[국내ETF]외국인·기관의 동반 장바구니 분석: RISE AI&로봇과 KODEX 자동차 ETF 부각

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.05.29

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 RISE AI&로봇 S 등급

종합 점수 76.7점

투자 포인트 수급 유입

3일 추세 24.05

5일 추세 9.36

주요 구성종목 TOP5: NAVER, 두산로보틱스, 로보티즈, LG씨엔에스, 레인보우로보틱스

RISE AI&로봇 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
NAVER	SSS	94.6	14.15%	587.5억	275.4억	439.7억	182.1억	737.7억
두산로보틱스	A	60.5	6.08%	10.5억	47.9억	2.0억	9.8억	45.9억
로보티즈	S	70.4	11.28%	20.2억	89.7억	-2.5억	54.5억	22.2억
LG씨엔에스	SSS	92.8	29.91%	64.6억	727.6억	52.7억	13.7억	-62.8억
레인보우로보틱스	B	51.4	0.29%	-19.3억	-212.4억	-37.4억	24.7억	94.6억

순위 2 KODEX 자동차 S 등급

종합 점수 75.7점

투자 포인트 수급 유입

3일 추세 11.78

5일 추세 9.46

주요 구성종목 TOP5: 현대차, 현대모비스, 기아, 한국타이어앤테크놀로지, HL만도

KODEX 자동차 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
현대차	SSS	96.3	6.79%	398.8억	435.1억	550.9억	128.3억	1046.3억
현대모비스	B	57.4	11.95%	386.0억	-1777.3억	420.9억	80.5억	492.6억
기아	S	79.7	2.98%	208.5억	95.2억	81.3억	2.5억	143.3억
한국타이어앤테크놀로지	A	61.3	6.03%	-33.2억	117.0억	-8.5억	3.8억	-7.9억
HL만도	B	55.4	0.65%	10.1억	41.4억	7.8억	40백만	-13.0억

순위 4 TIGER 현대차그룹+펀더멘털 S 등급

종합 점수 73.4점

투자 포인트 수급 유입

3일 추세 11.78

5일 추세 11.98

주요 구성종목 TOP5: 기아, 현대차, 현대모비스, 현대제철, 현대글로비스

TIGER 현대차그룹+펀더멘털 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
기아	S	79.7	2.98%	208.5억	95.2억	81.3억	2.5억	143.3억
현대차	SSS	96.3	6.79%	398.8억	435.1억	550.9억	128.3억	1046.3억
현대모비스	B	57.4	11.95%	386.0억	-1777.3억	420.9억	80.5억	492.6억
현대제철	B	39.9	1.65%	-6.4억	38.5억	-10.0억	-91백만	5.9억
현대글로비스	B	59.7	4.08%	133.3억	-168.0억	17.6억	-7.1억	-20.2억

수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

[ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기 →

Market Insight

Editor's Market Insight

1. Editor's View

 

당일 한국 증시는 글로벌 매크로 환경의 불확실성 속에서도 국내 증시를 지탱하는 핵심 메이저 주체들의 강력한 자금 유입이 관찰되며 차별화된 흐름을 나타냈습니다. 특히 금융투자, 투신, 외국인 등 메이저 수급이 시가총액 상위 대형주를 중심으로 대규모 매수세를 기록하며 지수의 하방 경직성을 확보하는 고무적인 모습을 보였습니다. 삼성전자를 필두로 한 반도체 섹터에 조 단위에 육박하는 유동성이 집중된 점은 향후 지수의 추가적인 방향성을 타진하는 데 있어 긍정적인 기술적 배경을 형성할 수 있습니다. 거시경제적 변동성이 잔존하는 국면이지만, 국내 증시의 핵심 펀더멘털을 구성하는 초대형 IT 및 제조업 전반으로 기관의 자금 집행이 고르게 분산되고 있다는 점에서 증시 전반의 기초체력이 점진적으로 강화되는 과정으로 평가됩니다. 단기적인 지수 등락에 일희일비하기보다는 메이저 수급의 연속성이 유지되는 주도주 섹터를 중심으로 중장기적 우호적 전망을 유지하는 접근이 유효할 것으로 판단됩니다.

 

2. Sector Focus

금일 수급 점수 및 추세에서 압도적인 우위를 점한 섹터는 단연 AI·로봇과 자동차 부문이었습니다. RISE AI&로봇 ETF는 종합 점수 76.7점과 S 등급을 기록하며 수급 강도 랭킹 1위에 등극했습니다. 이는 최근 글로벌 빅테크 기업들의 AI 자본지출(CAPEX) 확대 기조와 국내 AI 인프라 고도화 흐름이 맞물리며 관련 소프트웨어 및 로봇 제어 기업들로 투자 심리가 급격히 개선된 결과로 풀이됩니다.

동시에 자동차 섹터의 약진도 돋보였습니다. KODEX 자동차(75.7점, S 등급)와 TIGER 현대차그룹+펀더멘털(73.4점, S 등급) ETF가 나란히 최상위권에 포진하며 강력한 유입세를 증명했습니다. 완성차 업종의 견고한 실적 모멘텀과 주주환원 정책에 대한 기대감이 유지되는 가운데, 외국인과 연기금의 꾸준한 비중 확대가 포착되고 있습니다. 이러한 메이저 수급의 집중은 고금리 환경 장기화 속에서도 실적 가시성이 높은 경기소비재 및 고부가가치 제조업 섹터로 자금이 압축되고 있음을 시사하므로, 해당 섹터 내 주요 ETF에 대해서는 지속적인 기술적 관점의 관심이 필요합니다.

 

3. Deep Dive

개별종목 수급강도 데이터 테이블 상위 10개 종목 중, 당일 최상위권 ETF를 구성하는 핵심 자산이면서 수급 특징이 뚜렷한 3개 종목을 선정하여 심층 분석합니다.

첫째, 현대차(수급 점수 96.3점, SSS 등급)입니다. 금일 6.79%의 견조한 상승세를 기록한 현대차는 금융투자(1,046.3억 원), 투신(550.9억 원), 외국인(435.1억 원), 연기금(398.8억 원) 등 전 메이저 주체로부터 고른 선택을 받았습니다. KODEX 자동차 및 TIGER 현대차그룹+펀더멘털 ETF의 핵심 비중을 차지하는 종목으로서, 글로벌 전동화 전략 재수정과 하이브리드 모델의 높은 수익성이 확인되며 밸류에이션 매력이 부각되었습니다. 기술적으로도 대규모 거래량을 동반하며 직전 고점을 돌파하는 모습을 보여 중장기적 비중 조절 고려 시 긍정적인 기준점이 될 수 있습니다.

둘째, NAVER(수급 점수 94.6점, SSS 등급)입니다. 당일 14.15% 급등하며 강한 하방 경직성을 증명한 NAVER는 RISE AI&로봇 ETF의 핵심 구성종목입니다. 연기금(587.5억 원)과 투신(439.7억 원), 금융투자(737.7억 원)가 매수세를 주도하며 장기 소외 국면을 탈피하는 기술적 신호탄을 쏘아 올렸습니다. AI 서비스의 본격적인 수익화 가능성과 플랫폼 가치 재평가가 맞물리며 숏커버링을 포함한 기관 성격의 자금이 강하게 유입된 것으로 분석됩니다. 장기 이평선 회복 여부를 타진하는 기술적 관점의 관심이 요구됩니다.

셋째, LG씨엔에스(수급 점수 92.8점, SSS 등급)입니다. RISE AI&로봇 ETF의 숨은 주역으로 금일 29.91% 상승하며 상한가에 준하는 폭발적인 시세를 분출했습니다. 특히 외국인이 727.6억 원을 순매수하며 주가 상승을 전적으로 견인한 점이 특징적입니다. 기업 디지털 전환(DX) 수요 증가와 시스템통합(SI) 부문의 안정적인 실적 성장이 메이저 수급을 유인하는 촉매제로 작용했습니다. 단기 급등에 따른 변동성 관리는 필요하나, 외국인 수급의 연속성이 확인되는 만큼 추세 추종 관점에서 중장기적 우호적 전망을 유지하기에 적합한 수급 구조를 보여주고 있습니다.

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	RISE AI&로봇	S	76.7	24.05	9.36
2	KODEX 자동차	S	75.7	11.78	9.46
3	SOL 자동차TOP3플러스	S	74.2	10.58	11.55
4	TIGER 현대차그룹+펀더멘털	S	73.4	11.78	11.98
5	TIGER 200 경기소비재	S	70.5	12.6	9.83
6	TIGER BBIG	A	67.2	19.09	11.33
7	KODEX 2차전지산업	A	66.9	18.15	8.4
8	TIGER 탄소효율그린뉴딜	A	66.0	15.86	9.46
9	HANARO Fn전기&수소차	A	65.0	10.15	6.84
10	TIGER 배당성장	A	64.6	8.0	10.38
11	KODEX 삼성그룹	A	63.2	13.43	9.42
12	TIGER LG그룹+펀더멘털	A	62.6	22.31	6.84
13	TIGER 우선주	A	61.3	8.86	6.07
14	KODEX K콘텐츠	A	60.7	13.33	5.69
15	SOL 자동차소부장Fn	A	60.3	14.19	5.04

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	현대차	SSS	96.3	6.79%	398.8억	435.1억	550.9억	128.3억	1046.3억
2	NAVER	SSS	94.6	14.15%	587.5억	275.4억	439.7억	182.1억	737.7억
3	LG씨엔에스	SSS	92.8	29.91%	64.6억	727.6억	52.7억	13.7억	-62.8억
4	LG에너지솔루션	SSS	91.6	3.62%	283.3억	157.6억	229.9억	180.1억	173.2억
5	삼성전자우	SSS	91.6	6.08%	-17.3억	2577.3억	131.9억	26.3억	144.0억
6	삼성전자	SS	82.4	5.84%	353.6억	-3240.5억	2791.4억	1434.0억	1.21조
7	LG전자	SS	82.2	29.93%	246.3억	46.3억	232.2억	314.6억	325.4억
8	한온시스템	SS	80.8	10.39%	13.3억	412.0억	9.0억	-1.6억	-14.5억
9	기아	S	79.7	2.98%	208.5억	95.2억	81.3억	2.5억	143.3억
10	대한전선	S	79.6	-4.92%	25.7억	459.5억	6.5억	-3.0억	-25.8억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	대덕전자	S	75.7	15.84%	8.4억	122.3억	15.9억	114.2억	13.2억
12	두산	S	75.6	18.8%	-177.0억	685.7억	73.4억	-26.2억	-34.9억
13	현대건설	S	73.7	3.96%	37.9억	162.4억	-91.2억	-2.3억	5.4억
14	한화솔루션	S	73.4	2.83%	-33백만	147.6억	-29.2억	58.0억	-103.1억
15	로보티즈	S	70.4	11.28%	20.2억	89.7억	-2.5억	54.5억	22.2억
16	포스코퓨처엠	S	70.2	3.15%	158.2억	23.9억	-8.2억	13.8억	39.7억
17	LG화학	A	69.9	6.53%	60.7억	141.3억	-45.9억	4.7억	137.9억
18	삼성물산	A	69.8	8.26%	51.6억	26.7억	37.6억	83.2억	126.2억
19	파두	A	68.6	0.63%	2.4억	290.6억	13.3억	-79.0억	-166.6억
20	달바글로벌	A	67.0	-2.48%	-160.6억	264.1억	-86.0억	3.6억	-3.8억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	이오테크닉스	A	66.6	-5.47%	-11.8억	188.2억	3.1억	14.1억	-276.8억
22	두산테스나	A	66.6	2.21%	25.5억	-98.5억	140.5억	50.2억	-60.0억
23	미래에셋증권2우B	A	66.1	-4.06%	4.7억	119.8억	-65.1억	-6백만	12.3억
24	NHN	A	65.5	22.5%	50.2억	14.1억	23.5억	10.0억	51백만
25	한국피아이엠	A	64.9	3.13%	31.6억	9.1억	26.5억	13.6억	-2.3억
26	우리기술	A	63.1	-2.12%	-	148.2억	-70백만	-1.4억	18.7억
27	리노공업	A	62.8	-1.72%	-2.7억	259.9억	48.3억	-33.8억	-417.5억
28	LG디스플레이	A	62.6	11.58%	32.4억	17.6억	33.7억	24.6억	-25.0억
29	현대무벡스	A	61.8	6.14%	-	86.1억	26.6억	-1.3억	-12.2억
30	한국타이어앤테크놀로지	A	61.3	6.03%	-33.2억	117.0억	-8.5억	3.8억	-7.9억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	NAVER	587.5억	삼성전자우	2577.3억	삼성전자	2791.4억	삼성전자	1434.0억	삼성전자	1.21조
2	현대차	398.8억	LG씨엔에스	727.6억	SK하이닉스	2495.6억	LG전자	314.6억	삼성전기	2969.3억
3	현대모비스	386.0억	두산	685.7억	현대차	550.9억	LG이노텍	259.5억	SK스퀘어	1746.2억
4	삼성전자	353.6억	삼성전기	496.6억	NAVER	439.7억	NAVER	182.1억	현대차	1046.3억
5	LG에너지솔루션	283.3억	대한전선	459.5억	현대모비스	420.9억	LG에너지솔루션	180.1억	NAVER	737.7억
6	LG전자	246.3억	현대차	435.1억	LG이노텍	383.4억	현대차	128.3억	LG이노텍	599.8억
7	LG	233.2억	현대로템	413.9억	삼성SDI	323.0억	대덕전자	114.2억	현대모비스	492.6억
8	삼성에스디에스	211.1억	한온시스템	412.0억	LG전자	232.2억	삼성SDI	99.3억	삼성SDI	458.7억
9	기아	208.5억	LS	377.6억	LG에너지솔루션	229.9억	삼성물산	83.2억	LG전자	325.4억
10	포스코퓨처엠	158.2억	LS ELECTRIC	370.1억	두산테스나	140.5억	현대모비스	80.5억	이수페타시스	291.6억
11	현대글로비스	133.3억	DB하이텍	355.5억	삼성전자우	131.9억	LG	79.2억	알테오젠	248.7억
12	SK스퀘어	104.1억	파두	290.6억	SK	108.8억	SK	60.7억	한국항공우주	187.5억
13	삼성생명	66.9억	NAVER	275.4억	삼성생명	102.0억	삼성에스디에스	59.4억	LG에너지솔루션	173.2억
14	현대오토에버	66.6억	산일전기	274.7억	OCI홀딩스	99.3억	한화솔루션	58.0억	에코프로	171.4억
15	LG씨엔에스	64.6억	달바글로벌	264.1억	기아	81.3억	티에스이	56.6억	POSCO홀딩스	152.5억
16	알테오젠	64.2억	리노공업	259.9억	LG	77.5억	로보티즈	54.5억	삼성전자우	144.0억
17	LG화학	60.7억	원익IPS	222.9억	두산	73.4억	두산테스나	50.2억	기아	143.3억
18	HD한국조선해양	59.8억	한화엔진	188.5억	한올바이오파마	71.0억	한미약품	48.9억	LG화학	137.9억
19	삼성SDI	57.8억	이오테크닉스	188.2억	카카오	68.4억	삼화콘덴서	47.7억	한화에어로스페이스	132.6억
20	삼성물산	51.6억	현대건설	162.4억	펩트론	67.9억	카카오	37.5억	HD현대중공업	126.6억
21	NHN	50.2억	LG에너지솔루션	157.6억	SK스퀘어	60.4억	삼성화재	37.5억	삼성물산	126.2억
22	솔루스첨단소재	42.3억	ISC	153.8억	해성디에스	60.2억	테스	37.1억	메리츠금융지주	116.5억
23	KB금융	39.5억	하이브	153.6억	테스	56.2억	디앤디파마텍	30.7억	신한지주	113.7억
24	현대건설	37.9억	우리기술	148.2억	DB하이텍	54.6억	삼성전자우	26.3억	DB손해보험	112.7억
25	삼성화재	34.9억	포스코인터내셔널	147.9억	LG씨엔에스	52.7억	엘앤에프	25.0억	SK텔레콤	109.9억
26	LG디스플레이	32.4억	한화솔루션	147.6억	삼성E&A	49.1억	레인보우로보틱스	24.7억	현대오토에버	106.8억
27	한국피아이엠	31.6억	LG화학	141.3억	리노공업	48.3억	LG디스플레이	24.6억	셀트리온	102.1억
28	SK	31.1억	삼성바이오로직스	136.4억	한미약품	45.9억	티엘비	23.7억	펩트론	97.9억
29	서진시스템	30.8억	미래에셋증권	126.8억	이수페타시스	43.0억	넥스틴	20.8억	에코프로비엠	94.6억
30	삼천당제약	27.3억	대덕전자	122.3억	한미반도체	38.4억	씨어스	19.7억	레인보우로보틱스	94.6억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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