외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.25/화) Feat 삼성전자/삼성전기 구성 ETF 강세

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1125 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 HANARO Fn5G산업, KODEX 삼성그룹, SOL 자동차소부장Fn, TIGER 반도체TOP10, TIGER TOP10 등이 두드러지며, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, 삼성전기 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 HANARO K뷰티, TIGER화장품, ACE Fn성장소비주도주, HANARO Fn K푸드, HANARO Fn5G산업 등이 두드러지며, 에이피알, 파마리서치, LG생활건강, 농심 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 바이오TOP10, TIGER 200에너지화학, TIGER TOP10, TIGER 2차전지TOP10 등이 두드러지며, 알테오젠, LG화학, SK이노베이션, 에이비엘바이오 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

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📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 25일, 자체 평가)

일간 수급 상위 TOP5: 삼성전자, 삼성전기, 이수페타시스 구성 종목 ETF 강세. SOL 자동차소부장Fn는 11월 처음 상위권 진입

NO 1

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 이수페타시스, 삼성SDI, 삼성전자, 삼성전기

NO 2

KODEX 삼성그룹

구성종목: 삼성전자, 삼성물산, 삼성SDI, 삼성중공업, 삼성화재

NO 3

SOL 자동차소부장Fn

구성종목: 삼성전기, LG이노텍, LG전자, 현대모비스, 삼성전자

NO 4

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 5

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 25일, 자체 평가)

주간 수급 상위 TOP5: 화장품 강세

NO 1

HANARO K뷰티

구성종목: 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투

NO 2

TIGER화장품

구성종목: 파마리서치, 에이피알, 한국콜마, 코스맥스, LG생활건강

NO 3

ACE Fn성장소비주도주

구성종목: 에이피알, NHN KCP, 엔씨소프트, 농심, 롯데관광개발

NO 4

HANARO Fn K푸드

구성종목: 농심, 삼양식품, 오리온, CJ제일제당, 대상

NO 5

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 이수페타시스, 삼성SDI, 삼성전자, 삼성전기

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 25일, 자체 평가)

월간 수급 상위 TOP5: 바이오 강세(주간 수급은 약세 전환), 2차전지는 TIGER TOP10외 나머지 ETF는 약세 전환

NO 1

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 디앤디파마텍

NO 2

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 펩트론, 유한양행, HLB

NO 3

TIGER 200에너지화학

구성종목: LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil

NO 4

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 5

TIGER 2차전지TOP10

구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학

일간수급 순위 1위 HANARO Fn5G산업 ETF 분석

일간수급 순위 1위 HANARO Fn5G산업 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 25일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성바이오로직스	삼성전기	삼성전자	한국전력	SK하이닉스	HD현대중공업	삼성전자우	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	한국항공우주
2	삼성전자우	삼성전자우	삼성전자	이수페타시스	현대로템	한국전력	두산	삼성전기	ISC	SK하이닉스	삼성전자	이수페타시스	삼성전자	삼성전자	HD현대미포
3	엘앤에프	삼성전기	ISC	LG에너지솔루션	효성중공업	이수페타시스	KB금융	삼성바이오로직스	삼성전기	SK스퀘어	에이피알	에이피알	KB금융	KB금융	현대차
4	하이브	POSCO홀딩스	두산	삼성전자우	LG에너지솔루션	삼성전자우	삼성전자	에이피알	이수페타시스	알테오젠	삼성전기	삼성전기	HD현대미포	신한지주	KB금융
5	알테오젠	아모레퍼시픽	HD현대중공업	LG화학	HD한국조선해양	현대로템	삼성전자우	삼성전자	삼양식품	에이비엘바이오	이수페타시스	SK하이닉스	신한지주	한국항공우주	효성중공업
6	S-Oil	셀트리온	한국전력	셀트리온	SK텔레콤	SK스퀘어	알테오젠	삼양식품	한솔케미칼	삼성전기	NAVER	ISC	효성중공업	현대차	신한지주
7	셀트리온	두산	엘앤에프	LS	삼성물산	LG화학	삼양식품	S-Oil	롯데에너지머티리얼즈	삼성전자우	SK스퀘어	한국전력	알테오젠	메리츠금융지주	코오롱ENP
8	삼성바이오로직스	HL만도	리노공업	알테오젠	LG화학	삼성물산	대덕전자	ISC	앱클론	삼양식품	삼양식품	SK	한국항공우주	HD현대미포	메리츠금융지주
9	NAVER	CJ	롯데에너지머티리얼즈	삼성생명	LIG넥스원	LS ELECTRIC	하이브	CJ	현대엘리베이터	KB금융	삼성전자우	삼성전자우	HD현대일렉트릭	하나금융지주	삼성바이오로직스
10	오스코텍	ISC	SK스퀘어	LG씨엔에스	에이피알	HD현대일렉트릭	한화오션	SK스퀘어	에이피알	한국전력	롯데에너지머티리얼즈	대덕전자	한미반도체	LG화학	하나금융지주
11	아모레퍼시픽	엘앤에프	포스코퓨처엠	SK바이오팜	이수페타시스	알테오젠	에이비엘바이오	한양디지텍	오스코텍	SK	삼성바이오로직스	펩트론	에코프로비엠	한화에어로스페이스	한국전력
12	현대건설	NAVER	LG에너지솔루션	삼성물산	현대모비스	대덕전자	올릭스	오스코텍	솔브레인	메리츠금융지주	KT&G	삼성물산	메리츠금융지주	HD현대일렉트릭	삼성전기
13	SK이노베이션	현대차2우B	심텍	LG이노텍	카카오	삼성중공업	오스코텍	두산	삼성전자우	두산	서부T&D	리노공업	HD한국조선해양	셀트리온	엔씨소프트
14	LG이노텍	파라다이스	현대차2우B	카카오	올릭스	LG전자	한미약품	현대엘리베이터	펩트론	대덕전자	CJ	롯데에너지머티리얼즈	LS ELECTRIC	기아	파마리서치
15	삼양식품	포스코퓨처엠	HL만도	한국타이어앤테크놀로지	SK바이오팜	리가켐바이오	SK스퀘어	아모레퍼시픽	셀트리온	롯데에너지머티리얼즈	ISC	HD현대일렉트릭	한화오션	POSCO홀딩스	포스코퓨처엠
16	한국전력	오스코텍	한국항공우주	디앤디파마텍	삼성SDI	기아	유진테크	롯데에너지머티리얼즈	HD현대일렉트릭	한미약품	SK	LG에너지솔루션	삼성중공업	NAVER	가비아
17	삼성SDI	롯데에너지머티리얼즈	삼성SDI	DB하이텍	농심	삼성SDI	S-Oil	글로벌텍스프리	한국항공우주	현대엘리베이터	실리콘투	삼영	현대차	우리금융지주	맥쿼리인프라
18	GS	롯데관광개발	현대차우	두산퓨얼셀	테크윙	셀트리온	SK	파라다이스	하나머티리얼즈	넥스틴	GS피앤엘	리가켐바이오	한화에어로스페이스	한국전력	LIG넥스원
19	SK	삼양식품	이수페타시스	HD현대마린솔루션	대덕전자	케어젠	신한지주	프로티나	고려아연	펩트론	에스피지	LS ELECTRIC	LG에너지솔루션	LG에너지솔루션	현대건설
20	기아	코스맥스	HD한국조선해양	일진전기	삼양식품	삼성전자	넥스틴	GS피앤엘	대덕전자	현대건설	HD현대일렉트릭	삼성에스디에스	리노공업	한미반도체	우리금융지주

[TIGER TOP10 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/25, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 25일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
이수페타시스	12.47	-669.7억원	-67.8억원	35.8억원	3740.8억원	300.8억원	396.1억원	-512.1억원	-65.6억원	67.0억원	20.0억원	287.9억원	137.0억원	171.1억원	12.8억원	-29.6억원
삼성전자	2.69	-894.0억원	-249.4억원	191.7억원	11058.1억원	-4222.0억원	85.8억원	947.9억원	294.1억원	319.7억원	2096.5억원	1073.2억원	305.2억원	9078.8억원	5479.4억원	-514.0억원
삼성전기	6.86	-186.8억원	535.1억원	203.2억원	-285.3억원	-1133.6억원	-123.9억원	50.3억원	398.3억원	108.1억원	429.6억원	483.6억원	133.6억원	698.6억원	216.7억원	41.2억원
삼성SDI	1.25	303.5억원	-31.4억원	37.3억원	460.9억원	272.3억원	92.3억원	-171.5억원	-169.6억원	-13.4억원	-590.2억원	-108.5억원	-46.4억원	498.2억원	119.0억원	3.4억원
SK하이닉스	-0.19	-540.1억원	-4.7억원	-155.8억원	-106755.3억원	-23184.2억원	1218.0억원	-2046.2억원	-472.8억원	-206.4억원	1282.2억원	1104.3억원	125.9억원	28374.0억원	7753.3억원	-218.6억원

일간 수급 순위 3위, SOL 자동차소부장Fn ETF 분석

SOL 자동차소부장Fn ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 25일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성바이오로직스	삼성전기	삼성전자	한국전력	SK하이닉스	HD현대중공업	삼성전자우	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	한국항공우주
2	삼성전자우	삼성전자우	삼성전자	이수페타시스	현대로템	한국전력	두산	삼성전기	ISC	SK하이닉스	삼성전자	이수페타시스	삼성전자	삼성전자	HD현대미포
3	엘앤에프	삼성전기	ISC	LG에너지솔루션	효성중공업	이수페타시스	KB금융	삼성바이오로직스	삼성전기	SK스퀘어	에이피알	에이피알	KB금융	KB금융	현대차
4	하이브	POSCO홀딩스	두산	삼성전자우	LG에너지솔루션	삼성전자우	삼성전자	에이피알	이수페타시스	알테오젠	삼성전기	삼성전기	HD현대미포	신한지주	KB금융
5	알테오젠	아모레퍼시픽	HD현대중공업	LG화학	HD한국조선해양	현대로템	삼성전자우	삼성전자	삼양식품	에이비엘바이오	이수페타시스	SK하이닉스	신한지주	한국항공우주	효성중공업
6	S-Oil	셀트리온	한국전력	셀트리온	SK텔레콤	SK스퀘어	알테오젠	삼양식품	한솔케미칼	삼성전기	NAVER	ISC	효성중공업	현대차	신한지주
7	셀트리온	두산	엘앤에프	LS	삼성물산	LG화학	삼양식품	S-Oil	롯데에너지머티리얼즈	삼성전자우	SK스퀘어	한국전력	알테오젠	메리츠금융지주	코오롱ENP
8	삼성바이오로직스	HL만도	리노공업	알테오젠	LG화학	삼성물산	대덕전자	ISC	앱클론	삼양식품	삼양식품	SK	한국항공우주	HD현대미포	메리츠금융지주
9	NAVER	CJ	롯데에너지머티리얼즈	삼성생명	LIG넥스원	LS ELECTRIC	하이브	CJ	현대엘리베이터	KB금융	삼성전자우	삼성전자우	HD현대일렉트릭	하나금융지주	삼성바이오로직스
10	오스코텍	ISC	SK스퀘어	LG씨엔에스	에이피알	HD현대일렉트릭	한화오션	SK스퀘어	에이피알	한국전력	롯데에너지머티리얼즈	대덕전자	한미반도체	LG화학	하나금융지주
11	아모레퍼시픽	엘앤에프	포스코퓨처엠	SK바이오팜	이수페타시스	알테오젠	에이비엘바이오	한양디지텍	오스코텍	SK	삼성바이오로직스	펩트론	에코프로비엠	한화에어로스페이스	한국전력
12	현대건설	NAVER	LG에너지솔루션	삼성물산	현대모비스	대덕전자	올릭스	오스코텍	솔브레인	메리츠금융지주	KT&G	삼성물산	메리츠금융지주	HD현대일렉트릭	삼성전기
13	SK이노베이션	현대차2우B	심텍	LG이노텍	카카오	삼성중공업	오스코텍	두산	삼성전자우	두산	서부T&D	리노공업	HD한국조선해양	셀트리온	엔씨소프트
14	LG이노텍	파라다이스	현대차2우B	카카오	올릭스	LG전자	한미약품	현대엘리베이터	펩트론	대덕전자	CJ	롯데에너지머티리얼즈	LS ELECTRIC	기아	파마리서치
15	삼양식품	포스코퓨처엠	HL만도	한국타이어앤테크놀로지	SK바이오팜	리가켐바이오	SK스퀘어	아모레퍼시픽	셀트리온	롯데에너지머티리얼즈	ISC	HD현대일렉트릭	한화오션	POSCO홀딩스	포스코퓨처엠
16	한국전력	오스코텍	한국항공우주	디앤디파마텍	삼성SDI	기아	유진테크	롯데에너지머티리얼즈	HD현대일렉트릭	한미약품	SK	LG에너지솔루션	삼성중공업	NAVER	가비아
17	삼성SDI	롯데에너지머티리얼즈	삼성SDI	DB하이텍	농심	삼성SDI	S-Oil	글로벌텍스프리	한국항공우주	현대엘리베이터	실리콘투	삼영	현대차	우리금융지주	맥쿼리인프라
18	GS	롯데관광개발	현대차우	두산퓨얼셀	테크윙	셀트리온	SK	파라다이스	하나머티리얼즈	넥스틴	GS피앤엘	리가켐바이오	한화에어로스페이스	한국전력	LIG넥스원
19	SK	삼양식품	이수페타시스	HD현대마린솔루션	대덕전자	케어젠	신한지주	프로티나	고려아연	펩트론	에스피지	LS ELECTRIC	LG에너지솔루션	LG에너지솔루션	현대건설
20	기아	코스맥스	HD한국조선해양	일진전기	삼양식품	삼성전자	넥스틴	GS피앤엘	대덕전자	현대건설	HD현대일렉트릭	삼성에스디에스	리노공업	한미반도체	우리금융지주

[HANARO K뷰티 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/25, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 25일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
삼성전자	2.69	-894.0억원	-249.4억원	191.7억원	11058.1억원	-4222.0억원	85.8억원	947.9억원	294.1억원	319.7억원	2096.5억원	1073.2억원	305.2억원	9078.8억원	5479.4억원	-514.0억원
삼성전기	6.86	-186.8억원	535.1억원	203.2억원	-285.3억원	-1133.6억원	-123.9억원	50.3억원	398.3억원	108.1억원	429.6억원	483.6억원	133.6억원	698.6억원	216.7억원	41.2억원
LG전자	1.43	-241.7억원	-86.5억원	-14.3억원	-189.1억원	-53.6억원	104.9억원	32.0억원	-13.7억원	-3.9억원	68.3억원	-5.5억원	1.1억원	65.1억원	78.5억원	-15.6억원
LG이노텍	1.72	330.6억원	-24.8억원	1.3억원	1165.3억원	205.8억원	50.8억원	208.7억원	-34.2억원	8.5천만원	52.1억원	0.5천만원	2.0억원	-6.5억원	45.8억원	-2.1억원
현대모비스	0	-1017.5억원	-189.5억원	-50.4억원	360.8억원	290.3억원	66.6억원	-380.1억원	-30.1억원	5.4억원	-63.2억원	-5.0억원	-1.3천만원	240.4억원	100.0억원	-17.9억원

나의 투자 ETF

KODEX 메타버스액티브

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11/25 매수 시작

TIGER 2차전지소재Fn

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수완료

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매도 완료

KODEX 자동차

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 삼성그룹

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

TIGER 소프트웨어

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX K콘덴츠

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 2차전지 산업

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 10월 매수 완료

TIGER 미디어컨텐츠

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료/추매 대기

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

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※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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