외국인/기관 주간 ETF 수급 리포트(11월 2주차,11/10~11/14)

📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

1. 코멘트

주간 수급 핵심 코멘트

바이오 ETF가 주간에서 TOP 1,2이고, 월간순위도 TOP4, 7위로, 주도 섹터로 상승 추세임. PLUS고배당주, 2차전지도 상위권으로 중장기 추세 긍정적

• TIGER 바이오 TOP10의 알테오젠, 셀트리온 유한양행, 펩트론, HLB 등으로 구성. 이중 셀트리온(연기금/외국인 주도), 알테오젠(연기금/투신/사모/금융투자 주도), 유한양행(연기금/외국인 주도)의 추세가 강함 KoAct 바이오헬스케어액티브는 엘비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품 등으로 구성. 엘비엘 바이오가 지난주 급등, 11/14일 연기금(161억 매도), 외국인(724억 매도)이 매도세로 전환되어 주간순위에서 2위로 밀린 상태임 2차전지 ETF는 월간수급 TOP 1,2로서, 장기추세로 상승여력 강함. 11월 14일(금) 매도세로 일간 순위는 하위권이나, 다음주 2차전지의 수급이 들어오면 장기적인 추세는 강함

2. ETF 주간 순위 차트

TOP1~10 / TOP11~20 주간 VS 월간 평가

가로 막대로 왼쪽은 주간, 오른쪽은 월간 평가 점수입니다.

3. ETF 주간 수급 순위

ETF 주간 수급 순위 (11월 10일~14일, 자체 평가)

순위	ETF명	TOP 5 종목 구성	월간평가	주간평가	11/14 일간수급평가	비고
1	TIGER 바이오TOP10	알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB	68	95	95	11/14 일간수급 1위
2	KoAct 바이오헬스케어액티브	에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품	75	92	73	11/14 일간수급 4위
3	PLUS 고배당주	현대차, 기아, 기업은행, 우리금융지주, DB손해보험	56	75	56
4	TIGER 200에너지화학	LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil	85	72	60
5	TIGER 은행고배당플러스TOP10	우리금융지주, 신한지주, 기업은행, 하나금융지주, KB금융	50	59	51
6	TIGER 2차전지TOP10	LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학	95	59	36
7	TIGER 현대그룹	현대차, 기아, 현대모비스, 현대제철, 현대글로비스	55	59	52
8	KODEX은행	신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크	54	51	48
9	TIGER 지주회사	삼성물산, HD현대, SK, 두산, LG	59	51	38
10	KODEX 자동차	현대차, 기아, 현대모비스, 한국타이어테크놀로지, HL만도	52	50	43
11	KODEX 2차전지산업	LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠	85	50	24
12	KODEX 2차전지핵심소재10	POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로, LG화학	51	48	15
13	HANARO K뷰티	에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투	18	48	82	11/14 일간수급 2위
14	BNK 2차전지 양극재	엘앤에프, 에코프로비엠, 에코프로, LG화학, 포스코퓨처엠	65	47	28
15	RISE 수소경제테마	두산에너빌리티, 현대차, 한화에어로스페이스, 현대모비스, POSCO홀딩스	34	47	49
16	KODEX K-뉴딜지털플러스	NAVER, 카카오, 삼성바이오로직스, POSCO홀딩스, 셀트리온	50	47	21
17	SOL 의료기기소부장	파마리서치, 대웅제약, 클래시스, 원텍, 휴젤	24	46	53
18	KODEX 보험	삼성생명, DB손해보험, 삼성화재, 현대해상, 코리안리	23	44	23
19	HANARO e커머스	NAVER, 카카오, 실리콘투, 이마트, 제일기획	32	44	32
20	TIGER 2차전지소재	포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로, POSCO홀딩스, LG화학	51	44	14

4. ETF 월간 수급 순위

ETF 월간 수급 순위 (10월 14일 ~ 11월 14일, 자체 평가)

순위	ETF명	TOP 5 종목 구성	월간평가	주간평가	11/14 일간수급평가	비고
1	TIGER 2차전지TOP10	LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학	95	59	36
2	KODEX 2차전지산업	LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠	85	50	24
3	TIGER 200에너지화학	LG화학, HD현대, SK, SK이노베이션, S-Oil	85	72	60
4	KoAct 바이오헬스케어액티브	에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한미약품	75	92	73	11/14 일간수급 4위
5	SOL 자동차소부장Fn	삼성전기, LG이노텍, LG전자, 현대모비스, 삼성전자	72	32	53
6	KODEX 자율주행액티브	LG에너지솔루션, 현대차, 현대오토에버, SK하이닉스, 대덕전자	71	38	34
7	TIGER 바이오TOP10	알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 펩트론, HLB	68	95	95	11/14 일간수급 1위
8	BNK 2차전지 양극재	엘앤에프, 에코프로비엠, 에코프로, LG화학, 포스코퓨처엠	65	47	28
9	RISE 배터리 리사이클링	고려아연, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로비엠, 새빗켐	65	33	22
10	TIGER LG그룹	LG화학, LG유플러스, LG전자, LG디스플레이, LG이노텍	64	38	52
11	TIGER TOP10	SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차	62	39	24
12	TIGER 지주회사	삼성물산, HD현대, SK, 두산, LG	59	51	38
13	PLUS 고배당주	현대차, 기아, 기업은행, 우리금융지주, DB손해보험	56	75	56
14	HANARO Fn5G산업	SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스	55	25	18
15	KODEX 삼성그룹	삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성SDI	55	23	13
16	TIGER 현대그룹	현대차, 기아, 현대모비스, 현대제철, 현대글로비스	55	59	52
17	KODEX은행	신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크	54	51	48
18	PLUS 태양광&ESS	LS ELECTRIC, 한화, HD현대일렉트릭, LG에너지솔루션, 삼성SDI	54	25	21
19	KODEX 자동차	현대차, 기아, 현대모비스, 한국타이어테크놀로지, HL만도	52	50	43
20	KODEX 2차전지핵심소재10	POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로, LG화학	51	48	15

5. 주간수급 1위 ETF 수급 분석

주간수급 순위 1위 ETF의 11월 14일 수급 분석

6. 11월 14일 연기금과 외국인 주요 구성종목 수급 순위

[11월 14일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	KB금융	KB금융	유한양행	삼성전자	셀트리온	HD한국조선해양	HD현대중공업	HD현대중공업	HD현대중공업	SK하이닉스	에이비엘바이오	에이피알	SK하이닉스	SK하이닉스	HD현대미포
2	LG에너지솔루션	엘앤에프	KB금융	삼성전자우	현대차	HD현대마린솔루션	두산	삼성중공업	삼성중공업	알테오젠	삼성전자	에이비엘바이오	삼성전자	HD현대미포	리노공업
3	기아	셀트리온	하이브	LG화학	HD한국조선해양	셀트리온	LG에너지솔루션	한화오션	한화오션	SK스퀘어	SK스퀘어	알테오젠	KB금융	NAVER	한국항공우주
4	삼성SDI	S-Oil	HD현대미포	셀트리온	이수페타시스	한화엔진	KB금융	두산	대한조선	두산	알테오젠	SK스퀘어	신한지주	LG에너지솔루션	원익IPS
5	SK이노베이션	기아	셀트리온	LG에너지솔루션	기아	HD현대미포	LG화학	SK스퀘어	에이피알	KB금융	한국전력	삼성전기	효성중공업	신한지주	DB하이텍
6	하이브	유한양행	알테오젠	이수페타시스	POSCO홀딩스	HD현대마린엔진	삼성SDI	대덕전자	삼양식품	올릭스	셀트리온	HD한국조선해양	한미반도체	한미반도체	효성중공업
7	엘앤에프	삼성전자우	기아	알테오젠	유한양행	한국카본	대덕전자	KB금융	세진중공업	LG화학	현대차	올릭스	LG에너지솔루션	KB금융	한미반도체
8	한국전력	알테오젠	엘앤에프	삼성전기	DB하이텍	씨어스테크놀로지	한미약품	올릭스	실리콘투	한국전력	리가켐바이오	씨어스테크놀로지	에코프로비엠	한국항공우주	HD현대일렉트릭
9	S-Oil	한국전력	HD한국조선해양	LS	SK바이오팜	유한양행	하이브	리가켐바이오	한솔케미칼	한미약품	엘앤에프	현대차	HD현대일렉트릭	효성중공업	POSCO홀딩스
10	현대건설	현대엘리베이터	에이피알	SK이노베이션	한국타이어앤테크놀로지	성광벤드	알테오젠	삼성전자우	현대엘리베이터	LS ELECTRIC	올릭스	리가켐바이오	알테오젠	셀트리온	신한지주
11	현대차	오스코텍	한화에어로스페이스	삼성바이오로직스	HD현대마린솔루션	효성중공업	한화오션	알테오젠	오스코텍	삼성전자우	LG화학	쓰리빌리언	HD현대미포	메리츠금융지주	KB금융
12	포스코퓨처엠	롯데케미칼	한미약품	삼성생명	에이피알	대덕전자	삼성전자우	오스코텍	하나머티리얼즈	현대건설	삼성전자우	리노공업	LS ELECTRIC	알테오젠	메리츠금융지주
13	삼성전자우	고려아연	코웨이	LG전자	LG화학	KT&G	LG이노텍	현대엘리베이터	알테오젠	한국금융지주	S-Oil	에스엠	메리츠금융지주	한미약품	한화에어로스페이스
14	알테오젠	SK	파마리서치	LG씨엔에스	삼양식품	실리콘투	LS ELECTRIC	엘앤에프	에이비엘바이오	메리츠금융지주	두산	코오롱티슈진	한국항공우주	삼성화재	HPSP
15	LG이노텍	리가켐바이오	고려아연	LG이노텍	한화엔진	현대모비스	현대건설	펩트론	파크시스템스	넥스틴	실리콘투	삼양식품	HD한국조선해양	리노공업	삼성화재
16	NAVER	DB손해보험	SK텔레콤	한국타이어앤테크놀로지	현대모비스	LG화학	올릭스	에이비엘바이오	한미반도체	대덕전자	KB금융	오스코텍	삼성바이오로직스	미래에셋증권	이오테크닉스
17	OCI홀딩스	POSCO홀딩스	올릭스	일진전기	LIG넥스원	삼성물산	유진테크	셀트리온	디앤디파마텍	현대차	한화솔루션	HD현대미포	리노공업	현대건설	셀트리온
18	원익IPS	한미약품	현대차	카카오	SK텔레콤	LS ELECTRIC	넥스틴	실리콘투	아모레퍼시픽	KCC	에코프로	동진쎄미켐	셀트리온	현대차	에이비엘바이오
19	SK	대웅제약	LIG넥스원	에코프로비엠	KT&G	심텍	브이엠	신한지주	유진테크	SK	삼성물산	현대엘리베이터	현대차	한화에어로스페이스	삼성전자우
20	미래에셋증권	SK이노베이션	금호석유화학	두산퓨얼셀	더존비즈온	SK텔레콤	삼양식품	LG에너지솔루션	코리안리	S-Oil	현대엘리베이터	원익IPS	삼성중공업	에이비엘바이오	산일전기

7. 주요 구성 종목 매수 현황

[주요 구성 종목 매수현황,11/14, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	누적수익률(1개월)	등락률(11/14)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
셀트리온	14.7%	0.51	-103.3억원	411.4억원	94.6억원	3073.8억원	3923.7억원	544.0억원	123.8억원	128.9억원	11.8억원	117.5억원	216.1억원	-65.1억원	977.9억원	463.3억원	37.9억원
유한양행	5.6%	3.14	-147.9억원	246.9억원	178.2억원	690.1억원	726.2억원	215.9억원	-92.4억원	11.5억원	27.8억원	-42.2억원	5.7천만원	6.9억원	222.5억원	73.4억원	9.5억원
알테오젠	24.8%	0.91	489.2억원	204.5억원	91.0억원	2392.3억원	141.8억원	-16.9억원	516.1억원	158.6억원	48.3억원	758.2억원	298.8억원	102.7억원	1734.9억원	395.7억원	7.3억원
HLB	25.6%	-2.56	72.0억원	11.3억원	6.0억원	-1261.3억원	-287.1억원	-64.0억원	39.8억원	-2.7천만원	-1.4억원	101.1억원	8.2천만원	4.7천만원	123.0억원	-8.5억원	-13.1억원
펩트론	9.9%	-0.48	23.6억원	95.4억원	12.0억원	40.8억원	-231.8억원	-39.2억원	134.8억원	134.0억원	14.1억원	-46.7억원	54.1억원	-85.5억원	97.6억원	-25.3억원	-35.4억원