외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.12/수) Feat TIGER 바이오 TOP10

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1112 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 TIGER 바이오TOP10, KOACT 바이오헬스케어액티브, TIGER TOP10, PLUS 고배당주, KODEX은행 등이 두드러지며, 삼성바이오로직스, 알테오젠, KB금융, 현대차 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 TIGER TOP10, HANARO Fn5G산업, KODEX은행, TIGER 반도체TOP10, TIGER 바이오TOP10 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, NAVER 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 TIGER TOP10, HANARO Fn5G산업, TIGER 반도체TOP10, KODEX 삼성그룹, KODEX 2차전지산업 등이 두드러지며, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, NAVER 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

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📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 12일, 자체 평가)

오늘 TOP5 셀트리온, 알테오젠, 펩트론, 에이비엘바이오의 구성 비율이 높은 바이오 ETF가 상위로 평가, 현대차, 기아차, 우리금융지주의 고배당 ETF도 상위로 평가.

NO 1

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 알테오젠, 유한양행, 펩트론

NO 2

KOACT 바이오헬스케어액티브

구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 삼성바이오로직스, SK바이오팜

NO 3

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 4

PLUS 고배당주

구성종목: 현대차, 기아, 우리금융지주, 기업은행, DB손해보험

NO 5

KODEX은행

구성종목: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 12일, 자체 평가)

주간 수급 상위 ETF는 반도체·은행주 중심의 강한 추세를 이어가고 있으며, 단기 변동성 구간에서도 기관·외국인의 매수 흐름이 유지되고 있습니다.

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 2

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 3

KODEX은행

구성종목: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크

NO 4

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 5

TIGER 바이오TOP10

구성종목: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 알테오젠, 유한양행, 펩트론

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 12일, 자체 평가)

월간 기준으로는 구조적 성장 섹터에 대한 꾸준한 수급이 확인되며, 중·장기 모멘텀을 우선하는 포지셔닝이 유효해 보입니다.

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 2

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 3

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 4

KODEX 삼성그룹

구성종목: 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성SDI

NO 5

KODEX 2차전지산업

구성종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠

일간수급 순위 1위 TIGER 바이오TOP10 ETF 분석:우리은행 퇴직연금에는 ETF 상품 매수 가능

바이오·헬스케어 섹터에 집중 투자하는 ETF로, 연구개발 모멘텀과 규제 환경에 따라 변동성이 큰 만큼 분할·장기 관점 접근이 필요한 상품입니다.

[11월 12일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	삼성전자	KB금융	셀트리온	삼성전자	셀트리온	셀트리온	두산	두산	리가켐바이오	SK하이닉스	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	LG에너지솔루션	엘앤에프	KB금융	삼성전자우	이수페타시스	유한양행	LG에너지솔루션	KB금융	두산	삼성전자	SK스퀘어	알테오젠	삼성전자	삼성전자	삼성전자
3	KB금융	S-Oil	리가켐바이오	LG화학	SK바이오팜	POSCO홀딩스	KB금융	삼성전자	알테오젠	SK스퀘어	두산	리가켐바이오	KB금융	알테오젠	셀트리온
4	삼성SDI	삼성전자우	POSCO홀딩스	이수페타시스	카카오	기아	LG화학	대덕전자	펩트론	두산	SK하이닉스	셀트리온	한미반도체	LG에너지솔루션	알테오젠
5	기아	SK	유한양행	LG에너지솔루션	DB하이텍	현대차	삼성SDI	신한지주	한미약품	LS ELECTRIC	카카오	올릭스	신한지주	KB금융	KB금융
6	SK이노베이션	DB손해보험	오스코텍	삼성전기	현대차	이수페타시스	삼성전자	LG에너지솔루션	올릭스	KB금융	한국전력	펩트론	효성중공업	신한지주	신한지주
7	하이브	LG에너지솔루션	엘앤에프	한국전력	기아	삼성증권	대덕전자	올릭스	셀트리온	알테오젠	올릭스	SK스퀘어	에코프로비엠	효성중공업	LG에너지솔루션
8	NAVER	하나금융지주	알테오젠	삼성바이오로직스	한국타이어앤테크놀로지	리가켐바이오	한미약품	삼성전자우	LG에너지솔루션	한미약품	알테오젠	엘앤에프	HD현대일렉트릭	HD현대미포	한미반도체
9	엘앤에프	LG이노텍	롯데케미칼	삼성생명	파마리서치	올릭스	LS ELECTRIC	펩트론	대덕전자	올릭스	KB금융	대덕전자	LG에너지솔루션	한국항공우주	한국항공우주
10	현대건설	LG	OCI홀딩스	알테오젠	리가켐바이오	SK바이오팜	하이브	하나금융지주	POSCO홀딩스	삼성전자우	펩트론	현대차	알테오젠	셀트리온	HD현대미포
11	S-Oil	해성디에스	현대차	LG전자	아모레퍼시픽	우리금융지주	삼성전자우	알테오젠	엔씨소프트	한국금융지주	셀트리온	LG생활건강	LS ELECTRIC	NAVER	SK스퀘어
12	포스코퓨처엠	기아	S-Oil	LS	POSCO홀딩스	파마리서치	브이엠	SK스퀘어	대웅제약	LG화학	현대차	두산	메리츠금융지주	HD한국조선해양	디앤디파마텍
13	한국전력	GS	대웅제약	SK이노베이션	LG이노텍	기업은행	LG이노텍	LG화학	SK스퀘어	현대건설	엘앤에프	디앤디파마텍	한국항공우주	삼성SDI	HD현대일렉트릭
14	LG이노텍	HD현대	롯데에너지머티리얼즈	LG씨엔에스	SK텔레콤	펩트론	현대건설	LG이노텍	OCI홀딩스	메리츠금융지주	삼성전자우	롯데에너지머티리얼즈	HD한국조선해양	한화오션	POSCO홀딩스
15	현대차	아모레퍼시픽	대한유화	에코프로비엠	KT&G	신한지주	원익IPS	테크윙	포스코퓨처엠	넥스틴	실리콘투	KB금융	삼성바이오로직스	HD현대일렉트릭	메리츠금융지주
16	원익IPS	셀트리온	펩트론	두산퓨얼셀	삼성전기	더존비즈온	LS	피에스케이	신한지주	대덕전자	LS ELECTRIC	POSCO홀딩스	HD현대미포	한미반도체	현대차
17	미래에셋증권	오스코텍	기아	카카오	현대모비스	인벤티지랩	넥스틴	지투지바이오	우리금융지주	SK	롯데에너지머티리얼즈	오스코텍	리노공업	메리츠금융지주	LS ELECTRIC
18	키움증권	제일기획	코리아써키트	일진전기	기업은행	DB하이텍	알테오젠	엘앤에프	디앤디파마텍	KCC	한국금융지주	한국항공우주	삼성전기	LS ELECTRIC	유한양행
19	삼성전자우	삼성생명	삼성물산	레인보우로보틱스	CJ대한통운	알테오젠	유진테크	SK	테스	LS	한화솔루션	고려아연	삼성중공업	POSCO홀딩스	올릭스
20	OCI홀딩스	리가켐바이오	SK	한국타이어앤테크놀로지	NH투자증권	KT&G	POSCO홀딩스	신세계	프로티나	하나금융지주	S-Oil	LG전자	이오테크닉스	한화에어로스페이스	하나금융지주
21	SK	코웨이	심텍	S-Oil	금호타이어	코오롱티슈진	하나금융지주	LS	오스코텍	우리금융지주	하나금융지주	인벤티지랩	한화에어로스페이스	삼성전자우	하이브
22	하나마이크론	대웅제약	고려아연	LG이노텍	삼성증권	금호석유화학	올릭스	현대백화점	롯데에너지머티리얼즈	S-Oil	리가켐바이오	실리콘투	원익IPS	한미약품	LG화학
23	알테오젠	고려아연	대신증권	삼성화재	GS	삼성생명	한스바이오메드	삼양식품	실리콘투	SK이노베이션	한미약품	엔켐	하이브	삼성중공업	미래에셋증권

[TIGER 바이오TOP10 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/12, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 12일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
셀트리온	5.84	-429.6억원	115.9억원	175.6억원	797.3억원	1938.2억원	1798.9억원	13.2억원	50.1억원	63.3억원	-5.0억원	144.0억원	92.1억원	680.3억원	562.6억원	314.3억원
알테오젠	7.25	262.6억원	92.9억원	81.4억원	2101.2억원	-331.1억원	157.2억원	295.1억원	172.9억원	97.5억원	322.5억원	180.1억원	186.2억원	1778.6억원	870.6억원	239.5억원
유한양행	6.58	-335.8억원	66.1억원	95.0억원	370.0억원	215.3억원	580.9억원	-111.3억원	-7.9억원	6.4억원	-47.6억원	-5.4억원	-1.4천만원	198.6억원	79.2억원	96.0억원
펩트론	10.53	-39.6억원	40.5억원	53.9억원	102.7억원	76.8억원	209.5억원	111.9억원	180.6억원	80.2억원	22.2억원	157.7억원	81.8억원	166.6억원	49.8억원	12.1억원
삼성바이오로직스	0	-291.2억원	0.0천만원	0.0천만원	2208.8억원	0.0천만원	0.0천만원	-288.3억원	0.0천만원	0.0천만원	-127.9억원	0.0천만원	0.0천만원	1088.7억원	0.0천만원	0.0천만원

일간 수급 순위 4위, PLUS 고배당주ETF 분석:우리은행 퇴직연금에서 운영가능

안정적인 배당 현금흐름을 중시하는 투자자에게 적합한 배당주 포트폴리오 ETF입니다.

[11월 12일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	삼성SDI	삼성전자우	POSCO홀딩스	이수페타시스	카카오	기아	LG화학	대덕전자	펩트론	두산	SK하이닉스	셀트리온	한미반도체	LG에너지솔루션	알테오젠
2	기아	SK	유한양행	LG에너지솔루션	DB하이텍	현대차	삼성SDI	신한지주	한미약품	LS ELECTRIC	카카오	올릭스	신한지주	KB금융	KB금융
3	SK이노베이션	DB손해보험	오스코텍	삼성전기	현대차	이수페타시스	삼성전자	LG에너지솔루션	올릭스	KB금융	한국전력	펩트론	효성중공업	신한지주	신한지주
4	하이브	LG에너지솔루션	엘앤에프	한국전력	기아	삼성증권	대덕전자	올릭스	셀트리온	알테오젠	올릭스	SK스퀘어	에코프로비엠	효성중공업	LG에너지솔루션
5	NAVER	하나금융지주	알테오젠	삼성바이오로직스	한국타이어앤테크놀로지	리가켐바이오	한미약품	삼성전자우	LG에너지솔루션	한미약품	알테오젠	엘앤에프	HD현대일렉트릭	HD현대미포	한미반도체
6	엘앤에프	LG이노텍	롯데케미칼	삼성생명	파마리서치	올릭스	LS ELECTRIC	펩트론	대덕전자	올릭스	KB금융	대덕전자	LG에너지솔루션	한국항공우주	한국항공우주
7	현대건설	LG	OCI홀딩스	알테오젠	리가켐바이오	SK바이오팜	하이브	하나금융지주	POSCO홀딩스	삼성전자우	펩트론	현대차	알테오젠	셀트리온	HD현대미포
8	S-Oil	해성디에스	현대차	LG전자	아모레퍼시픽	우리금융지주	삼성전자우	알테오젠	엔씨소프트	한국금융지주	셀트리온	LG생활건강	LS ELECTRIC	NAVER	SK스퀘어
9	포스코퓨처엠	기아	S-Oil	LS	POSCO홀딩스	파마리서치	브이엠	SK스퀘어	대웅제약	LG화학	현대차	두산	메리츠금융지주	HD한국조선해양	디앤디파마텍
10	한국전력	GS	대웅제약	SK이노베이션	LG이노텍	기업은행	LG이노텍	LG화학	SK스퀘어	현대건설	엘앤에프	디앤디파마텍	한국항공우주	삼성SDI	HD현대일렉트릭
11	LG이노텍	HD현대	롯데에너지머티리얼즈	LG씨엔에스	SK텔레콤	펩트론	현대건설	LG이노텍	OCI홀딩스	메리츠금융지주	삼성전자우	롯데에너지머티리얼즈	HD한국조선해양	한화오션	POSCO홀딩스
12	현대차	아모레퍼시픽	대한유화	에코프로비엠	KT&G	신한지주	원익IPS	테크윙	포스코퓨처엠	넥스틴	실리콘투	KB금융	삼성바이오로직스	HD현대일렉트릭	메리츠금융지주
13	원익IPS	셀트리온	펩트론	두산퓨얼셀	삼성전기	더존비즈온	LS	피에스케이	신한지주	대덕전자	LS ELECTRIC	POSCO홀딩스	HD현대미포	한미반도체	현대차
14	미래에셋증권	오스코텍	기아	카카오	현대모비스	인벤티지랩	넥스틴	지투지바이오	우리금융지주	SK	롯데에너지머티리얼즈	오스코텍	리노공업	메리츠금융지주	LS ELECTRIC

[PLUS 고배당주 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/12, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 12일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
현대차	2.42	383.2억원	-2.9억원	65.8억원	-3386.8억원	656.2억원	424.1억원	145.4억원	50.8억원	6.6억원	79.4억원	128.7억원	42.5억원	623.4억원	211.3억원	105.2억원
기아	2.24	1035.1억원	145.8억원	48.2억원	-1388.4억원	643.6억원	440.6억원	88.0억원	84.8억원	17.6억원	69.6억원	47.1억원	5.6억원	397.9억원	99.9억원	23.5억원
우리금융지주	3.65	-120.2억원	-209.0억원	-23.6억원	-415.2억원	-8.8억원	235.0억원	112.4억원	125.6억원	31.9억원	139.8억원	74.6억원	16.5억원	546.1억원	219.0억원	66.4억원
기업은행	3.23	-13.9억원	30.3억원	1.9억원	-117.0억원	368.1억원	213.7억원	56.7억원	68.6억원	0.3천만원	42.0억원	31.5억원	2.4억원	-123.7억원	-156.5억원	-44.0억원
DB손해보험	1.49	-47.8억원	204.2억원	6.5억원	-83.8억원	-149.7억원	6.8억원	-4.8억원	67.0억원	7.0억원	10.0억원	36.0억원	1.9억원	73.0억원	-31.0억원	-8.0억원

나의 투자 ETF

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수완료

KODEX 자동차

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 삼성그룹

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

TIGER 소프트웨어

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX K콘덴츠

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 2차전지 산업

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 10월 매수 완료

TIGER 미디어컨텐츠

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

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※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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