[국내ETF분석]자동차와 방산 섹터의 주도주 흐름 분석

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.05.27

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 KODEX 코스닥글로벌 A 등급

종합 점수 67.7점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 -2.67

5일 추세 3.71

주요 구성종목 TOP5: 알테오젠, 에코프로, 에코프로비엠, 리가켐바이오, 리노공업

KODEX 코스닥글로벌 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
알테오젠	SS	89.9	5.75%	114.8억	478.9억	71.3억	-21.6억	508.1억
에코프로	B	55.8	-2.79%	1.4억	288.5억	-15.9억	-27.7억	-99.2억
에코프로비엠	B	52.2	-2.95%	-19.6억	279.4억	-27.8억	-31.3억	-103.7억
리가켐바이오	B	59.5	4.29%	63.9억	-44.0억	100.3억	-14.0억	46.2억
리노공업	B	59.1	-7.49%	18.6억	210.3억	-42.5억	-141.9억	-685.9억

순위 2 SOL 자동차TOP3플러스 A 등급

종합 점수 64.7점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 18.33

5일 추세 7.74

주요 구성종목 TOP5: 기아, 현대모비스, 현대차, 삼성전기, LG전자

SOL 자동차TOP3플러스 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
기아	A	66.1	-1.38%	-226.0억	453.2억	-126.0억	11.9억	-213.4억
현대모비스	SS	81.3	3.61%	231.4억	-2309.4억	655.3억	269.1억	-51.8억
현대차	B	54.8	-1.16%	143.8억	-2269.1억	53.1억	96.8억	-220.0억
삼성전기	S	71.1	3.69%	-1046.7억	959.3억	-632.7억	-636.7억	1594.4억
LG전자	B	31.5	-1.88%	248.7억	-1313.2억	239.0억	-151.9억	-58.5억

순위 3 PLUS K방산 A 등급

종합 점수 64.2점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 15.24

5일 추세 4.23

주요 구성종목 TOP5: 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화오션, 한국항공우주, LIG디펜스앤에어로스페이스

PLUS K방산 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
현대로템	B	59.2	-3.27%	-19.3억	382.5억	-61.1억	-15.6억	-182.1억
한화에어로스페이스	S	71.7	-0.56%	48.9억	472.3억	1.3억	-42.8억	-284.1억
한화오션	S	79.3	0.15%	90.6억	404.6억	-35.9억	-28백만	-130.7억
한국항공우주	B	43.1	-2.47%	4.9억	-181.0억	-6.2억	-19.5억	194.0억
LIG디펜스앤에어로스페이스	B	54.2	-4.16%	157.8억	-166.8억	85.3억	-1.5억	-130.7억

수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

[ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기 →

Market Insight

Editor's Market Insight

1. Editor's View

당일 한국 증시는 글로벌 매크로 환경의 불확실성이 지속되는 가운데, 외국인과 기관의 차별화된 수급 전개에 따라 업종별 장세가 뚜렷하게 갈리는 모습을 보였습니다. 미국의 통화정책 방향성을 둘러싼 연준 위원들의 엇갈린 발언이 증시 상단을 제약했으나, 국내 주요 수출 산업군의 펀더멘털 개선 기대감이 하방을 지지하는 요인으로 작용했습니다. 특히 장중 금융투자를 중심으로 한 대규모 프로그램 매수세가 유입되면서 시가총액 상위 대형주 중심의 지수 방어 흐름이 관찰되었습니다. 매크로 지표의 변동성이 커진 시점인 만큼, 지수의 일방적인 상승보다는 실적 가시성이 높고 수급 연속성이 보장되는 주도 업종 중심으로의 압축 대응이 유효한 시점으로 판단됩니다.

 

2. Sector Focus

금일 수급 강도지수에서 가장 두드러진 성과를 나타낸 분야는 자동차와 K-방산 섹터입니다. SOL 자동차TOP3플러스(수급 점수 64.7점)와 KODEX 자동차(61.0점) 등 자동차 관련 ETF로 메이저 주체들의 자금 유입이 강하게 확인되었습니다. 현대모비스에 대한 투신과 사모펀드의 집중적인 순매수세가 포착되었으며, 삼성전기를 향한 금융투자의 대규모 자금 유입이 섹터 전반의 탄력을 지지했습니다. 이는 글로벌 자동차 수요 둔화 우려에도 불구하고, 주요 기업들의 고부가가치 차종 중심 믹스 개선과 부품 공급망 안정화에 따른 실적 방어력이 입증된 결과로 풀이됩니다.

동시에 PLUS K방산(64.2점)을 필두로 한 방위산업 섹터 역시 견고한 추세를 이어갔습니다. 한화에어로스페이스와 한화오션 등 주요 구성 종목으로 외국인의 순매수세가 대거 유입되며 주간 수급 추세의 우상향 기조를 견인했습니다. 유럽 및 중동 지역의 구조적 방산 수요 확대와 더불어 국내 기업들의 해외 수주 모멘텀이 단순한 일회성 호재를 넘어 장기 실적 성장으로 연결되고 있다는 점이 메이저 자금의 연속성 있는 유입을 이끌어내는 기술적 배경으로 분석됩니다.

 

3. Deep Dive

수급강도 상위 개별 종목 중, 당일 시장을 주도한 세 가지 핵심 종목의 수급 특징은 다음과 같습니다.

첫째, 수급 점수 1위(89.9점)를 기록한 알테오젠은 외국인(478.9억 원)과 금융투자(508.1억 원)의 강한 양매수가 유입되며 독보적인 상승 탄력을 보였습니다. KODEX 코스닥글로벌 ETF의 핵심 구성 종목으로서, 바이오 플랫폼 기술의 글로벌 라이선스 확장성과 추가 마일스톤 유입 기대감이 기술적 숏커버링과 신규 자금 유입을 동시에 촉발한 것으로 분석됩니다. 5일 추세가 견고하게 유지되고 있어 시장 주도주로서의 지위가 강화되는 모습입니다.

둘째, 현대모비스(수급 점수 81.3점)는 외국인의 매도 출회에도 불구하고 투신(655.3억 원)과 사모펀드(269.1억 원)를 중심으로 한 국내 기관의 강력한 방어 매수세가 유입되었습니다. 이는 SOL 자동차TOP3플러스 ETF의 핵심 축으로서, 완성차 업황 대비 저평가 매력이 부각된 점과 그룹사 주주환원 정책 구체화에 따른 수혜 기대감이 하방 경직성을 확보해 주는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

셋째, 한화오션(수급 점수 79.3점)은 PLUS K방산 ETF의 핵심 종목으로, 외인(404.6억 원)과 연기금(90.6억 원)의 동반 순매수가 돋보였습니다. 조선 업황의 슈퍼 사이클 진입과 더불어 특수선(함정) 분야의 해외 수출 본격화 성과가 가시화되면서 기관과 외국인의 중장기 포트폴리오 편입 비중 확대로 이어지는 특징을 보여주고 있습니다.

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	KODEX 코스닥글로벌	A	67.7	-2.67	3.71
2	SOL 자동차TOP3플러스	A	64.7	18.33	7.74
3	PLUS K방산	A	64.2	15.24	4.23
4	SOL 조선TOP3플러스	A	61.2	5.81	5.26
5	KODEX 자동차	A	61.0	11.61	8.15
6	RISE 수출주	B	59.8	11.63	2.05
7	KODEX 보험	B	59.8	13.75	1.66
8	TIGER 현대차그룹+펀더멘털	B	59.1	16.79	7.24
9	TIGER 지주회사	B	58.9	14.43	4.24
10	HANARO Fn전기&수소차	B	57.9	10.17	6.72
11	PLUS 한화그룹주	B	56.9	8.81	1.55
12	TIGER 배당성장	B	55.3	16.1	6.12
13	TIGER K방산&우주	B	53.4	15.77	3.39
14	TIGER 200 경기소비재	B	52.7	10.79	6.76
15	TIGER 화장품	B	50.1	9.22	4.82

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	알테오젠	SS	89.9	5.75%	114.8억	478.9억	71.3억	-21.6억	508.1억
2	HD현대중공업	SS	86.5	-0.13%	66.7억	455.0억	-8.3억	103.9억	-887.6억
3	SK스퀘어	SS	84.9	8.04%	-45.6억	490.9억	-50.6억	55.3억	763.9억
4	올릭스	SS	83.8	7.0%	60.0억	127.4억	105.1억	69.2억	-11.6억
5	펩트론	SS	81.3	6.28%	5.0억	209.4억	35.6억	21.3억	40.8억
6	현대모비스	SS	81.3	3.61%	231.4억	-2309.4억	655.3억	269.1억	-51.8억
7	삼성전자우	S	79.3	2.56%	-281.4억	4900.1억	-170.6억	-5.7억	-406.4억
8	한화오션	S	79.3	0.15%	90.6억	404.6억	-35.9억	-28백만	-130.7억
9	현대오토에버	S	78.2	19.91%	73.0억	70.1억	178.3억	74.4억	-11.0억
10	성호전자	S	77.6	4.03%	125.6억	62.0억	-7.2억	40.6억	-8.1억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	OCI홀딩스	S	76.4	7.78%	74.7억	-188.5억	193.8억	168.6억	43.9억
12	파두	S	72.9	0.09%	-12.2억	532.8억	-24.6억	-144.0억	-209.6억
13	한화에어로스페이스	S	71.7	-0.56%	48.9억	472.3억	1.3억	-42.8억	-284.1억
14	ISC	S	71.5	-3.33%	73.6억	78.2억	1.1억	12.9억	-256.1억
15	삼성전기	S	71.1	3.69%	-1046.7억	959.3억	-632.7억	-636.7억	1594.4억
16	SK	S	70.6	3.66%	47.6억	46.1억	78.9억	40.0억	-30.4억
17	NC	S	70.2	2.21%	106.2억	65.5억	13.4억	22백만	-44.9억
18	에이프릴바이오	A	69.0	13.28%	32.9억	78.9억	5.7억	10.8억	11.6억
19	현대차우	A	68.5	0.0%	46.2억	146.6억	-1.8억	-5.6억	-19.5억
20	한미약품	A	66.8	4.26%	57.0억	-149.4억	83.6억	64.0억	-37.3억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	삼성생명	A	66.7	1.87%	-7.4억	170.8억	65.9억	-6.9억	-147.3억
22	HD현대	A	66.6	-1.38%	-3.9억	209.7억	-3.6억	-2.2억	-65.2억
23	삼성SDI	A	66.3	-1.87%	-22.2억	422.7억	-41.1억	22.6억	-260.0억
24	기아	A	66.1	-1.38%	-226.0억	453.2억	-126.0억	11.9억	-213.4억
25	인텍플러스	A	65.4	-4.35%	22.9억	46.7억	47.1억	3.4억	4.2억
26	한올바이오파마	A	65.2	19.63%	43.9억	-19.1억	97.4억	18.8억	-46.4억
27	삼성화재	A	64.1	-0.69%	85.1억	41.3억	4.3억	76백만	-58.6억
28	보로노이	A	63.7	3.3%	-91백만	10.9억	22.3억	19.2억	20.1억
29	에이팩트	A	63.5	8.82%	1.6억	114.3억	-	-11백만	-3.4억
30	하이브	A	62.6	-1.27%	9.4억	69.7억	-20.0억	26.3억	-62.9억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	LG전자	248.7억	삼성전자우	4900.1억	현대모비스	655.3억	삼성전자	1468.9억	SK하이닉스	1.8조
2	현대모비스	231.4억	삼성전기	959.3억	삼성에스디에스	292.4억	현대모비스	269.1억	삼성전자	4584.1억
3	HD한국조선해양	188.7억	파두	532.8억	LG전자	239.0억	OCI홀딩스	168.6억	삼성전기	1594.4억
4	삼성중공업	174.1억	SK스퀘어	490.9억	OCI홀딩스	193.8억	디앤디파마텍	128.4억	SK스퀘어	763.9억
5	LIG디펜스앤에어로스페이스	157.8억	알테오젠	478.9억	현대오토에버	178.3억	대덕전자	122.2억	알테오젠	508.1억
6	현대차	143.8억	한화에어로스페이스	472.3억	LG씨엔에스	172.2억	HD현대중공업	103.9억	한국항공우주	194.0억
7	성호전자	125.6억	HD현대중공업	455.0억	삼성전자	163.0억	현대차	96.8억	이수페타시스	142.9억
8	알테오젠	114.8억	DB하이텍	454.6억	디앤디파마텍	162.6억	심텍	81.6억	SK텔레콤	129.0억
9	디앤디파마텍	110.4억	기아	453.2억	한미반도체	125.6억	현대오토에버	74.4억	메리츠금융지주	64.3억
10	NC	106.2억	삼성SDI	422.7억	올릭스	105.1억	삼성물산	72.9억	삼양식품	54.9억
11	삼성에스디에스	90.8억	한화오션	404.6억	리가켐바이오	100.3억	올릭스	69.2억	리가켐바이오	46.2억
12	한화오션	90.6억	현대로템	382.5억	한올바이오파마	97.4억	한미약품	64.0억	OCI홀딩스	43.9억
13	삼성화재	85.1억	이오테크닉스	347.3억	SKC	91.9억	SK스퀘어	55.3억	펩트론	40.8억
14	OCI홀딩스	74.7억	에코프로	288.5억	LIG디펜스앤에어로스페이스	85.3억	이수페타시스	54.9억	삼천당제약	27.7억
15	ISC	73.6억	에코프로비엠	279.4억	네패스아크	83.8억	로보티즈	53.0억	코리아써키트	23.6억
16	현대오토에버	73.0억	리노공업	210.3억	한미약품	83.6억	실리콘투	48.1억	에이비엘바이오	23.1억
17	삼성증권	71.8억	HD현대	209.7억	SK	78.9억	성호전자	40.6억	한화솔루션	23.0억
18	키움증권	67.5억	펩트론	209.4억	알테오젠	71.3억	SK	40.0억	현대차2우B	22.9억
19	셀트리온	66.8억	NAVER	179.5억	두산에너빌리티	66.0억	넥스틴	38.7억	보로노이	20.1억
20	HD현대중공업	66.7억	대한전선	173.4억	삼성생명	65.9억	라온로보틱스	26.9억	디앤디파마텍	18.3억
21	리가켐바이오	63.9억	삼성생명	170.8억	두산퓨얼셀	58.7억	하이브	26.3억	두산	18.2억
22	올릭스	60.0억	LS	170.2억	현대차	53.1억	에이피알	26.1억	케이뱅크	16.6억
23	한미약품	57.0억	현대건설	165.9억	코미코	52.9억	삼성SDI	22.6억	리브스메드	15.1억
24	LG씨엔에스	56.4억	신한지주	148.2억	인텍플러스	47.1억	펩트론	21.3억	한양이엔지	14.6억
25	한화에어로스페이스	48.9억	산일전기	147.0억	롯데에너지머티리얼즈	46.1억	두산퓨얼셀	19.3억	디아이티	12.2억
26	SK	47.6억	현대차우	146.6억	코리아써키트	41.5억	보로노이	19.2억	에이프릴바이오	11.6억
27	현대차우	46.2억	삼성물산	145.7억	펩트론	35.6억	한올바이오파마	18.8억	로킷헬스케어	11.0억
28	한올바이오파마	43.9억	신세계	136.1억	지아이이노베이션	34.8억	롯데관광개발	18.3억	솔루엠	10.8억
29	삼성E&A	43.4억	두산	134.1억	한국전력	32.3억	티에스이	16.9억	현대제철	10.2억
30	선익시스템	39.8억	올릭스	127.4억	라온로보틱스	32.3억	디바이스	16.6억	아가방컴퍼니	9.9억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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