에너지화학 A 등급

종합 점수 62.3점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 5.48

5일 추세 7.21

주요 구성종목 TOP5: LG화학, SK, HD현대, SK이노베이션, S-Oil

TIGER 200 에너지화학 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
LG화학	A	61.1	-2.34%	-65.6억	434.7억	-12.8억	-11.7억	-165.6억
SK	A	67.0	1.67%	-45.5억	307.7억	-38.5억	-1.7억	-6.4억
HD현대	B	48.2	-1.6%	4.4억	52.0억	1.4억	-5.9억	28.3억
SK이노베이션	S	70.7	0.09%	-13.1억	147.4억	4.0억	33.0억	-53.5억
S-Oil	S	74.4	3.44%	35.1억	141.2억	-27.4억	16.6억	11.4억

순위 3 TIGER 200 금융 A 등급

종합 점수 60.0점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 17.82

5일 추세 7.74

주요 구성종목 TOP5: KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주, 삼성화재

TIGER 200 금융 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
KB금융	B	59.7	2.96%	49.6억	89.8억	-89.0억	-2.7억	41.5억
신한지주	A	63.4	4.1%	8.5억	109.3억	-11.0억	-1.3억	33.3억
하나금융지주	B	46.7	2.72%	25.1억	7.3억	-15.1억	-51백만	-8.1억
우리금융지주	A	68.9	1.7%	8.2억	157.8억	-16.8억	-3.0억	4.2억
삼성화재	A	69.8	6.13%	57.5억	87.7억	4.4억	9.7억	4.5억

순위 6 TIGER 200 건설 B 등급

종합 점수 59.1점

투자 포인트 수급 소외

3일 추세 2.49

5일 추세 4.52

주요 구성종목 TOP5: 삼성물산, 현대건설, 삼성E&A, KCC, 한전기술

TIGER 200 건설 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성물산	S	75.0	6.7%	40.8억	133.2억	96.4억	6.0억	4.8억
현대건설	B	55.4	-3.38%	-31.0억	296.7억	-18.2억	-20.6억	-62.4억
삼성E&A	B	57.0	-1.99%	15.4억	91.6억	-13.1억	-4.2억	43.4억
KCC	B	37.7	1.08%	-47백만	26.0억	-2.6억	-2.3억	2.1억
한전기술	B	38.1	-5.06%	-6.7억	58.7억	-25.6억	-5.6억	-15.9억

수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

[ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기 →

Market Insight

Editor's Market Insight

 

1. Editor's View

 

당일 한국 증시는 글로벌 매크로 지표의 안정세 속에 외국인과 기관의 동반 순매수세가 유입되며 견조한 흐름을 전개하였습니다. 특히 미국 증시의 기술주 중심 상승 모멘텀이 국내 시장으로 전이되면서, 반도체 및 대형 IT 섹터가 지수 상승을 견인하는 주도주 역할을 명확히 하였습니다. 외국인의 대규모 선물 순매수 전환은 국내 증시의 하방 경직성을 확보해 주는 긍정적인 요인으로 작용하였으며, 환율 안정세가 동반되면서 외국인 자금의 유입 강도가 한층 강화되는 모습을 나타냈습니다. 거시경제적 측면에서 금리 인하 기대감이 재차 부각됨에 따라 밸류에이션 부담이 완화된 대형 가치주와 성장주 전반으로 온기가 확산되는 양상입니다. 단기적으로는 해외 주요 경제 지표 발표와 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들의 발언에 따른 변동성 장세가 예상되나, 메이저 수급 주체들의 적극적인 포지션 구축은 한국 증시의 중장기적 우호적 전망을 뒷받침하는 핵심 배경으로 분석됩니다.

 

2. Sector Focus

 

금일 수급 데이터상에서 가장 두드러진 성과를 기록한 섹터는 에너지화학 및 금융 섹터입니다. TIGER 200 에너지화학은 종합 점수 62.3점과 함께 A 등급을 기록하며 수급 회복의 중심에 섰습니다. 이는 글로벌 정제마진의 반등세와 더불어 석유화학 제품의 수요 회복 기대감이 반영된 결과로, LG화학(외국인 434.7억 원 순매수), SK이노베이션(외국인 147.4억 원 순매수), S-Oil(외국인 141.2억 원 순매수) 등 밸류체인 전반에 걸쳐 외국인 자금의 집중 유입이 관찰되었습니다. 한편, TIGER 200 금융 역시 종합 점수 60.0점, 3일 추세 지표 17.82의 강력한 단기 수급 탄력을 보여주었습니다. 정부의 기업 밸류업 프로그램 관련 모멘텀이 지속되는 가운데, 신한지주(외국인 109.3억 원 순매수)와 우리금융지주(외국인 157.8억 원 순매수) 등 주요 금융지주사를 중심으로 연기금과 외국인의 동반 매수세가 가시화되고 있습니다. 이러한 메이저 주체들의 흐름은 해당 섹터들의 기술적 관점의 관심을 고조시키는 요인입니다.

 

3. Deep Dive

 

수급강도 TOP 10 및 주요 관심 ETF 구성종목 중 괄목할 만한 수급 특징을 나타낸 3개 종목은 SK이노베이션, S-Oil, 삼성물산입니다.

 

첫째, SK이노베이션은 수급 점수 70.7점(S 등급)을 기록하며 안정적인 흐름을 보였습니다. 당일 등락률은 0.09%로 횡보 양상이었으나, 외국인이 147.4억 원을 순매수하며 하단을 지지하였습니다. 기술적으로 장기 이동평균선 부근에서 매물 소화 과정을 거치고 있으며, 외국인의 지속적인 관심은 향후 비중 조절 고려 시 긍정적인 기준점이 될 수 있습니다.

 

둘째, S-Oil은 수급 점수 74.4점(S 등급)과 함께 3.44%의 강한 상승세를 시연하였습니다. 외국인이 141.2억 원, 연기금이 35.1억 원을 동반 순매수하며 전형적인 기관·외인 쌍끌이 매수세를 나타냈습니다. 정제마진 개선이라는 업황 회복 시그널이 차트에 반영되며 정배열 전환을 시도하는 기술적 배경을 가지고 있습니다.

 

셋째, 삼성물산은 수급 점수 75.0점(S 등급)을 받으며 6.7% 급등하였습니다. 외국인(133.2억 원), 투신(96.4억 원), 연기금(40.8억 원) 등 사모펀드를 제외한 전 메이저 주체가 일제히 매수 우위를 기록하였습니다. 건설 섹터 내 자산 가치 재평가 및 주주환원 확대 기대감이 맞물리며 직전 고점을 돌파하는 강한 장대양봉을 형성, 중장기적 우호적 전망을 한층 밝히고 있습니다.

 

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	TIGER 200 에너지화학	A	62.3	5.48	7.21
2	KODEX 에너지화학	A	61.6	5.15	9.26
3	TIGER 200 금융	A	60.0	17.82	7.74
4	SOL 금융지주플러스고배당	B	59.7	17.61	7.37
5	KODEX 보험	B	59.4	14.31	2.27
6	TIGER 200 건설	B	59.1	2.49	4.52
7	TIGER KRX기후변화솔루션	B	58.4	8.41	7.41
8	KODEX 은행	B	58.3	15.48	7.86
9	HANARO K고배당	B	58.0	16.69	4.71
10	RISE 수출주	B	57.9	7.21	0.6
11	TIGER 지주회사	B	57.2	1.84	0.72
12	KODEX 금융고배당TOP10	B	57.2	19.46	7.5
13	HANARO Fn K-반도체	B	56.3	9.34	6.96
14	TIGER 은행고배당플러스TOP10	B	55.6	22.23	5.33
15	KODEX 삼성그룹	B	55.2	0.34	4.7

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	성호전자	SS	87.2	20.41%	62.5억	228.1억	71.5억	44.2억	-4.0억
2	LG디스플레이	SS	84.0	5.63%	35.1억	930.7억	-6.3억	-22.5억	15.2억
3	SK스퀘어	S	78.5	7.17%	-45.5억	3289.7억	-1.9억	-608.0억	26.9억
4	제주반도체	S	77.1	2.54%	-	235.0억	-74.1억	28.4억	58.8억
5	한미약품	S	76.6	-5.94%	124.9억	104.4억	18.1억	11.9억	-195.1억
6	삼성물산	S	75.0	6.7%	40.8억	133.2억	96.4억	6.0억	4.8억
7	S-Oil	S	74.4	3.44%	35.1억	141.2억	-27.4억	16.6억	11.4억
8	LG에너지솔루션	S	72.6	-2.75%	205.7억	399.3억	-27.6억	-24.7억	101.1억
9	SK이노베이션	S	70.7	0.09%	-13.1억	147.4억	4.0억	33.0억	-53.5억
10	대우건설	S	70.2	-5.98%	-28.4억	667.5억	5.3억	-20.6억	-59.5억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	삼성화재	A	69.8	6.13%	57.5억	87.7억	4.4억	9.7억	4.5억
12	코오롱티슈진	A	69.8	15.26%	-4.4억	72.1억	21.4억	69.8억	-9.2억
13	삼성전자	A	69.1	3.3%	905.5억	-3.94조	1211.5억	-763.7억	1.03조
14	우리금융지주	A	68.9	1.7%	8.2억	157.8억	-16.8억	-3.0억	4.2억
15	이수페타시스	A	67.7	-2.22%	-6.2억	176.4억	7.4억	17.9억	80.7억
16	SK	A	67.0	1.67%	-45.5억	307.7억	-38.5억	-1.7억	-6.4억
17	삼화콘덴서	A	65.7	-5.53%	42.0억	145.9억	-7.2억	-1.4억	-13.9억
18	한화솔루션	A	65.6	0.49%	-17.1억	25.0억	-1.4억	118.4억	-21.7억
19	파두	A	65.5	-3.6%	-18.5억	379.7억	-97.8억	-8.4억	-48.0억
20	미래에셋벤처투자	A	65.4	-7.75%	-	243.1억	-7.0억	-31백만	1.7억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	DB하이텍	A	64.8	-6.23%	10.7억	283.2억	-124.2억	-17.3억	-62.6억
22	대덕전자	A	64.6	-11.42%	-127.9억	330.7억	-172.2억	36.3억	-23.1억
23	디앤디파마텍	A	64.2	1.2%	13.7억	17.0억	34.9억	62.8억	30.0억
24	한국금융지주	A	63.6	-1.83%	62.2억	134.7억	-17.4억	-13.9억	-44.3억
25	삼아알미늄	A	63.5	4.9%	90.4억	-43.1억	59.2억	-81백만	6.3억
26	신한지주	A	63.4	4.1%	8.5억	109.3억	-11.0억	-1.3억	33.3억
27	리가켐바이오	A	63.3	0.61%	-1.1억	10.4억	-38.7억	26.0억	51.4억
28	기아	A	62.1	-0.65%	108.6억	180.7억	-84.5억	-17.0억	-33.8억
29	네패스	A	61.5	7.8%	-	-52.9억	57.6억	21.9억	3.9억
30	HD현대중공업	A	61.2	-1.61%	79.4억	-112.5억	47.0억	388.0억	-123.2억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	SK하이닉스	1545.0억	SK스퀘어	3289.7억	SK하이닉스	2384.2억	SK하이닉스	1294.3억	삼성전자	1.03조
2	삼성전자	905.5억	삼성전기	1859.9억	삼성전자	1211.5억	HD현대중공업	388.0억	삼성전기	720.2억
3	NAVER	328.7억	LG디스플레이	930.7억	삼성물산	96.4억	NAVER	130.9억	LG이노텍	449.9억
4	LG에너지솔루션	205.7억	대우건설	667.5억	삼성중공업	90.1억	한화솔루션	118.4억	LIG디펜스앤에어로스페이스	417.0억
5	현대모비스	204.6억	두산	488.3억	성호전자	71.5억	삼성중공업	73.7억	레인보우로보틱스	207.9억
6	두산로보틱스	154.9억	LG화학	434.7억	레인보우로보틱스	68.7억	코오롱티슈진	69.8억	로보티즈	200.6억
7	삼성생명	132.9억	LG에너지솔루션	399.3억	현대모비스	68.3억	디앤디파마텍	62.8억	알테오젠	169.1억
8	NC	131.5억	파두	379.7억	두산테스나	60.8억	알테오젠	51.8억	에코프로	133.7억
9	한미약품	124.9억	미래에셋증권	373.9억	삼아알미늄	59.2억	서진시스템	48.1억	현대오토에버	120.6억
10	SK텔레콤	118.6억	대덕전자	330.7억	NAVER	58.2억	성호전자	44.2억	현대모비스	106.1억
11	기아	108.6억	SK	307.7억	네패스	57.6억	브이엠	42.2억	한화에어로스페이스	105.8억
12	CJ	96.6억	현대건설	296.7억	주성엔지니어링	52.9억	SK텔레콤	38.3억	카카오	103.0억
13	삼아알미늄	90.4억	LS	293.0억	HD현대중공업	47.0억	대덕전자	36.3억	LG에너지솔루션	101.1억
14	HD현대중공업	79.4억	DB하이텍	283.2억	에스피지	44.7억	SK이노베이션	33.0억	펩트론	98.1억
15	LIG디펜스앤에어로스페이스	74.0억	미래에셋벤처투자	243.1억	신세계	43.3억	티엘비	30.3억	HLB	95.5억
16	성호전자	62.5억	제주반도체	235.0억	디앤디파마텍	34.9억	씨엠티엑스	28.7억	삼성에스디에스	94.9억
17	한국금융지주	62.2억	성호전자	228.1억	NHN	34.3억	제주반도체	28.4억	메리츠금융지주	81.7억
18	삼성화재	57.5억	한화시스템	189.1억	에이피알	32.3억	리가켐바이오	26.0억	이수페타시스	80.7억
19	DB손해보험	52.6억	기아	180.7억	HD현대마린솔루션	28.7억	셀트리온	23.8억	에스피지	78.9억
20	한화오션	50.8억	이수페타시스	176.4억	코미코	26.9억	SFA반도체	23.7억	에이비엘바이오	74.4억
21	KB금융	49.6억	삼양식품	165.7억	삼성바이오로직스	25.4억	한양이엔지	23.5억	에코프로비엠	73.6억
22	OCI홀딩스	42.6억	달바글로벌	159.0억	지아이이노베이션	23.3억	산일전기	23.2억	삼천당제약	70.5억
23	삼화콘덴서	42.0억	우리금융지주	157.8억	에스앤에스텍	23.3억	넷마블	23.0억	제주반도체	58.8억
24	삼성물산	40.8억	HD현대에너지솔루션	151.2억	코오롱티슈진	21.4억	네패스	21.9억	HD한국조선해양	56.8억
25	NHN	37.9억	SK이노베이션	147.4억	ISC	20.9억	티에스이	21.1억	리가켐바이오	51.4억
26	현대해상	36.4억	삼화콘덴서	145.9억	SFA반도체	20.6억	한국전력	19.4억	삼성E&A	43.4억
27	LG디스플레이	35.1억	피에스케이	142.8억	CJ	20.5억	NC	19.1억	파마리서치	42.1억
28	S-Oil	35.1억	POSCO홀딩스	141.3억	실리콘투	20.1억	샘씨엔에스	18.8억	LG	41.6억
29	HJ중공업	34.5억	S-Oil	141.2억	더블유게임즈	19.6억	이수페타시스	17.9억	KB금융	41.5억
30	LG	32.8억	카카오	139.8억	동진쎄미켐	19.4억	한올바이오파마	17.7억	보로노이	39.0억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

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