[국내ETF]보험과 건설로 이동하는 메이저 자금, 5월 18일 ETF 수급 강도 분석

 

 

ETF INSIGHT · DAILY FLOW REPORT

ETF 시장 주도주 수급 분석

분석 기준일: 2026.05.18

Selected ETFs

오늘의 관심 ETF 투자 매력도

순위 1 KODEX 보험 A 등급

종합 점수 63.3점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 4.1

5일 추세 3.41

주요 구성종목 TOP5: 삼성생명, 삼성화재, DB손해보험, 현대해상, 코리안리

KODEX 보험 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성생명	S	73.1	1.13%	134.3억	-184.3억	38.9억	56.0억	-83.5억
삼성화재	B	57.8	0.0%	81.1억	-32.3억	33.5억	-57.7억	31.6억
DB손해보험	B	36.5	-2.37%	22.9억	-49.2억	-8.2억	2.6억	2.4억
현대해상	SSS	91.3	14.99%	133.6억	369.3억	4.5억	11.6억	-15.7억
코리안리	A	68.5	9.82%	7.0억	58.9억	19.6억	31.2억	3.8억

순위 2 TIGER 200 건설 A 등급

종합 점수 61.3점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 10.79

5일 추세 8.21

주요 구성종목 TOP5: 삼성물산, 현대건설, 삼성E&A, KCC, 한전기술

TIGER 200 건설 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성물산	SS	82.3	0.76%	77.9억	143.9억	84.6억	2.6억	-102.8억
현대건설	A	60.8	-6.52%	-28.6억	248.4억	-12.1억	1.9억	-10.4억
삼성E&A	B	39.5	-2.17%	-46.2억	77.2억	-5.2억	-4.1억	-10.6억
KCC	B	49.7	-2.25%	-19.7억	55.3억	-38.1억	1.9억	95백만
한전기술	B	43.9	-1.5%	-19.9억	62.3억	-9.3억	-3.7억	-17.6억

순위 4 TIGER 반도체TOP10 A 등급

종합 점수 60.8점

투자 포인트 수급 회복

3일 추세 16.85

5일 추세 9.61

주요 구성종목 TOP5: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

TIGER 반도체TOP10 구성종목 상세 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
SK하이닉스	A	67.5	1.15%	-259.1억	-1.02조	-1490.0억	236.1억	6617.0억
삼성전자	SS	82.2	3.88%	355.7억	-1.24조	704.9억	556.7억	6351.3억
한미반도체	B	17.2	-14.09%	67.4억	-1374.8억	-128.5억	-289.5억	-166.2억
리노공업	B	50.9	0.0%	-1.3억	-25.1억	42.7억	-2.1억	-12.8억
이오테크닉스	SS	81.2	9.73%	31.4억	139.5억	32.6억	23.0억	-62.0억

수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

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Market Insight

Editor's Market Insight

1. Editor's View

금일 한국 증시는 업종별 수급 양극화가 뚜렷하게 나타나며 단기 모멘텀 지형에 변화를 보이고 있습니다. 대형 반도체 전방 기업들에 대한 외국인의 대규모 매도세가 출회되는 반면, 금융투자 중심의 기관 수급이 하방을 지지하는 복합적인 양상이 전개되었습니다. 이러한 과정에서 시장의 자금은 상대적으로 방어적 성격을 지닌 금융 섹터와 밸류업 모멘텀을 보유한 건설 섹터, 그리고 반도체 후공정 및 공급망 내의 강소기업들로 빠르게 유입되는 순환매 흐름을 보이고 있습니다. 매크로 환경의 불확실성 속에서 투자자들은 지수 자체의 상승보다는 펀더멘털 수급 강도가 확인된 특정 테마와 개별 종목군에 집중하며 포트폴리오의 안정성과 알파 수익을 동시에 추구하는 고도화된 대응 전략을 취하고 있는 것으로 분석됩니다.

 

2. Sector Focus

오늘 수급 강도지수에서 가장 주목받은 부문은 보험과 건설 섹터입니다. 수급 랭킹 1위를 기록한 KODEX 보험은 종합 점수 63.3점을 기록하며 수급 회복의 중심에 섰습니다. 특히 구성 종목 중 현대해상이 외국인과 연기금의 압도적인 동반 매수세에 힘입어 14.99% 급등하는 기염을 토했고, 삼성생명 역시 연기금의 견조한 매수 우위 속에서 하방 경직성을 확보했습니다. 이는 금리 환경 변화 및 안정적인 배당 성향에 초점을 맞춘 중장기적 기관 자금의 유입으로 해석됩니다.

랭킹 2위의 TIGER 200 건설 섹터 역시 3일 추세 강도가 10.79에 달하며 강력한 단기 반등 모멘텀을 증명했습니다. 섹터 내 핵심 대형주인 삼성물산에 외국인, 투신, 연기금의 자금이 고르게 집중되면서 여타 건설주들의 기술적 조정 흐름을 방어하고 전체 섹터 매력도를 견인했습니다. 아불어 TIGER 반도체TOP10 섹터의 경우 전방 대형주의 수급 변동성에도 불구하고 후공정 및 장비 밸류체인의 강력한 수급 강도에 힘입어 높은 점수를 유지하고 있어, 섹터 내에서도 철저한 차별화 접근이 유입되고 있음을 시사합니다.

 

3. Deep Dive

수급강도 상위 종목군 중, 상위권 ETF를 구성하는 핵심 자산 3가지를 선정하여 수급 특징을 심층 분석합니다.

 

첫째, 현대해상 (개별 수급 1위, 종합 점수 91.3점, SSS 등급) KODEX 보험의 핵심 축인 현대해상은 금일 외국인 369.3억 원, 연기금 133.6억 원이라는 압도적인 쌍끌이 순매수를 기록했습니다. 주가 역시 14.99% 급등하며 기술적으로 장기 저항선을 거래량과 함께 강하게 돌파하는 모습을 보였습니다. 투신 및 금융투자의 매도 물량을 메이저 주체가 완벽히 흡수하며 자금 유입의 정점을 보여주었기에, 당분간 해당 섹터 내에서 기술적 관점의 관심이 지속될 가능성이 높습니다.

 

둘째, 삼성물산 (개별 수급 4위, 종합 점수 82.3점, SS 등급) TIGER 200 건설의 중심 고정 자산인 삼성물산은 금일 0.76%의 완만한 등락률을 기록했으나 수급 구조는 매우 탄탄합니다. 금융투자가 102.8억 원을 매도했음에도 불구하고, 외국인(143.9억 원), 투신(84.6억 원), 연기금(77.9억 원)이 나란히 순매수를 기록하며 기관과 외인의 삼각 편대가 상방 압력을 지지했습니다. 자산 가치 재평가 및 지배구조 관점에서의 매력도가 메이저 수급의 중장기적 우호적 전망을 자극하고 있는 것으로 판단됩니다.

 

셋째, 이오테크닉스 (개별 수급 7위, 종합 점수 81.2점, SS 등급) TIGER 반도체TOP10의 주요 구성 종목인 이오테크닉스는 전방 산업의 수급 공방 속에서도 9.73%의 강한 상승세를 연출했습니다. 금융투자의 매도세(62.0억 원)가 있었으나, 외국인이 139.5억 원을 순매수하며 주가 상승을 주도했고 연기금과 투신, 사모펀드까지 일제히 매수 우위를 나타냈습니다. 반도체 미세화 및 고성능 패키징 공정 내 필수 장비 주도권이 부각되며 대형주 대안을 찾는 기관화 장세의 직접적인 수혜를 입고 있습니다.

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ETF Ranking

ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	KODEX 보험	A	63.3	4.1	3.41
2	TIGER 200 건설	A	61.3	10.79	8.21
3	KODEX 삼성그룹	A	61.1	6.12	8.79
4	TIGER 반도체TOP10	A	60.8	16.85	9.61
5	TIGER KRX기후변화솔루션	B	59.7	6.77	8.66
6	HANARO Fn K-반도체	B	58.9	14.42	7.98
7	KODEX 모멘텀주	B	56.3	14.78	7.74
8	RISE AI반도체TOP10	B	55.2	14.96	7.17
9	TIGER 우선주	B	53.9	-2.47	2.05
10	KODEX 건설	B	52.3	13.1	7.48
11	TIGER 코리아TOP10	B	51.5	11.62	8.24
12	SOL 전고체배터리&실리콘음극재	B	51.3	17.18	3.78
13	TIGER AI반도체핵심공정	B	50.9	18.91	4.51
14	PLUS 태양광&ESS	B	50.0	7.22	4.68
15	TIGER 탄소효율그린뉴딜	B	49.4	6.79	6.91

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Individual Stock Flow

개별종목 수급강도 (구간별)

TOP 1 ~ 10 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	현대해상	SSS	91.3	14.99%	133.6억	369.3억	4.5억	11.6억	-15.7억
2	삼성전자우	SS	87.2	3.18%	-89.6억	476.7억	70.9억	162.6억	-11.3억
3	주성엔지니어링	SS	83.2	29.96%	5.3억	380.8억	-69.9억	-2.5억	-91.3억
4	삼성물산	SS	82.3	0.76%	77.9억	143.9억	84.6억	2.6억	-102.8억
5	삼성전자	SS	82.2	3.88%	355.7억	-1.24조	704.9억	556.7억	6351.3억
6	HD현대에너지솔루션	SS	81.7	7.72%	-1.0억	161.0억	53.1억	57.7억	6.5억
7	이오테크닉스	SS	81.2	9.73%	31.4억	139.5억	32.6억	23.0억	-62.0억
8	삼성생명	S	73.1	1.13%	134.3억	-184.3억	38.9억	56.0억	-83.5억
9	OCI홀딩스	S	72.8	9.28%	69.4억	-58.4억	127.2억	65.8억	8.2억
10	HPSP	S	72.1	5.45%	-5.5억	176.4억	14.2억	-3.7억	9.9억

TOP 11 ~ 20 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	DL이앤씨	S	71.2	-0.75%	14.6억	164.9억	-9.8억	-2.2억	-16.2억
12	SK	S	70.2	5.37%	101.0억	-109.2억	29.4억	45.6억	97.1억
13	LS	S	70.0	11.75%	-1.3억	-372.4억	163.5억	101.5억	45.4억
14	삼성SDI	A	69.7	-0.16%	-9.3억	556.0억	-66.9억	-14.7억	38.2억
15	DB하이텍	A	68.8	4.53%	410.1억	-379.1억	94.9억	-17.3억	9.7억
16	LG이노텍	A	68.8	3.83%	17.6억	-248.3억	116.3억	39.4억	146.6억
17	코리안리	A	68.5	9.82%	7.0억	58.9억	19.6억	31.2억	3.8억
18	대덕전자	A	68.3	3.39%	24.7억	21.6억	31.3억	50.7억	16.3억
19	한화솔루션	A	68.0	6.77%	-12.2억	6.7억	31.0억	91.5억	97.5억
20	POSCO홀딩스	A	67.7	-0.96%	8.0억	166.0억	6.8억	-1.0억	12.6억

TOP 21 ~ 30 리스트 보기▼

순위	종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	SK하이닉스	A	67.5	1.15%	-259.1억	-1.02조	-1490.0억	236.1억	6617.0억
22	HMM	A	66.8	0.35%	13.0억	79.8억	-3.1억	1.3억	1.2억
23	동진쎄미켐	A	66.2	6.05%	15.1억	69.3억	-2.7억	4.1억	-39.6억
24	SK이터닉스	A	65.5	3.04%	74백만	69.4억	6.1억	5.1억	-1.8억
25	두산퓨얼셀	A	65.4	-2.25%	-45.3억	167.1억	-61.7억	21.7억	3.4억
26	에이비엘바이오	A	65.3	-5.95%	-52.8억	236.3억	-14.3억	-9.8억	-27.2억
27	대주전자재료	A	65.2	5.02%	-53.8억	82.0억	23.6억	17.4억	-25.9억
28	한화시스템	A	65.2	1.73%	11.0억	126.9억	-38.8억	-19.7억	29.8억
29	한국항공우주	A	63.3	0.37%	29.1억	-227.1억	12.9억	78백만	161.9억
30	파두	A	63.3	-1.2%	1.4억	264.8억	-253.3억	-26.7억	-9.8억

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Major Buyers

메이저 주체별 집중 매수 (1D) · TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	DB하이텍	410.1억	삼성SDI	556.0억	삼성전자	704.9억	삼성전자	556.7억	SK하이닉스	6617.0억
2	삼성전자	355.7억	삼성전자우	476.7억	LS	163.5억	SK하이닉스	236.1억	삼성전자	6351.3억
3	KB금융	185.2억	주성엔지니어링	380.8억	제주반도체	152.3억	삼성전자우	162.6억	SK스퀘어	656.6억
4	삼성생명	134.3억	현대해상	369.3억	삼성전기	139.1억	삼성전기	113.5억	삼성전기	459.6억
5	현대해상	133.6억	파두	264.8억	OCI홀딩스	127.2억	LS	101.5억	현대모비스	256.6억
6	SK	101.0억	현대건설	248.4억	SK스퀘어	124.6억	SK스퀘어	94.4억	한국항공우주	161.9억
7	한화오션	93.9억	에이비엘바이오	236.3억	LG이노텍	116.3억	한화솔루션	91.5억	CJ	150.0억
8	HD현대중공업	86.0억	대우건설	182.9억	LIG디펜스앤에어로스페이스	110.0억	OCI홀딩스	65.8억	LG이노텍	146.6억
9	하나금융지주	82.8억	알지노믹스	180.4억	두산	97.8억	HD현대에너지솔루션	57.7억	기아	131.0억
10	삼성화재	81.1억	HPSP	176.4억	DB하이텍	94.9억	삼성생명	56.0억	한화솔루션	97.5억
11	삼성물산	77.9억	산일전기	171.6억	한화에어로스페이스	89.7억	HD건설기계	55.9억	SK	97.1억
12	삼성중공업	73.0억	두산퓨얼셀	167.1억	삼성물산	84.6억	대덕전자	50.7억	메리츠금융지주	87.5억
13	OCI홀딩스	69.4억	미래에셋벤처투자	166.2억	현대모비스	82.6억	LS ELECTRIC	49.8억	LIG디펜스앤에어로스페이스	84.5억
14	한미반도체	67.4억	POSCO홀딩스	166.0억	삼성전자우	70.9억	이수페타시스	49.2억	신한지주	68.0억
15	스피어	65.6억	DL이앤씨	164.9억	이수페타시스	64.7억	유진테크	47.5억	한화에어로스페이스	67.3억
16	SK스퀘어	56.6억	HD현대에너지솔루션	161.0억	한선엔지니어링	59.8억	SK	45.6억	SK텔레콤	61.0억
17	현대글로비스	51.9억	아주IB투자	155.7억	두산에너빌리티	56.0억	LG이노텍	39.4억	우리금융지주	58.4억
18	LIG디펜스앤에어로스페이스	51.4억	삼성물산	143.9억	HD현대에너지솔루션	53.1억	HD현대마린솔루션	38.9억	호텔신라	54.8억
19	LG씨엔에스	43.2억	이오테크닉스	139.5억	두산테스나	53.0억	온코닉테라퓨틱스	33.7억	이수페타시스	53.5억
20	NAVER	39.1억	에코프로	130.7억	신영증권	52.2억	현대로템	33.6억	하나금융지주	52.4억
21	HD한국조선해양	38.5억	삼성증권	129.1억	에이피알	48.1억	코리안리	31.2억	LS	45.4억
22	한화생명	37.7억	한화시스템	126.9억	서진시스템	45.9억	피노	30.5억	HD현대일렉트릭	43.3억
23	피에스케이	34.7억	삼천당제약	107.1억	현대로템	43.9억	제주반도체	30.3억	삼성SDI	38.2억
24	포스코퓨처엠	34.2억	LG에너지솔루션	100.2억	리노공업	42.7억	스피어	30.2억	JB금융지주	33.6억
25	HD현대마린솔루션	33.9억	효성티앤씨	96.5억	스피어	42.0억	미래에셋증권2우B	29.7억	HD한국조선해양	32.1억
26	STX엔진	33.6억	코오롱인더	92.2억	심텍	41.9억	효성중공업	26.4억	삼성화재	31.6억
27	이오테크닉스	31.4억	비나텍	87.3억	삼성생명	38.9억	한솔테크닉스	25.6억	한화시스템	29.8억
28	알멕	30.6억	대주전자재료	82.0억	기업은행	37.0억	한국콜마	25.3억	케이뱅크	29.8억
29	대한전선	29.2억	HMM	79.8억	KB금융	35.3억	한선엔지니어링	24.7억	현대로템	29.2억
30	한국항공우주	29.1억	코스텍시스	77.3억	한양디지텍	35.2억	티에스이	24.3억	LG씨엔에스	29.1억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

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