[국내ETF]반도체와 헬스케어 중심의 강한 매수세 유입, 수급 강도 TOP ETF 분석

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.06.09

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 HANARO Fn K-반도체 S 등급

종합 점수 77.3점

투자 포인트 수급 유입

3일 추세 30.22

5일 추세 8.53

주요 구성종목 TOP5: 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 한미반도체, 리노공업

HANARO Fn K-반도체 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성전자	SS	81.2	8.97%	122.6억	-4923.5억	5189.4억	722.4억	-349.6억
SK하이닉스	A	69.3	15.91%	604.6억	-1.36조	4631.0억	-1430.7억	1.47조
삼성전기	SSS	91.7	18.39%	-20.3억	2777.3억	-599.9억	397.6억	539.4억
한미반도체	A	63.7	9.07%	1.6억	48.5억	144.5억	-30.1억	-162.4억
리노공업	A	68.2	16.33%	-74백만	-123.2억	104.9억	236.0억	39.0억

순위 4 TIGER 헬스케어 A 등급

종합 점수 68.7점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 28.62

5일 추세 9.71

주요 구성종목 TOP5: 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠, 에이비엘바이오, 유한양행

TIGER 헬스케어 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
셀트리온	A	66.6	6.65%	10.4억	72.0억	-26.8억	11.2억	65.1억
삼성바이오로직스	A	65.0	4.26%	-5.6억	110.8억	-47.3억	71백만	74.5억
알테오젠	SS	87.3	12.78%	34.2억	405.4억	-7.4억	60.4억	36.1억
에이비엘바이오	A	61.2	4.29%	2.1억	65.8억	2.2억	3.7억	52백만
유한양행	B	55.8	5.94%	16.6억	21.6억	-2백만	-90백만	28.8억

순위 6 KODEX 코스닥글로벌 A 등급

종합 점수 67.8점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 27.19

5일 추세 9.86

주요 구성종목 TOP5: 알테오젠, 에코프로, 에코프로비엠, 리가켐바이오, 리노공업

KODEX 코스닥글로벌 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
알테오젠	SS	87.3	12.78%	34.2억	405.4억	-7.4억	60.4억	36.1억
에코프로	B	52.4	2.09%	6.7억	-10.5억	-61.6억	-11.2억	102.4억
에코프로비엠	B	52.0	4.95%	4.2억	-97.1억	-28.8억	-19.1억	150.0억
리가켐바이오	A	68.9	9.87%	29.4억	133.8억	3.4억	-29.9억	-35.9억
리노공업	A	68.2	16.33%	-74백만	-123.2억	104.9억	236.0억	39.0억

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Market Insight

Editor's Market Insight

1. Editor's View
   
   당일 한국 증시는 거시경제 지표의 안정화와 글로벌 기술주들의 긍정적인 흐름에 연동되며 전반적으로 견조한 상승세를 나타냈습니다. 투자자들의 위험자산 선호 심리가 한층 강화된 가운데, 시가총액 상위 대형주를 중심으로 외국인과 기관의 동반 순매수세가 유입되며 지수 전반의 하방 경직성을 확고히 다지는 모습을 보였습니다. 특히 아시아 증시 전반에서 정보기술 및 성장 섹터로의 자금 이동이 뚜렷하게 관찰되었으며, 국내 증시 역시 이러한 흐름에 부합하며 주도주 중심의 차별화된 장세가 전개되었습니다. 거시적인 유동성 환경이 우호적으로 조성되는 가운데, 주요 기업들의 실적 개선 모멘텀이 뒷받침되는 섹터로의 자금 집중 현상이 한층 심화되는 양상입니다.
   
   
2. Sector Focus
   
   금일 수급 강도가 가장 돋보인 영역은 단연 K-반도체와 바이오 및 헬스케어 섹터입니다. 수급 점수 77.3점으로 S 등급을 기록한 HANARO Fn K-반도체 ETF를 비롯해, AI반도체와 반도체 TOP10 관련 상품들이 상위권을 대거 독식하며 기술주 전반에 대한 시장의 높은 관심을 증명했습니다. 이와 동시에 TIGER 헬스케어(68.7점, A 등급) 및 KODEX 코스닥글로벌(67.8점, A 등급) 등 바이오헬스케어 관련 자산으로도 뚜렷한 수급 회복세가 감지되었습니다. 반도체 섹터의 경우 글로벌 AI 밸류체인 고도화에 따른 부품 및 장비 수요 확대가 든든한 배경이 되고 있으며, 바이오 섹터는 신약 파이프라인의 가치 재평가와 메이저 수급의 바닥권 탈피 움직임이 결합되며 중장기적 우호적 전망을 밝히고 있습니다. 이러한 주도 섹터들로의 자금 유입은 당분간 시장의 핵심 축으로 작용할 가능성이 높을 것으로 사료됩니다.
   
   
3. Deep Dive
   수급강도 데이터 테이블 상위 종목 중, 상위권 ETF를 구성하는 핵심 종목인 삼성전기, 알테오젠, HPSP의 수급 특징과 기술적 배경을 심층 분석합니다.

첫째, 삼성전기(개별 순위 2위, SSS 등급, 91.7점)는 등락률 18.39%를 기록하며 압도적인 거래대금과 함께 수급 강도 최상위권에 포진했습니다. 당일 외국인이 2,777.3억 원을 집중 순매수했고 금융투자 유입세도 동반되며 상승 탄력을 높였습니다. 기술적으로는 첨단 반도체 패키지 기판 및 high-layer PCB, 그리고 AI 서버향 부품 공급 확대에 대한 기대감이 대량 거래를 수반한 장대양봉으로 분출된 형국입니다. 장기 박스권 상단을 강하게 돌파하는 흐름이 전개됨에 따라 추세적 흐름의 변화 가능성에 대한 기술적 관점의 관심이 유효합니다.

둘째, 알테오젠(개별 순위 4위, SS 등급, 87.3점)은 12.78% 상승하며 바이오 섹터의 수급 대장주 역할을 확고히 했습니다. 외국인이 405.4억 원, 사모펀드가 60.4억 원, 연기금이 34.2억 원을 고르게 매수하며 탄탄한 매수 주체를 형성했습니다. 글로벌 제약사향 라이선스 계약 및 SC 제형 변경 플랫폼의 가치가 지속적으로 부각되는 가운데, 전고점 부근의 저항을 매물 소화 과정을 거쳐 상향 돌파하려는 시도가 관찰됩니다. 기관과 외국인의 누적 순매수 기조가 유지되고 있어 중장기적 우호적 전망이 이어지는 자산입니다.

셋째, HPSP(개별 순위 1위, SSS 등급, 91.9점)는 수급 점수 가장 높은 곳에 위치하며 20.89%의 강한 주가 등락률을 나타냈습니다. 외국인이 853.0억 원을 순매수했고, 투신 권역에서도 153.6억 원 규모의 매수세가 가세하며 수급 강도를 극대화했습니다. 고압 수소 어닐링 장비 분야의 독보적인 기술 경쟁력을 바탕으로 메모리 및 비메모리 선단 공정 채택률 확대가 주된 모멘텀으로 작용하고 있습니다. 주가가 하방 경직성을 확보한 이후 하락 추세선을 강력한 거래량으로 돌파함에 따라 수급 요인에 기반한 기술적 흐름의 개선세가 뚜렷해진 상황입니다.

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	HANARO Fn K-반도체	S	77.3	30.22	8.53
2	RISE AI반도체TOP10	A	69.9	26.12	6.25
3	TIGER 반도체TOP10	A	69.5	29.57	6.56
4	TIGER 헬스케어	A	68.7	28.62	9.71
5	TIGER 바이오TOP10	A	68.4	30.01	9.73
6	KODEX 코스닥글로벌	A	67.8	27.19	9.86
7	KoAct 바이오헬스케어액티브	A	67.7	18.2	8.79
8	KODEX 모멘텀주	A	66.3	26.7	6.37
9	TIGER KRX기후변화솔루션	A	64.8	24.26	5.92
10	KODEX 필수소비재	A	63.4	17.29	7.66
11	KODEX 은행	A	62.6	-8.02	1.84
12	SOL AI반도체소부장	A	61.9	20.43	5.01
13	BNK 카카오그룹포커스	A	61.4	17.74	5.18
14	TIGER 200 헬스케어	A	61.3	29.53	8.14
15	SOL 반도체후공정	A	61.3	18.84	4.6

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	HPSP	SSS	91.9	20.89%	9.4억	853.0억	153.6억	74.5억	13.9억
2	삼성전기	SSS	91.7	18.39%	-20.3억	2777.3억	-599.9억	397.6억	539.4억
3	테크윙	SSS	90.4	20.97%	14.0억	533.7억	12.1억	57.5억	6.1억
4	알테오젠	SS	87.3	12.78%	34.2억	405.4억	-7.4억	60.4억	36.1억
5	카카오뱅크	SS	81.3	7.25%	54.8억	154.5억	-7.0억	21.4억	62.3억
6	삼성전자	SS	81.2	8.97%	122.6억	-4923.5억	5189.4억	722.4억	-349.6억
7	LIG디펜스앤에어로스페이스	S	78.8	4.17%	19.0억	411.5억	10.3억	-26.2억	-87.7억
8	후성	S	77.3	20.18%	26.5억	236.9억	3.8억	-1.8억	16.0억
9	기아	S	76.1	8.52%	-140.3억	1058.9억	3.8억	-44.5억	25.5억
10	성호전자	S	74.6	13.43%	2.2억	252.9억	-24.9억	7.5억	-3.2억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	에이피알	S	72.8	10.66%	61.9억	-133.6억	98.2억	132.6억	14.2억
12	디앤디파마텍	S	72.7	13.99%	-	170.4억	-61.2억	7.5억	29.3억
13	카카오	S	72.3	2.33%	4.0억	132.3억	67백만	9.3억	28.5억
14	DB손해보험	S	71.4	5.58%	40.3억	-189.9억	1.2억	198.7억	-9.1억
15	한미약품	S	71.4	3.75%	39.4억	160.1억	15.0억	-79.1억	14.2억
16	피에스케이홀딩스	S	71.0	19.05%	139.9억	-121.3억	19.4억	16.2억	-8.4억
17	테스	S	70.9	22.74%	28.3억	-240.7억	224.2억	99.2억	25.2억
18	미래에셋생명	S	70.7	15.0%	45.9억	57.3억	1.0억	30.9억	-18백만
19	한국타이어앤테크놀로지	S	70.3	8.96%	7.0억	109.5억	19.0억	2.7억	-17.7억
20	SK하이닉스	A	69.3	15.91%	604.6억	-1.36조	4631.0억	-1430.7억	1.47조

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	삼성증권	A	69.0	6.72%	28.7억	76.6억	-42.3억	16.5억	-2.0억
22	리가켐바이오	A	68.9	9.87%	29.4억	133.8억	3.4억	-29.9억	-35.9억
23	한화에어로스페이스	A	68.4	0.99%	-73.8억	302.5억	-35.5억	2.0억	-44.4억
24	원익IPS	A	68.3	13.54%	49.3억	-108.0억	42.8억	99.9억	27.7억
25	리노공업	A	68.2	16.33%	-74백만	-123.2억	104.9억	236.0억	39.0억
26	KT&G	A	67.9	4.01%	-61.1억	119.5억	6.3억	26.4억	18.9억
27	롯데쇼핑	A	67.9	8.53%	-35.5억	105.4억	48.8억	25.9억	-31.5억
28	휴림로봇	A	67.3	7.12%	-	108.5억	0백만	-51백만	50백만
29	대주전자재료	A	67.2	4.42%	-1.6억	125.1억	-23.1억	-1.1억	15.0억
30	한화생명	A	67.0	9.87%	11.1억	88.7억	53백만	5.2억	4.4억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	SK하이닉스	604.6억	삼성전기	2777.3억	삼성전자	5189.4억	삼성전자	722.4억	SK하이닉스	1.47조
2	NAVER	357.1억	기아	1058.9억	SK하이닉스	4631.0억	삼성전기	397.6억	삼성전기	539.4억
3	피에스케이홀딩스	139.9억	HPSP	853.0억	NAVER	407.8억	리노공업	236.0억	KB금융	398.0억
4	신한지주	132.8억	테크윙	533.7억	LG이노텍	353.1억	DB손해보험	198.7억	SK스퀘어	354.1억
5	삼성전자	122.6억	SK스퀘어	460.6억	테스	224.2억	에이피알	132.6억	두산	260.6억
6	S-Oil	82.3억	LIG디펜스앤에어로스페이스	411.5억	심텍	202.8억	SK스퀘어	110.3억	신한지주	254.6억
7	LS	76.7억	알테오젠	405.4억	HPSP	153.6억	원익IPS	99.9억	SK텔레콤	197.1억
8	LG씨엔에스	65.5억	삼성SDI	333.3억	한미반도체	144.5억	테스	99.2억	삼성SDI	196.3억
9	에이피알	61.9억	미래에셋증권	320.4억	현대백화점	114.8억	심텍	94.7억	삼성생명	188.0억
10	하나머티리얼즈	61.8억	한화에어로스페이스	302.5억	리노공업	104.9억	피에스케이	94.3억	한국항공우주	178.1억
11	코리아써키트	55.8억	LG	291.6억	KB금융	102.1억	고영	93.3억	POSCO홀딩스	155.6억
12	메리츠금융지주	54.9억	성호전자	252.9억	피에스케이	98.5억	하나마이크론	88.1억	에코프로비엠	150.0억
13	카카오뱅크	54.8억	후성	236.9억	에이피알	98.2억	HPSP	74.5억	LG이노텍	131.4억
14	HD건설기계	53.0억	디앤디파마텍	170.4억	우리금융지주	90.6억	삼성전자우	68.6억	삼성화재	130.4억
15	삼아알미늄	50.8억	한미약품	160.1억	하나마이크론	80.5억	알테오젠	60.4억	삼성물산	125.8억
16	원익IPS	49.3억	카카오뱅크	154.5억	코리아써키트	75.2억	테크윙	57.5억	현대오토에버	107.6억
17	대한항공	48.0억	OCI홀딩스	149.6억	두산에너빌리티	68.0억	브이엠	54.1억	LG화학	105.9억
18	미래에셋생명	45.9억	ISC	146.0억	하나금융지주	67.8억	SK텔레콤	39.0억	에코프로	102.4억
19	HD현대중공업	44.0억	리가켐바이오	133.8억	삼성E&A	64.6억	산일전기	37.5억	신세계	97.0억
20	아모레퍼시픽	41.6억	카카오	132.3억	SK텔레콤	61.9억	미래에셋생명	30.9억	LG전자	94.9억
21	DB하이텍	41.4억	현대건설	130.3억	로보티즈	57.3억	LG에너지솔루션	30.4억	메리츠금융지주	94.7억
22	삼양식품	41.1억	대주전자재료	125.1억	브이엠	55.4억	유진테크	29.8억	현대모비스	92.6억
23	DB손해보험	40.3억	KT&G	119.5억	두산퓨얼셀	51.4억	엠케이전자	29.1억	포스코퓨처엠	89.6억
24	한미약품	39.4억	두산에너빌리티	114.6억	고영	50.0억	해성디에스	27.5억	LG에너지솔루션	85.8억
25	시프트업	34.4억	삼성바이오로직스	110.8억	롯데쇼핑	48.8억	KT&G	26.4억	삼성중공업	79.6억
26	알테오젠	34.2억	한국타이어앤테크놀로지	109.5억	싸이맥스	45.5억	롯데쇼핑	25.9억	이수페타시스	77.2억
27	CJ	32.5억	휴림로봇	108.5억	LS ELECTRIC	44.9억	샘씨엔에스	24.7억	삼성바이오로직스	74.5억
28	NH투자증권	31.6억	삼천당제약	106.1억	원익IPS	42.8억	싸이맥스	23.9억	HD현대중공업	69.7억
29	대한전선	29.9억	롯데쇼핑	105.4억	S-Oil	38.2억	OCI홀딩스	22.4억	두산로보틱스	69.6억
30	리가켐바이오	29.4억	LG화학	104.3억	GST	32.1억	한국전력	22.2억	우리금융지주	67.3억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

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