외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.11/화) Feat KODEX 2차전지산업

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1111 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 TIGER TOP10, HANARO Fn5G산업, TIGER 반도체TOP10, KODEX 로봇액티브, KODEX 삼성그룹 등이 두드러지며, 삼성전자, SK하이닉스, NAVER, 삼성SDI 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 TIGER TOP10, HANARO Fn5G산업, TIGER 반도체TOP10, KODEX은행, TIGER 은행고배당플러스TOP10 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 신한지주 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 TIGER TOP10, HANARO Fn5G산업, TIGER 반도체TOP10, KODEX 삼성그룹, KODEX 2차전지산업 등이 두드러지며, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, NAVER 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

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📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 11일, 자체 평가)

오늘 TOP5 SK하이닉스, 삼성전자의 구성 비율이 높은 ETF가 상위로 평가, 로봇, 삼성그룹 ETF도 상위로 평가, KODEX 2차전지산업은 6위로 2차전지 상승 기대.

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 2

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 3

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 4

KODEX 로봇액티브

구성종목: 로보티즈, 삼성전자, 레인보우로보틱스, NAVER, 두산로보틱스

NO 5

KODEX 삼성그룹

구성종목: 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성SDI

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 11일, 자체 평가)

주간 수급 상위 ETF는 반도체·은행주 중심의 강한 추세를 이어가고 있으며, 단기 변동성 구간에서도 기관·외국인의 매수 흐름이 유지되고 있습니다.

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 2

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 3

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 4

KODEX은행

구성종목: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크

NO 5

TIGER 은행고배당플러스TOP10

구성종목: 우리금융지주, 신한지주, 기업은행, 하나금융지주, KB금융

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 11일, 자체 평가)

월간 기준으로는 구조적 성장 섹터에 대한 꾸준한 수급이 확인되며, 중·장기 모멘텀을 우선하는 포지셔닝이 유효해 보입니다.

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 2

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 3

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 4

KODEX 삼성그룹

구성종목: 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성SDI

NO 5

KODEX 2차전지산업

구성종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠

일간수급 순위 1위 TIGER TOP10 ETF 분석:우리은행 퇴직연금에는 ETF 상품 매수 가능

일간수급 순위 1위 TIGER TOP10 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 11일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	삼성전자	KB금융	KB금융	삼성전자	LG씨엔에스	삼성전자	두산	삼성전자	두산	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	LG에너지솔루션	삼성전자우	삼성전자우	삼성전자우	카카오	카카오	LG에너지솔루션	KB금융	삼성전자	SK스퀘어	SK스퀘어	한국전력	삼성전자	효성중공업	삼성전자
3	삼성SDI	엘앤에프	SK스퀘어	LG화학	이수페타시스	NAVER	LG화학	두산	대덕전자	삼성전자	두산	SK스퀘어	KB금융	HD현대일렉트릭	NAVER
4	KB금융	하나금융지주	엘앤에프	한국전력	삼성전기	에코프로	KB금융	대덕전자	지투지바이오	두산	KB금융	삼성전자우	효성중공업	알테오젠	LG에너지솔루션
5	기아	DB손해보험	LG에너지솔루션	LG에너지솔루션	현대차	에이피알	삼성SDI	삼성전자우	기아	LS ELECTRIC	한국전력	한화솔루션	한미반도체	HD한국조선해양	효성중공업
6	SK이노베이션	LG에너지솔루션	삼성전자	삼성전기	LG이노텍	기아	삼성전자	신한지주	티씨케이	삼성전자우	삼성전자	두산	신한지주	한미반도체	신한지주
7	하이브	S-Oil	S-Oil	삼성바이오로직스	한국타이어앤테크놀로지	DB하이텍	대덕전자	올릭스	삼성전자우	한미약품	메리츠금융지주	LG에너지솔루션	에코프로비엠	LG에너지솔루션	HD현대미포
8	NAVER	SK하이닉스	테스	LG전자	아모레퍼시픽	HD현대중공업	LS ELECTRIC	알테오젠	티엘비	KB금융	카카오	삼성SDI	HD현대일렉트릭	한국항공우주	한미약품
9	현대건설	LG이노텍	해성디에스	LS	SK텔레콤	한국전력	한미약품	하나금융지주	한국전력	한국금융지주	올릭스	한국금융지주	LG에너지솔루션	신한지주	한국항공우주
10	엘앤에프	카카오	LG이노텍	삼성생명	DB하이텍	두산우	하이브	삼양식품	엘앤에프	현대건설	SK	LS ELECTRIC	LS ELECTRIC	삼성전자	메리츠금융지주
11	S-Oil	기아	삼성SDI	SK이노베이션	LG화학	한국타이어앤테크놀로지	삼성전자우	원익IPS	삼성SDI	LG화학	삼성전자우	S-Oil	알테오젠	KB금융	알테오젠

[TIGER TOP10 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/11, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 11일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
삼성전자	2.88	1937.7억원	-277.5억원	87.8억원	35388.7억원	-3291.1억원	2327.0억원	655.8억원	877.9억원	135.4억원	504.1억원	184.9억원	226.8억원	12397.9억원	509.6억원	983.2억원
KB금융	1.32	1031.3억원	806.7억원	269.7억원	-4205.5억원	-2136.2억원	-102.6억원	920.4억원	701.6억원	8.6억원	298.3억원	289.5억원	-23.3억원	2450.1억원	502.3억원	-38.8억원
현대차	-0.55	317.4억원	-79.4억원	-32.6억원	-3810.9억원	632.0억원	82.7억원	138.8억원	13.2억원	-8.8억원	36.9억원	63.4억원	21.1억원	518.2억원	64.7억원	-43.8억원
한화에어로스페이스	-1.76	-223.7억원	-72.9억원	-38.8억원	-4136.4억원	-1538.1억원	23.3억원	-410.7억원	-79.3억원	8.8억원	-225.3억원	-82.2억원	-69.2억원	699.1억원	218.7억원	3.0억원
SK하이닉스	2.15	-727.4억원	195.5억원	-69.7억원	-93170.2억원	-26384.8억원	-4370.5억원	-1545.7억원	90.3억원	-59.1억원	2368.6억원	1279.6억원	-387.2억원	32688.4억원	11434.3억원	1527.3억원

월간 수급 순위 5위,KODEX 2차전지산업 ETF 분석:우리은행 퇴직연금에서 운영가능

2차전지·전기차 밸류체인에 투자해 전동화 트렌드에 레버리지하는 ETF로, 글로벌 CAPEX와 수요 사이클 점검이 중요한 테마입니다.

[11월 11일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	삼성전자	KB금융	KB금융	삼성전자	LG씨엔에스	삼성전자	두산	삼성전자	두산	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	LG에너지솔루션	삼성전자우	삼성전자우	삼성전자우	카카오	카카오	LG에너지솔루션	KB금융	삼성전자	SK스퀘어	SK스퀘어	한국전력	삼성전자	효성중공업	삼성전자
3	삼성SDI	엘앤에프	SK스퀘어	LG화학	이수페타시스	NAVER	LG화학	두산	대덕전자	삼성전자	두산	SK스퀘어	KB금융	HD현대일렉트릭	NAVER
4	KB금융	하나금융지주	엘앤에프	한국전력	삼성전기	에코프로	KB금융	대덕전자	지투지바이오	두산	KB금융	삼성전자우	효성중공업	알테오젠	LG에너지솔루션
5	기아	DB손해보험	LG에너지솔루션	LG에너지솔루션	현대차	에이피알	삼성SDI	삼성전자우	기아	LS ELECTRIC	한국전력	한화솔루션	한미반도체	HD한국조선해양	효성중공업
6	SK이노베이션	LG에너지솔루션	삼성전자	삼성전기	LG이노텍	기아	삼성전자	신한지주	티씨케이	삼성전자우	삼성전자	두산	신한지주	한미반도체	신한지주
7	하이브	S-Oil	S-Oil	삼성바이오로직스	한국타이어앤테크놀로지	DB하이텍	대덕전자	올릭스	삼성전자우	한미약품	메리츠금융지주	LG에너지솔루션	에코프로비엠	LG에너지솔루션	HD현대미포
8	NAVER	SK하이닉스	테스	LG전자	아모레퍼시픽	HD현대중공업	LS ELECTRIC	알테오젠	티엘비	KB금융	카카오	삼성SDI	HD현대일렉트릭	한국항공우주	한미약품
9	현대건설	LG이노텍	해성디에스	LS	SK텔레콤	한국전력	한미약품	하나금융지주	한국전력	한국금융지주	올릭스	한국금융지주	LG에너지솔루션	신한지주	한국항공우주
10	엘앤에프	카카오	LG이노텍	삼성생명	DB하이텍	두산우	하이브	삼양식품	엘앤에프	현대건설	SK	LS ELECTRIC	LS ELECTRIC	삼성전자	메리츠금융지주
11	S-Oil	기아	삼성SDI	SK이노베이션	LG화학	한국타이어앤테크놀로지	삼성전자우	원익IPS	삼성SDI	LG화학	삼성전자우	S-Oil	알테오젠	KB금융	알테오젠
12	한국전력	해성디에스	F&F	이수페타시스	파마리서치	LIG넥스원	현대건설	테크윙	이마트	메리츠금융지주	알테오젠	티엘비	메리츠금융지주	HD현대미포	카카오
13	포스코퓨처엠	SK	DB손해보험	알테오젠	LG전자	삼양식품	LG이노텍	LG에너지솔루션	LG에너지솔루션	올릭스	한미약품	한미약품	HD한국조선해양	LS ELECTRIC	미래에셋증권
14	LG이노텍	원익IPS	카카오페이	카카오	휴젤	두산에너빌리티	브이엠	LS	원익IPS	넥스틴	셀트리온	에코프로	한국항공우주	삼성SDI	LG생활건강
15	삼성전자우	LG	원익IPS	LG씨엔에스	SK바이오팜	삼성전기	원익IPS	SK	파미셀	SK	하나금융지주	LG화학	삼성바이오로직스	한화오션	POSCO홀딩스
16	원익IPS	HD현대	클래시스	두산퓨얼셀	CJ대한통운	태성	LS	LG이노텍	LS ELECTRIC	LS	신한지주	서울보증보험	리노공업	메리츠금융지주	한국콜마
17	미래에셋증권	한국전력	기아	에코프로비엠	현대모비스	S-Oil	넥스틴	피에스케이	LG이노텍	지엔씨에너지	SK텔레콤	엘앤에프	HD현대미포	삼성전자우	삼성SDI
18	현대차	아모레퍼시픽	현대해상	레인보우로보틱스	NH투자증권	한화비전	유진테크	LG화학	SK	하나금융지주	LG화학	한화비전	삼성중공업	현대로템	HD현대일렉트릭
19	키움증권	NAVER	인벤티지랩	일진전기	삼성전자우	삼성물산	하나금융지주	신세계	SK스퀘어	대덕전자	KT	신한지주	삼성전기	POSCO홀딩스	한화시스템

[KODEX 삼성그룹 ETF의 주요 구성 종목 매수현황,11/11, 출처 KRX/정보데이터 시스템]

종목	등락률(11월 11일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
LG에너지솔루션	1.61	1461.6억원	242.1억원	99.7억원	2463.1억원	-146.1억원	-219.6억원	1052.9억원	161.6억원	40.3억원	-113.9억원	25.6억원	69.7억원	1654.4억원	543.1억원	319.0억원
삼성SDI	2.22	1097.9억원	-326.1억원	56.1억원	1036.5억원	-198.1억원	-87.5억원	749.7억원	-111.4억원	41.3억원	66.6억원	-280.1억원	66.8억원	-35.8억원	380.3억원	46.9억원
LG화학	0.63	-176.3억원	-164.3억원	-14.7억원	4725.4억원	416.4억원	53.1억원	932.5억원	127.3억원	-0.0천만원	233.6억원	84.7억원	35.7억원	-65.7억원	45.6억원	-26.3억원
POSCO홀딩스	-0.16	-580.7억원	-100.8억원	-41.1억원	-1499.2억원	-112.9억원	-24.9억원	232.4억원	-143.1억원	-2.0억원	-73.5억원	-6.3억원	-2.6억원	466.4억원	256.2억원	50.5억원

나의 투자 ETF

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월 매수중

KODEX 자동차

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 삼성그룹

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

TIGER 소프트웨어

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 11월초 매수 완료

KODEX K콘덴츠

투자방법 연금저축(증권사) · 비고 11월초 매수 완료

KODEX 2차전지 산업

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 10월 매수 완료

TIGER 미디어컨텐츠

투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

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※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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