외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.17/월) Feat 반도체/바이오/방산

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1117 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 TIGER 반도체TOP10, KoAct 바이오헬스케어액티브, HANARO Fn5G산업, PLUS K방산, KODEX AI반도체핵심장비 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 바이오TOP10, PLUS 고배당주, KODEX 2차전지산업, TIGER 2차전지TOP10 등이 두드러지며, 알테오젠, LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 200에너지화학, TIGER 2차전지TOP10, KODEX 2차전지산업, TIGER 바이오TOP10 등이 두드러지며, LG화학, 알테오젠, SK이노베이션, LG에너지솔루션 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

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📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 17일, 자체 평가)

오늘 TOP5 반도체/바이오 수급이 강하고, 방산도 다시 수급이 들어옴. 바이오는 주간/월간 모두 상위궈임. 방산과 반도체는 다시 반등을 할지 매수관점에서 관심 필요

NO 1

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 2

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품

NO 3

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성SDI, 이수페타시스, 삼성전자, 삼성전기

NO 4

PLUS K방산

구성종목: 한화오션, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원

NO 5

KODEX AI반도체핵심장비

구성종목: 이수페타시스, 한미반도체, 리노공업, HPSP, 이오테크닉스

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 17일, 자체 평가)

주간 수급 상위 ETF는 바이오,고배당주/은행주, 2차전지가 강한 추세를 이어가고 있으며, 단기 변동성 구간에서도 기관·외국인의 매수 흐름이 유지되고 있습니다.

NO 1

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품

NO 2

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB

NO 3

PLUS 고배당주

구성종목: 현대차, 기아, 기업은행, 우리금융지주, DB손해보험

NO 4

KODEX 2차전지산업

구성종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠

NO 5

TIGER 2차전지TOP10

구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 17일, 자체 평가)

월간 기준으로는 구조적 성장 섹터에 대한 꾸준한 수급이 확인되며, 중·장기 모멘텀을 우선하는 포지셔닝이 유효해 보입니다.

NO 1

KoAct 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품

NO 2

TIGER 200에너지화학

구성종목: LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil

NO 3

TIGER 2차전지TOP10

구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학

NO 4

KODEX 2차전지산업

구성종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠

NO 5

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB

일간수급 순위 4위 PLUS K방산 ETF 분석

일간수급 순위 4위 PLUS K방산 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 17일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	KB금융	한화오션	삼성전자	셀트리온	SK하이닉스	HD현대중공업	HD현대중공업	삼성전자	알테오젠	에이비엘바이오	삼성전자	SK하이닉스	HD현대미포	SK하이닉스
2	하이브	엘앤에프	LIG넥스원	삼성전자우	이수페타시스	삼성전자	두산	삼성중공업	SK하이닉스	SK스퀘어	알테오젠	에코프로비엠	삼성전자	한국항공우주	HD현대미포
3	기아	셀트리온	KB금융	LG화학	HD한국조선해양	이수페타시스	KB금융	한화오션	에이비엘바이오	SK하이닉스	SK스퀘어	농심	KB금융	신한지주	KB금융
4	SK이노베이션	S-Oil	SK스퀘어	이수페타시스	기아	HD현대중공업	LG화학	두산	삼양식품	두산	한국전력	HD현대중공업	효성중공업	LG에너지솔루션	삼성전자
5	삼성SDI	알테오젠	한국항공우주	셀트리온	유한양행	에이비엘바이오	LG에너지솔루션	에이비엘바이오	두산	올릭스	삼성전자	한국항공우주	신한지주	KB금융	알테오젠
6	엘앤에프	유한양행	SK	LG에너지솔루션	SK바이오팜	한국전력	알테오젠	알테오젠	DB하이텍	KB금융	리가켐바이오	이수페타시스	한미반도체	한미반도체	한국항공우주
7	알테오젠	삼성전자우	삼양식품	알테오젠	HD현대마린솔루션	농심	한화오션	SK스퀘어	리가켐바이오	에이비엘바이오	셀트리온	삼양식품	알테오젠	NAVER	신한지주
8	S-Oil	기아	S-Oil	LS	한화엔진	롯데관광개발	대덕전자	리가켐바이오	알테오젠	한미약품	S-Oil	아모레퍼시픽	HD현대일렉트릭	효성중공업	한국전력
9	한국전력	오스코텍	한미반도체	삼성생명	현대차	삼성전자우	삼성SDI	오스코텍	삼성전자우	LS ELECTRIC	엘앤에프	POSCO홀딩스	에코프로비엠	메리츠금융지주	삼성전기
10	LG에너지솔루션	롯데케미칼	두산	삼성전기	DB하이텍	심텍	하이브	삼양식품	대덕전자	LG화학	현대차	두산	HD현대미포	알테오젠	LIG넥스원
11	LG이노텍	한국전력	포스코퓨처엠	SK이노베이션	POSCO홀딩스	ISC	한미약품	삼성전자우	코오롱인더	한국전력	한화솔루션	카카오	LG에너지솔루션	삼성화재	하나금융지주
12	현대건설	고려아연	한국전력	LG씨엔에스	카카오	CJ	삼양식품	현대엘리베이터	파크시스템스	넥스틴	두산	CJ	LS ELECTRIC	리노공업	한화오션
13	원익IPS	리가켐바이오	에코프로비엠	카카오	KT&G	티엘비	올릭스	하나머티리얼즈	한국항공우주	대덕전자	현대엘리베이터	두산우	한국항공우주	에이비엘바이오	우리금융지주
14	SK	현대엘리베이터	엘앤에프	SK	더존비즈온	LG에너지솔루션	삼성전자우	대덕전자	CJ	삼성전자우	삼양식품	GS피앤엘	HD한국조선해양	미래에셋증권	농심
15	오스코텍	POSCO홀딩스	코오롱인더	한국타이어앤테크놀로지	에이피알	파미셀	유진테크	올릭스	오스코텍	현대건설	POSCO홀딩스	삼성SDI	메리츠금융지주	한미약품	DB손해보험
16	OCI홀딩스	SK	영원무역	LG이노텍	LIG넥스원	로킷헬스케어	LG이노텍	실리콘투	테스	카카오	삼성전자우	파라다이스	삼성바이오로직스	LG생활건강	한전KPS
17	후성	포스코퓨처엠	심텍	일진전기	HD현대마린엔진	브이엠	LS ELECTRIC	엘앤에프	유진테크	메리츠금융지주	대덕전자	현대엘리베이터	리노공업	한화솔루션	에이비엘바이오
18	키움증권	신세계	하이브	SK바이오팜	한화에어로스페이스	한미반도체	넥스틴	셀트리온	SK스퀘어	KCC	한국항공우주	롯데에너지머티리얼즈	삼성중공업	대한전선	DB하이텍
19	해성디에스	삼성SDI	삼성전자우	DB하이텍	심텍	KT&G	에이비엘바이오	한솔케미칼	실리콘투	SK	HD현대일렉트릭	리노공업	한화오션	DB하이텍	NH투자증권
20	미래에셋증권	올릭스	테스	두산퓨얼셀	에이비엘바이오	HJ중공업	하나금융지주	신세계	티에프이	LIG넥스원	올릭스	코오롱티슈진	삼성전기	현대건설	미래에셋증권

[PLUS K방산 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/17, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 17일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
한국항공우주	7.86	-96.5억원	60.7억원	64.3억원	-1081.8억원	-340.9억원	0.8천만원	-30.5억원	43.4억원	40.5억원	49.4억원	79.9억원	54.7억원	1535.4억원	533.9억원	117.4억원
LIG넥스원	4.17	13.8억원	43.5억원	88.6억원	-767.8억원	425.2억원	55.5억원	8.8억원	-65.8억원	7.3억원	155.6억원	-37.8억원	5.6억원	182.2억원	-16.4억원	49.9억원
한화오션	1.39	31.9억원	92.2억원	106.7억원	-3628.2억원	-1323.0억원	-90.9억원	579.2억원	484.2억원	21.9억원	-159.6억원	-148.8억원	12.4억원	875.4억원	-52.3억원	38.0억원
한화에어로스페이스	2.51	-139.9억원	-89.0억원	-24.7억원	-634.0억원	375.9억원	53.0억원	-95.3억원	31.7억원	9.6억원	68.8억원	-91.7억원	2.8억원	660.1억원	-80.7억원	-79.2억원
현대로템	0.05	-749.2억원	-443.0억원	-80.2억원	853.5억원	-124.9억원	-107.8억원	-817.9억원	-299.3억원	-24.5억원	-391.1억원	-274.6억원	-13.2억원	366.5억원	-186.7억원	-55.6억원

일간 수급 순위 2위, KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF 분석

바이오·헬스케어 섹터에 집중 투자하는 ETF로, 연구개발 모멘텀과 규제 환경에 따라 변동성이 큰 만큼 분할·장기 관점 접근이 필요한 상품입니다.

[11월 17일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	KB금융	한화오션	삼성전자	셀트리온	SK하이닉스	HD현대중공업	HD현대중공업	삼성전자	알테오젠	에이비엘바이오	삼성전자	SK하이닉스	HD현대미포	SK하이닉스
2	하이브	엘앤에프	LIG넥스원	삼성전자우	이수페타시스	삼성전자	두산	삼성중공업	SK하이닉스	SK스퀘어	알테오젠	에코프로비엠	삼성전자	한국항공우주	HD현대미포
3	기아	셀트리온	KB금융	LG화학	HD한국조선해양	이수페타시스	KB금융	한화오션	에이비엘바이오	SK하이닉스	SK스퀘어	농심	KB금융	신한지주	KB금융
4	SK이노베이션	S-Oil	SK스퀘어	이수페타시스	기아	HD현대중공업	LG화학	두산	삼양식품	두산	한국전력	HD현대중공업	효성중공업	LG에너지솔루션	삼성전자
5	삼성SDI	알테오젠	한국항공우주	셀트리온	유한양행	에이비엘바이오	LG에너지솔루션	에이비엘바이오	두산	올릭스	삼성전자	한국항공우주	신한지주	KB금융	알테오젠
6	엘앤에프	유한양행	SK	LG에너지솔루션	SK바이오팜	한국전력	알테오젠	알테오젠	DB하이텍	KB금융	리가켐바이오	이수페타시스	한미반도체	한미반도체	한국항공우주
7	알테오젠	삼성전자우	삼양식품	알테오젠	HD현대마린솔루션	농심	한화오션	SK스퀘어	리가켐바이오	에이비엘바이오	셀트리온	삼양식품	알테오젠	NAVER	신한지주
8	S-Oil	기아	S-Oil	LS	한화엔진	롯데관광개발	대덕전자	리가켐바이오	알테오젠	한미약품	S-Oil	아모레퍼시픽	HD현대일렉트릭	효성중공업	한국전력
9	한국전력	오스코텍	한미반도체	삼성생명	현대차	삼성전자우	삼성SDI	오스코텍	삼성전자우	LS ELECTRIC	엘앤에프	POSCO홀딩스	에코프로비엠	메리츠금융지주	삼성전기
10	LG에너지솔루션	롯데케미칼	두산	삼성전기	DB하이텍	심텍	하이브	삼양식품	대덕전자	LG화학	현대차	두산	HD현대미포	알테오젠	LIG넥스원
11	LG이노텍	한국전력	포스코퓨처엠	SK이노베이션	POSCO홀딩스	ISC	한미약품	삼성전자우	코오롱인더	한국전력	한화솔루션	카카오	LG에너지솔루션	삼성화재	하나금융지주
12	현대건설	고려아연	한국전력	LG씨엔에스	카카오	CJ	삼양식품	현대엘리베이터	파크시스템스	넥스틴	두산	CJ	LS ELECTRIC	리노공업	한화오션
13	원익IPS	리가켐바이오	에코프로비엠	카카오	KT&G	티엘비	올릭스	하나머티리얼즈	한국항공우주	대덕전자	현대엘리베이터	두산우	한국항공우주	에이비엘바이오	우리금융지주
14	SK	현대엘리베이터	엘앤에프	SK	더존비즈온	LG에너지솔루션	삼성전자우	대덕전자	CJ	삼성전자우	삼양식품	GS피앤엘	HD한국조선해양	미래에셋증권	농심
15	오스코텍	POSCO홀딩스	코오롱인더	한국타이어앤테크놀로지	에이피알	파미셀	유진테크	올릭스	오스코텍	현대건설	POSCO홀딩스	삼성SDI	메리츠금융지주	한미약품	DB손해보험
16	OCI홀딩스	SK	영원무역	LG이노텍	LIG넥스원	로킷헬스케어	LG이노텍	실리콘투	테스	카카오	삼성전자우	파라다이스	삼성바이오로직스	LG생활건강	한전KPS
17	후성	포스코퓨처엠	심텍	일진전기	HD현대마린엔진	브이엠	LS ELECTRIC	엘앤에프	유진테크	메리츠금융지주	대덕전자	현대엘리베이터	리노공업	한화솔루션	에이비엘바이오
18	키움증권	신세계	하이브	SK바이오팜	한화에어로스페이스	한미반도체	넥스틴	셀트리온	SK스퀘어	KCC	한국항공우주	롯데에너지머티리얼즈	삼성중공업	대한전선	DB하이텍
19	해성디에스	삼성SDI	삼성전자우	DB하이텍	심텍	KT&G	에이비엘바이오	한솔케미칼	실리콘투	SK	HD현대일렉트릭	리노공업	한화오션	DB하이텍	NH투자증권
20	미래에셋증권	올릭스	테스	두산퓨얼셀	에이비엘바이오	HJ중공업	하나금융지주	신세계	티에프이	LIG넥스원	올릭스	코오롱티슈진	삼성전기	현대건설	미래에셋증권
21	한국타이어앤테크놀로지	SK이노베이션	HD현대중공업	S-Oil	기업은행	더존비즈온	한스바이오메드	파크시스템스	JB금융지주	S-Oil	농심	오름테라퓨틱	현대차	올릭스	효성중공업
22	롯데케미칼	한미약품	알테오젠	하이브	LG화학	삼성물산	실리콘투	펩트론	대신증권	리가켐바이오	롯데케미칼	엘앤씨바이오	한화에어로스페이스	한화시스템	포스코퓨처엠

[KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/17, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 17일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
에이비엘바이오	1.03	-35.7억원	-210.2억원	-24.0억원	313.7억원	346.6억원	330.4억원	318.4억원	263.9억원	96.4억원	351.8억원	607.6억원	-5.5억원	364.0억원	175.6억원	26.7억원
올릭스	0.86	154.5억원	106.1억원	19.4억원	69.7억원	-195.4억원	-59.7억원	395.0억원	124.9억원	-1.9억원	370.7억원	64.7억원	-4.7억원	247.5억원	121.1억원	17.2억원
알테오젠	-1.08	646.1억원	269.5억원	27.4억원	2132.6억원	60.8억원	-261.2억원	643.2억원	246.9억원	51.7억원	710.9억원	332.1억원	-44.9억원	2089.6억원	253.5억원	126.3억원
리가켐바이오	0.97	97.3억원	167.7억원	21.9억원	520.9억원	46.4억원	-180.0억원	86.8억원	227.1억원	52.6억원	138.6억원	163.3억원	15.9억원	308.4억원	23.5억원	15.9억원

나의 투자 ETF

TIGER 2차전지소재Fn

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11/17 추매

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수완료

KODEX 자동차

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 삼성그룹

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

TIGER 소프트웨어

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX K콘덴츠

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 2차전지 산업

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 10월 매수 완료

TIGER 미디어컨텐츠

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료/추매 대기

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

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※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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