[국내ETF]조선과 보험 엔터 섹터 집중 진단

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.05.15

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 SOL 조선TOP3플러스 A 등급

종합 점수 60.5점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 15.91

5일 추세 -4.46

주요 구성종목 TOP5: HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HD한국조선해양, 한화엔진

SOL 조선TOP3플러스 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
HD현대중공업	SS	86.5	-4.62%	82.9억	1141.5억	-874.9억	-2.0억	170.7억
삼성중공업	B	19.1	-2.82%	-6.7억	-524.3억	185.2억	-30.9억	-103.7억
한화오션	A	66.4	-1.91%	15.9억	-591.5억	1048.9억	13.9억	-278.7억
HD한국조선해양	B	57.2	-4.91%	65.3억	144.1억	-207.6억	-12.3억	-24.9억
한화엔진	A	64.8	-7.49%	-1.3억	257.6억	-81.8억	-8.1억	-23.2억

순위 2 KODEX 보험 B 등급

종합 점수 57.0점

투자 포인트 수급 소외

3일 추세 11.4

5일 추세 6.09

주요 구성종목 TOP5: 삼성생명, 삼성화재, DB손해보험, 현대해상, 코리안리

KODEX 보험 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성생명	S	76.3	-6.06%	15.5억	256.8억	-343.4억	34.1억	91.6억
삼성화재	S	70.7	2.97%	18.5억	182.0억	193.8억	-109.3억	-23.1억
DB손해보험	B	14.7	-4.91%	-6.4억	-34.1억	27.1억	87백만	-13.8억
현대해상	B	42.2	1.83%	9.0억	-1.3억	8.0억	3.3억	10.1억
코리안리	B	54.9	7.62%	8.6억	-25.3억	64.6억	22백만	-10.2억

순위 4 HANARO Fn K-POP&미디어 B 등급

종합 점수 53.5점

투자 포인트 수급 소외

3일 추세 16.18

5일 추세 11.52

주요 구성종목 TOP5: 하이브, JYP Ent., 에스엠, 와이지엔터테인먼트, CJ ENM

HANARO Fn K-POP&미디어 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
하이브	B	59.1	-1.21%	80.5억	-9.0억	17.9억	38.0억	4.8억
JYP Ent.	S	75.1	7.63%	39.3억	215.1억	17.0억	3.9억	3.5억
에스엠	B	47.8	-1.93%	26.3억	-2.6억	5.5억	64백만	-15.4억
와이지엔터테인먼트	B	25.2	-1.78%	-1.2억	2.9억	20백만	2.1억	-13.3억
CJ ENM	B	19.1	-0.79%	-	-20.7억	0백만	88백만	-3.8억

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Market Insight

Editor's Market Insight

1.Editor's View

금일 한국 증시는 대형주 중심의 차별화된 수급 공방 속에서 업종별 순환매가 치열하게 전개되는 양상을 보였습니다. 전반적인 지수의 탄력은 제한적이었으나 외국인과 기관의 매수세가 특정 섹터에 집중되면서 시장의 하방 경직성을 확보하려는 흐름이 강하게 나타났습니다. 연기금을 비롯한 국내 기관 주체들은 자동차 및 전통 대형 가치주를 중심으로 안정적인 포지션을 구축한 반면, 외국인 투자자들은 반도체 소부장 및 조선 업종을 중심으로 매수세를 확대하며 지수를 방어했습니다. 지수의 변동성이 확대되는 국면 속에서도 수급 유입이 명확한 주도 섹터 내의 차별화 장세가 지속되고 있는 만큼, 투자자들에게는 철저하게 수급 데이터에 기반한 압축 대응 전략이 요구되는 시점입니다.

 

2. Sector Focus

금일 수급 강도지수에서 가장 두드러진 성과를 보인 분야는 조선, 보험, 그리고 K-POP 미디어 섹터입니다.

수급 랭킹 1위를 차지한 SOL 조선TOP3플러스 ETF는 수급강도 점수 60.5점을 기록하며 단기 수급 회복 징후를 명확히 드러냈습니다. 최근 단기 조정에 따른 가격 매력이 부각된 상황에서 투신과 외국인의 매수세가 조선 업종의 하방 경직성을 견고하게 지지하고 있습니다.

KODEX 보험 ETF 역시 수급강도 57.0점을 기록하며 상위권에 안착했습니다. 3일 및 주간 추세가 모두 우상향 흐름을 유지하고 있으며, 안정적인 밸류업 모멘텀과 방어주로서의 매력이 동시에 부각되며 외국인 중심의 안정적인 자금 유입이 관찰됩니다.

더불어 HANARO Fn K-POP 미디어 ETF가 상위권에 위치하며 엔터테인먼트 섹터의 단기 모멘텀 급증을 대변하고 있습니다. 그동안 수급 소외를 겪었던 엔터 업종에 외국인 중심의 강한 저가 매수세가 유입되며 추세 반전을 모색하는 전형적인 수급 유입 초기 패턴을 보여주고 있습니다.

 

3. Deep Dive

금일 수급 강도 상위 종목 중 주요 수급 주도 ETF의 핵심 구성 종목들을 추출하여 기술적, 수급적 배경을 심층 분석합니다.

첫째, HD현대중공업입니다. 개별 종목 수급 순위 2위 및 SS등급을 기록한 이 종목은 금일 주가 등락률은 -4.62%로 조정을 받았으나, 수급 내부를 들여다보면 외국인이 무려 1141.5억 원의 압도적인 매수세를 기록했습니다. 연기금 역시 82.9억 원 순매수하며 힘을 보탰습니다. 투신의 일시적 매물 출회로 주가는 단기 조정을 받았으나 메이저 주체의 강력한 하방 지지력이 확인되는 만큼, 기술적 관점에서 단기 과매도 구간 진입 시 비중 조절을 통한 긍정적 접근을 고려해 볼 만합니다.

 

둘째, 삼성생명입니다. 개별 종목 수급 순위 6위이자 S등급을 획득한 삼성생명은 보험 섹터 ETF의 핵심 축입니다. 금일 주가는 -6.06%의 약세를 보였으나 외국인이 256.8억 원을 순매수하며 견조한 매집 흐름을 유지했습니다. 투신의 매도세로 인해 단기 변동성이 일부 확대되었지만, 연기금과 사모펀드, 금융투자 등 여타 주체들의 매수 가담이 이어지고 있어 중장기적 우호적 전망을 바탕으로 한 기술적 관심이 유효한 구간으로 판단됩니다.

 

셋째, JYP Ent.입니다. 개별 종목 수급 순위 12위이자 S등급으로, 엔터 미디어 ETF 상승의 핵심 견인차 역할을 하고 있습니다. 금일 7.63%의 강한 주가 상승을 기록하며 수급 호전이 주가에 즉각 반영되었습니다. 외국인이 215.1억 원의 대규모 매수세를 유입시켰고 연기금 39.3억 원, 투신 17.0억 원 등 전 메이저 수급 주체가 동반 순매수를 기록하는 이상적인 다중 수급 유입 패턴을 완성했습니다. 낙폭과대 인식 속에서 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 본격화된 만큼 당분간 강한 추세 지속성을 보여줄 가능성이 높습니다.

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	SOL 조선TOP3플러스	A	60.5	15.91	-4.46
2	KODEX 보험	B	57.0	11.4	6.09
3	RISE 수출주	B	55.7	3.77	3.24
4	HANARO Fn K-POP&미디어	B	53.5	16.18	11.52
5	ACE KPOP포커스	B	53.2	14.16	10.85
6	HANARO Fn K-푸드	B	52.0	22.15	8.71
7	TIGER 미디어컨텐츠	B	49.0	14.65	10.48
8	HANARO Fn조선해운	B	48.9	15.31	-0.97
9	TIGER 여행레저	B	47.1	12.0	10.85
10	TIGER 지주회사	B	46.9	13.16	5.58
11	HANARO Fn골프테마	B	46.7	18.73	9.99
12	TIGER Fn메타버스	B	46.5	4.95	5.74
13	TIGER 게임TOP10	B	46.5	11.15	5.61
14	TIGER K게임	B	46.0	15.12	4.05
15	TIGER 200 에너지화학	B	45.6	12.79	2.22

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	한국금융지주	SS	87.4	0.0%	42.2억	453.8억	-222.8억	43.4억	-10.0억
2	HD현대중공업	SS	86.5	-4.62%	82.9억	1141.5억	-874.9억	-2.0억	170.7억
3	현대제철	SS	85.2	0.44%	95.3억	92.4억	58.9억	179.4억	53.1억
4	하나마이크론	SS	81.1	18.61%	-33.2억	918.2억	6.5억	-5.0억	51.1억
5	휴림로봇	SS	80.0	3.88%	-	485.7억	1백만	-62백만	5.0억
6	삼성생명	S	76.3	-6.06%	15.5억	256.8억	-343.4억	34.1억	91.6억
7	HL만도	S	76.2	-1.91%	34.0억	213.6억	36.0억	7.9억	48.9억
8	한미약품	S	76.1	5.12%	44.3억	107.9억	29.2억	33.4억	79.1억
9	올릭스	S	76.0	3.93%	39.6억	138.8억	38.2억	23.7억	33.5억
10	파두	S	75.4	-3.29%	48.8억	564.3억	2.2억	-229.1억	22.6억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	대한전선	S	75.2	-8.4%	69.9억	467.4억	-5.9억	-6.6억	-191.4억
12	JYP Ent.	S	75.1	7.63%	39.3억	215.1억	17.0억	3.9억	3.5억
13	KB금융	S	75.0	-0.26%	20.6억	445.4억	32.2억	-18백만	-234.8억
14	SK스퀘어	S	73.3	-6.23%	150.8억	617.7억	-161.4억	-406.9억	517.8억
15	삼양식품	S	72.8	0.35%	4.6억	-91.0억	196.9억	189.9억	-27.5억
16	GS	S	71.4	3.48%	10.2억	257.1억	-195.5억	-4.2억	36.6억
17	삼성화재	S	70.7	2.97%	18.5억	182.0억	193.8억	-109.3억	-23.1억
18	자화전자	S	70.5	16.53%	30.2억	128.7억	50.3억	8.3억	-4.4억
19	제주반도체	A	68.9	8.86%	2.1억	235.4억	-13.0억	83.6억	6.2억
20	DN오토모티브	A	68.3	5.38%	11.8억	178.8억	-193.1억	8.7억	12.7억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	한온시스템	A	68.0	1.0%	-4.1억	251.4억	-1.3억	1백만	6.1억
22	현대엘리베이터	A	67.6	-3.22%	-32.9억	290.8억	-360.3억	-1.6억	63.8억
23	한화오션	A	66.4	-1.91%	15.9억	-591.5억	1048.9억	13.9억	-278.7억
24	SK이노베이션	A	65.6	-2.53%	32.0억	172.3억	-24.7억	3.1억	10백만
25	한화엔진	A	64.8	-7.49%	-1.3억	257.6억	-81.8억	-8.1억	-23.2억
26	SFA반도체	A	64.5	3.99%	2.7억	180.1억	-6.5억	66백만	10.4억
27	삼성물산	A	64.2	-10.29%	30.0억	395.1억	12.2억	-69.3억	-136.7억
28	한국쉘석유	A	64.1	20.08%	-4.6억	-44.0억	240.4억	-	-2.1억
29	오리온홀딩스	A	64.1	14.11%	2.5억	-140.2억	246.9억	0백만	-14.1억
30	LIG디펜스앤에어로스페이스	A	63.9	-5.01%	1.8억	206.8억	66.9억	2.2억	29.8억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	현대차	277.7억	삼성SDI	1434.3억	한화오션	1048.9억	삼양식품	189.9억	삼성전기	645.3억
2	LG씨엔에스	189.7억	HD현대중공업	1141.5억	오리온홀딩스	246.9억	SK하이닉스	179.7억	SK스퀘어	517.8억
3	LG전자	162.8억	하나마이크론	918.2억	한국쉘석유	240.4억	현대제철	179.4억	현대글로비스	323.1억
4	SK스퀘어	150.8억	SK스퀘어	617.7억	삼양식품	196.9억	제주반도체	83.6억	현대차	279.6억
5	현대모비스	105.8억	파두	564.3억	삼성화재	193.8억	오스코텍	73.1억	현대모비스	239.6억
6	LG에너지솔루션	98.2억	휴림로봇	485.7억	SK네트웍스	188.1억	한국전력	54.9억	LG이노텍	193.0억
7	현대제철	95.3억	대한전선	467.4억	삼성중공업	185.2억	CJ	52.3억	DB하이텍	191.7억
8	LG이노텍	92.4억	두산로보틱스	455.9억	TKG휴켐스	182.9억	한국금융지주	43.4억	HD현대중공업	170.7억
9	대주전자재료	90.5억	한국금융지주	453.8억	넥스틸	178.3억	한선엔지니어링	40.6억	두산	132.7억
10	HD현대중공업	82.9억	KB금융	445.4억	이노션	177.2억	하이브	38.0억	두산로보틱스	132.6억
11	현대오토에버	80.6억	LS ELECTRIC	429.9억	에스엘	167.4억	삼성생명	34.1억	POSCO홀딩스	128.6억
12	하이브	80.5억	산일전기	403.6억	빙그레	163.7억	한미약품	33.4억	이수페타시스	123.8억
13	대한전선	69.9억	LS	400.6억	KG스틸	130.2억	실리콘투	31.9억	기아	122.0억
14	HD한국조선해양	65.3억	삼성물산	395.1억	두산밥캣	129.5억	이수페타시스	30.9억	레인보우로보틱스	102.9억
15	NC	60.5억	현대엘리베이터	290.8억	제일기획	122.3억	메리츠금융지주	30.1억	LG화학	101.4억
16	포스코퓨처엠	50.4억	SK	281.2억	LX홀딩스	105.9억	에스에이엠티	27.0억	한국항공우주	100.5억
17	기아	49.3억	한화엔진	257.6억	강원랜드	79.4억	비에이치아이	25.8억	삼성생명	91.6억
18	파두	48.8억	GS	257.1억	태광	78.5억	롯데쇼핑	25.2억	한미약품	79.1억
19	한미약품	44.3억	삼성생명	256.8억	이수페타시스	76.2억	올릭스	23.7억	심텍	72.5억
20	영원무역	42.7억	한온시스템	251.4억	테스	75.5억	브이엠	22.8억	롯데관광개발	68.7억
21	한국금융지주	42.2억	코오롱인더	240.7억	한국앤컴퍼니	75.4억	RF머트리얼즈	22.7억	CJ	66.9억
22	올릭스	39.6억	제주반도체	235.4억	서진시스템	72.5억	로보티즈	22.1억	두산테스나	66.5억
23	JYP Ent.	39.3억	비츠로셀	233.2억	레인보우로보틱스	71.4억	달바글로벌	20.6억	현대엘리베이터	63.8억
24	코스맥스	37.7억	OCI홀딩스	232.8억	LIG디펜스앤에어로스페이스	66.9억	에스피지	20.1억	메리츠금융지주	62.5억
25	한화솔루션	35.1억	두산퓨얼셀	217.6억	코리안리	64.6억	리가켐바이오	19.2억	로보티즈	62.0억
26	삼성에스디에스	34.8억	JYP Ent.	215.1억	현대제철	58.9억	한라IMS	19.1억	현대오토에버	58.2억
27	HL만도	34.0억	HL만도	213.6억	삼성전자	56.4억	HD현대일렉트릭	18.4억	SK텔레콤	57.4억
28	비에이치	32.9억	LIG디펜스앤에어로스페이스	206.8억	코나아이	51.8억	프로텍	18.4억	현대제철	53.1억
29	SK이노베이션	32.0억	POSCO홀딩스	189.5억	자화전자	50.3억	동국제약	16.6억	HPSP	52.1억
30	이수페타시스	31.8억	삼성화재	182.0억	달바글로벌	50.3억	코나아이	16.0억	ISC	51.5억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

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