외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.5/수) Feat TIGER TOP10

요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.

일간수급_1105 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.

기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.

📊 오늘의 수급 분석 요약

• 일간 상위 ETF는 TIGER TOP10, TIGER 반도체TOP10, HANARO Fn5G산업, KODEX은행, TIGER 모멘텀 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, NAVER 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 주간 상위 ETF는 TIGER TOP10, TIGER 반도체TOP10, HANARO Fn5G산업, KODEX 로봇액티브, KODEX 삼성그룹 등이 두드러지며, 삼성전자, SK하이닉스, NAVER, 삼성SDI 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
• 월간 상위 ETF는 HANARO Fn5G산업, TIGER TOP10, TIGER 반도체TOP10, TIGER 2차전지TOP10, KODEX 2차전지산업 등이 두드러지며, SK하이닉스, 삼성전자, 삼성SDI, LG에너지솔루션 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.

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📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략

ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.

ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 5일, 자체 평가)

오늘 TOP5 삼성전자, SK하이닉스의 구성 비율이 높은 ETF가 상위로 평가.

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 2

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 3

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 4

KODEX은행

구성종목: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크

NO 5

TIGER 모멘텀

구성종목: 산일전기, 효성중공업, 일진전기, SK하이닉스, LS에코에너지

ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 5일, 자체 평가)

주간 수급 상위 ETF는 반도체·성장주 중심의 강한 추세를 이어가고 있으며, 단기 변동성 구간에서도 기관·외국인의 매수 흐름이 유지되고 있습니다.

NO 1

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 2

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 3

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 4

KODEX 로봇액티브

구성종목: 로보티즈, 삼성전자, 레인보우로보틱스, NAVER, 두산로보틱스

NO 5

KODEX 삼성그룹

구성종목: 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성SDI

ETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 5일, 자체 평가)

월간 기준으로는 구조적 성장 섹터에 대한 꾸준한 수급이 확인되며, 중·장기 모멘텀을 우선하는 포지셔닝이 유효해 보입니다.

NO 1

HANARO Fn5G산업

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스

NO 2

TIGER TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차

NO 3

TIGER 반도체TOP10

구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

NO 4

TIGER 2차전지TOP10

구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학

NO 5

KODEX 2차전지산업

구성종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠

일간수급 순위 5위 TIGER 모멘텀 ETF 분석:우리은행 퇴직연금에서 운영가능

일간수급 순위 5위 TIGER 모멘텀 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

[11월 5일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	삼성전자	현대차	LG에너지솔루션	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	삼성SDI	SK하이닉스	KB금융	삼성전자우	삼성전자우	LG에너지솔루션	LG화학	알테오젠	SK하이닉스	삼성전자우	알테오젠	KB금융	삼성전자	HD현대일렉트릭	HD현대일렉트릭
3	LG에너지솔루션	NAVER	NAVER	LG화학	SK스퀘어	삼성전자우	삼성SDI	하이브	KB금융	LIG넥스원	삼성전자	메리츠금융지주	KB금융	삼성전자	한미반도체
4	SK이노베이션	KB금융	삼성전자우	LG에너지솔루션	알테오젠	엘앤에프	두산	KB금융	알테오젠	LS ELECTRIC	삼양식품	알테오젠	에코프로비엠	효성중공업	HD현대중공업
5	NAVER	알테오젠	심텍	한국전력	삼성생명	하이브	하이브	한미약품	NAVER	SK스퀘어	디앤디파마텍	한올바이오파마	신한지주	한미반도체	LS ELECTRIC
6	하이브	한화솔루션	우리금융지주	삼성바이오로직스	LG에너지솔루션	휴젤	삼성전자	삼양식품	심텍	현대건설	KB금융	디앤디파마텍	한미반도체	알테오젠	효성중공업
7	기아	하이브	기아	알테오젠	레인보우로보틱스	삼성전기	현대건설	NAVER	삼성전자우	HLB	메리츠금융지주	한미약품	LG에너지솔루션	LS ELECTRIC	HD한국조선해양
8	SK스퀘어	LG이노텍	한미약품	삼성생명	디앤디파마텍	HD현대미포	POSCO홀딩스	대덕전자	대덕전자	한국금융지주	한미약품	KT	효성중공업	HD한국조선해양	현대로템
9	현대건설	삼성에스디에스	KT&G	SK이노베이션	하이브	대덕전자	SK이노베이션	올릭스	키움증권	SK이노베이션	올릭스	NAVER	HD현대일렉트릭	한화오션	리노공업
10	포스코퓨처엠	삼양식품	삼성에스디에스	LS	LS	삼성화재	원익IPS	에이비엘바이오	한미약품	메리츠금융지주	한올바이오파마	SK	LS ELECTRIC	KB금융	한국항공우주
11	삼성전자우	현대차	DB손해보험	LG전자	LG화학	LG화학	한미약품	두산	올릭스	삼성전자	HLB	셀트리온	삼성바이오로직스	신한지주	원익IPS
12	KB금융	에이비엘바이오	원익IPS	삼성전기	삼성전기	일진전기	LS ELECTRIC	유진테크	원익IPS	알테오젠	에이피알	올릭스	알테오젠	삼성중공업	신한지주
13	현대차	우리금융지주	알테오젠	두산퓨얼셀	SK이노베이션	LG이노텍	KB금융	넥스틴	유진테크	LS	SK	신한지주	메리츠금융지주	한국항공우주	HPSP
14	하나마이크론	현대글로비스	삼양식품	이수페타시스	서진시스템	와이지엔터테인먼트	브이엠	LS머트리얼즈	한올바이오파마	하이브	넥스틴	대한광통신	하이브	메리츠금융지주	DB하이텍
15	키움증권	한미약품	OCI홀딩스	현대로템	삼성화재	두산퓨얼셀	넥스틴	심텍	한솔아이원스	지엔씨에너지	로보티즈	에코프로비엠	리노공업	LS	SK스퀘어
16	엘앤에프	OCI홀딩스	신한지주	하이브	이수페타시스	SK스퀘어	삼성전자우	에이피알	KT&G	한미약품	달바글로벌	대덕전자	HD한국조선해양	현대로템	LIG넥스원
17	미래에셋증권	LIG넥스원	HD현대일렉트릭	에코프로비엠	OCI홀딩스	LG유플러스	유진테크	이오테크닉스	삼양식품	넥스틴	에이비엘바이오	파크시스템스	LIG넥스원	산일전기	테크윙
18	한국전력	하나마이크론	현대모비스	레인보우로보틱스	S-Oil	코리아써키트	LG이노텍	원익IPS	삼성화재	KB금융	LG이노텍	에코프로	원익IPS	대한전선	삼성전기
19	LS ELECTRIC	기아	기업은행	일진전기	JYP Ent.	삼성물산	실리콘투	한솔케미칼	이오테크닉스	달바글로벌	지엔씨에너지	KT&G	삼성중공업	레인보우로보틱스	포스코퓨처엠

TIGER 모멘텀 ETF의 주요 구성 종목의 순매수 금액(11월 5일, 출처 KRX/정보데이터 시스템)

종목	등락률(11월 5일)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
산일전기	-0.0339	152.0억원	-3.0억원	-17.7억원	358.9억원	26.1억원	48.6억원	-124.1억원	-101.6억원	-51.9억원	-59.8억원	-53.5억원	-35.8억원	269.8억원	206.1억원	38.5억원
일진전기	-0.0595	80.1억원	-53.7억원	-17.4억원	1249.5억원	166.2억원	107.5억원	-102.5억원	-131.6억원	1.8억원	-437.2억원	-294.8억원	-139.8억원	148.0억원	116.0억원	10.0억원
효성중공업	-0.0297	138.8억원	-127.1억원	-39.0억원	-888.3억원	-680.6억원	55.1억원	-117.3억원	-306.8억원	-149.3억원	-1245.4억원	-887.0억원	-481.7억원	1734.4억원	1112.8억원	194.6억원
SK하이닉스	-0.0119	-851.2억원	1027.3억원	426.9억원	-74986.5억원	-37962.6억원	-12291.0억원	-1573.7억원	-89.2억원	202.1억원	2551.6억원	923.2억원	978.0억원	22919.4억원	7456.8억원	2075.4억원

주간 수급 순위 5위, KODEX 삼성그룹 ETF 분석: 우리은행 퇴직연금에서 운영가능

[11월 5일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]

KODEX 삼성그룹 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.

수급순위

1	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	삼성전자	현대차	LG에너지솔루션	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	삼성SDI	SK하이닉스	KB금융	삼성전자우	삼성전자우	LG에너지솔루션	LG화학	알테오젠	SK하이닉스	삼성전자우	알테오젠	KB금융	삼성전자	HD현대일렉트릭	HD현대일렉트릭
3	LG에너지솔루션	NAVER	NAVER	LG화학	SK스퀘어	삼성전자우	삼성SDI	하이브	KB금융	LIG넥스원	삼성전자	메리츠금융지주	KB금융	삼성전자	한미반도체
4	SK이노베이션	KB금융	삼성전자우	LG에너지솔루션	알테오젠	엘앤에프	두산	KB금융	알테오젠	LS ELECTRIC	삼양식품	알테오젠	에코프로비엠	효성중공업	HD현대중공업
5	NAVER	알테오젠	심텍	한국전력	삼성생명	하이브	하이브	한미약품	NAVER	SK스퀘어	디앤디파마텍	한올바이오파마	신한지주	한미반도체	LS ELECTRIC
6	하이브	한화솔루션	우리금융지주	삼성바이오로직스	LG에너지솔루션	휴젤	삼성전자	삼양식품	심텍	현대건설	KB금융	디앤디파마텍	한미반도체	알테오젠	효성중공업
7	기아	하이브	기아	알테오젠	레인보우로보틱스	삼성전기	현대건설	NAVER	삼성전자우	HLB	메리츠금융지주	한미약품	LG에너지솔루션	LS ELECTRIC	HD한국조선해양
8	SK스퀘어	LG이노텍	한미약품	삼성생명	디앤디파마텍	HD현대미포	POSCO홀딩스	대덕전자	대덕전자	한국금융지주	한미약품	KT	효성중공업	HD한국조선해양	현대로템
9	현대건설	삼성에스디에스	KT&G	SK이노베이션	하이브	대덕전자	SK이노베이션	올릭스	키움증권	SK이노베이션	올릭스	NAVER	HD현대일렉트릭	한화오션	리노공업
10	포스코퓨처엠	삼양식품	삼성에스디에스	LS	LS	삼성화재	원익IPS	에이비엘바이오	한미약품	메리츠금융지주	한올바이오파마	SK	LS ELECTRIC	KB금융	한국항공우주
11	삼성전자우	현대차	DB손해보험	LG전자	LG화학	LG화학	한미약품	두산	올릭스	삼성전자	HLB	셀트리온	삼성바이오로직스	신한지주	원익IPS
12	KB금융	에이비엘바이오	원익IPS	삼성전기	삼성전기	일진전기	LS ELECTRIC	유진테크	원익IPS	알테오젠	에이피알	올릭스	알테오젠	삼성중공업	신한지주
13	현대차	우리금융지주	알테오젠	두산퓨얼셀	SK이노베이션	LG이노텍	KB금융	넥스틴	유진테크	LS	SK	신한지주	메리츠금융지주	한국항공우주	HPSP
14	하나마이크론	현대글로비스	삼양식품	이수페타시스	서진시스템	와이지엔터테인먼트	브이엠	LS머트리얼즈	한올바이오파마	하이브	넥스틴	대한광통신	하이브	메리츠금융지주	DB하이텍
15	키움증권	한미약품	OCI홀딩스	현대로템	삼성화재	두산퓨얼셀	넥스틴	심텍	한솔아이원스	지엔씨에너지	로보티즈	에코프로비엠	리노공업	LS	SK스퀘어
16	엘앤에프	OCI홀딩스	신한지주	하이브	이수페타시스	SK스퀘어	삼성전자우	에이피알	KT&G	한미약품	달바글로벌	대덕전자	HD한국조선해양	현대로템	LIG넥스원
17	미래에셋증권	LIG넥스원	HD현대일렉트릭	에코프로비엠	OCI홀딩스	LG유플러스	유진테크	이오테크닉스	삼양식품	넥스틴	에이비엘바이오	파크시스템스	LIG넥스원	산일전기	테크윙
18	한국전력	하나마이크론	현대모비스	레인보우로보틱스	S-Oil	코리아써키트	LG이노텍	원익IPS	삼성화재	KB금융	LG이노텍	에코프로	원익IPS	대한전선	삼성전기
19	LS ELECTRIC	기아	기업은행	일진전기	JYP Ent.	삼성물산	실리콘투	한솔케미칼	이오테크닉스	달바글로벌	지엔씨에너지	KT&G	삼성중공업	레인보우로보틱스	포스코퓨처엠
20	원익IPS	삼성전자우	하이브	삼성물산	와이지엔터테인먼트	파마리서치	대덕전자	LG이노텍	에이비엘바이오	한올바이오파마	현대글로비스	유진테크	한국항공우주	리노공업	동진쎄미켐
21	S-Oil	에이피알	대한전선	삼성SDI	SK	LG전자	한스바이오메드	키움증권	티움바이오	LG화학	LS	SK텔레콤	하나금융지주	원익IPS	하나마이크론

종목

삼성물산	-0.0249	206.1억원	49.2억원	15.8억원	1174.1억원	-44.4억원	73.5억원	-91.7억원	-47.1억원	-11.3억원	28.6억원	14.3억원	-0.3천만원	145.0억원	-106.6억원	-38.5억원
삼성중공업	-0.0436	-1071.6억원	-337.1억원	-45.3억원	-149.3억원	-393.3억원	11.4억원	-497.1억원	-229.6억원	-31.3억원	-307.1억원	-168.5억원	-2.8억원	626.3억원	390.3억원	34.0억원
삼성SDI	-0.037	1275.9억원	-291.9억원	-91.5억원	1147.5억원	59.1억원	-175.0억원	689.5억원	-289.0억원	-109.3억원	68.1억원	-309.9억원	-215.0억원	-488.6억원	-529.2억원	-30.9억원
삼성전자	-0.041	3025.9억원	1065.5억원	20.8억원	54259.3억원	12983.2억원	-1620.8억원	507.1억원	818.0억원	324.0억원	202.0억원	325.2억원	-323.3억원	9706.4억원	1185.6억원	-1139.9억원

나의 투자 전략

KODEX K콘덴츠

TOP 5 종목 구성 NAVER · 투자방법 하나은행 퇴직금 · 비고 매수 완료

TIGER 소프트웨어

TOP 5 종목 구성 NAVER · 투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료

KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF

TOP 5 종목 구성 에이비엘바이오 · 투자방법 연금저축 · 비고 매수 완료

아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.

• 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
• '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
• 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.

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※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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