[국내ETF]자동차·반도체로 쏠린 역대급 메이저 수급, ETF 주도주 분석

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.05.21

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 TIGER 탄소효율그린뉴딜 SS 등급

종합 점수 83.8점

투자 포인트 수급 강세

3일 추세 26.6

5일 추세 17.7

주요 구성종목 TOP5: 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, NAVER, 기아

TIGER 탄소효율그린뉴딜 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성전자	SS	88.3	8.51%	-361.4억	1.1조	745.7억	-110.4억	7873.0억
SK하이닉스	S	71.6	11.17%	-530.0억	-7879.6억	1061.0억	764.2억	1.3조
현대차	SSS	96.1	12.5%	278.1억	771.6억	13.0억	132.3억	138.4억
NAVER	S	79.4	4.18%	101.2억	118.0억	20.0억	-4.2억	146.9억
기아	S	77.9	12.38%	-144.4억	218.9억	6.2억	16.6억	391.8억

순위 3 SOL 자동차TOP3플러스 S 등급

종합 점수 77.1점

투자 포인트 수급 유입

3일 추세 32.01

5일 추세 12.92

주요 구성종목 TOP5: 기아, 현대모비스, 현대차, 삼성전기, LG전자

SOL 자동차TOP3플러스 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
기아	S	77.9	12.38%	-144.4억	218.9억	6.2억	16.6억	391.8억
현대모비스	B	58.8	25.23%	389.1억	-981.1억	345.8억	328.0억	-41.9억
현대차	SSS	96.1	12.5%	278.1억	771.6억	13.0억	132.3억	138.4억
삼성전기	A	67.9	13.48%	157.9억	433.5억	-475.5억	-120.3억	796.0억
LG전자	SSS	91.1	29.83%	248.2억	120.0억	164.8억	159.6억	59.9억

순위 5 HANARO Fn K-반도체 S 등급

종합 점수 74.6점

투자 포인트 수급 유입

3일 추세 20.65

5일 추세 17.28

주요 구성종목 TOP5: 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 한미반도체, 리노공업

HANARO Fn K-반도체 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성전자	SS	88.3	8.51%	-361.4억	1.1조	745.7억	-110.4억	7873.0억
SK하이닉스	S	71.6	11.17%	-530.0억	-7879.6억	1061.0억	764.2억	1.3조
삼성전기	A	67.9	13.48%	157.9억	433.5억	-475.5억	-120.3억	796.0억
한미반도체	S	71.5	15.65%	23.2억	-211.0억	73.0억	82.6억	547.0억
리노공업	B	50.2	7.55%	-18.5억	-101.6억	63.2억	-1.4억	77.1억

수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

[ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기 →

Market Insight

Editor's Market Insight

1. Editor's View

당일 국내 증시는 외국인과 기관의 대규모 동반 순매수세가 유입되며 강한 상승 탄력을 보였습니다. 미국 기술주 중심의 온기가 국내 반도체 및 대형 IT 유관 섹터로 고스란히 전해진 가운데, 원화 환율의 안정세와 맞물려 외국인의 현/선물 수급 여건이 크게 개선된 점이 지수 상승의 주된 동력으로 작용했습니다. 특히 장중 내내 시가총액 상위 대형주 중심으로 패시브 및 액티브 자금이 동시에 유입되면서 시장 전반의 위험자산 선호 심리가 한층 강화되는 흐름을 나타냈습니다. 거시경제 관점에서 금리 경로에 대한 불확실성이 다소 완화되고, 주요 기업들의 실적 턴어라운드 가시성이 높아짐에 따라 국내 증시의 밸류에이션 매력이 재부각되는 국면으로 해석할 수 있습니다. 지수의 하방 경직성이 단단하게 확인된 만큼, 향후 매크로 지표의 추가적인 안정화 여부에 따라 우상향 기조의 지속성을 타진할 수 있을 것으로 전망됩니다.

 

2. Sector Focus

오늘 수급 시장에서 가장 두드러진 강세를 보인 분야는 자동차와 반도체 섹터입니다. 수급 강도 TOP 15 리스트에서 SOL 자동차TOP3플러스(77.1점), KODEX 자동차(75.1점) 등 자동차 관련 ETF가 최상위권에 포진했으며, HANARO Fn K-반도체(74.6점)와 TIGER 반도체TOP10(74.2점) 역시 S등급을 기록하며 강력한 자금 유입을 증명했습니다. 자동차 섹터의 경우, 주요 완성차 업체의 견고한 글로벌 신차 판매 실적과 고부가가치 차종 중심의 믹스 개선 효과가 지속되는 가운데, 주주환원 정책 확대에 대한 기대감이 기관계 투자자들의 대규모 패시브 자금 유입을 이끈 것으로 분석됩니다. 반도체 섹터는 글로벌 인공지능 demand 확산에 따른 고대역폭메모리 및 차세대 패키징 기판의 타이트한 수급 환경이 국내 대표 제조사 및 장비·소부장 기업들의 실적 추정치 상향으로 이어지며 외국인의 집중적인 장바구니 담기가 나타났습니다. 아울러 친환경 및 뉴딜 정책 유관 자금이 유입된 TIGER 탄소효율그린뉴딜(83.8점, SS등급)이 전체 1위를 차지한 점도 주목할 만한 수급적 특징입니다.

 

3. Deep Dive

개별종목 수급강도 TOP 10 및 주요 ETF의 핵심 구성종목을 교차 분석한 결과, 시장의 주도력을 확보한 3개 종목의 수급 특징은 다음과 같습니다.

첫째, 현대차(수급 점수 96.1점, SSS등급)는 오늘 개별종목 수급 랭킹 1위를 기록하며 시장의 핵심 주도주임을 명확히 했습니다. 매매 주체별로 보면 외국인이 771.6억 원의 강한 순매수를 기록했고, 사모펀드(132.3억 원)와 금융투자(138.4억 원) 등 기관계 자금도 일제히 유입되며 수급의 질적 우수성을 보여주었습니다. 기술적으로는 전고점 부근의 매물대를 대량 거래량과 함께 강하게 돌파하는 장대양봉을 기록하여, 상방으로의 추세 신뢰도를 높인 점이 긍정적입니다. 완성차 수출 호조와 밸류업 모멘텀이 복합적으로 작용하고 있어 중장기적 관점의 우호적 전망이 유효해 보입니다.

둘째, LG전자(수급 점수 91.1점, SSS등급)는 당일 29.83%의 폭발적인 등락률을 기록하며 수급 2위에 올랐습니다. 금융투자(59.9억 원)를 비롯하여 투신(164.8억 원), 사모펀드(159.6억 원) 등 국내 기관들의 전방위적인 압축 매수세가 가중되었습니다. 전장 부문(VS)의 수주 잔고 확대와 가전 구독 서비스 등 사업 구조 다변화에 따른 체질 개선 성과가 가시화되면서, 그간 누적되었던 저평가 인식이 단숨에 해소되는 강력한 기술적 숏커버링 및 신규 매수세가 유입된 것으로 판단됩니다. 단기 급등에 따른 피로감이 존재할 수 있으나 기관의 강한 매수 에너지를 감안할 때 비중 조절을 고려한 접근이 유효할 유관 종목입니다.

셋째, 삼성전자(수급 점수 88.3점, SS등급)는 당일 등락률 8.51%를 기록하며 반도체 및 대형주 섹터 전반의 지수 상승을 견인했습니다. 무엇보다 외국인이 1.1조 원이라는 기록적인 규모의 순매수를 단행하며 수급의 중심축 역할을 했습니다. 비록 연기금 등 일부 기관에서 차익실현 물량이 출회되었으나, 금융투자(7873.0억 원)와 투신(745.7억 원)이 이를 압도하는 매수세로 맞받아치며 하방을 탄탄하게 지지했습니다. 차세대 메모리 밸류체인 진입 가속화와 글로벌 세트 수요 회복 기대감이 기술적 낙폭과대 구간에 있던 주가를 강력하게 밀어 올린 형국으로, 수급 강도의 연속성 측면에서 기술적 관점의 지속적인 관심이 필요합니다.

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	TIGER 탄소효율그린뉴딜	SS	83.8	26.6	17.7
2	TIGER 코리아TOP10	SS	81.1	25.2	15.42
3	SOL 자동차TOP3플러스	S	77.1	32.01	12.92
4	KODEX 자동차	S	75.1	33.67	9.82
5	HANARO Fn K-반도체	S	74.6	20.65	17.28
6	TIGER 반도체TOP10	S	74.2	19.65	15.92
7	TIGER 200 경기소비재	S	73.9	32.61	11.26
8	TIGER 현대차그룹+펀더멘털	S	73.5	32.88	10.37
9	KODEX 삼성그룹	S	73.4	15.39	10.27
10	SOL 자동차소부장Fn	S	73.1	22.57	11.36
11	HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스	S	70.9	24.97	7.99
12	RISE AI반도체TOP10	S	70.1	18.77	13.19
13	HANARO Fn전기&수소차	A	69.0	30.71	10.02
14	TIGER LG그룹+펀더멘털	A	67.0	19.64	11.99
15	TIGER 배당성장	A	66.8	22.7	11.5

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	현대차	SSS	96.1	12.5%	278.1억	771.6억	13.0억	132.3억	138.4억
2	LG전자	SSS	91.1	29.83%	248.2억	120.0억	164.8억	159.6억	59.9억
3	삼성전자	SS	88.3	8.51%	-361.4억	1.1조	745.7억	-110.4억	7873.0억
4	하나마이크론	SS	88.0	15.47%	37.5억	255.7억	24.9억	13.6억	-5.1억
5	셀트리온	SS	85.0	5.69%	14.8억	295.7억	16.0억	7.9억	-70.2억
6	LG디스플레이	SS	82.6	17.36%	9.8억	443.3억	10.7억	-19.6억	23.2억
7	대한항공	SS	81.1	6.65%	36.1억	236.7억	-17백만	2.5억	64.3억
8	NAVER	S	79.4	4.18%	101.2억	118.0억	20.0억	-4.2억	146.9억
9	SK스퀘어	S	79.2	14.58%	210.4억	-759.6억	467.5억	221.0억	388.1억
10	기아	S	77.9	12.38%	-144.4억	218.9억	6.2억	16.6억	391.8억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	이오테크닉스	S	77.0	18.83%	20.6억	93.6억	69.3억	8.9억	175.3억
12	삼성에스디에스	S	77.0	12.44%	62백만	242.4억	-19백만	3.6억	51.2억
13	네패스	S	76.3	19.76%	39.3억	87.8억	44.4억	17.4억	95백만
14	삼성물산	S	74.8	12.96%	84.0억	-206.0억	262.3억	136.2억	-72.8억
15	에코프로	S	72.9	9.35%	2.5억	112.3억	-6.1억	65.0억	24.4억
16	두산로보틱스	S	72.7	12.67%	-1.6억	166.4억	84백만	2.5억	74.1억
17	심텍	S	72.1	21.14%	91.4억	-108.3억	170.1억	66.6억	1.0억
18	현대건설	S	71.9	8.0%	14.8억	79.3억	48.3억	25.1억	-23.7억
19	SK하이닉스	S	71.6	11.17%	-530.0억	-7879.6억	1061.0억	764.2억	1.3조
20	LIG디펜스앤에어로스페이스	S	71.6	3.48%	5.5억	158.2억	169.4억	-37.8억	27.3억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	한미반도체	S	71.5	15.65%	23.2억	-211.0억	73.0억	82.6억	547.0억
22	SK	S	71.5	9.51%	-9.7억	141.8억	68.4억	10.4억	2.9억
23	효성중공업	S	70.5	10.09%	35.7억	-329.6억	112.9억	102.6억	212.4억
24	서진시스템	S	70.1	9.89%	12백만	87.5억	77.2억	14.4억	56백만
25	HD현대중공업	A	69.9	5.66%	-6.6억	-907.6억	260.6억	367.6억	121.5억
26	제주반도체	A	69.8	24.26%	-	189.8억	34.8억	18.2억	-11.7억
27	현대차우	A	69.8	8.67%	-1백만	150.4억	-2.7억	-	-1.1억
28	HL만도	A	68.9	14.83%	40.7억	75.7억	-24백만	8.3억	20.7억
29	삼성생명	A	68.8	13.78%	89.4억	-256.2억	93.7억	65.4억	12백만
30	SFA반도체	A	68.7	15.04%	-	137.8억	8.2억	-1.5억	-19.2억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	현대모비스	389.1억	삼성전자	1.1조	SK하이닉스	1061.0억	SK하이닉스	764.2억	SK하이닉스	1.3조
2	현대차	278.1억	현대차	771.6억	삼성전자	745.7억	HD현대중공업	367.6억	삼성전자	7873.0억
3	LG전자	248.2억	LG디스플레이	443.3억	SK스퀘어	467.5억	현대모비스	328.0억	삼성전기	796.0억
4	SK스퀘어	210.4억	삼성전기	433.5억	현대모비스	345.8억	SK스퀘어	221.0억	한미반도체	547.0억
5	삼성전기	157.9억	셀트리온	295.7억	삼성물산	262.3억	LG전자	159.6억	기아	391.8억
6	LG	133.9억	하나마이크론	255.7억	HD현대중공업	260.6억	삼성물산	136.2억	SK스퀘어	388.1억
7	NAVER	101.2억	삼성에스디에스	242.4억	심텍	170.1억	현대차	132.3억	삼성SDI	312.1억
8	심텍	91.4억	대한항공	236.7억	LIG디펜스앤에어로스페이스	169.4억	효성중공업	102.6억	LS ELECTRIC	219.8억
9	삼성생명	89.4억	기아	218.9억	LG전자	164.8억	현대오토에버	83.8억	효성중공업	212.4억
10	삼성물산	84.0억	카카오	201.7억	LS ELECTRIC	158.4억	한미반도체	82.6억	POSCO홀딩스	209.8억
11	현대해상	75.7억	제주반도체	189.8억	DB하이텍	146.9억	현대글로비스	78.5억	LG에너지솔루션	189.1억
12	대한전선	57.8억	KB금융	176.9억	테스	138.2억	레인보우로보틱스	75.7억	이오테크닉스	175.3억
13	OCI홀딩스	54.8억	현대차2우B	169.3억	신세계	135.0억	대덕전자	75.2억	HD현대일렉트릭	171.1억
14	두산퓨얼셀	49.6억	두산로보틱스	166.4억	LG이노텍	129.6억	삼성증권	68.1억	LG화학	164.6억
15	이마트	45.6억	동진쎄미켐	163.6억	효성중공업	112.9억	심텍	66.6억	한국항공우주	157.8억
16	HL만도	40.7억	LIG디펜스앤에어로스페이스	158.2억	산일전기	112.0억	삼성생명	65.4억	NAVER	146.9억
17	네패스	39.3억	현대차우	150.4억	삼성생명	93.7억	에코프로	65.0억	삼성전자우	139.7억
18	키움증권	38.8억	파두	148.1억	두산	87.0억	LS ELECTRIC	53.2억	현대차	138.4억
19	하나마이크론	37.5억	삼성바이오로직스	147.6억	파두	82.4억	삼성SDI	48.2억	LS	134.6억
20	대한항공	36.1억	SK	141.8억	서진시스템	77.2억	두산테스나	48.1억	HD현대중공업	121.5억
21	효성중공업	35.7억	하이브	137.8억	한미반도체	73.0억	에스피지	39.3억	DB하이텍	120.9억
22	LG유플러스	35.5억	SFA반도체	137.8억	이오테크닉스	69.3억	HPSP	34.9억	LG전자우	119.3억
23	한화오션	32.9억	삼양식품	132.1억	SK	68.4억	피에스케이홀딩스	33.7억	LG이노텍	101.4억
24	롯데쇼핑	31.3억	한온시스템	129.4억	고려아연	64.0억	산일전기	31.8억	가온전선	96.9억
25	삼성중공업	31.2억	티씨머티리얼즈	120.3억	주성엔지니어링	63.8억	한국전력	29.6억	산일전기	95.3억
26	LG이노텍	31.2억	LG전자	120.0억	리노공업	63.2억	코리아써키트	27.5억	메리츠금융지주	88.4억
27	일진전기	30.9억	NAVER	118.0억	LS	61.4억	현대건설	25.1억	SK텔레콤	82.6억
28	알지노믹스	30.4억	에코프로	112.3억	티엘비	57.4억	신세계	21.5억	리노공업	77.1억
29	대우건설	29.8억	NC	108.1억	키움증권	50.9억	삼성E&A	20.5억	HD한국조선해양	74.9억
30	한국가스공사	29.8억	HMM	106.4억	펩트론	50.4억	LG	20.3억	두산로보틱스	74.1억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

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