외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.28/금) Feat 바이오/로봇 ETF강세

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1128 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, KODEX 로봇액티브, RISE AI&로봇, KODEX 자동차, TIGER 현대그룹 등이 두드러지며, 레인보우로보틱스, 로보티즈, NAVER, 두산로보틱스 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 TIGER TOP10, KODEX 로봇액티브, HANARO Fn5G산업, KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 반도체TOP10 등이 두드러지며, 삼성전자, SK하이닉스, NAVER, KB금융 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 바이오TOP10, TIGER TOP10, HANARO K뷰티, TIGER 200에너지화학 등이 두드러지며, 알테오젠, 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 올릭스 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

---

📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 28일, 자체 평가)

일간 수급 상위 TOP5: 바이오, 로봇, 자동차 ETF 강세,

NO 1

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, SK바이오팜

NO 2

KODEX 로봇액티브

구성종목: 삼성전자, 레인보우로보틱스, 로보티즈, NAVER, 두산로보틱스

NO 3

RISE AI&로봇

구성종목: 로보티즈, NAVER, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, LG씨엔에스

NO 4

KODEX 자동차

구성종목: 현대차, 기아, 현대모비스, 한국타이어테크놀로지, HL만도

NO 5

TIGER 현대그룹

구성종목: 현대차, 기아, 현대모비스, 현대제철, 현대글로비스

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 28일, 자체 평가)

주간 수급 상위 TOP5: TIGER TOP10, 로봇(단번에 주간 순위 2위로 올라옴), 바이오, 반도체 ETF 강세

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 2

KODEX 로봇액티브

구성종목: 삼성전자, 레인보우로보틱스, 로보티즈, NAVER, 두산로보틱스

NO 3

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 이수페타시스, 삼성SDI, 삼성전자, 삼성전기

NO 4

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 디앤디파마텍

NO 5

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 28일, 자체 평가)

월간 수급 상위 TOP5: 바이오, 화장품 강세

NO 1

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 디앤디파마텍

NO 2

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 펩트론, 유한양행, HLB

NO 3

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 4

HANARO K뷰티

구성종목: 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투

NO 5

TIGER 200에너지화학

구성종목: LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil

일간수급 순위 1위 KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF 분석

바이오·헬스케어 섹터에 집중 투자하는 ETF로, 연구개발 모멘텀과 규제 환경에 따라 변동성이 큰 만큼 분할·장기 관점 접근이 필요한 상품입니다.

[11월 28일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성바이오로직스	SK	이수페타시스	한국전력	고영	HD현대중공업	삼성전자	파마리서치	SK하이닉스	삼성전자	에이비엘바이오	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자
2	삼성전자우	삼성전기	엘앤에프	LG화학	HD현대중공업	레인보우로보틱스	삼성전자	에이피알	레인보우로보틱스	삼성전자	SK하이닉스	파마리서치	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스
3	엘앤에프	엘앤에프	현대엘리베이터	삼성전자우	현대로템	에이비엘바이오	두산	삼성전기	현대건설	SK스퀘어	에이피알	레인보우로보틱스	KB금융	KB금융	알테오젠
4	하이브	두산	리노공업	LG에너지솔루션	삼성전자우	로보티즈	KB금융	SK하이닉스	로보티즈	에이비엘바이오	삼성전기	펩트론	신한지주	신한지주	신한지주
5	알테오젠	삼성전자우	에스티팜	셀트리온	로보티즈	펩트론	삼양식품	SK스퀘어	리가켐바이오	삼성전기	파마리서치	로보티즈	HD현대미포	두산에너빌리티	두산에너빌리티
6	셀트리온	ISC	레인보우로보틱스	SK바이오팜	에이비엘바이오	지투지바이오	알테오젠	삼성바이오로직스	에스티팜	삼양식품	레인보우로보틱스	리가켐바이오	효성중공업	한국항공우주	KB금융
7	오스코텍	포스코퓨처엠	리가켐바이오	삼성생명	엔씨소프트	에이디테크놀로지	삼성전자우	삼양식품	에이비엘바이오	에이피알	삼양식품	코오롱티슈진	한국항공우주	POSCO홀딩스	셀트리온
8	아모레퍼시픽	HL만도	현대건설	LS	레인보우로보틱스	리가켐바이오	대덕전자	두산	인투셀	알테오젠	로보티즈	에이피알	알테오젠	메리츠금융지주	POSCO홀딩스
9	삼성바이오로직스	SK하이닉스	현대모비스	LG씨엔에스	고영	온코닉테라퓨틱스	SK스퀘어	오스코텍	알테오젠	KB금융	한국전력	리노공업	HD현대일렉트릭	삼성SDI	파마리서치
10	삼양식품	오스코텍	현대차	삼성물산	SK바이오팜	현대건설	오스코텍	KB금융	오스코텍	한국전력	에이비엘바이오	두산에너빌리티	한미반도체	현대차	삼성전기
11	S-Oil	현대엘리베이터	현대위아	카카오	카카오	뉴로핏	에이피알	ISC	에스피지	두산	ISC	ISC	메리츠금융지주	셀트리온	LG화학
12	LG이노텍	리노공업	한국타이어앤테크놀로지	HD현대마린솔루션	현대모비스	에스티팜	하이브	리가켐바이오	현대엘리베이터	삼성전자우	두산에너빌리티	한국전력	HD한국조선해양	한국전력	에이비엘바이오
13	리가켐바이오	셀트리온	로보티즈	LG이노텍	에스티팜	올릭스	에이비엘바이오	파마리서치	SK하이닉스	펩트론	리노공업	고려아연	한화오션	삼성전기	한국항공우주
14	신세계	CJ	고려아연	알테오젠	HD현대미포	뷰노	리가켐바이오	현대건설	온코닉테라퓨틱스	메리츠금융지주	고려아연	두산	LS ELECTRIC	알테오젠	리가켐바이오
15	SK	KB금융	유한양행	한국전력	HD현대마린솔루션	엘앤씨바이오	신한지주	현대엘리베이터	우리금융지주	리가켐바이오	삼성바이오로직스	고영	LG에너지솔루션	한화에어로스페이스	에코프로
16	기아	고려아연	삼성전기	S-Oil	S-Oil	에스피지	유진테크	로보티즈	두산	현대엘리베이터	펩트론	F&F	삼성전기	하나금융지주	에코프로비엠
17	현대엘리베이터	심텍	클래시스	한국타이어앤테크놀로지	삼성물산	한라캐스트	한화오션	롯데에너지머티리얼즈	SK스퀘어	SK	심텍	오스코텍	현대차	파마리서치	메리츠금융지주
18	NAVER	POSCO홀딩스	대한조선	에이비엘바이오	LG화학	메지온	한미약품	넥스트바이오메디컬	넥스트바이오메디컬	레인보우로보틱스	삼성전자우	에스피지	셀트리온	에이피알	HD현대일렉트릭
19	OCI홀딩스	현대건설	삼성전자우	삼성SDI	SK텔레콤	씨메스	SK	한솔케미칼	코오롱티슈진	로보티즈	한국항공우주	올릭스	한화에어로스페이스	HD현대미포	삼성SDI
20	DB손해보험	하이브	코리아써키트	KT&G	현대건설	코오롱티슈진	넥스틴	삼성전자우	DB하이텍	올릭스	SK	에스티팜	삼성중공업	효성중공업	한국전력

[KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/28, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 28일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
에이비엘바이오	7.55	-78.2억원	-37.9억원	-3.5억원	956.3억원	510.8억원	363.3억원	464.6억원	-42.3억원	68.3억원	718.8억원	143.3억원	224.0억원	501.9억원	191.5억원	151.5억원
리가켐바이오	6.97	316.9억원	105.4억원	58.0억원	576.4억원	243.9억원	146.0억원	383.2억원	162.2억원	80.8억원	197.2억원	40.2억원	86.2억원	441.4억원	189.7억원	127.5억원
알테오젠	2.3	686.9억원	26.9억원	1.7억원	990.0억원	-121.3억원	-53.9억원	892.7억원	80.3억원	56.2억원	340.9억원	-218.4억원	-47.5억원	2155.3억원	348.6억원	297.7억원
올릭스	3.46	152.6억원	16.4억원	8.6억원	-193.4억원	112.6억원	125.3억원	271.7억원	-117.9억원	-25.2억원	165.5억원	7.1억원	24.7억원	297.5억원	-51.6억원	21.9억원
SK바이오팜	0.5	-16.9억원	18.0억원	5.3억원	1657.1억원	350.5억원	-33.0억원	-137.3억원	6.7억원	3.3천만원	5.9억원	15.1억원	-6.6천만원	191.2억원	103.7억원	32.9억원

일간 수급 순위 2위, KODEX 로봇액티브 ETF 분석

KODEX 로봇액티브 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 28일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성바이오로직스	SK	이수페타시스	한국전력	고영	HD현대중공업	삼성전자	파마리서치	SK하이닉스	삼성전자	에이비엘바이오	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자
2	삼성전자우	삼성전기	엘앤에프	LG화학	HD현대중공업	레인보우로보틱스	삼성전자	에이피알	레인보우로보틱스	삼성전자	SK하이닉스	파마리서치	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스
3	엘앤에프	엘앤에프	현대엘리베이터	삼성전자우	현대로템	에이비엘바이오	두산	삼성전기	현대건설	SK스퀘어	에이피알	레인보우로보틱스	KB금융	KB금융	알테오젠
4	하이브	두산	리노공업	LG에너지솔루션	삼성전자우	로보티즈	KB금융	SK하이닉스	로보티즈	에이비엘바이오	삼성전기	펩트론	신한지주	신한지주	신한지주
5	알테오젠	삼성전자우	에스티팜	셀트리온	로보티즈	펩트론	삼양식품	SK스퀘어	리가켐바이오	삼성전기	파마리서치	로보티즈	HD현대미포	두산에너빌리티	두산에너빌리티
6	셀트리온	ISC	레인보우로보틱스	SK바이오팜	에이비엘바이오	지투지바이오	알테오젠	삼성바이오로직스	에스티팜	삼양식품	레인보우로보틱스	리가켐바이오	효성중공업	한국항공우주	KB금융
7	오스코텍	포스코퓨처엠	리가켐바이오	삼성생명	엔씨소프트	에이디테크놀로지	삼성전자우	삼양식품	에이비엘바이오	에이피알	삼양식품	코오롱티슈진	한국항공우주	POSCO홀딩스	셀트리온
8	아모레퍼시픽	HL만도	현대건설	LS	레인보우로보틱스	리가켐바이오	대덕전자	두산	인투셀	알테오젠	로보티즈	에이피알	알테오젠	메리츠금융지주	POSCO홀딩스
9	삼성바이오로직스	SK하이닉스	현대모비스	LG씨엔에스	고영	온코닉테라퓨틱스	SK스퀘어	오스코텍	알테오젠	KB금융	한국전력	리노공업	HD현대일렉트릭	삼성SDI	파마리서치
10	삼양식품	오스코텍	현대차	삼성물산	SK바이오팜	현대건설	오스코텍	KB금융	오스코텍	한국전력	에이비엘바이오	두산에너빌리티	한미반도체	현대차	삼성전기
11	S-Oil	현대엘리베이터	현대위아	카카오	카카오	뉴로핏	에이피알	ISC	에스피지	두산	ISC	ISC	메리츠금융지주	셀트리온	LG화학
12	LG이노텍	리노공업	한국타이어앤테크놀로지	HD현대마린솔루션	현대모비스	에스티팜	하이브	리가켐바이오	현대엘리베이터	삼성전자우	두산에너빌리티	한국전력	HD한국조선해양	한국전력	에이비엘바이오
13	리가켐바이오	셀트리온	로보티즈	LG이노텍	에스티팜	올릭스	에이비엘바이오	파마리서치	SK하이닉스	펩트론	리노공업	고려아연	한화오션	삼성전기	한국항공우주
14	신세계	CJ	고려아연	알테오젠	HD현대미포	뷰노	리가켐바이오	현대건설	온코닉테라퓨틱스	메리츠금융지주	고려아연	두산	LS ELECTRIC	알테오젠	리가켐바이오
15	SK	KB금융	유한양행	한국전력	HD현대마린솔루션	엘앤씨바이오	신한지주	현대엘리베이터	우리금융지주	리가켐바이오	삼성바이오로직스	고영	LG에너지솔루션	한화에어로스페이스	에코프로
16	기아	고려아연	삼성전기	S-Oil	S-Oil	에스피지	유진테크	로보티즈	두산	현대엘리베이터	펩트론	F&F	삼성전기	하나금융지주	에코프로비엠
17	현대엘리베이터	심텍	클래시스	한국타이어앤테크놀로지	삼성물산	한라캐스트	한화오션	롯데에너지머티리얼즈	SK스퀘어	SK	심텍	오스코텍	현대차	파마리서치	메리츠금융지주
18	NAVER	POSCO홀딩스	대한조선	에이비엘바이오	LG화학	메지온	한미약품	넥스트바이오메디컬	넥스트바이오메디컬	레인보우로보틱스	삼성전자우	에스피지	셀트리온	에이피알	HD현대일렉트릭
19	OCI홀딩스	현대건설	삼성전자우	삼성SDI	SK텔레콤	씨메스	SK	한솔케미칼	코오롱티슈진	로보티즈	한국항공우주	올릭스	한화에어로스페이스	HD현대미포	삼성SDI
20	DB손해보험	하이브	코리아써키트	KT&G	현대건설	코오롱티슈진	넥스틴	삼성전자우	DB하이텍	올릭스	SK	에스티팜	삼성중공업	효성중공업	한국전력

[TKODEX 로봇액티브 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/28, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 28일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
레인보우로보틱스	13.43	67.2억원	50.4억원	59.7억원	846.4억원	488.9억원	426.3억원	27.7억원	65.6억원	108.7억원	170.9억원	196.4억원	181.4억원	310.3억원	92.2억원	45.4억원
로보티즈	9.88	-40.9억원	-39.9억원	49.9억원	742.2억원	627.2억원	320.7억원	159.0억원	114.6억원	85.2억원	165.7억원	175.0억원	102.6억원	-49.1억원	-41.2억원	-1.2천만원
두산로보틱스	5.44	-9.5억원	19.8억원	20.7억원	19.1억원	49.7억원	55.8억원	49.2억원	37.8억원	3.0억원	-8.6억원	11.8억원	9.7억원	110.4억원	20.7억원	8.3억원
NAVER	-2.98	251.1억원	-439.2억원	-284.4억원	-6069.1억원	-3071.5억원	-1217.3억원	-399.8억원	-650.4억원	-148.2억원	-1126.9억원	-389.8억원	-187.9억원	302.1억원	-155.0억원	-56.6억원
삼성전자	-2.9	-1069.3억원	87.0억원	-213.9억원	-3599.4억원	-1144.2억원	-5203.5억원	1531.1억원	1147.8억원	-78.1억원	916.8억원	924.7억원	-446.0억원	10604.0억원	8035.4억원	2211.4억원

11월 4째주 나의 투자 ETF 변동

TIGER 2차전지소재Fn

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 추가 매수

HANRO K-뷰티

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 추가 매수

TIGER 화장품

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 추가 매수

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

---

※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

🔒 전체 2,800개 ETF의 상세 수급 데이터는 요청하는 분에게 메일로 제공합니다.

© ETF Insight | Data-driven ETF Research