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    • 외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.19/수) Feat 화장품/AI전력
      ETF 수급 리포트 2025. 11. 19. 19:00

      요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

      일간수급_1119 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

      기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

      📊 오늘의 수급 분석 요약

      • 일간 상위 ETF는 HANARO K뷰티, KODEX AI전력핵심설비, PLUS 태양광&ESS, TIGER Fn신재생에너지, KODEX 2차전지산업 등이 두드러지며, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 삼성SDI 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
      • 주간 상위 ETF는 HANARO K뷰티, KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 바이오TOP10, ACE Fn성장소비주도주, SOL조선TOP3 등이 두드러지며, 에이피알, 알테오젠, 아모레퍼시픽, 파마리서치 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
      • 월간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 200에너지화학, TIGER 2차전지TOP10, KODEX 2차전지산업, TIGER 바이오TOP10 등이 두드러지며, LG화학, 알테오젠, SK이노베이션, LG에너지솔루션 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

      📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

      ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

      ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 19일, 자체 평가)
      오늘 TOP5 화장품/AI전력/태양광/신재생/2차전지산업이 강세. 화장품과 AI전력은 다시 상승 준비하는 것으로 보임
      ETF 일간 수급 순위(11월 19일, 자체 평가) TOP5 수급 점수
      NO 1
      HANARO K뷰티
      구성종목: 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투
      NO 2
      KODEX AI전력핵심설비
      구성종목: 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, LS, 대한전선
      NO 3
      PLUS 태양광&ESS
      구성종목: LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 한화, 삼성SDI, LG에너지솔루션
      NO 4
      TIGER Fn신재생에너지
      구성종목: 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 두산에너빌리티, 산일전기
      NO 5
      KODEX 2차전지산업
      구성종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠
      ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 19일, 자체 평가)
      주간 수급 상위 ETF는 화장품/바이오/조선이 강세
      ETF 주간 수급 순위(11월 19일, 자체 평가) TOP5 수급 점수
      NO 1
      HANARO K뷰티
      구성종목: 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투
      NO 2
      KoAct 바이오헬스케어액티브
      구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품
      NO 3
      TIGER 바이오TOP10
      구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB
      NO 4
      ACE Fn성장소비주도주
      구성종목: 에이피알, NHN KCP, 엔씨소프트, 농심, 롯데관광개발
      NO 5
      SOL조선TOP3
      구성종목: HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, HD현대미포
      ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 19일, 자체 평가)
      월간 수급 상위 ETF는 바이오/에너지화학/2차전지가 강세
      ETF 월간 수급 순위(11월 19일, 자체 평가) TOP5 수급 점수
      NO 1
      KoAct 바이오헬스케어액티브
      구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품
      NO 2
      TIGER 200에너지화학
      구성종목: LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil
      NO 3
      TIGER 2차전지TOP10
      구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학
      NO 4
      KODEX 2차전지산업
      구성종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠
      NO 5
      TIGER 바이오TOP10
      구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB
      일간수급 순위 1위HANARO K뷰티 ETF 분석
      일간수급 순위 1위HANARO K뷰티 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

      [11월 19일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

      수급순위연기금 1개월연기금 1주연기금 1일외국인 1개월외국인 1주외국인 1일투신 1개월투신 1주투신 1일사모 1개월사모 1주사모 1일금투 1개월금투 1주금투 1일
      1KB금융엘앤에프삼성전기삼성전자셀트리온LG에너지솔루션HD현대중공업HD현대중공업SK하이닉스SK스퀘어에이비엘바이오삼성전기SK하이닉스HD현대미포삼성전자
      2하이브셀트리온삼성전자우삼성전자우LG에너지솔루션효성중공업두산삼성중공업S-Oil알테오젠SK스퀘어SK스퀘어삼성전자KB금융HD현대미포
      3기아알테오젠S-OilLG화학HD한국조선해양LS ELECTRICKB금융한화오션삼성전자두산에이피알SK하이닉스KB금융한국항공우주KB금융
      4엘앤에프S-Oil엘앤에프이수페타시스LG화학에이피알알테오젠에이비엘바이오SK스퀘어KB금융삼성전기삼성전자신한지주신한지주신한지주
      5SK이노베이션하이브카카오LG에너지솔루션효성중공업삼성SDILG화학SK스퀘어두산에이비엘바이오HD현대중공업이수페타시스HD현대미포한미반도체한화에어로스페이스
      6알테오젠삼성전자우LG에너지솔루션셀트리온이수페타시스농심한화오션삼양식품에이비엘바이오올릭스삼양식품실리콘투효성중공업메리츠금융지주HD현대일렉트릭
      7S-Oil한국항공우주알테오젠LSHD현대마린솔루션현대모비스대덕전자알테오젠프로티나LG화학알테오젠로보티즈한미반도체삼성전기SK하이닉스
      8삼성SDI신세계에이피알삼성생명한화엔진KT&G하이브S-Oil레인보우로보틱스한미약품현대엘리베이터두산알테오젠리노공업삼성전기
      9LG에너지솔루션KB금융한국항공우주알테오젠SK바이오팜HL만도LG에너지솔루션하이브한양디지텍LS ELECTRIC리가켐바이오한화비전HD현대일렉트릭삼성화재SK스퀘어
      10한국전력현대엘리베이터POSCO홀딩스삼성전기LS ELECTRICSK텔레콤삼양식품오스코텍에이피알대덕전자HD현대일렉트릭HD현대중공업에코프로비엠파마리서치현대로템
      11LG이노텍에이피알신세계SK이노베이션KT&GHD한국조선해양한미약품현대엘리베이터ISC삼성전기POSCO홀딩스한화에어로스페이스한국항공우주DB하이텍두산에너빌리티
      12현대건설POSCO홀딩스GSLG씨엔에스HD현대마린엔진코스맥스삼성전자우삼성전자우현대엘리베이터넥스틴씨어스테크놀로지셀트리온LG에너지솔루션원익IPS기아
      13삼성전자우HD한국조선해양유진테크SK농심삼성중공업삼성SDI두산SK삼성전자우농심서부T&DLS ELECTRIC올릭스메리츠금융지주
      14오스코텍삼양식품아모레퍼시픽LG이노텍HD현대미포SK바이오팜유진테크실리콘투원익홀딩스메리츠금융지주하이브에이플러스에셋메리츠금융지주현대건설한국항공우주
      15OCI홀딩스한국전력아모레퍼시픽홀딩스SK바이오팜삼성물산올릭스LS ELECTRIC리가켐바이오LS ELECTRIC리가켐바이오아모레퍼시픽KT&GHD한국조선해양HPSP한미반도체
      16원익IPS기아HL만도한국타이어앤테크놀로지현대모비스테크윙넥스틴하나머티리얼즈로보티즈KCC대덕전자대덕전자삼성바이오로직스KTNAVER
      17SK롯데케미칼LS ELECTRIC일진전기ISC한미약품올릭스신세계대덕전자현대건설파라다이스에스피지리노공업이오테크닉스셀트리온
      18키움증권LIG넥스원한화에어로스페이스DB하이텍실리콘투LG화학LG이노텍에이피알삼양식품현대엘리베이터GS피앤엘펩트론삼성전기한화솔루션우리금융지주
      19후성고려아연KT&G두산퓨얼셀한국카본SK에이비엘바이오코오롱인더맥쿼리인프라씨어스테크놀로지디아이삼성전자우한화오션에이비엘바이오이오테크닉스
      20해성디에스파마리서치레인보우로보틱스S-Oil더존비즈온LIG넥스원하나금융지주대한조선삼성전기SK엘앤씨바이오로킷헬스케어삼성중공업삼양식품LG화학

      [HANARO K뷰티 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/19, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

      종목등락률(11월 19일)연기금 1개월연기금 1주연기금 1일외국인 1개월외국인 1주외국인 1일투신 1개월투신 1주투신 1일사모 1개월사모 1주사모 1일금투 1개월금투 1주금투 1일
      에이피알4.42166.0억원169.3억원58.1억원-188.5억원188.0억원154.4억원-109.6억원103.1억원40.5억원-669.9억원194.2억원13.1억원8.6억원-4.9억원22.6억원
      실리콘투3.5634.7억원22.3억원16.5억원-4.3억원291.1억원75.6억원302.9억원141.6억원20.2억원29.8억원28.9억원62.1억원134.5억원40.1억원9.4억원
      아모레퍼시픽3.3283.2억원77.5억원46.5억원498.6억원84.5억원42.2억원95.3억원76.0억원8.6억원43.6억원64.2억원6.2억원154.3억원-6.0억원3.9억원
      LG생활건강1.78-180.9억원-47.8억원-4.0억원-341.6억원-146.8억원3.8억원-13.2억원1.9억원0.5천만원-39.2억원8.9억원7.1억원163.4억원25.9억원9.8억원
      파마리서치-0.78-12.3억원121.6억원8.1억원323.3억원-449.0억원-11.1억원-264.7억원18.2억원2.9억원-134.6억원26.9억원8.9억원-666.1억원161.4억원-2.2억원
      일간 수급 순위 2위, KODEX AI전력핵심설비 ETF 분석
      KODEX AI전력핵심설비 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

      [11월 19일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

      수급순위연기금 1개월연기금 1주연기금 1일외국인 1개월외국인 1주외국인 1일투신 1개월투신 1주투신 1일사모 1개월사모 1주사모 1일금투 1개월금투 1주금투 1일
      1KB금융엘앤에프삼성전기삼성전자셀트리온LG에너지솔루션HD현대중공업HD현대중공업SK하이닉스SK스퀘어에이비엘바이오삼성전기SK하이닉스HD현대미포삼성전자
      2하이브셀트리온삼성전자우삼성전자우LG에너지솔루션효성중공업두산삼성중공업S-Oil알테오젠SK스퀘어SK스퀘어삼성전자KB금융HD현대미포
      3기아알테오젠S-OilLG화학HD한국조선해양LS ELECTRICKB금융한화오션삼성전자두산에이피알SK하이닉스KB금융한국항공우주KB금융
      4엘앤에프S-Oil엘앤에프이수페타시스LG화학에이피알알테오젠에이비엘바이오SK스퀘어KB금융삼성전기삼성전자신한지주신한지주신한지주
      5SK이노베이션하이브카카오LG에너지솔루션효성중공업삼성SDILG화학SK스퀘어두산에이비엘바이오HD현대중공업이수페타시스HD현대미포한미반도체한화에어로스페이스
      6알테오젠삼성전자우LG에너지솔루션셀트리온이수페타시스농심한화오션삼양식품에이비엘바이오올릭스삼양식품실리콘투효성중공업메리츠금융지주HD현대일렉트릭
      7S-Oil한국항공우주알테오젠LSHD현대마린솔루션현대모비스대덕전자알테오젠프로티나LG화학알테오젠로보티즈한미반도체삼성전기SK하이닉스
      8삼성SDI신세계에이피알삼성생명한화엔진KT&G하이브S-Oil레인보우로보틱스한미약품현대엘리베이터두산알테오젠리노공업삼성전기
      9LG에너지솔루션KB금융한국항공우주알테오젠SK바이오팜HL만도LG에너지솔루션하이브한양디지텍LS ELECTRIC리가켐바이오한화비전HD현대일렉트릭삼성화재SK스퀘어
      10한국전력현대엘리베이터POSCO홀딩스삼성전기LS ELECTRICSK텔레콤삼양식품오스코텍에이피알대덕전자HD현대일렉트릭HD현대중공업에코프로비엠파마리서치현대로템
      11LG이노텍에이피알신세계SK이노베이션KT&GHD한국조선해양한미약품현대엘리베이터ISC삼성전기POSCO홀딩스한화에어로스페이스한국항공우주DB하이텍두산에너빌리티
      12현대건설POSCO홀딩스GSLG씨엔에스HD현대마린엔진코스맥스삼성전자우삼성전자우현대엘리베이터넥스틴씨어스테크놀로지셀트리온LG에너지솔루션원익IPS기아
      13삼성전자우HD한국조선해양유진테크SK농심삼성중공업삼성SDI두산SK삼성전자우농심서부T&DLS ELECTRIC올릭스메리츠금융지주
      14오스코텍삼양식품아모레퍼시픽LG이노텍HD현대미포SK바이오팜유진테크실리콘투원익홀딩스메리츠금융지주하이브에이플러스에셋메리츠금융지주현대건설한국항공우주
      15OCI홀딩스한국전력아모레퍼시픽홀딩스SK바이오팜삼성물산올릭스LS ELECTRIC리가켐바이오LS ELECTRIC리가켐바이오아모레퍼시픽KT&GHD한국조선해양HPSP한미반도체
      16원익IPS기아HL만도한국타이어앤테크놀로지현대모비스테크윙넥스틴하나머티리얼즈로보티즈KCC대덕전자대덕전자삼성바이오로직스KTNAVER
      17SK롯데케미칼LS ELECTRIC일진전기ISC한미약품올릭스신세계대덕전자현대건설파라다이스에스피지리노공업이오테크닉스셀트리온
      18키움증권LIG넥스원한화에어로스페이스DB하이텍실리콘투LG화학LG이노텍에이피알삼양식품현대엘리베이터GS피앤엘펩트론삼성전기한화솔루션우리금융지주
      19후성고려아연KT&G두산퓨얼셀한국카본SK에이비엘바이오코오롱인더맥쿼리인프라씨어스테크놀로지디아이삼성전자우한화오션에이비엘바이오이오테크닉스
      20해성디에스파마리서치레인보우로보틱스S-Oil더존비즈온LIG넥스원하나금융지주대한조선삼성전기SK엘앤씨바이오로킷헬스케어삼성중공업삼양식품LG화학

      [KODEX AI전력핵심설비 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/19, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

      종목등락률(11월 19일)연기금 1개월연기금 1주연기금 1일외국인 1개월외국인 1주외국인 1일투신 1개월투신 1주투신 1일사모 1개월사모 1주사모 1일금투 1개월금투 1주금투 1일
      LS ELECTRIC3.49-291.5억원-109.2억원36.9억원-1705.9억원507.3억원175.5억원392.8억원-58.3억원30.1억원255.3억원-135.3억원11.3억원1487.4억원-284.9억원-81.7억원
      대한전선-2.7576.5억원-40.5억원-18.9억원104.1억원4.6억원77.3억원-5.2천만원15.4억원6.0천만원15.1억원14.3억원1.2억원482.8억원47.4억원-10.8억원
      효성중공업-2.84-413.2억원-173.9억원-22.1억원-940.1억원808.0억원182.5억원-465.6억원-69.4억원9.2억원-1968.6억원-434.7억원-117.0억원2556.9억원65.6억원-12.5억원
      LS-0.52-219.0억원-157.6억원-12.0억원2033.1억원254.0억원26.1억원222.5억원-77.5억원3.4억원75.0억원-36.6억원5.6억원515.6억원-10.8억원-4.8억원
      HD현대일렉트릭-3.57-398.7억원-65.2억원26.0억원-2321.5억원252.9억원-220.0억원-741.2억원-69.9억원14.9억원-169.7억원89.1억원-1.4억원2005.3억원-225.2억원164.2억원

      나의 투자 ETF

      TIGER 2차전지소재Fn
      투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11/19 추매
      KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF
      투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수완료
      KODEX 자동차
      투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료
      KODEX 삼성그룹
      투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료
      TIGER 소프트웨어
      투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료
      KODEX K콘덴츠
      투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월초 매수 완료
      KODEX 2차전지 산업
      투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 10월 매수 완료
      TIGER 미디어컨텐츠
      투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료/추매 대기

      아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

      • 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
      • '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
      • 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

      ※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

      🔒 전체 2,800개 ETF의 상세 수급 데이터는 요청하는 분에게 메일로 제공합니다.

      © ETF Insight | Data-driven ETF Research

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