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    • 외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.17/화) Feat 조선/방산/바이오
      ETF 수급 리포트 2025. 11. 19. 09:59

      요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

      일간수급_1118 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

      기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

      📊 오늘의 수급 분석 요약

      • 일간 상위 ETF는 SOL조선TOP3, HANARO Fn조선해운, TIGER 바이오TOP10, PLUS K방산, KoAct 바이오헬스케어액티브 등이 두드러지며, 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업, HD한국조선해양 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
      • 주간 상위 ETF는 TIGER 바이오TOP10, KoAct 바이오헬스케어액티브, PLUS 고배당주, SOL조선TOP3, HANARO K뷰티 등이 두드러지며, 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
      • 월간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 200에너지화학, TIGER 2차전지TOP10, KODEX 2차전지산업, TIGER 바이오TOP10 등이 두드러지며, LG화학, 알테오젠, SK이노베이션, LG에너지솔루션 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

      📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

      ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

      ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 18일, 자체 평가)
      오늘 TOP5 조선/조선해운/바이오/방산이 강함. 조선과 방산이 다시 상승 준비하는 것으로 보임
      ETF 일간 수급 순위(11월 18일, 자체 평가) TOP5 수급 점수
      NO 1
      SOL조선TOP3
      구성종목: HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, HD현대미포
      NO 2
      HANARO Fn조선해운
      구성종목: 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, HD한국조선해양, HMM
      NO 3
      TIGER 바이오TOP10
      구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB
      NO 4
      PLUS K방산
      구성종목: 한화오션, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원
      NO 5
      KoAct 바이오헬스케어액티브
      구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품
      ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 18일, 자체 평가)
      간 수급 상위 ETF는 바이오/고배당주/조선/화장품이 강한 추세를 이어가고 있음
      ETF 주간 수급 순위(11월 18일, 자체 평가) TOP5 수급 점수
      NO 1
      TIGER 바이오TOP10
      구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB
      NO 2
      KoAct 바이오헬스케어액티브
      구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품
      NO 3
      PLUS 고배당주
      구성종목: 현대차, 기아, 기업은행, 우리금융지주, DB손해보험
      NO 4
      SOL조선TOP3
      구성종목: HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, HD현대미포
      NO 5
      HANARO K뷰티
      구성종목: 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투
      ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 18일, 자체 평가)
      월간 기준으로는 바이오/에너지화학/2차전지의 수급이 강함
      ETF 월간 수급 순위(11월 18일, 자체 평가) TOP5 수급 점수
      NO 1
      KoAct 바이오헬스케어액티브
      구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품
      NO 2
      TIGER 200에너지화학
      구성종목: LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil
      NO 3
      TIGER 2차전지TOP10
      구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학
      NO 4
      KODEX 2차전지산업
      구성종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠
      NO 5
      TIGER 바이오TOP10
      구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB
      일간수급 순위 1위 SOL조선TOP3 ETF 분석
      일간수급 순위 1위 SOL조선TOP3 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

      [11월 18일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

      수급순위연기금 1개월연기금 1주연기금 1일외국인 1개월외국인 1주외국인 1일투신 1개월투신 1주투신 1일사모 1개월사모 1주사모 1일금투 1개월금투 1주금투 1일
      1KB금융셀트리온엘앤에프삼성전자셀트리온삼성전자HD현대중공업HD현대중공업HD현대중공업알테오젠에이비엘바이오HD현대중공업SK하이닉스HD현대미포HD현대미포
      2하이브엘앤에프셀트리온삼성전자우이수페타시스HD현대중공업두산삼성중공업하이브SK스퀘어알테오젠SK스퀘어삼성전자KB금융파마리서치
      3기아알테오젠CJLG화학유한양행LG에너지솔루션KB금융한화오션SK스퀘어두산SK스퀘어삼양식품KB금융한국항공우주한국항공우주
      4엘앤에프KB금융신세계이수페타시스HD한국조선해양효성중공업LG화학알테오젠ISCKB금융리가켐바이오CJ효성중공업신한지주KB금융
      5SK이노베이션유한양행한국항공우주LG에너지솔루션SK바이오팜LG화학알테오젠에이비엘바이오삼성전자우올릭스에이피알LG화학신한지주한미반도체메리츠금융지주
      6삼성SDIPOSCO홀딩스HD한국조선해양셀트리온HD현대마린솔루션현대차LG에너지솔루션리가켐바이오SK에이비엘바이오삼양식품알테오젠HD현대미포메리츠금융지주심텍
      7알테오젠S-Oil알테오젠삼성전기현대차HD현대일렉트릭한화오션SK스퀘어GS피앤엘한미약품POSCO홀딩스펩트론한미반도체리노공업동성화인텍
      8S-Oil오스코텍POSCO홀딩스LS한화엔진삼성전기하이브삼양식품삼양식품LG화학HD현대중공업NAVER알테오젠올릭스하이브
      9LG에너지솔루션기아현대백화점알테오젠LG에너지솔루션SK바이오팜대덕전자두산알테오젠LS ELECTRIC셀트리온메리츠금융지주에코프로비엠삼성화재리노공업
      10한국전력롯데케미칼삼양식품삼성생명POSCO홀딩스NAVER한미약품오스코텍서부T&D대덕전자현대엘리베이터POSCO홀딩스HD현대일렉트릭알테오젠신한지주
      11현대건설현대엘리베이터한미약품SK이노베이션기아ISC삼양식품하이브에스엠한국전력대덕전자코웨이한국항공우주DB하이텍뉴엔AI
      12LG이노텍리가켐바이오HD현대중공업LG씨엔에스LG화학삼성물산삼성전자우삼성전자우현대백화점넥스틴HD현대일렉트릭하이브LS ELECTRIC현대건설DB하이텍
      13오스코텍신세계기아LG이노텍KT&G대한전선삼성SDI실리콘투한국항공우주메리츠금융지주한국항공우주대덕전자LG에너지솔루션에이비엘바이오현대건설
      14OCI홀딩스하이브HD현대일렉트릭SKHD현대마린엔진유한양행유진테크현대엘리베이터파라다이스삼성전자우현대차디앤디파마텍메리츠금융지주원익IPS원익IPS
      15SK고려아연대한조선한국타이어앤테크놀로지더존비즈온에이피알올릭스하나머티리얼즈보로노이KCC하이브삼성카드HD한국조선해양삼성전기이수페타시스
      16원익IPS삼양식품SK스퀘어일진전기HD현대미포셀트리온LS ELECTRIC펩트론파마리서치SK씨어스테크놀로지서부T&D삼성바이오로직스효성중공업리가켐바이오
      17키움증권HD한국조선해양한솔케미칼SK바이오팜HD현대일렉트릭LG이노텍넥스틴신세계두산현대건설한국전력일동제약리노공업HPSPHPSP
      18후성SK삼성전자우DB하이텍기업은행일진전기LG이노텍파크시스템스신세계리가켐바이오엘앤에프씨어스테크놀로지한화오션삼양식품한솔케미칼
      19해성디에스한국항공우주두산에너빌리티두산퓨얼셀농심에어레인하나금융지주코오롱인더한화오션S-Oil농심에이피알삼성중공업한화솔루션LG
      20삼성전자우한미약품하이브S-OilISC산일전기실리콘투현대백화점우리금융지주LIG넥스원펩트론파라다이스삼성전기미래에셋증권테크윙

      [SOL조선TOP3 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/18, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

      종목등락률(11월 18일)연기금 1개월연기금 1주연기금 1일외국인 1개월외국인 1주외국인 1일투신 1개월투신 1주투신 1일사모 1개월사모 1주사모 1일금투 1개월금투 1주금투 1일
      HD현대미포0.2159.4억원75.2억원-23.6억원240.1억원344.4억원72.3억원-1488.1억원-954.2억원1.5억원-222.2억원25.2억원-3.3억원2354.8억원1468.6억원417.2억원
      HD현대중공업0-315.1억원-12.1억원27.5억원-581.8억원-234.8억원339.9억원3630.3억원3739.7억원96.4억원-169.0억원106.8억원109.7억원-2695.0억원-2184.9억원-402.6억원
      HD한국조선해양-2.41154.7억원138.1억원59.1억원-921.3억원864.7억원29.2억원-1168.8억원-883.6억원7.8억원-91.5억원39.4억원4.4억원1299.2억원-179.6억원-52.4억원
      한화오션-2.3743.8억원110.8억원11.9억원-3616.7억원-1178.0억원11.5억원598.2억원513.5억원19.0억원-157.6억원-83.1억원2.0억원890.5억원-57.6억원15.1억원
      삼성중공업-3.44-1265.2억원-188.6억원3.7억원-1959.8억원-753.6억원69.2억원135.8억원650.1억원-5.3억원-311.5억원-29.9억원-11.2억원859.0억원-110.8억원-31.4억원
      주간 수급 순위 5위, HANARO K뷰티 ETF 분석
      HANARO K뷰티 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

      [11월 18일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

      수급순위연기금 1개월연기금 1주연기금 1일외국인 1개월외국인 1주외국인 1일투신 1개월투신 1주투신 1일사모 1개월사모 1주사모 1일금투 1개월금투 1주금투 1일
      1KB금융셀트리온엘앤에프삼성전자셀트리온삼성전자HD현대중공업HD현대중공업HD현대중공업알테오젠에이비엘바이오HD현대중공업SK하이닉스HD현대미포HD현대미포
      2하이브엘앤에프셀트리온삼성전자우이수페타시스HD현대중공업두산삼성중공업하이브SK스퀘어알테오젠SK스퀘어삼성전자KB금융파마리서치
      3기아알테오젠CJLG화학유한양행LG에너지솔루션KB금융한화오션SK스퀘어두산SK스퀘어삼양식품KB금융한국항공우주한국항공우주
      4엘앤에프KB금융신세계이수페타시스HD한국조선해양효성중공업LG화학알테오젠ISCKB금융리가켐바이오CJ효성중공업신한지주KB금융
      5SK이노베이션유한양행한국항공우주LG에너지솔루션SK바이오팜LG화학알테오젠에이비엘바이오삼성전자우올릭스에이피알LG화학신한지주한미반도체메리츠금융지주
      6삼성SDIPOSCO홀딩스HD한국조선해양셀트리온HD현대마린솔루션현대차LG에너지솔루션리가켐바이오SK에이비엘바이오삼양식품알테오젠HD현대미포메리츠금융지주심텍
      7알테오젠S-Oil알테오젠삼성전기현대차HD현대일렉트릭한화오션SK스퀘어GS피앤엘한미약품POSCO홀딩스펩트론한미반도체리노공업동성화인텍
      8S-Oil오스코텍POSCO홀딩스LS한화엔진삼성전기하이브삼양식품삼양식품LG화학HD현대중공업NAVER알테오젠올릭스하이브
      9LG에너지솔루션기아현대백화점알테오젠LG에너지솔루션SK바이오팜대덕전자두산알테오젠LS ELECTRIC셀트리온메리츠금융지주에코프로비엠삼성화재리노공업
      10한국전력롯데케미칼삼양식품삼성생명POSCO홀딩스NAVER한미약품오스코텍서부T&D대덕전자현대엘리베이터POSCO홀딩스HD현대일렉트릭알테오젠신한지주
      11현대건설현대엘리베이터한미약품SK이노베이션기아ISC삼양식품하이브에스엠한국전력대덕전자코웨이한국항공우주DB하이텍뉴엔AI
      12LG이노텍리가켐바이오HD현대중공업LG씨엔에스LG화학삼성물산삼성전자우삼성전자우현대백화점넥스틴HD현대일렉트릭하이브LS ELECTRIC현대건설DB하이텍
      13오스코텍신세계기아LG이노텍KT&G대한전선삼성SDI실리콘투한국항공우주메리츠금융지주한국항공우주대덕전자LG에너지솔루션에이비엘바이오현대건설
      14OCI홀딩스하이브HD현대일렉트릭SKHD현대마린엔진유한양행유진테크현대엘리베이터파라다이스삼성전자우현대차디앤디파마텍메리츠금융지주원익IPS원익IPS
      15SK고려아연대한조선한국타이어앤테크놀로지더존비즈온에이피알올릭스하나머티리얼즈보로노이KCC하이브삼성카드HD한국조선해양삼성전기이수페타시스
      16원익IPS삼양식품SK스퀘어일진전기HD현대미포셀트리온LS ELECTRIC펩트론파마리서치SK씨어스테크놀로지서부T&D삼성바이오로직스효성중공업리가켐바이오
      17키움증권HD한국조선해양한솔케미칼SK바이오팜HD현대일렉트릭LG이노텍넥스틴신세계두산현대건설한국전력일동제약리노공업HPSPHPSP
      18후성SK삼성전자우DB하이텍기업은행일진전기LG이노텍파크시스템스신세계리가켐바이오엘앤에프씨어스테크놀로지한화오션삼양식품한솔케미칼
      19해성디에스한국항공우주두산에너빌리티두산퓨얼셀농심에어레인하나금융지주코오롱인더한화오션S-Oil농심에이피알삼성중공업한화솔루션LG
      20삼성전자우한미약품하이브S-OilISC산일전기실리콘투현대백화점우리금융지주LIG넥스원펩트론파라다이스삼성전기미래에셋증권테크윙

      [HANARO K뷰티 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/18, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

      종목등락률(11월 18일)연기금 1개월연기금 1주연기금 1일외국인 1개월외국인 1주외국인 1일투신 1개월투신 1주투신 1일사모 1개월사모 1주사모 1일금투 1개월금투 1주금투 1일
      에이피알-1.6107.9억원89.0억원9.2억원-342.9억원103.9억원106.0억원-150.1억원6.1억원-6.8억원-683.0억원161.2억원15.9억원-14.0억원9.3억원-19.0억원
      실리콘투-0.4418.2억원4.4억원1.2억원-79.9억원264.4억원57.8억원282.7억원149.9억원7.0억원-32.3억원-7.0억원-5.1억원125.1억원34.7억원-1.2억원
      아모레퍼시픽-2.8336.7억원38.3억원5.3억원456.4억원123.1억원-5.8억원86.7억원66.1억원-0.3천만원37.4억원56.6억원3.0억원150.4억원26.7억원-7.7억원
      LG생활건강-2.77-176.9억원-46.4억원-5.9억원-345.4억원-25.8억원-69.7억원-13.2억원7.2억원-0.9천만원-46.3억원43.3억원4.4천만원153.6억원74.5억원-14.2억원
      파마리서치-2.07-20.4억원93.8억원4.3억원334.4억원-211.8억원-204.5억원-267.5억원-95.1억원20.4억원-143.5억원-49.4억원-11.5억원-664.0억원-39.3억원103.7억원
      나의 투자 ETF
      ETF명투자방법비고
      TIGER 2차전지소재Fn우리은행 퇴직연금11/18 추매
      KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF우리은행 퇴직연금11월 매수완료
      KODEX 자동차우리은행 퇴직연금 11월초 매수 완료
      KODEX 삼성그룹우리은행 퇴직연금 11월초 매수 완료
      TIGER 소프트웨어우리은행 퇴직연금 11월초 매수 완료
      KODEX K콘덴츠연금저축(증권사) 11월초 매수 완료
      KODEX 2차전지 산업우리은행 퇴직연금 10월 매수 완료
      TIGER 미디어컨텐츠우리은행 퇴직연금 매수 완료/추매 대기

      ※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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