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외국인/연기금 수급 기반 ETF리포트(25.11.4/화) Feat KoAct 바이오헬스케어액티브 ETFETF 수급 리포트 2025. 11. 9. 16:20
요약: 연기금/외국인이 집중 매수한 종목으로 구성되는 ETF를 선별해 비중을 조정하면, 중장기 성과 개선 가능성을 높일 수 있다는 관점에서 출발한 데이터 기반 리포트입니다.
일간수급_1104 기준 주요 ETF 수급을 일간·주간·월간으로 나누어 점검하고, 실제 연금·퇴직연금 운용 전략에 연결할 수 있는 후보만 추려서 정리했습니다.
기관·외국인 수급이 집중되는 ETF와 핵심 종목을 통해 단기 변동성보다 지속성 있는 트렌드만 선별해 공유합니다.
📊 오늘의 수급 분석 요약
- 일간 상위 ETF는 KoAct 바이오헬스케어액티브, TIGER 바이오TOP10, TIGER TOP10, KODEX은행, TIGER 은행고배당플러스TOP10 등이 두드러지며, KB금융, 알테오젠, 삼성바이오로직스, 신한지주 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
- 주간 상위 ETF는 TIGER TOP10, KODEX 로봇액티브, HANARO Fn5G산업, TIGER 반도체TOP10, KODEX 삼성그룹 등이 두드러지며, 삼성전자, SK하이닉스, NAVER, 삼성SDI 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
- 월간 상위 ETF는 HANARO Fn5G산업, TIGER TOP10, TIGER 반도체TOP10, TIGER 2차전지TOP10, KODEX 삼성그룹 등이 두드러지며, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, 삼성전기 등에 기관·외국인 수급이 집중되는 흐름입니다.
📈 ETF 수급 상세 및 운용 전략
ETF 수급 순위는 개별 종목에 대한 연기금 등을 포함한 기관과 외국인의 1일, 1주, 1개월 매수 데이터를 조합하여 산출한 결과입니다. 특정 종목 매수를 직접 추천하는 것이 아니며, 수급 기반 후보 탐색용 자료입니다.
ETF INSIGHT ETF 일간 수급 순위(11월 4일, 자체 평가)오늘 TOP5 알테오젠, 에이비엘바이오의 종목의 구성 비율이 높은 바이오 ETF가 상위로 평가.
NO 1KoAct 바이오헬스케어액티브구성종목: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 삼성바이오로직스, SK바이오팜NO 2TIGER 바이오TOP10구성종목: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 알테오젠, 유한양행, 펩트론NO 3TIGER TOP10구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차NO 4KODEX은행구성종목: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크NO 5TIGER 은행고배당플러스TOP10구성종목: 우리금융지주, 신한지주, 기업은행, 하나금융지주, KB금융ETF INSIGHT ETF 주간 수급 순위(11월 4일, 자체 평가)주간 수급 상위 ETF는 반도체·성장주 중심의 강한 추세를 이어가고 있으며, 단기 변동성 구간에서도 기관·외국인의 매수 흐름이 유지되고 있습니다.
NO 1TIGER TOP10구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차NO 2KODEX 로봇액티브구성종목: 로보티즈, 삼성전자, 레인보우로보틱스, NAVER, 두산로보틱스NO 3HANARO Fn5G산업구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스NO 4TIGER 반도체TOP10구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스NO 5KODEX 삼성그룹구성종목: 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성SDIETF INSIGHT ETF 월간 수급 순위(11월 4일, 자체 평가)월간 기준으로는 구조적 성장 섹터에 대한 꾸준한 수급이 확인되며, 중·장기 모멘텀을 우선하는 포지셔닝이 유효해 보입니다.
NO 1HANARO Fn5G산업구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 이수페타시스NO 2TIGER TOP10구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, KB금융, 현대차NO 3TIGER 반도체TOP10구성종목: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스NO 4TIGER 2차전지TOP10구성종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학NO 5KODEX 삼성그룹구성종목: 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성SDI일간수급 순위 1위 KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF 분석:우리은행 퇴직연금에서 운영가능하며 하나은행 퇴직연금에는 ETF 상품 없으나 KODEX 바이오 ETF가 유사함바이오·헬스케어 섹터에 집중 투자하는 ETF로, 연구개발 모멘텀과 규제 환경에 따라 변동성이 큰 만큼 분할·장기 관점 접근이 필요한 상품입니다.[11월 4일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]
수급순위 연기금 1개월 연기금 1주 연기금 1일 외국인 1개월 외국인 1주 외국인 1일 투신 1개월 투신 1주 투신 1일 사모 1개월 사모 1주 사모 1일 금투 1개월 금투 1주 금투 1일 1 삼성전자 삼성전자 SK하이닉스 삼성전자 삼성전자 알테오젠 LG에너지솔루션 NAVER 알테오젠 SK하이닉스 삼성전자 알테오젠 SK하이닉스 SK하이닉스 SK하이닉스 2 삼성SDI NAVER 에이비엘바이오 삼성전자우 삼성전자우 레인보우로보틱스 삼성SDI 하이브 KB금융 삼성전자 삼양식품 HLB 삼성전자 삼성전자 알테오젠 3 LG에너지솔루션 알테오젠 HD한국조선해양 LG화학 알테오젠 SK스퀘어 LG화학 두산 메리츠금융지주 LIG넥스원 알테오젠 디앤디파마텍 KB금융 효성중공업 효성중공업 4 SK이노베이션 하이브 이오테크닉스 한국전력 SK스퀘어 에이비엘바이오 두산 KB금융 우리금융지주 LS ELECTRIC LIG넥스원 삼양식품 에코프로비엠 HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 5 SK스퀘어 한화솔루션 삼성에스디에스 알테오젠 삼성생명 삼성중공업 하이브 알테오젠 에이비엘바이오 삼성전자우 LS ELECTRIC 메리츠금융지주 신한지주 알테오젠 HD한국조선해양 6 하이브 삼성에스디에스 우리금융지주 LG에너지솔루션 레인보우로보틱스 리가켐바이오 현대건설 현대건설 이엔에프테크놀로지 현대건설 두산퓨얼셀 우리금융지주 LG에너지솔루션 HD한국조선해양 한화오션 7 기아 LG이노텍 알테오젠 삼성바이오로직스 LG에너지솔루션 S-Oil POSCO홀딩스 한미약품 리가켐바이오 SK스퀘어 HLB 리가켐바이오 효성중공업 LS ELECTRIC LS ELECTRIC 8 NAVER 에이비엘바이오 한화솔루션 LS 삼성SDI 이오테크닉스 SK이노베이션 유진테크 삼양식품 한화솔루션 지엔씨에너지 KB금융 한미반도체 한화오션 삼성중공업 9 현대건설 SK이노베이션 NAVER SK이노베이션 LS 펩트론 LS ELECTRIC LS ELECTRIC 지투지바이오 삼성SDI 한화솔루션 올릭스 LS ELECTRIC 삼성중공업 리가켐바이오 10 포스코퓨처엠 삼양식품 S-Oil 삼성생명 카카오 이수페타시스 원익IPS 삼성전자 삼성에스디에스 한국금융지주 디앤디파마텍 로보티즈 삼성바이오로직스 KB금융 KB금융 11 현대차 하나마이크론 하이브 LG전자 LG화학 LG에너지솔루션 브이엠 삼양식품 LS SK이노베이션 한국금융지주 펩트론 알테오젠 신한지주 이오테크닉스 12 삼성전자우 SK하이닉스 LIG넥스원 삼성전기 디앤디파마텍 하나금융지주 한미약품 현대차 HLB HLB 로보티즈 지엔씨에너지 HD현대일렉트릭 한미반도체 메리츠금융지주 13 하나마이크론 에이피알 리가켐바이오 레인보우로보틱스 하이브 유한양행 넥스틴 RFHIC LG에너지솔루션 하이브 LG이노텍 에이비엘바이오 메리츠금융지주 NAVER HD현대미포 KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF의 주요 구성 종목의 순매수 금액(11월 4일, 출처 KRX/정보데이터 시스템)
종목 등락률(11월 4일) 연기금 1개월 연기금 1주 연기금 1일 외국인 1개월 외국인 1주 외국인 1일 투신 1개월 투신 1주 투신 1일 사모 1개월 사모 1주 사모 1일 금투 1개월 금투 1주 금투 1일 알테오젠 0.0497 175.7억원 261.3억원 76.6억원 2987.4억원 2572.4억원 912.1억원 14.8억원 224.2억원 157.0억원 71.0억원 212.5억원 161.9억원 1072.9억원 914.8억원 283.6억원 에이비엘바이오 0.0765 38.1억원 164.8억원 96.7억원 533.0억원 412.0억원 469.7억원 -216.2억원 100.2억원 54.7억원 -516.9억원 -18.0억원 25.5억원 87.4억원 82.3억원 21.1억원 리가켐바이오 0.0585 -323.8억원 58.2억원 51.1억원 335.1억원 335.3억원 282.5억원 -314.7억원 -7.3억원 47.2억원 -177.2억원 3.3천만원 32.0억원 186.6억원 155.5억원 114.0억원 셀트리온 0.0097 -543.6억원 -126.0억원 4.9억원 -866.9억원 -383.4억원 184.8억원 -77.1억원 72.9억원 -10.7억원 -229.0억원 -48.7억원 -3.8억원 275.2억원 60.3억원 10.3억원 삼성바이오로직스 0 -314.6억원 -470.5억원 0.0천만원 2378.4억원 335.3억원 0.0천만원 -305.9억원 -389.3억원 0.0천만원 -152.9억원 -154.9억원 0.0천만원 1117.1억원 336.6억원 0.0천만원 주간 수급 순위 2위, KODEX 로봇액티브 ETF 분석: 우리은행 퇴직연금에서 운영가능[11월 4일 연기금과 외국인의 주요 구성종목의 수급 순위, feat:KRX/정보데이터 시스템]KODEX 로봇액티브 ETF는(은) 특정 섹터·스타일에 분산 투자하는 ETF로, 수급 흐름과 추세를 함께 보며 포지션을 조정할 수 있는 후보군입니다.수급순위
1 삼성전자 삼성전자 SK하이닉스 삼성전자 삼성전자 알테오젠 LG에너지솔루션 NAVER 알테오젠 SK하이닉스 삼성전자 알테오젠 SK하이닉스 SK하이닉스 SK하이닉스 2 삼성SDI NAVER 에이비엘바이오 삼성전자우 삼성전자우 레인보우로보틱스 삼성SDI 하이브 KB금융 삼성전자 삼양식품 HLB 삼성전자 삼성전자 알테오젠 3 LG에너지솔루션 알테오젠 HD한국조선해양 LG화학 알테오젠 SK스퀘어 LG화학 두산 메리츠금융지주 LIG넥스원 알테오젠 디앤디파마텍 KB금융 효성중공업 효성중공업 4 SK이노베이션 하이브 이오테크닉스 한국전력 SK스퀘어 에이비엘바이오 두산 KB금융 우리금융지주 LS ELECTRIC LIG넥스원 삼양식품 에코프로비엠 HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 5 SK스퀘어 한화솔루션 삼성에스디에스 알테오젠 삼성생명 삼성중공업 하이브 알테오젠 에이비엘바이오 삼성전자우 LS ELECTRIC 메리츠금융지주 신한지주 알테오젠 HD한국조선해양 6 하이브 삼성에스디에스 우리금융지주 LG에너지솔루션 레인보우로보틱스 리가켐바이오 현대건설 현대건설 이엔에프테크놀로지 현대건설 두산퓨얼셀 우리금융지주 LG에너지솔루션 HD한국조선해양 한화오션 7 기아 LG이노텍 알테오젠 삼성바이오로직스 LG에너지솔루션 S-Oil POSCO홀딩스 한미약품 리가켐바이오 SK스퀘어 HLB 리가켐바이오 효성중공업 LS ELECTRIC LS ELECTRIC 8 NAVER 에이비엘바이오 한화솔루션 LS 삼성SDI 이오테크닉스 SK이노베이션 유진테크 삼양식품 한화솔루션 지엔씨에너지 KB금융 한미반도체 한화오션 삼성중공업 9 현대건설 SK이노베이션 NAVER SK이노베이션 LS 펩트론 LS ELECTRIC LS ELECTRIC 지투지바이오 삼성SDI 한화솔루션 올릭스 LS ELECTRIC 삼성중공업 리가켐바이오 10 포스코퓨처엠 삼양식품 S-Oil 삼성생명 카카오 이수페타시스 원익IPS 삼성전자 삼성에스디에스 한국금융지주 디앤디파마텍 로보티즈 삼성바이오로직스 KB금융 KB금융 11 현대차 하나마이크론 하이브 LG전자 LG화학 LG에너지솔루션 브이엠 삼양식품 LS SK이노베이션 한국금융지주 펩트론 알테오젠 신한지주 이오테크닉스 12 삼성전자우 SK하이닉스 LIG넥스원 삼성전기 디앤디파마텍 하나금융지주 한미약품 현대차 HLB HLB 로보티즈 지엔씨에너지 HD현대일렉트릭 한미반도체 메리츠금융지주 13 하나마이크론 에이피알 리가켐바이오 레인보우로보틱스 하이브 유한양행 넥스틴 RFHIC LG에너지솔루션 하이브 LG이노텍 에이비엘바이오 메리츠금융지주 NAVER HD현대미포 14 키움증권 현대글로비스 삼성전자우 이수페타시스 현대엘리베이터 SK바이오사이언스 한국금융지주 LS머트리얼즈 이오테크닉스 두산 하이브 달바글로벌 하이브 삼성바이오로직스 한국항공우주 15 미래에셋증권 LIG넥스원 오스코텍 두산퓨얼셀 로보티즈 삼성전기 LG이노텍 넥스틴 원익IPS LS 올릭스 신세계 LIG넥스원 메리츠금융지주 한미반도체 종목
레인보우로보틱스 0.0185 97.8억원 21.8억원 9.6억원 1808.9억원 1607.0억원 586.3억원 133.1억원 29.5억원 -11.1억원 88.6억원 78.6억원 -24.6억원 217.0억원 158.7억원 37.6억원 두산로보틱스 -0.038 192.4억원 21.0억원 1.3억원 291.2억원 208.7억원 -63.6억원 37.2억원 38.6억원 -12.3억원 -7.8천만원 16.3억원 -19.5억원 110.3억원 73.3억원 17.7억원 로보티즈 -0.02 104.5억원 26.2억원 -4.5억원 263.3억원 822.1억원 -325.3억원 31.4억원 65.8억원 -27.4억원 8.7억원 106.9억원 28.9억원 128.8억원 124.6억원 41.6억원 나의 투자 전략
KODEX K콘덴츠TOP 5 종목 구성 NAVER · 투자방법 하나은행 퇴직금 · 비고 매수 완료TIGER 소프트웨어TOP 5 종목 구성 NAVER · 투자방법 우리은행 퇴직연금 · 비고 매수 완료KoAct 바이오헬스케어액티브 ETFTOP 5 종목 구성 에이비엘바이오 · 투자방법 연금저축 · 비고 매수 완료아래 포트폴리오는 일·주·월 수급 분석을 종합하여 실제 연금·퇴직연금 계좌에 적용 중인 전략적 비중만 선별해 정리한 것입니다.
- 표에 포함된 종목은 수급 일관성과 테마 적합성을 고려해 추린 핵심 ETF입니다.
- '매수 완료' 표시는 목표 비중 편입 완료, 추가 매수보다는 리밸런싱 관리 단계임을 의미합니다.
- 개인 성향과 리스크 허용도에 따라 적합성은 달라질 수 있으며, 어디까지나 운용 기록 공유 목적입니다.
※ 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 개인 리서치 자료이며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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