외국인/연기금 수급 기반 ETF 리포트(25.11.10/월) Feat KODEX 삼성그룹

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1108 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 TIGER TOP10, HANARO Fn5G산업, TIGER 반도체TOP10, KODEX 삼성그룹, KODEX은행 등이 두드러지며, 삼성전자, SK하이닉스, KB금융, 삼성SDI 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 TIGER TOP10, HANARO Fn5G산업, KODEX은행, TIGER 반도체TOP10, TIGER 은행고배당플러스TOP10 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 신한지주 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 TIGER TOP10, HANARO Fn5G산업, TIGER 반도체TOP10, KODEX 삼성그룹, TIGER 2차전지TOP10 등이 두드러지며, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, NAVER 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

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📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 10일, 자체 평가)

오늘 TOP5 SK하이닉스, 삼성전자의 구성 비율이 높은 ETF가 상위로 평가, 은행 관련주의 ETF도 관심 필요.

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 2

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 3

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 4

KODEX 삼성그룹

구성종목: 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성SDI

NO 5

KODEX은행

구성종목: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 10일, 자체 평가)

주간 수급 상위 ETF는 반도체·성장주 중심의 강한 추세를 이어가고 있으며, 단기 변동성 구간에서도 기관·외국인의 매수 흐름이 유지되고 있습니다.

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 2

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 3

KODEX은행

구성종목: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크

NO 4

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 5

TIGER 은행고배당플러스TOP10

구성종목: 우리금융지주, 신한지주, 기업은행, 하나금융지주, KB금융

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 10일, 자체 평가)

월간 기준으로는 구조적 성장 섹터에 대한 꾸준한 수급이 확인되며, 중·장기 모멘텀을 우선하는 포지셔닝이 유효해 보입니다.

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 2

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 3

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 4

KODEX 삼성그룹

구성종목: 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성SDI

NO 5

TIGER 2차전지TOP10

구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학

일간수급 순위 5위 KODEX은행 ETF 분석:우리은행 퇴직연금에는 ETF 상품 매수 가능

일간수급 순위 5위 KODEX은행 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 10일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	삼성전자	SK하이닉스	KB금융	삼성전자	LG씨엔에스	삼성전자	LG에너지솔루션	KB금융	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	LG에너지솔루션	KB금융	하나금융지주	삼성전자우	이수페타시스	한국타이어앤테크놀로지	LG화학	삼성전자	KB금융	SK스퀘어	KB금융	SK하이닉스	삼성전자	HD현대일렉트릭	삼성전자
3	삼성SDI	하나금융지주	SK	LG화학	SK스퀘어	이수페타시스	KB금융	알테오젠	대덕전자	두산	알테오젠	이수페타시스	KB금융	효성중공업	알테오젠
4	하이브	삼성전자우	SK하이닉스	LG에너지솔루션	삼성전기	한국전력	두산	두산	신한지주	LS ELECTRIC	메리츠금융지주	실리콘투	한미반도체	알테오젠	KB금융
5	기아	NAVER	LG에너지솔루션	한국전력	LG이노텍	현대모비스	삼성SDI	대덕전자	LG화학	KB금융	올릭스	SK	효성중공업	HD한국조선해양	한화에어로스페이스
6	SK이노베이션	카카오	삼성물산	삼성전기	파마리서치	현대차	하이브	신한지주	SKC	삼성전자	두산	SK스퀘어	신한지주	KB금융	두산에너빌리티
7	NAVER	DB손해보험	S-Oil	삼성바이오로직스	아모레퍼시픽	CJ대한통운	삼성전자	올릭스	SK스퀘어	한미약품	SK스퀘어	한화에어로스페이스	에코프로비엠	한미반도체	HD현대미포
8	KB금융	S-Oil	GS	LG전자	와이지엔터테인먼트	DB하이텍	한미약품	삼양식품	하나금융지주	올릭스	카카오	현대차	HD현대일렉트릭	LS ELECTRIC	신한지주
9	현대건설	알테오젠	DB손해보험	이수페타시스	LG화학	SK텔레콤	LS ELECTRIC	하나금융지주	올릭스	현대건설	SK	올릭스	LS ELECTRIC	한국항공우주	NAVER
10	한국전력	원익IPS	HD현대	LS	한국타이어앤테크놀로지	NH투자증권	대덕전자	삼성전자우	이수페타시스	한국금융지주	SK텔레콤	삼성물산	알테오젠	한화오션	효성중공업
11	포스코퓨처엠	HD현대	원익IPS	SK이노베이션	LG전자	파마리서치	현대건설	LS	GS	메리츠금융지주	한올바이오파마	KB금융	LG에너지솔루션	신한지주	한화오션
12	엘앤에프	아모레퍼시픽	기아	삼성생명	삼성화재	코오롱티슈진	브이엠	원익IPS	SK	삼성전자우	펩트론	LS ELECTRIC	HD한국조선해양	HD현대미포	한국전력
13	S-Oil	SK	한국전력	알테오젠	NH투자증권	LG화학	LG이노텍	피에스케이	두산	넥스틴	한미약품	삼성전자우	메리츠금융지주	삼성중공업	HD한국조선해양
14	LG이노텍	하이브	코웨이	두산퓨얼셀	LG에너지솔루션	LIG넥스원	삼성전자우	LG에너지솔루션	테크윙	LG화학	우리금융지주	키움증권	삼성바이오로직스	메리츠금융지주	삼성중공업
15	키움증권	LG	삼성생명	LG씨엔에스	에이비엘바이오	에이피알	원익IPS	LG화학	S-Oil	지엔씨에너지	디앤디파마텍	SK텔레콤	한국항공우주	삼성전자우	한국항공우주
16	원익IPS	LG이노텍	CJ대한통운	에코프로비엠	현대모비스	금호타이어	LS	우리금융지주	삼성전자우	LS	하나금융지주	삼성생명	리노공업	삼성전기	LG에너지솔루션
17	미래에셋증권	삼성에스디에스	LG	레인보우로보틱스	SK	SK	넥스틴	유진테크	LS	SK	신한지주	한국전력	삼성전기	리노공업	메리츠금융지주
18	현대차	한국전력	삼성증권	하이브	휴젤	KT&G	유진테크	한미약품	우리금융지주	하나금융지주	LG전자	펩트론	삼성중공업	현대로템	미래에셋증권
19	하나마이크론	코웨이	NH투자증권	일진전기	리가켐바이오	POSCO홀딩스	테크윙	심텍	LS ELECTRIC	한올바이오파마	셀트리온	두산	HD현대미포	LG에너지솔루션	한미반도체
20	OCI홀딩스	이오테크닉스	엘앤에프	LG이노텍	SK텔레콤	셀트리온	하나금융지주	테크윙	유진테크	알테오젠	실리콘투	HD현대중공업	하이브	현대건설	POSCO홀딩스

[KODEX은행 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/10, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 10일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
하나금융지주	4.57	-152.0억원	489.2억원	202.9억원	-1384.5억원	175.1억원	-196.7억원	287.5억원	226.5억원	84.5억원	159.0억원	92.6억원	20.7억원	519.5억원	-135.2억원	9.4억원
우리금융지주	1.95	-33.6억원	34.0억원	-103.6억원	-620.1억원	-268.4억원	20.6억원	70.4억원	150.3억원	47.9억원	117.2억원	97.8억원	37.9억원	458.3억원	101.8억원	69.0억원
신한지주	1.81	-68.2억원	39.6억원	-7.7억원	-821.4억원	-536.2억원	-257.5억원	148.2억원	302.5억원	116.8억원	-60.8억원	79.7억원	2.0억원	2058.4억원	439.0억원	178.1억원
KB금융	4.28	761.7억원	490.9억원	224.4억원	-4102.9억원	-1962.6억원	-638.1억원	911.9억원	818.3억원	173.8억원	321.5억원	343.7억원	56.2억원	2488.9억원	645.4억원	206.1억원
카카오뱅크	0.7	-342.9억원	-38.9억원	-3.9억원	-835.4억원	-226.8억원	-30.2억원	-24.2억원	-19.7억원	-16.3억원	-73.8억원	-86.9억원	-25.3억원	13.8억원	-38.9억원	37.0억원

월간 수급 순위 4위, KODEX 삼성그룹 ETF 분석:우리은행 퇴직연금에서 운영가능

KODEX 삼성그룹 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 10일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	삼성전자	SK하이닉스	KB금융	삼성전자	LG씨엔에스	삼성전자	LG에너지솔루션	KB금융	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	LG에너지솔루션	KB금융	하나금융지주	삼성전자우	이수페타시스	한국타이어앤테크놀로지	LG화학	삼성전자	KB금융	SK스퀘어	KB금융	SK하이닉스	삼성전자	HD현대일렉트릭	삼성전자
3	삼성SDI	하나금융지주	SK	LG화학	SK스퀘어	이수페타시스	KB금융	알테오젠	대덕전자	두산	알테오젠	이수페타시스	KB금융	효성중공업	알테오젠
4	하이브	삼성전자우	SK하이닉스	LG에너지솔루션	삼성전기	한국전력	두산	두산	신한지주	LS ELECTRIC	메리츠금융지주	실리콘투	한미반도체	알테오젠	KB금융
5	기아	NAVER	LG에너지솔루션	한국전력	LG이노텍	현대모비스	삼성SDI	대덕전자	LG화학	KB금융	올릭스	SK	효성중공업	HD한국조선해양	한화에어로스페이스
6	SK이노베이션	카카오	삼성물산	삼성전기	파마리서치	현대차	하이브	신한지주	SKC	삼성전자	두산	SK스퀘어	신한지주	KB금융	두산에너빌리티
7	NAVER	DB손해보험	S-Oil	삼성바이오로직스	아모레퍼시픽	CJ대한통운	삼성전자	올릭스	SK스퀘어	한미약품	SK스퀘어	한화에어로스페이스	에코프로비엠	한미반도체	HD현대미포
8	KB금융	S-Oil	GS	LG전자	와이지엔터테인먼트	DB하이텍	한미약품	삼양식품	하나금융지주	올릭스	카카오	현대차	HD현대일렉트릭	LS ELECTRIC	신한지주
9	현대건설	알테오젠	DB손해보험	이수페타시스	LG화학	SK텔레콤	LS ELECTRIC	하나금융지주	올릭스	현대건설	SK	올릭스	LS ELECTRIC	한국항공우주	NAVER
10	한국전력	원익IPS	HD현대	LS	한국타이어앤테크놀로지	NH투자증권	대덕전자	삼성전자우	이수페타시스	한국금융지주	SK텔레콤	삼성물산	알테오젠	한화오션	효성중공업
11	포스코퓨처엠	HD현대	원익IPS	SK이노베이션	LG전자	파마리서치	현대건설	LS	GS	메리츠금융지주	한올바이오파마	KB금융	LG에너지솔루션	신한지주	한화오션
12	엘앤에프	아모레퍼시픽	기아	삼성생명	삼성화재	코오롱티슈진	브이엠	원익IPS	SK	삼성전자우	펩트론	LS ELECTRIC	HD한국조선해양	HD현대미포	한국전력
13	S-Oil	SK	한국전력	알테오젠	NH투자증권	LG화학	LG이노텍	피에스케이	두산	넥스틴	한미약품	삼성전자우	메리츠금융지주	삼성중공업	HD한국조선해양
14	LG이노텍	하이브	코웨이	두산퓨얼셀	LG에너지솔루션	LIG넥스원	삼성전자우	LG에너지솔루션	테크윙	LG화학	우리금융지주	키움증권	삼성바이오로직스	메리츠금융지주	삼성중공업
15	키움증권	LG	삼성생명	LG씨엔에스	에이비엘바이오	에이피알	원익IPS	LG화학	S-Oil	지엔씨에너지	디앤디파마텍	SK텔레콤	한국항공우주	삼성전자우	한국항공우주
16	원익IPS	LG이노텍	CJ대한통운	에코프로비엠	현대모비스	금호타이어	LS	우리금융지주	삼성전자우	LS	하나금융지주	삼성생명	리노공업	삼성전기	LG에너지솔루션
17	미래에셋증권	삼성에스디에스	LG	레인보우로보틱스	SK	SK	넥스틴	유진테크	LS	SK	신한지주	한국전력	삼성전기	리노공업	메리츠금융지주
18	현대차	한국전력	삼성증권	하이브	휴젤	KT&G	유진테크	한미약품	우리금융지주	하나금융지주	LG전자	펩트론	삼성중공업	현대로템	미래에셋증권
19	하나마이크론	코웨이	NH투자증권	일진전기	리가켐바이오	POSCO홀딩스	테크윙	심텍	LS ELECTRIC	한올바이오파마	셀트리온	두산	HD현대미포	LG에너지솔루션	한미반도체
20	OCI홀딩스	이오테크닉스	엘앤에프	LG이노텍	SK텔레콤	셀트리온	하나금융지주	테크윙	유진테크	알테오젠	실리콘투	HD현대중공업	하이브	현대건설	POSCO홀딩스
21	SK	LG전자	미래에셋증권	삼성SDI	파라다이스	두산	한스바이오메드	SK하이닉스	HD현대중공업	대덕전자	KT	우리금융지주	이오테크닉스	이오테크닉스	현대로템

[KODEX 삼성그룹 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/10, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 10일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
삼성전자	2.76	1849.9억원	-419.7억원	-157.4억원	33061.7억원	-11569.3억원	713.8억원	520.4억원	752.1억원	212.3억원	277.2억원	-294.3억원	499.7억원	11414.7억원	-944.4억원	563.2억원
삼성물산	4.91	217.9억원	77.8억원	87.5억원	842.3억원	30.0억원	-160.4억원	-74.4억원	3.1억원	36.6억원	85.8억원	39.4억원	57.2억원	146.4억원	15.2억원	72.3억원
삼성바이오로직스	0	-291.2억원	0.0천만원	0.0천만원	2208.8억원	0.0천만원	0.0천만원	-288.3억원	0.0천만원	0.0천만원	-127.9억원	0.0천만원	0.0천만원	1088.7억원	0.0천만원	0.0천만원
삼성SDI	2.94	1041.8억원	-524.3억원	-83.8억원	1124.0억원	-628.3억원	-4.2억원	708.5억원	-219.7억원	22.8억원	-2.0천만원	-350.3억원	-11.7억원	-82.7억원	85.6억원	74.9억원
삼성중공업	2.85	-1171.5억원	-340.3억원	-31.2억원	-1377.8억원	-682.8억원	-287.9억원	-528.3억원	-137.0억원	-13.7억원	-313.8억원	-47.9억원	-5.9억원	823.6억원	409.4억원	118.1억원

나의 투자 전략

KODEX K콘덴츠

TOP 5 종목 구성 NAVER · 투자방법 하나은행 퇴직금 · 비고 매수 완료

TIGER 소프트웨어

TOP 5 종목 구성 NAVER · 투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

TOP 5 종목 구성 에이비엘바이오 · 투자방법 연금저축 · 비고 매수 완료

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

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※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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