[국내ETF]반도체와 자동차의 거침없는 질주, 수급 강도로 본 최적의 비중 조절 포인트

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.05.26

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 TIGER 탄소효율그린뉴딜 S 등급

종합 점수 77.9점

투자 포인트 수급 유입

3일 추세 5.06

5일 추세 11.85

주요 구성종목 TOP5: 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, NAVER, 기아

TIGER 탄소효율그린뉴딜 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성전자	SSS	98.7	2.22%	255.6억	6285.5억	1152.6억	68.6억	3220.5억
SK하이닉스	S	71.5	5.72%	-303.0억	-3316.7억	428.1억	931.2억	8629.4억
현대차	SSS	96.1	5.19%	71.9억	1156.1억	119.2억	84.3억	283.2억
NAVER	B	0.0	-1.48%	-73.3억	-206.3억	-42.9억	-3.3억	13.0억
기아	A	62.9	1.33%	-169.9억	241.8억	-11.7억	-17.4억	97.8억

순위 2 TIGER 코리아TOP10 S 등급

종합 점수 74.0점

투자 포인트 수급 유입

3일 추세 5.13

5일 추세 10.84

주요 구성종목 TOP5: SK하이닉스, 삼성전자, 현대차, KB금융, NAVER

TIGER 코리아TOP10 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
SK하이닉스	S	71.5	5.72%	-303.0억	-3316.7억	428.1억	931.2억	8629.4억
삼성전자	SSS	98.7	2.22%	255.6억	6285.5억	1152.6억	68.6억	3220.5억
현대차	SSS	96.1	5.19%	71.9억	1156.1억	119.2억	84.3억	283.2억
KB금융	B	50.8	-1.69%	-32.3억	289.4억	-55.1억	-41.3억	-139.7억
NAVER	B	0.0	-1.48%	-73.3억	-206.3억	-42.9억	-3.3억	13.0억

순위 3 TIGER KRX기후변화솔루션 S 등급

종합 점수 73.6점

투자 포인트 수급 유입

3일 추세 18.13

5일 추세 9.55

주요 구성종목 TOP5: 삼성전자, SK하이닉스, 한화솔루션, 한화, LG화학

TIGER KRX기후변화솔루션 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성전자	SSS	98.7	2.22%	255.6억	6285.5억	1152.6억	68.6억	3220.5억
SK하이닉스	S	71.5	5.72%	-303.0억	-3316.7억	428.1억	931.2억	8629.4억
한화솔루션	S	78.1	4.1%	12.4억	138.8억	2.4억	33.5억	94.5억
한화	B	55.8	5.48%	9.8억	34.7억	3.4억	-29백만	-2.0억
LG화학	B	0.0	0.0%	-28.6억	-19.9억	-12.2억	-16.1억	-11.8억

수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

[ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기 →

Market Insight

Editor's Market Insight

1. Editor's View

 

당일 국내 증시는 지정학적 리스크의 완화 기조와 이로 인한 매크로 지표의 안정이 겹치며 역사적인 이정표를 세웠습니다. 미국과 이란 간의 협상 기대감이 유입되면서 고공행진을 이어가던 국제유가(WTI)가 91달러 선으로 급락했고, 미 국채 10년물 금리 역시 4.5% 수준으로 하향 안정화되었습니다. 이러한 대외 환경의 변화는 위험자선 선호 심리를 강하게 자극했으며, 달러화 강세 압력이 둔화되면서 원달러 환율이 1,500원대 초반으로 크게 하락하는 긍정적인 나비효과를 가져왔습니다.

지수 관점에서는 기관 주도의 강한 매수세가 지수를 견인하며 코스피가 사상 최초로 종가 기준 8,000포인트를 돌파하는 기염을 토했습니다. 비록 외국인이 장 마감 직전 현물 시장에서 순매도로 전환하며 차익실현 성격의 물량을 출회했으나, 선물 시장에서는 순매수 기조를 유지하며 하방을 견고히 지지했습니다. 글로벌 기술주 중심의 랠리와 매크로 불확실성 해소가 맞물린 현시점은 대형 주도주 중심의 포트폴리오 유효성을 재확인해 주는 구간으로 판단됩니다.

 

2. Sector Focus

 

매크로 환경의 개선 흐름 속에서 수급 강도가 가장 돋보인 영역은 단연 반도체와 자동차, 그리고 친환경 인프라 섹터였습니다.

특히 TIGER 탄소효율그린뉴딜(수급강도 77.9)과 TIGER 코리아TOP10(수급강도 74.0)이 랭킹 최상위를 차지한 것은 시장의 자금이 철저하게 시가총액 상위 대형주와 ESG 결합형 주도주로 압축되고 있음을 시사합니다. 반도체 부문에서는 글로벌 데이터센터 붐과 AI 랠리에 힘입어 SK하이닉스가 역사적인 신고가를 경신하는 등 기술적 우위가 돋보였습니다.

또한, 고유가 부담 완화와 원가율 개선 기대감이 반영된 KODEX 자동차(수급강도 70.4) 섹터 역시 연기금과 메이저 주체들의 장기성 자금이 유입되며 강한 추세적 상승을 보였습니다. 대체에너지와 다변화된 공급망 수혜를 받는 PLUS 태양광&ESS(3일 추세 24.03) 및 조선 섹터의 신규 수급 유입도 포착되고 있어, 해당 주도 섹터들에 대해서는 단기 조정 시 중장기적 우호적 전망을 바탕으로 한 비중 조절 고려가 유효할 것으로 사료됩니다.

 

3. Deep Dive

 

수급강도 상위 ETF를 구성하는 핵심 종목 중, 당일 압도적인 거래 대금과 메이저 주체의 집중 선택을 받은 TOP 3 종목의 수급 특징을 분석합니다.

첫째, 삼성전자(수급점수 98.7, SSS 등급)입니다. 당일 2.22% 상승을 기록한 삼성전자는 외국인(6,285.5억 원)과 금융투자(3,220.5억 원), 연기금(255.6억 원)의 전방위적인 동반 순매수가 유입되며 단연 시장의 원톱 주도주 역할을 수행했습니다. 투신권이 일부 매물을 출회했으나 메이저 주체들의 압도적인 판조세가 이를 완전히 상쇄했습니다. 거래소 전반의 자금을 흡수하는 블랙홀 역할을 하며, 상방 매물대를 돌파하는 기술적 장대양봉을 완성했습니다.

둘째, 현대차(수급점수 96.1, SSS 등급)입니다. 당일 5.19% 급등하며 자동차 섹터의 대장주로서 면모를 과시했습니다. 외국인의 1,156.1억 원 순매수와 더불어 연기금(71.9억 원), 투신(119.2억 원) 등 국내 기관의 유기적인 수급 공조가 돋보였습니다. 환율 하락 압력에도 불구하고 실적 펀더멘털과 밸류업 모멘텀이 수급을 견인하고 있어, 직전 고점 돌파 이후 안정적인 지지선 구축 과정을 거칠 것으로 전망됩니다.

셋째, 한화솔루션(수급점수 78.1, S S등급)입니다. TIGER KRX기후변화솔루션 ETF의 핵심축을 담당하며 당일 4.1% 상승했습니다. 수급 측면에서는 외국인이 138.8억 원을 순매수했고 금융투자(94.5억 원)와 사모펀드(33.5억 원)의 리스크 테이킹 성격의 자금이 강하게 유입되었습니다. 글로벌 금리 진정세와 국제 유가 급락에 따른 에너지 전환 비용 부담 완화가 기술적 관점의 관심도를 높인 배경으로 해석되며, 하방 경직성을 확보한 이후 본격적인 추세 전환 변곡점에 진입한 것으로 평가됩니다.

---

ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	TIGER 탄소효율그린뉴딜	S	77.9	5.06	11.85
2	TIGER 코리아TOP10	S	74.0	5.13	10.84
3	TIGER KRX기후변화솔루션	S	73.6	18.13	9.55
4	RISE 수출주	S	72.1	11.38	9.94
5	KODEX 자동차	S	70.4	0.33	15.66
6	RISE AI반도체TOP10	A	69.2	11.06	9.16
7	TIGER 반도체TOP10	A	67.5	8.37	8.17
8	TIGER 200 경기소비재	A	66.8	-1.71	14.51
9	SOL 조선TOP3플러스	A	64.4	15.98	11.16
10	PLUS 태양광&ESS	A	64.2	24.03	7.62
11	TIGER 현대차그룹+펀더멘털	A	62.2	0.18	13.61
12	HANARO Fn K-반도체	A	61.2	2.96	6.99
13	KODEX AI반도체핵심장비	A	60.6	15.78	11.85
14	SOL 자동차TOP3플러스	A	60.5	-5.22	11.86
15	HANARO Fn전기&수소차	B	57.0	-2.83	12.36

---

Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	삼성전자	SSS	98.7	2.22%	255.6억	6285.5억	1152.6억	68.6억	3220.5억
2	현대차	SSS	96.1	5.19%	71.9억	1156.1억	119.2억	84.3억	283.2억
3	한화오션	SSS	92.6	10.23%	28.8억	1345.6억	10.8억	22.4억	266.8억
4	HD현대중공업	SS	89.8	9.56%	96.3억	34.0억	181.9억	373.0억	126.7억
5	에코프로비엠	SS	86.7	1.85%	10.9억	428.9억	37.7억	22.7억	84.6억
6	LS ELECTRIC	SS	85.5	1.42%	3.3억	550.8억	-13.9억	56.7억	-67.4억
7	DB하이텍	SS	83.2	21.76%	224.2억	316.7억	99.6억	-125.7억	-94.2억
8	LIG디펜스앤에어로스페이스	SS	80.6	-1.3%	136.0억	79.7억	22.9억	29.3억	-62.3억
9	미래에셋벤처투자	SS	80.5	9.11%	2.3억	336.7억	19백만	8.5억	-84백만
10	스피어	SS	80.4	9.23%	0백만	729.0억	-2.1억	73백만	-10.7억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	두산	SS	80.3	11.8%	2.2억	611.0억	-83.9억	-5.7억	-41.5억
12	HD한국조선해양	S	79.0	5.7%	137.3억	32.8억	-3.1억	44.7억	-16.4억
13	한화시스템	S	78.9	5.12%	27.9억	153.4억	-3.2억	37.8억	-42.1억
14	한화솔루션	S	78.1	4.1%	12.4억	138.8억	2.4억	33.5억	94.5억
15	LG디스플레이	S	75.4	3.17%	-23.9억	266.6억	9.4억	44.3억	-9.9억
16	ISC	S	73.2	14.29%	23.1억	76.1억	26.5억	35.4억	-26.1억
17	대주전자재료	S	72.9	3.38%	22.2억	79.3억	30.2억	28.4억	-99.4억
18	OCI홀딩스	S	72.5	14.47%	41.2억	-272.0억	84.4억	177.7억	51.8억
19	드림시큐리티	S	72.0	30.0%	-	255.4억	-	-	2백만
20	SK하이닉스	S	71.5	5.72%	-303.0억	-3316.7억	428.1억	931.2억	8629.4억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	두산테스나	S	71.0	4.14%	25.0억	-154.4억	114.4억	95.9억	-68.4억
22	현대로템	S	70.3	3.88%	11.2억	200.3억	-21.5억	-10.2억	-67.4억
23	코리아써키트	S	70.1	9.43%	-2.0억	118.3억	13.2억	21.6억	6.7억
24	인텍플러스	A	69.8	18.55%	16.2억	-3.4억	47.6억	67.9억	9.3억
25	SKC	A	68.8	7.25%	17.8억	177.9억	6.5억	-297.9억	-79.1억
26	한올바이오파마	A	67.7	3.68%	33.0억	14.5억	8.4억	36.1억	-17.0억
27	원익홀딩스	A	67.3	12.83%	1.6억	141.8억	5.4억	-7.4억	40백만
28	현대차우	A	66.8	3.74%	48.7억	110.0억	-75백만	-14.0억	-4.4억
29	아주IB투자	A	66.1	4.63%	-	126.7억	-60백만	-14백만	-5백만
30	에이치브이엠	A	65.7	17.7%	-21.7억	168.0억	-2.2억	8.6억	-12.0억

---

Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	삼성전자	255.6억	삼성전자	6285.5억	삼성전자	1152.6억	SK하이닉스	931.2억	SK하이닉스	8629.4억
2	DB하이텍	224.2억	한화오션	1345.6억	SK하이닉스	428.1억	HD현대중공업	373.0억	삼성전자	3220.5억
3	LG이노텍	139.1억	현대차	1156.1억	현대모비스	211.7억	현대모비스	221.3억	삼성전기	1197.5억
4	현대모비스	138.7억	스피어	729.0억	HD현대중공업	181.9억	OCI홀딩스	177.7억	SK스퀘어	476.4억
5	HD한국조선해양	137.3억	두산	611.0억	LG전자	151.1억	대덕전자	127.5억	현대차	283.2억
6	LIG디펜스앤에어로스페이스	136.0억	LS ELECTRIC	550.8억	현대차	119.2억	두산테스나	95.9억	LG이노텍	267.1억
7	HD현대중공업	96.3억	에코프로비엠	428.9억	두산테스나	114.4억	현대차	84.3억	한화오션	266.8억
8	HD현대마린솔루션	89.5억	미래에셋벤처투자	336.7억	DB하이텍	99.6억	LS	80.8억	LG전자	220.9억
9	현대차	71.9억	DB하이텍	316.7억	두산에너빌리티	93.9억	산일전기	71.1억	SK텔레콤	198.9억
10	SK	71.8억	삼성화재	305.5억	OCI홀딩스	84.4억	삼성전자	68.6억	알테오젠	181.2억
11	LG	62.4억	KB금융	289.4억	두산퓨얼셀	70.6억	인텍플러스	67.9억	한국항공우주	180.9억
12	LG전자	60.6억	LG디스플레이	266.6억	에스티아이	59.6억	LS ELECTRIC	56.7억	이수페타시스	145.1억
13	한미반도체	58.5억	드림시큐리티	255.4억	이수페타시스	49.5억	비에이치	56.4억	HD현대중공업	126.7억
14	LG씨엔에스	55.5억	기아	241.8억	인텍플러스	47.6억	로보티즈	49.1억	현대모비스	119.9억
15	삼성에스디에스	54.1억	현대로템	200.3억	해성디에스	45.8억	주성엔지니어링	47.1억	기아	97.8억
16	이수페타시스	53.8억	삼양식품	188.2억	에코프로비엠	37.7억	두산퓨얼셀	45.7억	한화솔루션	94.5억
17	한국전력	51.7억	대우건설	187.1억	비에이치아이	37.1억	삼화콘덴서	44.9억	LG	85.5억
18	현대차우	48.7억	SKC	177.9억	HPSP	36.8억	HD한국조선해양	44.7억	에코프로비엠	84.6억
19	대덕전자	48.1억	에이치브이엠	168.0억	RF머트리얼즈	36.4억	LG디스플레이	44.3억	신한지주	83.2억
20	대한전선	45.9억	LG에너지솔루션	166.0억	지아이이노베이션	31.3억	아모텍	40.3억	KCC	78.1억
21	현대차2우B	42.3억	한화시스템	153.4억	한국피아이엠	30.6억	한화시스템	37.8억	메리츠금융지주	74.9억
22	OCI홀딩스	41.2억	HPSP	149.7억	로보티즈	30.6억	대한광통신	37.0억	삼성에스디에스	68.2억
23	포스코퓨처엠	33.1억	원익홀딩스	141.8억	삼성증권	30.2억	올릭스	36.7억	에이비엘바이오	67.5억
24	한올바이오파마	33.0억	신세계	140.3억	대주전자재료	30.2억	한올바이오파마	36.1억	삼성중공업	54.8억
25	성호전자	30.7억	한화솔루션	138.8억	롯데관광개발	29.7억	ISC	35.4억	대우건설	54.3억
26	NC	29.6억	기가비스	131.9억	리노공업	28.1억	티엘비	34.2억	우리금융지주	53.2억
27	삼성생명	29.1억	아주IB투자	126.7억	비에이치	27.4억	한화솔루션	33.5억	OCI홀딩스	51.8억
28	한화오션	28.8억	HD현대	122.5억	ISC	26.5억	한화엔진	30.8억	현대제철	51.1억
29	대한항공	28.6억	이수페타시스	120.3억	에이프릴바이오	26.0억	레인보우로보틱스	29.4억	삼천당제약	41.9억
30	한화시스템	27.9억	코리아써키트	118.3억	펩트론	25.0억	LIG디펜스앤에어로스페이스	29.3억	현대글로비스	41.3억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

블로그 운영자는 자본시장법상 금융투자업 인가를 받지 않은 개인이며, 영리 목적의 투자 자문 또는 권유 행위를 하지 않음을 명시합니다.

모든 투자 결정은 독자 본인 스스로의 책임과 판단하에 이루어져야 합니다. 주식 및 ETF 시장은 예측이 어렵고 높은 변동성을 내포하고 있습니다. 과거의 수익률이나 데이터 분석이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.

독자께서는 본 정보를 바탕으로 투자하기에 앞서, 독자 스스로의 신중한 재정 상태 판단, 투자 목표 설정, 그리고 반드시 별도의 전문가 자문 및 추가적인 심층 분석을 거쳐 최종 결정을 내리시기를 강력히 당부드립니다. 본 블로그 정보만을 전적으로 신뢰하여 발생한 손실 또는 결과에 대한 책임은 블로그 운영자에게 없으며, 전적으로 투자자 본인에게 귀속됩니다.

수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

[ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기 →