외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.27/목) Feat SK하이닉스/삼성전자 강세

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1127 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 TIGER TOP10, HANARO Fn5G산업, TIGER Fn신재생에너지, RISE 배터리 리사이클링, TIGER 반도체TOP10 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, 삼성SDI, KB금융 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 TIGER TOP10, TIGER 반도체TOP10, HANARO Fn5G산업, KODEX 자율주행액티브, RISE 배터리 리사이클링 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, 현대차, 삼성SDI 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 바이오TOP10, TIGER TOP10, HANARO K뷰티, TIGER 200에너지화학 등이 두드러지며, 알테오젠, 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 올릭스 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

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📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 27일, 자체 평가)

일간 수급 상위 TOP5: 삼성전자, SK하이닉스 구성 ETF와 신재생에너지(LS ELECTRIC)와 배터리 리사이클링(고려아연) ETF강세, 2차전지 ETF는 조정받고 잠시 숨고르기중으로 판단. 개인적으로 퇴직연금 추매 예정

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 2

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 이수페타시스, 삼성SDI, 삼성전자, 삼성전기

NO 3

TIGER Fn신재생에너지

구성종목: 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 두산에너빌리티, 산일전기

NO 4

RISE 배터리 리사이클링

구성종목: 고려아연, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 성일하이텍, POSCO홀딩스

NO 5

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 27일, 자체 평가)

주간 수급 상위 TOP5: 반도체 ETF 강세

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 2

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 3

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 이수페타시스, 삼성SDI, 삼성전자, 삼성전기

NO 4

KODEX 자율주행액티브

구성종목: LG에너지솔루션, 현대차, 현대오토에버, 삼성전기, 대덕전자

NO 5

RISE 배터리 리사이클링

구성종목: 고려아연, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 성일하이텍, POSCO홀딩스

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 27일, 자체 평가)

월간 수급 상위 TOP5: 바이오 강세

NO 1

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 디앤디파마텍

NO 2

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 펩트론, 유한양행, HLB

NO 3

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 4

HANARO K뷰티

구성종목: 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투

NO 5

TIGER 200에너지화학

구성종목: LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil

일간수급 순위 1위 TIGER TOP10 ETF 분석

일간수급 순위 1위 TIGER TOP10 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 27일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성바이오로직스	엘앤에프	삼성전자	한국전력	SK하이닉스	HD현대중공업	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	삼성전자우	삼성전기	삼성전자우	삼성전자우	삼성전자우	삼성전자	삼성전자	삼성전기	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	삼성전자	삼성전자	삼성전자	삼성전자
3	엘앤에프	삼성전자	두산	LG화학	카카오	이수페타시스	두산	에이피알	SK스퀘어	SK스퀘어	삼성전기	에이피알	KB금융	KB금융	신한지주
4	하이브	SK하이닉스	하이브	이수페타시스	현대로템	LG화학	KB금융	삼양식품	삼성전기	삼성전기	에이피알	삼양식품	HD현대미포	신한지주	에이피알
5	알테오젠	두산	고려아연	LG에너지솔루션	HD현대중공업	에이피알	삼양식품	SK스퀘어	삼양식품	알테오젠	삼양식품	파마리서치	신한지주	현대차	KB금융
6	셀트리온	엘앤에프	기아	셀트리온	LG화학	파두	알테오젠	삼성바이오로직스	두산	에이비엘바이오	삼성바이오로직스	로보티즈	효성중공업	한국항공우주	한국항공우주
7	오스코텍	HL만도	포스코퓨처엠	SK바이오팜	SK바이오팜	삼양식품	삼성전자우	삼성전자우	에이피알	삼양식품	한국전력	고려아연	한국항공우주	메리츠금융지주	LS ELECTRIC
8	삼성바이오로직스	삼성전자우	SK스퀘어	LS	로보티즈	로보티즈	하이브	KB금융	LS ELECTRIC	삼성전자우	ISC	한화에어로스페이스	알테오젠	LG에너지솔루션	메리츠금융지주
9	S-Oil	CJ	CJ	카카오	엔씨소프트	비에이치	대덕전자	오스코텍	DB하이텍	KB금융	두산에너빌리티	효성중공업	HD현대일렉트릭	한국전력	한화에어로스페이스
10	NAVER	포스코퓨처엠	현대차	알테오젠	삼성물산	하나마이크론	SK스퀘어	ISC	산일전기	두산	한화에어로스페이스	두산	한미반도체	POSCO홀딩스	효성중공업
11	아모레퍼시픽	셀트리온	에이피알	삼성생명	HD현대미포	현대모비스	에이피알	롯데에너지머티리얼즈	오스코텍	한국전력	삼성전자우	삼성전기	메리츠금융지주	셀트리온	LG에너지솔루션
12	삼양식품	POSCO홀딩스	오스코텍	삼성물산	HD한국조선해양	LS ELECTRIC	오스코텍	두산	덕산네오룩스	메리츠금융지주	고려아연	한국항공우주	에코프로비엠	효성중공업	두산에너빌리티
13	LG이노텍	오스코텍	STX엔진	LG씨엔에스	SK텔레콤	에스티팜	에이비엘바이오	현대엘리베이터	하이브	에이피알	이수페타시스	에이비엘바이오	HD한국조선해양	하나금융지주	두산
14	현대건설	ISC	삼양식품	LG이노텍	한미반도체	삼현	한화오션	리가켐바이오	코리아써키트	한미약품	CJ	원익홀딩스	LS ELECTRIC	한화에어로스페이스	고려아연
15	리가켐바이오	KB금융	대한조선	HD현대마린솔루션	S-Oil	S-Oil	한미약품	SK하이닉스	파마리서치	SK	KT&G	현대로템	한화오션	기아	HD현대일렉트릭
16	OCI홀딩스	현대차2우B	효성중공업	한국전력	HD현대마린솔루션	넥스트바이오메디컬	신한지주	하이브	리노공업	셀트리온	HD현대일렉트릭	에코프로	현대차	삼성SDI	삼성SDI
17	신세계	현대차	OCI홀딩스	디앤디파마텍	에이피알	이뮨온시아	유진테크	리노공업	두산로보틱스	현대엘리베이터	리노공업	알테오젠	LG에너지솔루션	HD현대미포	POSCO홀딩스
18	기아	하이브	SK하이닉스	한국타이어앤테크놀로지	현대모비스	에스엘	리가켐바이오	한솔케미칼	고려아연	넥스틴	파두	테크윙	한화에어로스페이스	포스코퓨처엠	셀트리온
19	GS	아모레퍼시픽	하나금융지주	S-Oil	디앤디파마텍	온코닉테라퓨틱스	SK	넥스트바이오메디컬	삼성물산	펩트론	SK	파두	셀트리온	에이피알	현대모비스
20	HL만도	코스맥스	심텍	유한양행	한화엔진	한라캐스트	올릭스	한국항공우주	LG에너지솔루션	대덕전자	SK스퀘어	DB하이텍	삼성중공업	두산에너빌리티	한국전력

[TIGER TOP10 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/27, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 27일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
SK하이닉스	3.82	-356.2억원	411.8억원	25.7억원	-108253.0억원	-17881.3억원	2597.3억원	-1155.7억원	95.7억원	432.3억원	1051.3억원	1800.2억원	456.6억원	30517.2억원	10544.5억원	1118.3억원
삼성전자	0.68	-944.6억원	427.1억원	-142.2억원	9493.4억원	-3920.9억원	1499.3억원	1454.2억원	1041.1억원	248.3억원	1578.1억원	1036.3억원	129.1억원	10315.7억원	6124.4억원	762.5억원
현대차	0	-37.2억원	116.6억원	34.8억원	-3122.7억원	-329.5억원	13.1억원	96.2억원	39.5억원	11.3억원	55.8억원	-8.4억원	-1.7억원	1005.0억원	623.3억원	-18.5억원
KB금융	-0.8	1609.7억원	140.7억원	10.9억원	-5977.3억원	-1045.5억원	-130.2억원	1187.8억원	158.8억원	15.5억원	307.8억원	-22.4억원	-2.9억원	3277.9억원	933.0억원	115.7억원
NAVER	-4.55	444.9억원	-57.0억원	-245.1억원	-4570.2억원	-1810.0억원	-909.0억원	-306.1억원	-438.7억원	-428.0억원	-877.5억원	-114.5억원	-294.0억원	406.3억원	32.0억원	-273.4억원

일간 수급 순위 3위, TIGER Fn신재생에너지 ETF 분석

TIGER Fn신재생에너지 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 27일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성바이오로직스	엘앤에프	삼성전자	한국전력	SK하이닉스	HD현대중공업	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	삼성전자우	삼성전기	삼성전자우	삼성전자우	삼성전자우	삼성전자	삼성전자	삼성전기	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	삼성전자	삼성전자	삼성전자	삼성전자
3	엘앤에프	삼성전자	두산	LG화학	카카오	이수페타시스	두산	에이피알	SK스퀘어	SK스퀘어	삼성전기	에이피알	KB금융	KB금융	신한지주
4	하이브	SK하이닉스	하이브	이수페타시스	현대로템	LG화학	KB금융	삼양식품	삼성전기	삼성전기	에이피알	삼양식품	HD현대미포	신한지주	에이피알
5	알테오젠	두산	고려아연	LG에너지솔루션	HD현대중공업	에이피알	삼양식품	SK스퀘어	삼양식품	알테오젠	삼양식품	파마리서치	신한지주	현대차	KB금융
6	셀트리온	엘앤에프	기아	셀트리온	LG화학	파두	알테오젠	삼성바이오로직스	두산	에이비엘바이오	삼성바이오로직스	로보티즈	효성중공업	한국항공우주	한국항공우주
7	오스코텍	HL만도	포스코퓨처엠	SK바이오팜	SK바이오팜	삼양식품	삼성전자우	삼성전자우	에이피알	삼양식품	한국전력	고려아연	한국항공우주	메리츠금융지주	LS ELECTRIC
8	삼성바이오로직스	삼성전자우	SK스퀘어	LS	로보티즈	로보티즈	하이브	KB금융	LS ELECTRIC	삼성전자우	ISC	한화에어로스페이스	알테오젠	LG에너지솔루션	메리츠금융지주
9	S-Oil	CJ	CJ	카카오	엔씨소프트	비에이치	대덕전자	오스코텍	DB하이텍	KB금융	두산에너빌리티	효성중공업	HD현대일렉트릭	한국전력	한화에어로스페이스
10	NAVER	포스코퓨처엠	현대차	알테오젠	삼성물산	하나마이크론	SK스퀘어	ISC	산일전기	두산	한화에어로스페이스	두산	한미반도체	POSCO홀딩스	효성중공업
11	아모레퍼시픽	셀트리온	에이피알	삼성생명	HD현대미포	현대모비스	에이피알	롯데에너지머티리얼즈	오스코텍	한국전력	삼성전자우	삼성전기	메리츠금융지주	셀트리온	LG에너지솔루션
12	삼양식품	POSCO홀딩스	오스코텍	삼성물산	HD한국조선해양	LS ELECTRIC	오스코텍	두산	덕산네오룩스	메리츠금융지주	고려아연	한국항공우주	에코프로비엠	효성중공업	두산에너빌리티
13	LG이노텍	오스코텍	STX엔진	LG씨엔에스	SK텔레콤	에스티팜	에이비엘바이오	현대엘리베이터	하이브	에이피알	이수페타시스	에이비엘바이오	HD한국조선해양	하나금융지주	두산
14	현대건설	ISC	삼양식품	LG이노텍	한미반도체	삼현	한화오션	리가켐바이오	코리아써키트	한미약품	CJ	원익홀딩스	LS ELECTRIC	한화에어로스페이스	고려아연
15	리가켐바이오	KB금융	대한조선	HD현대마린솔루션	S-Oil	S-Oil	한미약품	SK하이닉스	파마리서치	SK	KT&G	현대로템	한화오션	기아	HD현대일렉트릭
16	OCI홀딩스	현대차2우B	효성중공업	한국전력	HD현대마린솔루션	넥스트바이오메디컬	신한지주	하이브	리노공업	셀트리온	HD현대일렉트릭	에코프로	현대차	삼성SDI	삼성SDI
17	신세계	현대차	OCI홀딩스	디앤디파마텍	에이피알	이뮨온시아	유진테크	리노공업	두산로보틱스	현대엘리베이터	리노공업	알테오젠	LG에너지솔루션	HD현대미포	POSCO홀딩스
18	기아	하이브	SK하이닉스	한국타이어앤테크놀로지	현대모비스	에스엘	리가켐바이오	한솔케미칼	고려아연	넥스틴	파두	테크윙	한화에어로스페이스	포스코퓨처엠	셀트리온
19	GS	아모레퍼시픽	하나금융지주	S-Oil	디앤디파마텍	온코닉테라퓨틱스	SK	넥스트바이오메디컬	삼성물산	펩트론	SK	파두	셀트리온	에이피알	현대모비스
20	HL만도	코스맥스	심텍	유한양행	한화엔진	한라캐스트	올릭스	한국항공우주	LG에너지솔루션	대덕전자	SK스퀘어	DB하이텍	삼성중공업	두산에너빌리티	한국전력

[TIGER Fn신재생에너지 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/27, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 27일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
LS ELECTRIC	4.12	-610.6억원	-168.9억원	21.4억원	-1856.0억원	-539.2억원	114.3억원	196.2억원	14.7억원	53.8억원	-54.2억원	-72.6억원	-8.5억원	1341.1억원	122.8억원	67.9억원
산일전기	4.24	-40.8억원	28.9억원	10.1억원	-155.2억원	73.3억원	12.2억원	-119.7억원	58.6억원	39.0억원	-64.8억원	7.7억원	5.3억원	489.9억원	49.9억원	10.9억원
효성중공업	2.04	-757.5억원	-61.0억원	27.9억원	-291.8억원	224.1억원	-121.9억원	-737.8억원	-83.3억원	4.2억원	-1906.4억원	-207.4억원	41.6억원	2609.3억원	319.9억원	61.2억원
두산에너빌리티	-0.13	-590.2억원	-90.4억원	-63.0억원	-8040.4억원	-688.9억원	5.6억원	-536.6억원	64.9억원	18.5억원	-823.1억원	99.2억원	4.0억원	364.0억원	266.3억원	54.7억원
HD현대일렉트릭	0.13	-452.4억원	-2.2억원	8.2억원	-2776.1억원	-491.2억원	-183.8억원	-657.3억원	31.8억원	-1.9억원	-92.8억원	59.8억원	-4.5억원	2029.1억원	263.7억원	51.1억원

나의 투자 ETF

KODEX 메타버스액티브

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월 매수완료

TIGER 2차전지소재Fn

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수완료

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매도 완료/2차전지 전환

KODEX 자동차

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 삼성그룹

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

TIGER 소프트웨어

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX K콘덴츠

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 2차전지 산업

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 10월 매수 완료

TIGER 미디어컨텐츠

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료/추매 대기

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

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※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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