외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.21/금) Feat KODEX 메타버스 액티브 ETF 강세

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1121 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 KODEX 메타버스액티브, TIGER TOP10, TIGER 200커뮤니케이션서비스, HANARO e커머스, KODEX K-뉴딜지털플러스 등이 두드러지며, NAVER, 카카오, SK하이닉스, 넷마블 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 HANARO K뷰티, TIGER화장품, KODEX 메타버스액티브, ACE Fn성장소비주도주, KoAct 바이오헬스케어액티브 등이 두드러지며, 에이피알, 파마리서치, LG생활건강, 아모레퍼시픽 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 200에너지화학, TIGER 바이오TOP10, TIGER 2차전지TOP10, KODEX 2차전지산업 등이 두드러지며, LG화학, 알테오젠, SK이노베이션, LG에너지솔루션 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

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📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 21일, 자체 평가)

일간 수급 상위 TOP5: NAVER, 하이브, 카카오 구성 종목 보유 ETF 강세. KODEX 메타버스 액티브 6개월 5.04% 상승, SK 하이닉스 상승시 매력적

NO 1

KODEX 메타버스액티브

구성종목: 넷마블, 하이브, NAVER, 삼성전기, SK하이닉스

NO 2

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 3

TIGER 200커뮤니케이션서비스

구성종목: 카카오, NAVER, KT, SK텔레콤, 크래프톤

NO 4

HANARO e커머스

구성종목: NAVER, 카카오, 실리콘투, 이마트, 제일기획

NO 5

KODEX K-뉴딜지털플러스

구성종목: 얼테오젠, NAVER, POSCO홀딩스, 카카오, 셀트리온

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 21일, 자체 평가)

주간 수급 상위 TOP5: 화장품/바이오 강세

NO 1

HANARO K뷰티

구성종목: 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투

NO 2

TIGER화장품

구성종목: 파마리서치, 에이피알, 한국콜마, 코스맥스, LG생활건강

NO 3

KODEX 메타버스액티브

구성종목: 넷마블, 하이브, NAVER, 삼성전기, SK하이닉스

NO 4

ACE Fn성장소비주도주

구성종목: 에이피알, NHN KCP, 엔씨소프트, 농심, 롯데관광개발

NO 5

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 21일, 자체 평가)

월간 수급 상위 TOP5: 바이오/에너지화학/2차전지가 강세

NO 1

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품

NO 2

TIGER 200에너지화학

구성종목: LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil

NO 3

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB

NO 4

TIGER 2차전지TOP10

구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학

NO 5

KODEX 2차전지산업

구성종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠

일간수급 순위 1위 KODEX 메타버스액티브 ETF 분석

일간수급 순위 1위 KODEX 메타버스액티브 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 21일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성전자우	SK하이닉스	삼성전자	LG에너지솔루션	카카오	HD현대중공업	삼성전자우	삼성전자우	SK스퀘어	삼성전기	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	하이브	POSCO홀딩스	삼성전자	삼성전자우	효성중공업	한국전력	두산	삼양식품	S-Oil	SK하이닉스	NAVER	삼성전기	삼성전자	삼성전자	삼성전자
3	엘앤에프	아모레퍼시픽	코스맥스	이수페타시스	한국전력	대덕전자	KB금융	S-Oil	삼양식품	알테오젠	삼양식품	NAVER	KB금융	KB금융	KB금융
4	SK이노베이션	엘앤에프	NAVER	LG화학	농심	LG에너지솔루션	삼성전자우	에이비엘바이오	에이피알	두산	SK스퀘어	KT&G	신한지주	HD현대미포	현대차
5	S-Oil	두산	POSCO홀딩스	LG에너지솔루션	이수페타시스	코오롱티슈진	알테오젠	두산	NAVER	에이비엘바이오	HD현대중공업	아모레퍼시픽	HD현대미포	신한지주	신한지주
6	알테오젠	셀트리온	CJ	셀트리온	HD현대중공업	에스피지	삼양식품	SK스퀘어	삼성전기	삼성전기	에이피알	에이피알	효성중공업	한국항공우주	HD현대일렉트릭
7	삼성전자우	삼양식품	현대차	LS	에이비엘바이오	테크윙	하이브	CJ	파라다이스	삼성전자	CJ	HD현대일렉트릭	한미반도체	메리츠금융지주	LG화학
8	기아	CJ	셀트리온	알테오젠	SK바이오팜	한미반도체	한화오션	GS피앤엘	리가켐바이오	KB금융	펩트론	파마리서치	HD현대일렉트릭	삼성전기	NAVER
9	한국전력	S-Oil	아모레퍼시픽	삼성생명	삼성물산	로보티즈	대덕전자	ISC	코오롱티슈진	삼성전자우	아모레퍼시픽	삼양식품	알테오젠	한국전력	한미반도체
10	오스코텍	신세계	기아	SK이노베이션	펩트론	효성중공업	LG화학	알테오젠	키움증권	한미약품	파마리서치	SK스퀘어	한국항공우주	LG화학	한국전력
11	삼성SDI	한국항공우주	삼양식품	LG씨엔에스	롯데관광개발	삼성전기	에이비엘바이오	파라다이스	코스맥스	넥스틴	삼성전자우	실리콘투	에코프로비엠	HD현대일렉트릭	셀트리온
12	현대건설	오스코텍	롯데관광개발	SK바이오팜	테크윙	디앤디파마텍	S-Oil	한양디지텍	하이브	올릭스	KT&G	롯데관광개발	메리츠금융지주	우리금융지주	메리츠금융지주
13	LG이노텍	파라다이스	파라다이스	LG이노텍	에이피알	하나마이크론	LG에너지솔루션	에이피알	디앤디파마텍	메리츠금융지주	파라다이스	에스피지	LG에너지솔루션	한미반도체	POSCO홀딩스
14	GS	LIG넥스원	F&F	삼성물산	ISC	맥쿼리인프라	넥스틴	하이브	롯데쇼핑	펩트론	서부T&D	롯데에너지머티리얼즈	LS ELECTRIC	NAVER	한국항공우주
15	아모레퍼시픽	삼성전기	오스코텍	한국타이어앤테크놀로지	HD한국조선해양	현대로템	유진테크	아모레퍼시픽	신한지주	대덕전자	이수페타시스	에이비엘바이오	HD한국조선해양	파마리서치	원익IPS
16	셀트리온	GS	HL만도	DB하이텍	LG이노텍	삼성SDI	올릭스	오스코텍	맥쿼리인프라	현대건설	두산	인투셀	리노공업	현대차	기아
17	OCI홀딩스	에이피알	삼성전자우	두산퓨얼셀	KT&G	해성디에스	한미약품	서부T&D	하나금융지주	현대엘리베이터	롯데에너지머티리얼즈	CJ	현대차	한화오션	리노공업
18	에이피알	롯데관광개발	현대백화점	KT&G	더존비즈온	유진테크	LS ELECTRIC	파크시스템스	KT&G	디앤디파마텍	실리콘투	디앤디파마텍	삼성전기	리노공업	하나금융지주
19	신세계	한화오션	강원랜드	S-Oil	현대모비스	HD한국조선해양	한스바이오메드	SK	포스코인터내셔널	롯데에너지머티리얼즈	농심	파두	한화오션	한화에어로스페이스	이오테크닉스
20	후성	현대백화점	두산	HD현대마린솔루션	에스피지	원익IPS	하나금융지주	신세계	현대엘리베이터	KCC	GS피앤엘	오름테라퓨틱	삼성중공업	올릭스	한화에어로스페이스

[KODEX 메타버스액티브 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/21, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 21일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
NAVER	2.14	97.4억원	89.8억원	97.8억원	-4304.2억원	192.6억원	44.2억원	-86.0억원	8.6억원	63.5억원	-928.5억원	266.2억원	87.4억원	96.4억원	216.3억원	130.5억원
삼성전기	-0.46	-525.3억원	138.9억원	18.7억원	579.8억원	-834.5억원	108.2억원	-173.8억원	49.5억원	62.2억원	325.0억원	282.4억원	122.0억원	939.9억원	263.3억원	-36.3억원
하이브	-1.35	979.4억원	63.7억원	28.6억원	620.3억원	-583.4억원	-9.4억원	587.3억원	104.5억원	23.0억원	61.3억원	15.8억원	8.9억원	364.1억원	86.7억원	-32.0억원
넷마블	-0.76	-205.5억원	-38.3억원	-5.4억원	-106.6억원	48.1억원	5.4억원	-78.4억원	-31.8억원	-2.2천만원	-18.6억원	-7.5억원	-1.0천만원	88.9억원	19.8억원	6.2억원
SK하이닉스	-8.76	-459.0억원	-84.1억원	243.8억원	-115996.3억원	-20854.7억원	-14602.8억원	-1952.5억원	37.3억원	-215.6억원	709.1억원	9.8억원	1146.7억원	26134.5억원	2380.0억원	1080.0억원

주간 수급 순위 1위, HANARO K뷰티 ETF 분석

HANARO K뷰티 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 21일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성전자우	SK하이닉스	삼성전자	LG에너지솔루션	카카오	HD현대중공업	삼성전자우	삼성전자우	SK스퀘어	삼성전기	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	하이브	POSCO홀딩스	삼성전자	삼성전자우	효성중공업	한국전력	두산	삼양식품	S-Oil	SK하이닉스	NAVER	삼성전기	삼성전자	삼성전자	삼성전자
3	엘앤에프	아모레퍼시픽	코스맥스	이수페타시스	한국전력	대덕전자	KB금융	S-Oil	삼양식품	알테오젠	삼양식품	NAVER	KB금융	KB금융	KB금융
4	SK이노베이션	엘앤에프	NAVER	LG화학	농심	LG에너지솔루션	삼성전자우	에이비엘바이오	에이피알	두산	SK스퀘어	KT&G	신한지주	HD현대미포	현대차
5	S-Oil	두산	POSCO홀딩스	LG에너지솔루션	이수페타시스	코오롱티슈진	알테오젠	두산	NAVER	에이비엘바이오	HD현대중공업	아모레퍼시픽	HD현대미포	신한지주	신한지주
6	알테오젠	셀트리온	CJ	셀트리온	HD현대중공업	에스피지	삼양식품	SK스퀘어	삼성전기	삼성전기	에이피알	에이피알	효성중공업	한국항공우주	HD현대일렉트릭
7	삼성전자우	삼양식품	현대차	LS	에이비엘바이오	테크윙	하이브	CJ	파라다이스	삼성전자	CJ	HD현대일렉트릭	한미반도체	메리츠금융지주	LG화학
8	기아	CJ	셀트리온	알테오젠	SK바이오팜	한미반도체	한화오션	GS피앤엘	리가켐바이오	KB금융	펩트론	파마리서치	HD현대일렉트릭	삼성전기	NAVER
9	한국전력	S-Oil	아모레퍼시픽	삼성생명	삼성물산	로보티즈	대덕전자	ISC	코오롱티슈진	삼성전자우	아모레퍼시픽	삼양식품	알테오젠	한국전력	한미반도체
10	오스코텍	신세계	기아	SK이노베이션	펩트론	효성중공업	LG화학	알테오젠	키움증권	한미약품	파마리서치	SK스퀘어	한국항공우주	LG화학	한국전력
11	삼성SDI	한국항공우주	삼양식품	LG씨엔에스	롯데관광개발	삼성전기	에이비엘바이오	파라다이스	코스맥스	넥스틴	삼성전자우	실리콘투	에코프로비엠	HD현대일렉트릭	셀트리온
12	현대건설	오스코텍	롯데관광개발	SK바이오팜	테크윙	디앤디파마텍	S-Oil	한양디지텍	하이브	올릭스	KT&G	롯데관광개발	메리츠금융지주	우리금융지주	메리츠금융지주
13	LG이노텍	파라다이스	파라다이스	LG이노텍	에이피알	하나마이크론	LG에너지솔루션	에이피알	디앤디파마텍	메리츠금융지주	파라다이스	에스피지	LG에너지솔루션	한미반도체	POSCO홀딩스
14	GS	LIG넥스원	F&F	삼성물산	ISC	맥쿼리인프라	넥스틴	하이브	롯데쇼핑	펩트론	서부T&D	롯데에너지머티리얼즈	LS ELECTRIC	NAVER	한국항공우주
15	아모레퍼시픽	삼성전기	오스코텍	한국타이어앤테크놀로지	HD한국조선해양	현대로템	유진테크	아모레퍼시픽	신한지주	대덕전자	이수페타시스	에이비엘바이오	HD한국조선해양	파마리서치	원익IPS
16	셀트리온	GS	HL만도	DB하이텍	LG이노텍	삼성SDI	올릭스	오스코텍	맥쿼리인프라	현대건설	두산	인투셀	리노공업	현대차	기아
17	OCI홀딩스	에이피알	삼성전자우	두산퓨얼셀	KT&G	해성디에스	한미약품	서부T&D	하나금융지주	현대엘리베이터	롯데에너지머티리얼즈	CJ	현대차	한화오션	리노공업
18	에이피알	롯데관광개발	현대백화점	KT&G	더존비즈온	유진테크	LS ELECTRIC	파크시스템스	KT&G	디앤디파마텍	실리콘투	디앤디파마텍	삼성전기	리노공업	하나금융지주
19	신세계	한화오션	강원랜드	S-Oil	현대모비스	HD한국조선해양	한스바이오메드	SK	포스코인터내셔널	롯데에너지머티리얼즈	농심	파두	한화오션	한화에어로스페이스	이오테크닉스
20	후성	현대백화점	두산	HD현대마린솔루션	에스피지	원익IPS	하나금융지주	신세계	현대엘리베이터	KCC	GS피앤엘	오름테라퓨틱	삼성중공업	올릭스	한화에어로스페이스

[HANARO K뷰티 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/21, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 21일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
실리콘투	-1.71	75.3억원	47.6억원	9.2억원	12.8억원	154.0억원	-23.5억원	263.6억원	11.8억원	3.0억원	-17.3억원	81.8억원	26.3억원	137.3억원	42.8억원	27.2억원
아모레퍼시픽	-0.3	322.2억원	294.4억원	65.8억원	585.2억원	90.6억원	-135.4억원	182.5억원	101.7억원	8.8억원	112.8억원	121.9억원	60.6억원	176.1억원	13.4억원	-7.5억원
LG생활건강	-0.51	-184.1억원	-28.4억원	-6.9억원	-91.8억원	63.1억원	8.0억원	-6.5억원	3.0억원	1.9억원	-25.4억원	19.9억원	2.4억원	176.2억원	21.6억원	8.3억원
에이피알	0.42	268.9억원	127.9억원	-5.6억원	-225.8억원	294.9억원	-162.6억원	33.4억원	106.4억원	68.2억원	-434.8억원	170.0억원	40.4억원	4.8억원	44.8억원	5.3억원
파마리서치	-3.35	-35.2억원	67.9억원	2.1억원	398.0억원	-523.0억원	-153.4억원	-325.9억원	79.7억원	16.4억원	-185.0억원	117.7억원	31.5억원	-655.7억원	205.6억원	25.3억원

나의 투자 ETF

TIGER 2차전지소재Fn

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11/21 추매

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수완료

KODEX 자동차

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 삼성그룹

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

TIGER 소프트웨어

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX K콘덴츠

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 2차전지 산업

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 10월 매수 완료

TIGER 미디어컨텐츠

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료/추매 대기

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

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※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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