외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.26/수) Feat TIGER TOP10/2차전지 ETF강세

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1126 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 TIGER TOP10, KODEX 2차전지핵심소재10, KODEX K-뉴딜지털플러스, TIGER 반도체TOP10, BNK 2차전지 양극재 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, 에코프로 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 TIGER TOP10, TIGER 반도체TOP10, HANARO Fn5G산업, KODEX 2차전지핵심소재10, KoAct 바이오헬스케어액티브 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 바이오TOP10, TIGER 200에너지화학, TIGER TOP10, TIGER 2차전지TOP10 등이 두드러지며, 알테오젠, LG화학, SK이노베이션, 에이비엘바이오 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

---

📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 26일, 자체 평가)

일간 수급 상위 TOP5: 삼성전자 구성 ETF와 2차전지 ETF강세

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 2

KODEX 2차전지핵심소재10

구성종목: 에코프로, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, LG화학, 에코프로비엠

NO 3

KODEX K-뉴딜지털플러스

구성종목: 얼테오젠, NAVER, POSCO홀딩스, 카카오, 셀트리온

NO 4

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 5

BNK 2차전지 양극재

구성종목: 엘앤에프, LG화학, 에코프로, 삼성SDI, 포스코퓨처엠

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 26일, 자체 평가)

주간 수급 상위 TOP5: 삼성전자 구성 ETF, 2차전지, 바이오 강세

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 2

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 3

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 이수페타시스, 삼성SDI, 삼성전자, 삼성전기

NO 4

KODEX 2차전지핵심소재10

구성종목: 에코프로, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, LG화학, 에코프로비엠

NO 5

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 디앤디파마텍

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 26일, 자체 평가)

월간 수급 상위 TOP5: 바이오 강세, 2차전지, 삼성전자 구성 ETF 강세

NO 1

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 디앤디파마텍

NO 2

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 펩트론, 유한양행, HLB

NO 3

TIGER 200에너지화학

구성종목: LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil

NO 4

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 5

TIGER 2차전지TOP10

구성종목: LG에너지솔루션, POSCO홀딩스, SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학

일간수급 순위 1위 TIGER TOP10 ETF 분석

일간수급 순위 1위 TIGER TOP10 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 26일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성바이오로직스	삼성전자	삼성전자	한국전력	삼성전자	HD현대중공업	삼성전자	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	삼성전기	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자
2	엘앤에프	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자우	현대로템	HD현대중공업	삼성전자	삼성전자우	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자	두산에너빌리티	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스
3	삼성전자우	삼성전자우	LG에너지솔루션	LG화학	카카오	삼성전자우	두산	삼성전기	LG에너지솔루션	SK스퀘어	삼성전기	NAVER	KB금융	KB금융	두산에너빌리티
4	하이브	삼성전기	두산에너빌리티	이수페타시스	HD현대중공업	카카오	KB금융	에이피알	두산에너빌리티	삼성전기	에이피알	한화에어로스페이스	HD현대미포	신한지주	LG에너지솔루션
5	알테오젠	POSCO홀딩스	KB금융	LG에너지솔루션	삼성전자우	한미반도체	삼성전자우	삼양식품	삼성SDI	에이비엘바이오	NAVER	한국전력	신한지주	현대차	NAVER
6	NAVER	아모레퍼시픽	오스코텍	셀트리온	한미반도체	삼성바이오로직스	삼양식품	삼성바이오로직스	LG화학	알테오젠	삼양식품	올릭스	효성중공업	한국전력	KB금융
7	셀트리온	셀트리온	엘앤에프	LS	삼성물산	두산에너빌리티	알테오젠	롯데에너지머티리얼즈	KB금융	삼성전자우	삼성전자우	SK하이닉스	한국항공우주	한국항공우주	카카오
8	오스코텍	두산	삼성전기	SK바이오팜	LG화학	SK바이오팜	대덕전자	오스코텍	리가켐바이오	삼양식품	삼성바이오로직스	현대건설	알테오젠	메리츠금융지주	현대차
9	S-Oil	CJ	카카오	카카오	SK바이오팜	LG화학	하이브	ISC	롯데에너지머티리얼즈	KB금융	이수페타시스	LS ELECTRIC	HD현대일렉트릭	NAVER	HD현대미포
10	삼성바이오로직스	HL만도	포스코퓨처엠	알테오젠	SK텔레콤	HD현대미포	한화오션	KB금융	엘앤에프	한국전력	두산에너빌리티	LG화학	한미반도체	LG에너지솔루션	신한지주
11	현대건설	SK하이닉스	리가켐바이오	LG씨엔에스	엔씨소프트	유한양행	에이비엘바이오	CJ	POSCO홀딩스	두산	롯데에너지머티리얼즈	삼양식품	에코프로비엠	POSCO홀딩스	삼성SDI
12	아모레퍼시픽	오스코텍	CJ	삼성생명	HD한국조선해양	NAVER	오스코텍	현대엘리베이터	에코프로	메리츠금융지주	CJ	한국항공우주	메리츠금융지주	하나금융지주	삼성전기
13	SK이노베이션	NAVER	LG화학	삼성물산	효성중공업	셀트리온	올릭스	아모레퍼시픽	에이피알	한미약품	ISC	LIG넥스원	HD한국조선해양	셀트리온	한국전력
14	삼양식품	포스코퓨처엠	NAVER	LG이노텍	HD현대미포	삼성물산	SK스퀘어	한양디지텍	두산	올릭스	서부T&D	삼성전자우	한화오션	두산에너빌리티	포스코퓨처엠
15	LG이노텍	ISC	보로노이	HD현대마린솔루션	삼양식품	프로티나	한미약품	글로벌텍스프리	에코프로비엠	대덕전자	SK스퀘어	에코프로비엠	LS ELECTRIC	LG화학	셀트리온
16	삼성SDI	현대차2우B	POSCO홀딩스	한국전력	SK스퀘어	POSCO홀딩스	LG에너지솔루션	두산	삼양식품	현대건설	HD현대일렉트릭	파두	현대차	기아	한화에어로스페이스
17	한국전력	엘앤에프	현대차우	한국타이어앤테크놀로지	LIG넥스원	삼양식품	유진테크	리가켐바이오	한국항공우주	SK	GS피앤엘	리노공업	LG에너지솔루션	우리금융지주	POSCO홀딩스
18	GS	롯데에너지머티리얼즈	현대건설	디앤디파마텍	코오롱티슈진	두산	신한지주	SK스퀘어	포스코퓨처엠	현대엘리베이터	KT&G	카카오	삼성중공업	한화에어로스페이스	메리츠금융지주
19	OCI홀딩스	KB금융	현대차2우B	DB하이텍	현대건설	현대로템	에이피알	디앤디파마텍	오스코텍	롯데에너지머티리얼즈	아모레퍼시픽	한국금융지주	한화에어로스페이스	포스코퓨처엠	한국항공우주
20	신세계	현대차우	현대해상	S-Oil	에이피알	현대건설	SK	한국항공우주	펩트론	펩트론	리노공업	엘앤에프	셀트리온	효성중공업	엔씨소프트

[TIGER TOP10 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/26, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 26일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
삼성전자	3.52	-482.1억원	525.2억원	411.9억원	13176.9억원	-99.2억원	2118.8억원	1370.1억원	556.1억원	422.2억원	2043.0억원	903.4억원	-53.5억원	12009.1억원	7388.0억원	2930.3억원
NAVER	4.15	591.0억원	198.0억원	46.5억원	-3629.9억원	-910.3억원	216.8억원	87.7억원	-15.1억원	-14.2억원	-588.2억원	326.6억원	95.6억원	637.4억원	448.3억원	202.8억원
현대차	1.55	-258.8억원	40.0억원	8.8억원	-3308.6억원	-863.2억원	-40.7억원	51.0억원	-7.8억원	33.3억원	21.5억원	-5.7억원	13.9억원	1168.1억원	649.7억원	171.7억원
KB금융	2.47	1590.2억원	118.1억원	98.1억원	-6267.9억원	-1288.6억원	-327.9억원	1135.8억원	115.6억원	79.4억원	298.7억원	-19.3억원	4.3억원	3379.4억원	1067.0억원	199.3억원
SK하이닉스	0.96	-398.1억원	225.5억원	142.0억원	-110018.9억원	-21804.7억원	-2158.6억원	-1781.6억원	-425.8억원	264.6억원	1318.1억원	995.2억원	35.9억원	31666.2억원	10890.0억원	2187.1억원

일간 수급 순위 2위, KODEX 2차전지핵심소재 ETF 분석

2차전지·전기차 밸류체인에 투자해 전동화 트렌드에 레버리지하는 ETF로, 글로벌 CAPEX와 수요 사이클 점검이 중요한 테마입니다.

[11월 26일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성바이오로직스	삼성전자	삼성전자	한국전력	삼성전자	HD현대중공업	삼성전자	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	삼성전기	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자
2	엘앤에프	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자우	현대로템	HD현대중공업	삼성전자	삼성전자우	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자	두산에너빌리티	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스
3	삼성전자우	삼성전자우	LG에너지솔루션	LG화학	카카오	삼성전자우	두산	삼성전기	LG에너지솔루션	SK스퀘어	삼성전기	NAVER	KB금융	KB금융	두산에너빌리티
4	하이브	삼성전기	두산에너빌리티	이수페타시스	HD현대중공업	카카오	KB금융	에이피알	두산에너빌리티	삼성전기	에이피알	한화에어로스페이스	HD현대미포	신한지주	LG에너지솔루션
5	알테오젠	POSCO홀딩스	KB금융	LG에너지솔루션	삼성전자우	한미반도체	삼성전자우	삼양식품	삼성SDI	에이비엘바이오	NAVER	한국전력	신한지주	현대차	NAVER
6	NAVER	아모레퍼시픽	오스코텍	셀트리온	한미반도체	삼성바이오로직스	삼양식품	삼성바이오로직스	LG화학	알테오젠	삼양식품	올릭스	효성중공업	한국전력	KB금융
7	셀트리온	셀트리온	엘앤에프	LS	삼성물산	두산에너빌리티	알테오젠	롯데에너지머티리얼즈	KB금융	삼성전자우	삼성전자우	SK하이닉스	한국항공우주	한국항공우주	카카오
8	오스코텍	두산	삼성전기	SK바이오팜	LG화학	SK바이오팜	대덕전자	오스코텍	리가켐바이오	삼양식품	삼성바이오로직스	현대건설	알테오젠	메리츠금융지주	현대차
9	S-Oil	CJ	카카오	카카오	SK바이오팜	LG화학	하이브	ISC	롯데에너지머티리얼즈	KB금융	이수페타시스	LS ELECTRIC	HD현대일렉트릭	NAVER	HD현대미포
10	삼성바이오로직스	HL만도	포스코퓨처엠	알테오젠	SK텔레콤	HD현대미포	한화오션	KB금융	엘앤에프	한국전력	두산에너빌리티	LG화학	한미반도체	LG에너지솔루션	신한지주
11	현대건설	SK하이닉스	리가켐바이오	LG씨엔에스	엔씨소프트	유한양행	에이비엘바이오	CJ	POSCO홀딩스	두산	롯데에너지머티리얼즈	삼양식품	에코프로비엠	POSCO홀딩스	삼성SDI
12	아모레퍼시픽	오스코텍	CJ	삼성생명	HD한국조선해양	NAVER	오스코텍	현대엘리베이터	에코프로	메리츠금융지주	CJ	한국항공우주	메리츠금융지주	하나금융지주	삼성전기
13	SK이노베이션	NAVER	LG화학	삼성물산	효성중공업	셀트리온	올릭스	아모레퍼시픽	에이피알	한미약품	ISC	LIG넥스원	HD한국조선해양	셀트리온	한국전력
14	삼양식품	포스코퓨처엠	NAVER	LG이노텍	HD현대미포	삼성물산	SK스퀘어	한양디지텍	두산	올릭스	서부T&D	삼성전자우	한화오션	두산에너빌리티	포스코퓨처엠
15	LG이노텍	ISC	보로노이	HD현대마린솔루션	삼양식품	프로티나	한미약품	글로벌텍스프리	에코프로비엠	대덕전자	SK스퀘어	에코프로비엠	LS ELECTRIC	LG화학	셀트리온
16	삼성SDI	현대차2우B	POSCO홀딩스	한국전력	SK스퀘어	POSCO홀딩스	LG에너지솔루션	두산	삼양식품	현대건설	HD현대일렉트릭	파두	현대차	기아	한화에어로스페이스
17	한국전력	엘앤에프	현대차우	한국타이어앤테크놀로지	LIG넥스원	삼양식품	유진테크	리가켐바이오	한국항공우주	SK	GS피앤엘	리노공업	LG에너지솔루션	우리금융지주	POSCO홀딩스
18	GS	롯데에너지머티리얼즈	현대건설	디앤디파마텍	코오롱티슈진	두산	신한지주	SK스퀘어	포스코퓨처엠	현대엘리베이터	KT&G	카카오	삼성중공업	한화에어로스페이스	메리츠금융지주
19	OCI홀딩스	KB금융	현대차2우B	DB하이텍	현대건설	현대로템	에이피알	디앤디파마텍	오스코텍	롯데에너지머티리얼즈	아모레퍼시픽	한국금융지주	한화에어로스페이스	포스코퓨처엠	한국항공우주
20	신세계	현대차우	현대해상	S-Oil	에이피알	현대건설	SK	한국항공우주	펩트론	펩트론	리노공업	엘앤에프	셀트리온	효성중공업	엔씨소프트

[KODEX 2차전지핵심소재 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/26, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 26일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
LG화학	9.37	-781.6억원	-255.3억원	52.3억원	3226.4억원	528.9억원	242.3억원	49.1억원	-68.4억원	85.4억원	-18.9억원	-145.0억원	30.4억원	760.8억원	371.9억원	54.7억원
POSCO홀딩스	5.48	228.4억원	368.5억원	41.2억원	-394.2억원	-177.1억원	187.2억원	3.2억원	13.9억원	53.8억원	1.8억원	-75.4억원	16.9억원	777.5억원	442.5억원	112.0억원
에코프로비엠	9.17	-74.4억원	-17.7억원	-18.3억원	385.7억원	195.1억원	152.2억원	12.4억원	22.4억원	43.1억원	-38.3억원	-45.4억원	24.6억원	1698.8억원	193.6억원	70.7억원
포스코퓨처엠	9.57	-51.2억원	184.2억원	62.3억원	-343.2억원	-159.5억원	-37.9억원	-534.8억원	16.4억원	42.1억원	-143.7억원	-20.3억원	-9.0천만원	448.6억원	300.2억원	141.3억원
에코프로	11.04	4.5억원	16.6억원	18.0억원	-1658.6억원	173.8억원	-6.0억원	-39.4억원	26.4억원	53.6억원	-291.9억원	-191.6억원	-127.6억원	273.9억원	68.5억원	30.7억원

나의 투자 ETF

KODEX 메타버스액티브

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월 매수완료

TIGER 2차전지소재Fn

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수완료

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매도 완료/2차전지 전환

KODEX 자동차

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 삼성그룹

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

TIGER 소프트웨어

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX K콘덴츠

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 2차전지 산업

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 10월 매수 완료

TIGER 미디어컨텐츠

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료/추매 대기

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

---

※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

🔒 전체 2,800개 ETF의 상세 수급 데이터는 요청하는 분에게 메일로 제공합니다.

© ETF Insight | Data-driven ETF Research