외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.24/월) Feat TIGER TOP10 강세

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1124 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 TIGER TOP10, HANARO Fn5G산업, KODEX 삼성그룹, KODEX 메타버스액티브, SOL조선TOP3 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, 삼성SDI 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 HANARO K뷰티, TIGER화장품, KODEX 메타버스액티브, TIGER TOP10, HANARO Fn K푸드 등이 두드러지며, 에이피알, 파마리서치, LG생활건강, NAVER 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 200에너지화학, TIGER 바이오TOP10, TIGER TOP10, TIGER 2차전지TOP10 등이 두드러지며, 알테오젠, LG화학, SK이노베이션, 에이비엘바이오 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

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📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 24일, 자체 평가)

일간 수급 상위 TOP5: 삼성전자, SK하이닉스 구성 종목 ETF 강세. KODEX 메타버스 액티브 11/24일도 TOP3

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 2

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 이수페타시스, 삼성SDI, 삼성전자, 삼성전기

NO 3

KODEX 삼성그룹

구성종목: 삼성전자, 삼성물산, 삼성SDI, 삼성중공업, 삼성화재

NO 4

KODEX 메타버스액티브

구성종목: 넷마블, 하이브, NAVER, 삼성전기, SK하이닉스

NO 5

SOL조선TOP3

구성종목: HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, HD현대미포

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 24일, 자체 평가)

주간 수급 상위 TOP5: 화장품 강세

NO 1

HANARO K뷰티

구성종목: 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투

NO 2

TIGER화장품

구성종목: 파마리서치, 에이피알, 한국콜마, 코스맥스, LG생활건강

NO 3

KODEX 메타버스액티브

구성종목: 넷마블, 하이브, NAVER, 삼성전기, SK하이닉스

NO 4

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 5

HANARO Fn K푸드

구성종목: 농심, 삼양식품, 오리온, CJ제일제당, 대상

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 24일, 자체 평가)

월간 수급 상위 TOP5: 바이오 강세(주간 수급은 약세 전환), 2차전지는 TIGER TOP10외 나머지 ETF는 약세 전환

NO 1

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 디앤디파마텍

NO 2

TIGER 200에너지화학

구성종목: LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil

NO 3

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 펩트론, 유한양행, HLB

NO 4

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER

NO 5

TIGER 2차전지TOP10

구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학

일간수급 순위 1위 TIGER TOP10 ETF 분석

일간수급 순위 1위 TIGER TOP10 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 24일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성바이오로직스	삼성바이오로직스	삼성전자	효성중공업	한화에어로스페이스	HD현대중공업	삼성바이오로직스	삼성바이오로직스	삼성전자	NAVER	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	삼성전자우	삼성전자우	NAVER	이수페타시스	LG에너지솔루션	삼성전자	두산	삼성전자우	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	삼성바이오로직스	삼성전자	삼성전자	삼성전자
3	엘앤에프	POSCO홀딩스	SK하이닉스	LG에너지솔루션	HD한국조선해양	엔씨소프트	KB금융	에이피알	에이피알	SK스퀘어	에이피알	에이피알	KB금융	KB금융	KB금융
4	하이브	셀트리온	HL만도	삼성전자우	SK텔레콤	SK텔레콤	삼성전자우	삼양식품	삼성전자우	알테오젠	삼성전기	NAVER	HD현대미포	신한지주	신한지주
5	알테오젠	아모레퍼시픽	셀트리온	LG화학	에이피알	HD한국조선해양	알테오젠	S-Oil	삼성전기	에이비엘바이오	SK스퀘어	이수페타시스	신한지주	HD현대미포	하나금융지주
6	NAVER	NAVER	삼성전기	셀트리온	SK바이오팜	현대로템	삼양식품	삼성전기	SK스퀘어	두산	삼성바이오로직스	CJ	효성중공업	한국항공우주	NAVER
7	삼성바이오로직스	삼성전기	POSCO홀딩스	LS	테크윙	로보티즈	삼성전자	SK스퀘어	HD현대마린솔루션	삼양식품	삼양식품	SK하이닉스	알테오젠	메리츠금융지주	현대차
8	셀트리온	CJ	현대차2우B	삼성생명	농심	한화시스템	대덕전자	두산	디앤디파마텍	삼성전기	SK하이닉스	삼성전기	HD현대일렉트릭	NAVER	에이피알
9	S-Oil	HL만도	KB금융	LG씨엔에스	LG화학	효성중공업	하이브	CJ	SK텔레콤	KB금융	CJ	현대로템	한국항공우주	현대차	POSCO홀딩스
10	오스코텍	두산	두산	알테오젠	삼성물산	대한전선	한화오션	ISC	CJ	삼성전자우	서부T&D	삼양식품	한미반도체	셀트리온	LG화학
11	아모레퍼시픽	엘앤에프	디앤디파마텍	SK바이오팜	로보티즈	HD현대마린솔루션	에이비엘바이오	한양디지텍	로보티즈	메리츠금융지주	KT&G	롯데에너지머티리얼즈	에코프로비엠	LG화학	기아
12	현대건설	신세계	CJ	LG이노텍	대한전선	LG화학	올릭스	GS피앤엘	두산	한미약품	삼성전자우	서부T&D	메리츠금융지주	한화에어로스페이스	한국항공우주
13	SK이노베이션	삼양식품	현대차우	삼성물산	현대로템	LG에너지솔루션	유진테크	파라다이스	KB금융	롯데에너지머티리얼즈	파라다이스	GS피앤엘	HD한국조선해양	HD현대일렉트릭	삼성SDI
14	LG이노텍	SK하이닉스	ISC	디앤디파마텍	한국전력	LIG넥스원	SK스퀘어	하이브	넥스트바이오메디컬	넥스틴	롯데에너지머티리얼즈	한미약품	한화오션	기아	HD현대일렉트릭
15	삼양식품	오스코텍	에스피지	카카오	LG이노텍	디앤디파마텍	한미약품	아모레퍼시픽	케어젠	대덕전자	이수페타시스	심텍	LS ELECTRIC	우리금융지주	셀트리온
16	기아	파라다이스	현대위아	HD현대마린솔루션	현대모비스	엘앤에프	S-Oil	SK	HD현대중공업	한국전력	HD현대중공업	현대해상	삼성중공업	하나금융지주	LG에너지솔루션
17	GS	에이피알	삼성중공업	DB하이텍	HD현대미포	에코프로비엠	SK	HD현대중공업	한화오션	현대엘리베이터	파마리서치	일진전기	현대차	파마리서치	우리금융지주
18	에이피알	롯데관광개발	두산밥캣	한국타이어앤테크놀로지	올릭스	에이피알	오스코텍	글로벌텍스프리	이수페타시스	SK	실리콘투	보로노이	한화에어로스페이스	한국전력	메리츠금융지주
19	SK	현대백화점	포스코퓨처엠	두산퓨얼셀	맥쿼리인프라	에코프로	신한지주	오스코텍	아이티켐	디앤디파마텍	아모레퍼시픽	HD현대건설기계	LG에너지솔루션	POSCO홀딩스	파마리서치
20	OCI홀딩스	한국항공우주	F&F	일진전기	HD현대마린솔루션	HD현대미포	넥스틴	서부T&D	ISC	올릭스	에스피지	한화에어로스페이스	셀트리온	한미반도체	한화에어로스페이스

[TIGER TOP10 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/24, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 24일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
삼성전자	2	-1085.7억원	-514.7억원	-160.5억원	10972.3억원	-3465.8억원	355.3억원	628.2억원	-90.3억원	235.7억원	1791.3억원	421.9억원	989.9억원	9592.8억원	4713.8억원	2645.3억원
SK하이닉스	-0.19	-384.3억원	156.5억원	156.1억원	-107973.3억원	-28110.4억원	-3830.2억원	-1839.8억원	-259.4억원	-179.3억원	1156.3억원	222.7억원	35.2억원	28592.6억원	7100.4억원	5272.6억원
KB금융	-0.17	1513.4억원	53.2억원	47.5억원	-5956.9억원	-1657.8억원	-392.9억원	1035.3억원	35.9억원	35.4억원	287.3억원	-47.3억원	14.4억원	3105.5억원	1102.8억원	282.2억원
NAVER	-0.57	690.1억원	276.2억원	189.4억원	-3305.6억원	-432.5억원	-620.8억원	164.6억원	49.0억원	2.7억원	-513.0억원	444.7억원	167.3억원	622.6억원	430.2억원	160.2억원
현대차	-0.77	-243.0억원	23.7억원	20.8억원	-3293.8억원	-743.4억원	-323.7억원	18.0억원	-28.0억원	-10.1억원	31.5억원	13.3억원	-7.2천만원	919.1억원	386.2억원	141.5억원

월간 수급 순위 1위, KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF 분석

바이오·헬스케어 섹터에 집중 투자하는 ETF로, 연구개발 모멘텀과 규제 환경에 따라 변동성이 큰 만큼 분할·장기 관점 접근이 필요한 상품입니다.

[11월 24일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성바이오로직스	삼성바이오로직스	삼성전자	효성중공업	한화에어로스페이스	HD현대중공업	삼성바이오로직스	삼성바이오로직스	삼성전자	NAVER	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	삼성전자우	삼성전자우	NAVER	이수페타시스	LG에너지솔루션	삼성전자	두산	삼성전자우	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	삼성바이오로직스	삼성전자	삼성전자	삼성전자
3	엘앤에프	POSCO홀딩스	SK하이닉스	LG에너지솔루션	HD한국조선해양	엔씨소프트	KB금융	에이피알	에이피알	SK스퀘어	에이피알	에이피알	KB금융	KB금융	KB금융
4	하이브	셀트리온	HL만도	삼성전자우	SK텔레콤	SK텔레콤	삼성전자우	삼양식품	삼성전자우	알테오젠	삼성전기	NAVER	HD현대미포	신한지주	신한지주
5	알테오젠	아모레퍼시픽	셀트리온	LG화학	에이피알	HD한국조선해양	알테오젠	S-Oil	삼성전기	에이비엘바이오	SK스퀘어	이수페타시스	신한지주	HD현대미포	하나금융지주
6	NAVER	NAVER	삼성전기	셀트리온	SK바이오팜	현대로템	삼양식품	삼성전기	SK스퀘어	두산	삼성바이오로직스	CJ	효성중공업	한국항공우주	NAVER
7	삼성바이오로직스	삼성전기	POSCO홀딩스	LS	테크윙	로보티즈	삼성전자	SK스퀘어	HD현대마린솔루션	삼양식품	삼양식품	SK하이닉스	알테오젠	메리츠금융지주	현대차
8	셀트리온	CJ	현대차2우B	삼성생명	농심	한화시스템	대덕전자	두산	디앤디파마텍	삼성전기	SK하이닉스	삼성전기	HD현대일렉트릭	NAVER	에이피알
9	S-Oil	HL만도	KB금융	LG씨엔에스	LG화학	효성중공업	하이브	CJ	SK텔레콤	KB금융	CJ	현대로템	한국항공우주	현대차	POSCO홀딩스
10	오스코텍	두산	두산	알테오젠	삼성물산	대한전선	한화오션	ISC	CJ	삼성전자우	서부T&D	삼양식품	한미반도체	셀트리온	LG화학
11	아모레퍼시픽	엘앤에프	디앤디파마텍	SK바이오팜	로보티즈	HD현대마린솔루션	에이비엘바이오	한양디지텍	로보티즈	메리츠금융지주	KT&G	롯데에너지머티리얼즈	에코프로비엠	LG화학	기아
12	현대건설	신세계	CJ	LG이노텍	대한전선	LG화학	올릭스	GS피앤엘	두산	한미약품	삼성전자우	서부T&D	메리츠금융지주	한화에어로스페이스	한국항공우주
13	SK이노베이션	삼양식품	현대차우	삼성물산	현대로템	LG에너지솔루션	유진테크	파라다이스	KB금융	롯데에너지머티리얼즈	파라다이스	GS피앤엘	HD한국조선해양	HD현대일렉트릭	삼성SDI
14	LG이노텍	SK하이닉스	ISC	디앤디파마텍	한국전력	LIG넥스원	SK스퀘어	하이브	넥스트바이오메디컬	넥스틴	롯데에너지머티리얼즈	한미약품	한화오션	기아	HD현대일렉트릭
15	삼양식품	오스코텍	에스피지	카카오	LG이노텍	디앤디파마텍	한미약품	아모레퍼시픽	케어젠	대덕전자	이수페타시스	심텍	LS ELECTRIC	우리금융지주	셀트리온
16	기아	파라다이스	현대위아	HD현대마린솔루션	현대모비스	엘앤에프	S-Oil	SK	HD현대중공업	한국전력	HD현대중공업	현대해상	삼성중공업	하나금융지주	LG에너지솔루션
17	GS	에이피알	삼성중공업	DB하이텍	HD현대미포	에코프로비엠	SK	HD현대중공업	한화오션	현대엘리베이터	파마리서치	일진전기	현대차	파마리서치	우리금융지주
18	에이피알	롯데관광개발	두산밥캣	한국타이어앤테크놀로지	올릭스	에이피알	오스코텍	글로벌텍스프리	이수페타시스	SK	실리콘투	보로노이	한화에어로스페이스	한국전력	메리츠금융지주
19	SK	현대백화점	포스코퓨처엠	두산퓨얼셀	맥쿼리인프라	에코프로	신한지주	오스코텍	아이티켐	디앤디파마텍	아모레퍼시픽	HD현대건설기계	LG에너지솔루션	POSCO홀딩스	파마리서치
20	OCI홀딩스	한국항공우주	F&F	일진전기	HD현대마린솔루션	HD현대미포	넥스틴	서부T&D	ISC	올릭스	에스피지	한화에어로스페이스	셀트리온	한미반도체	한화에어로스페이스

[HANARO K뷰티 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/24, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 24일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
디앤디파마텍	16.65	-98.7억원	42.2억원	44.4억원	1049.3억원	145.6억원	134.1억원	40.4억원	61.3억원	42.5억원	158.5억원	35.2억원	-1.9억원	-42.7억원	24.0억원	7.0억원
올릭스	-2.11	139.2억원	-6.1억원	1.8억원	-46.1억원	240.2억원	76.3억원	382.8억원	-80.1억원	-1.6억원	155.6억원	-198.6억원	-5.5억원	345.4억원	31.4억원	-11.5억원
에이비엘바이오	-3.19	1.8억원	-51.8억원	-2.0억원	302.7억원	2.0억원	-37.3억원	419.6억원	18.9억원	-79.2억원	565.1억원	3.0억원	-57.4억원	410.8억원	59.8억원	54.5억원
리가켐바이오	-3.7	222.1억원	8.3억원	-6.9억원	480.6억원	-88.3억원	-43.7억원	154.8억원	-10.2억원	-29.5억원	79.1억원	-73.8억원	-70.9억원	350.6억원	62.8억원	16.0억원
알테오젠	-2.59	710.9억원	45.3억원	-4.2억원	1461.7억원	-455.4억원	-206.7억원	790.6억원	61.5억원	-11.9억원	609.9억원	-150.9억원	-53.4억원	2190.1억원	76.6억원	79.6억원

나의 투자 ETF

KODEX 메타버스액티브

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11/24 매수 시작

TIGER 2차전지소재Fn

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수완료

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수완료

KODEX 자동차

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 삼성그룹

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

TIGER 소프트웨어

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX K콘덴츠

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 2차전지 산업

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 10월 매수 완료

TIGER 미디어컨텐츠

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료/추매 대기

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

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※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

🔒 전체 2,800개 ETF의 상세 수급 데이터는 요청하는 분에게 메일로 제공합니다.

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