외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.20/목) Feat 화장품 주도 섹터/아모레퍼시픽 관심 필요

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1120 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 HANARO K뷰티, TIGER화장품, TIGER Fn신재생에너지, SOL조선TOP3, KODEX 2차전지핵심소재10 등이 두드러지며, 에이피알, 파마리서치, LG생활건강, 아모레퍼시픽 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 HANARO K뷰티, KoAct 바이오헬스케어액티브, ACE Fn성장소비주도주, TIGER 바이오TOP10, TIGER화장품 등이 두드러지며, 에이피알, 파마리서치, LG생활건강, 알테오젠 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 200에너지화학, TIGER 바이오TOP10, TIGER 2차전지TOP10, KODEX 2차전지산업 등이 두드러지며, LG화학, 알테오젠, SK이노베이션, LG에너지솔루션 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

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📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 20일, 자체 평가)

일간 수급 상위 TOP5: 화장품/신재생에너지/조선/2차전지 강세. 화장품 주도 섹터로 이동

NO 1

HANARO K뷰티

구성종목: 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투

NO 2

TIGER화장품

구성종목: 파마리서치, 에이피알, 한국콜마, 코스맥스, LG생활건강

NO 3

TIGER Fn신재생에너지

구성종목: 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 두산에너빌리티, 산일전기

NO 4

SOL조선TOP3

구성종목: HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, HD현대미포

NO 5

KODEX 2차전지핵심소재10

구성종목: POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로, LG화학

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 20일, 자체 평가)

주간 수급 상위 TOP5: 화장품/바이오 강세

NO 1

HANARO K뷰티

구성종목: 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투

NO 2

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품

NO 3

ACE Fn성장소비주도주

구성종목: 에이피알, NHN KCP, 엔씨소프트, 농심, 롯데관광개발

NO 4

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB

NO 5

TIGER화장품

구성종목: 파마리서치, 에이피알, 한국콜마, 코스맥스, LG생활건강

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 20일, 자체 평가)

월간 수급 상위 TOP5: 바이오/에너지화학/2차전지가 강세

NO 1

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품

NO 2

TIGER 200에너지화학

구성종목: LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil

NO 3

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB

NO 4

TIGER 2차전지TOP10

구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학

NO 5

KODEX 2차전지산업

구성종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠

일간수급 순위 1위HANARO K뷰티 ETF 분석

일간수급 순위 1위HANARO K뷰티 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 20일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성전자우	삼성전자우	삼성전자	삼성전자	삼성전자	HD현대중공업	HD현대중공업	삼성전자우	SK스퀘어	SK스퀘어	NAVER	SK하이닉스	HD현대미포	삼성전자
2	하이브	엘앤에프	POSCO홀딩스	삼성전자우	이수페타시스	삼양식품	두산	삼성중공업	에이비엘바이오	알테오젠	에이피알	삼양식품	삼성전자	KB금융	SK하이닉스
3	엘앤에프	POSCO홀딩스	아모레퍼시픽	이수페타시스	HD한국조선해양	펩트론	KB금융	한화오션	삼양식품	두산	삼양식품	에이피알	KB금융	신한지주	KB금융
4	SK이노베이션	셀트리온	두산	LG화학	효성중공업	한국전력	알테오젠	삼성전자우	삼성전기	에이비엘바이오	삼성전기	삼성전자우	신한지주	한국항공우주	신한지주
5	S-Oil	아모레퍼시픽	셀트리온	LG에너지솔루션	LG에너지솔루션	알테오젠	삼성전자우	삼양식품	아모레퍼시픽	KB금융	에이비엘바이오	에이비엘바이오	HD현대미포	삼성전기	두산에너빌리티
6	기아	알테오젠	오스코텍	셀트리온	HD현대마린솔루션	이수페타시스	한화오션	에이비엘바이오	CJ	LS ELECTRIC	HD현대중공업	롯데에너지머티리얼즈	효성중공업	메리츠금융지주	한국전력
7	알테오젠	KB금융	파라다이스	LS	LS ELECTRIC	현대로템	대덕전자	두산	두산	대덕전자	삼성전자우	펩트론	한미반도체	리노공업	NAVER
8	삼성전자우	S-Oil	CJ	알테오젠	한화엔진	LS ELECTRIC	삼양식품	S-Oil	LG에너지솔루션	한미약품	파라다이스	파마리서치	알테오젠	우리금융지주	POSCO홀딩스
9	삼성SDI	에이피알	에이피알	삼성생명	농심	SK스퀘어	하이브	SK스퀘어	GS피앤엘	올릭스	CJ	두산에너빌리티	HD현대일렉트릭	파마리서치	한국항공우주
10	한국전력	한국항공우주	삼양식품	SK이노베이션	펩트론	POSCO홀딩스	LG화학	알테오젠	한양디지텍	삼성전자우	파마리서치	CJ	에코프로비엠	한국전력	메리츠금융지주
11	현대건설	신세계	GS	LG씨엔에스	삼성물산	한화오션	LG에너지솔루션	GS피앤엘	롯데관광개발	넥스틴	서부T&D	파라다이스	한국항공우주	DB하이텍	셀트리온
12	오스코텍	삼양식품	두산에너빌리티	SK바이오팜	HD현대마린엔진	아모레퍼시픽	에이비엘바이오	아모레퍼시픽	글로벌텍스프리	현대건설	농심	두산	메리츠금융지주	한화에어로스페이스	삼성전기
13	LG이노텍	LIG넥스원	삼성중공업	LG이노텍	HD현대미포	롯데관광개발	LS ELECTRIC	에이피알	오스코텍	삼성전자	GS피앤엘	HD현대중공업	LS ELECTRIC	한미반도체	LG에너지솔루션
14	LG에너지솔루션	하이브	HD현대미포	한국타이어앤테크놀로지	롯데관광개발	에이피알	유진테크	오스코텍	롯데에너지머티리얼즈	삼성전기	아모레퍼시픽	서부T&D	LG에너지솔루션	HD현대일렉트릭	카카오
15	GS	두산	파마리서치	SK	SK바이오팜	한화에어로스페이스	한미약품	파크시스템스	파크시스템스	펩트론	씨어스테크놀로지	삼성전기	HD한국조선해양	원익IPS	우리금융지주
16	OCI홀딩스	오스코텍	엘앤에프	두산퓨얼셀	KT&G	일동제약	넥스틴	ISC	티엘비	메리츠금융지주	현대엘리베이터	GS피앤엘	한화오션	올릭스	한화에어로스페이스
17	SK	CJ	롯데관광개발	일진전기	현대모비스	파미셀	올릭스	한양디지텍	POSCO홀딩스	리가켐바이오	리가켐바이오	오스코텍	삼성전기	하이브	LG화학
18	아모레퍼시픽	GS	신세계	삼성물산	삼양식품	LG생활건강	S-Oil	신세계	호텔신라	현대엘리베이터	POSCO홀딩스	코츠테크놀로지	리노공업	알테오젠	HD현대중공업
19	신세계	파마리서치	포스코퓨처엠	DB하이텍	에이피알	삼성물산	한스바이오메드	대한조선	파라다이스	디앤디파마텍	롯데에너지머티리얼즈	에스피지	삼성바이오로직스	삼성화재	하나금융지주
20	에이피알	한화오션	삼성전기	S-Oil	LG화학	HD현대일렉트릭	LG이노텍	유진테크	신세계	삼양식품	이수페타시스	티엘비	삼성중공업	이수페타시스	기아

[HANARO K뷰티 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/20, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 20일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
아모레퍼시픽	5.56	255.0억원	249.1억원	174.1억원	725.1억원	263.1억원	217.8억원	170.1억원	135.7억원	78.4억원	52.3억원	76.3억원	11.2억원	203.2억원	23.7억원	41.2억원
에이피알	5.57	239.9억원	211.5억원	62.8억원	-73.8억원	355.7억원	212.8억원	-1.5억원	134.6억원	24.2억원	-588.7억원	282.9억원	97.3억원	49.0억원	52.7억원	43.4억원
LG생활건강	3.67	-178.5억원	-32.1억원	-7.8천만원	-139.1억원	42.9억원	166.9억원	-13.6억원	1.4억원	1.0억원	-29.4억원	18.6억원	8.6억원	187.8억원	4.4억원	21.9억원
파마리서치	6.71	21.8억원	119.1억원	43.8억원	366.2억원	-512.3억원	-99.4억원	-225.5억원	78.4억원	25.8억원	-35.8억원	94.4억원	69.6억원	-679.9억원	168.5억원	57.6억원
실리콘투	0.43	66.1억원	44.5억원	23.6억원	51.0억원	312.2억원	57.3억원	254.1억원	85.4억원	-49.2억원	-6.9억원	13.4억원	-14.2억원	127.9억원	22.8억원	-6.5억원

월간 수급 순위 1위, KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF 분석

바이오·헬스케어 섹터에 집중 투자하는 ETF로, 연구개발 모멘텀과 규제 환경에 따라 변동성이 큰 만큼 분할·장기 관점 접근이 필요한 상품입니다.

[11월 20일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	삼성전자우	삼성전자우	삼성전자	삼성전자	삼성전자	HD현대중공업	HD현대중공업	삼성전자우	SK스퀘어	SK스퀘어	NAVER	SK하이닉스	HD현대미포	삼성전자
2	하이브	엘앤에프	POSCO홀딩스	삼성전자우	이수페타시스	삼양식품	두산	삼성중공업	에이비엘바이오	알테오젠	에이피알	삼양식품	삼성전자	KB금융	SK하이닉스
3	엘앤에프	POSCO홀딩스	아모레퍼시픽	이수페타시스	HD한국조선해양	펩트론	KB금융	한화오션	삼양식품	두산	삼양식품	에이피알	KB금융	신한지주	KB금융
4	SK이노베이션	셀트리온	두산	LG화학	효성중공업	한국전력	알테오젠	삼성전자우	삼성전기	에이비엘바이오	삼성전기	삼성전자우	신한지주	한국항공우주	신한지주
5	S-Oil	아모레퍼시픽	셀트리온	LG에너지솔루션	LG에너지솔루션	알테오젠	삼성전자우	삼양식품	아모레퍼시픽	KB금융	에이비엘바이오	에이비엘바이오	HD현대미포	삼성전기	두산에너빌리티
6	기아	알테오젠	오스코텍	셀트리온	HD현대마린솔루션	이수페타시스	한화오션	에이비엘바이오	CJ	LS ELECTRIC	HD현대중공업	롯데에너지머티리얼즈	효성중공업	메리츠금융지주	한국전력
7	알테오젠	KB금융	파라다이스	LS	LS ELECTRIC	현대로템	대덕전자	두산	두산	대덕전자	삼성전자우	펩트론	한미반도체	리노공업	NAVER
8	삼성전자우	S-Oil	CJ	알테오젠	한화엔진	LS ELECTRIC	삼양식품	S-Oil	LG에너지솔루션	한미약품	파라다이스	파마리서치	알테오젠	우리금융지주	POSCO홀딩스
9	삼성SDI	에이피알	에이피알	삼성생명	농심	SK스퀘어	하이브	SK스퀘어	GS피앤엘	올릭스	CJ	두산에너빌리티	HD현대일렉트릭	파마리서치	한국항공우주
10	한국전력	한국항공우주	삼양식품	SK이노베이션	펩트론	POSCO홀딩스	LG화학	알테오젠	한양디지텍	삼성전자우	파마리서치	CJ	에코프로비엠	한국전력	메리츠금융지주
11	현대건설	신세계	GS	LG씨엔에스	삼성물산	한화오션	LG에너지솔루션	GS피앤엘	롯데관광개발	넥스틴	서부T&D	파라다이스	한국항공우주	DB하이텍	셀트리온
12	오스코텍	삼양식품	두산에너빌리티	SK바이오팜	HD현대마린엔진	아모레퍼시픽	에이비엘바이오	아모레퍼시픽	글로벌텍스프리	현대건설	농심	두산	메리츠금융지주	한화에어로스페이스	삼성전기
13	LG이노텍	LIG넥스원	삼성중공업	LG이노텍	HD현대미포	롯데관광개발	LS ELECTRIC	에이피알	오스코텍	삼성전자	GS피앤엘	HD현대중공업	LS ELECTRIC	한미반도체	LG에너지솔루션
14	LG에너지솔루션	하이브	HD현대미포	한국타이어앤테크놀로지	롯데관광개발	에이피알	유진테크	오스코텍	롯데에너지머티리얼즈	삼성전기	아모레퍼시픽	서부T&D	LG에너지솔루션	HD현대일렉트릭	카카오
15	GS	두산	파마리서치	SK	SK바이오팜	한화에어로스페이스	한미약품	파크시스템스	파크시스템스	펩트론	씨어스테크놀로지	삼성전기	HD한국조선해양	원익IPS	우리금융지주
16	OCI홀딩스	오스코텍	엘앤에프	두산퓨얼셀	KT&G	일동제약	넥스틴	ISC	티엘비	메리츠금융지주	현대엘리베이터	GS피앤엘	한화오션	올릭스	한화에어로스페이스
17	SK	CJ	롯데관광개발	일진전기	현대모비스	파미셀	올릭스	한양디지텍	POSCO홀딩스	리가켐바이오	리가켐바이오	오스코텍	삼성전기	하이브	LG화학
18	아모레퍼시픽	GS	신세계	삼성물산	삼양식품	LG생활건강	S-Oil	신세계	호텔신라	현대엘리베이터	POSCO홀딩스	코츠테크놀로지	리노공업	알테오젠	HD현대중공업
19	신세계	파마리서치	포스코퓨처엠	DB하이텍	에이피알	삼성물산	한스바이오메드	대한조선	파라다이스	디앤디파마텍	롯데에너지머티리얼즈	에스피지	삼성바이오로직스	삼성화재	하나금융지주
20	에이피알	한화오션	삼성전기	S-Oil	LG화학	HD현대일렉트릭	LG이노텍	유진테크	신세계	삼양식품	이수페타시스	티엘비	삼성중공업	이수페타시스	기아

[KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/20, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 20일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
알테오젠	2.39	731.9억원	215.3억원	-22.3억원	1880.8억원	-346.2억원	426.4억원	741.5억원	167.8억원	27.1억원	697.0억원	35.0억원	4.7억원	2085.7억원	115.6억원	-57.5억원
에이비엘바이오	4.36	-78.2억원	-221.4억원	-4.4천만원	257.3억원	-368.1억원	75.5억원	437.8억원	272.7억원	106.0억원	457.3억원	178.6억원	71.5억원	353.1억원	35.0억원	-1.8억원
리가켐바이오	2.42	179.2억원	55.5억원	7.4억원	576.9억원	-205.7억원	115.2억원	122.3억원	61.2억원	-1.6억원	166.2억원	67.6억원	-10.0억원	347.5억원	50.8억원	17.3억원
한미약품	1.44	153.8억원	64.5억원	-9.1억원	-1087.7억원	149.7억원	72.0억원	385.3억원	-29.8억원	-14.1억원	252.7억원	-64.8억원	-6.9억원	136.5억원	-69.3억원	-24.4억원
올릭스	3.29	153.6억원	70.5억원	4.2억원	79.6억원	-47.3억원	79.1억원	339.5억원	-81.2억원	-32.7억원	246.0억원	-91.5억원	-53.4억원	348.0억원	124.9억원	-3.9억원

나의 투자 ETF

TIGER 2차전지소재Fn

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11/20 추매

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수완료

KODEX 자동차

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 삼성그룹

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

TIGER 소프트웨어

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX K콘덴츠

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 2차전지 산업

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 10월 매수 완료

TIGER 미디어컨텐츠

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료/추매 대기

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

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※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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