[국내ETF]테오젠부터 삼양식품까지, 메이저 수급이 가리키는 포트폴리오 전략

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.05.14

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 KODEX 필수소비재 S등급

점수 75.4점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 25.77 🔺

5일 추세 4.44 🔺

주요 구성종목(TOP5): KT&G, 에이피알, 삼양식품, 아모레퍼시픽, LG생활건강

🔍 KODEX 필수소비재 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
KT&G	A	67.8	6.18%	-164.4억	374.0억	-241.1억	-13.5억	204.1억
에이피알	SS	83.5	5.72%	10.8억	268.5억	-6.6억	122.3억	-37.5억
삼양식품	SSS	93.3	11.12%	59.5억	348.3억	69.5억	290.6억	8.8억
아모레퍼시픽	B	55.7	8.05%	5.9억	58.2억	-5.7억	-1.4억	9.4억
LG생활건강	A	65.9	10.33%	34.8억	82.4억	4.4억	-1.2억	25.5억

🥇 순위 2 TIGER 헬스케어 S등급

점수 72.9점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 8.52 🔺

5일 추세 14.6 🔺

주요 구성종목(TOP5): 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠, 에이비엘바이오, 유한양행

🔍 TIGER 헬스케어 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
셀트리온	S	78.8	2.41%	26.9억	265.2억	-11.1억	3.4억	152.3억
삼성바이오로직스	B	53.4	2.77%	-44.5억	109.9억	-50.6억	-7.0억	25.1억
알테오젠	SSS	95.2	8.76%	179.3억	793.4억	68.2억	65.5억	-115.8억
에이비엘바이오	A	69.1	1.37%	3.7억	143.0억	2.9억	-40백만	-56.9억
유한양행	A	60.0	5.55%	-55백만	-44백만	-3.6억	55백만	101.1억

🥇 순위 4 TIGER 화장품 A등급

점수 69.9점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 20.5 🔺

5일 추세 10.0 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이피알, 달바글로벌, 아모레퍼시픽, 실리콘투, LG생활건강

🔍 TIGER 화장품 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이피알	SS	83.5	5.72%	10.8억	268.5억	-6.6억	122.3억	-37.5억
달바글로벌	A	68.6	3.79%	18.9억	23.8억	27.1억	61.9억	-3.4억
아모레퍼시픽	B	55.7	8.05%	5.9억	58.2억	-5.7억	-1.4억	9.4억
실리콘투	B	57.7	1.23%	-15.0억	32.5억	-32.5억	35.1억	-24.0억
LG생활건강	A	65.9	10.33%	34.8억	82.4억	4.4억	-1.2억	25.5억

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View

금일 한국 증시는 반도체 대형주에 대한 외국인의 우호적인 수급 환경이 지속되는 가운데, 실적 가시성이 확보된 개별 섹터로의 매기 확산이 두드러졌습니다. 특히 삼성전자에 대한 외국인의 대규모 매수세(2233.0억 원)가 지수 하단을 견고하게 지지하며 시장의 기초 체력을 증명했습니다.

현재 시장은 단순한 지수 플레이를 넘어 바이오와 필수소비재 등 실질적인 이익 성장이 담보된 테마로 수급이 강하게 이동하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 매크로 불확실성 속에서도 확실한 수출 모멘텀을 가진 종목에 집중하려는 시장 참여자들의 전략적 선택으로 분석됩니다. 기술적으로는 주요 지수가 박스권 상단에 위치한 만큼, 지수 자체의 상승보다는 수급 점수가 높은 주도 섹터 내에서의 종목 선별이 향후 수익률의 핵심이 될 것으로 보입니다.

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2. Sector Focus

금일 수급 데이터에서 가장 압도적인 성과를 보여준 섹터는 필수소비재와 헬스케어입니다. KODEX 필수소비재는 수급 강도 75.4점으로 전체 ETF 중 1위를 기록하며 S등급에 올랐습니다. 해당 섹터는 삼양식품(SSS등급)과 에이피알(SS등급) 같은 강력한 수출 주도형 종목들이 수급을 견인하고 있으며, 연기금과 외국인의 동반 순매수가 이어지고 있다는 점이 긍정적입니다.

헬스케어 섹터 역시 TIGER 헬스케어와 TIGER 바이오TOP10이 나란히 S등급을 기록하며 강한 반등세를 시사했습니다. 특히 알테오젠을 필두로 한 바이오 플랫폼 종목들에 외국인의 집중적인 매수세가 유입되고 있습니다. 이는 글로벌 금리 환경의 변화 기대감과 국내 기업들의 기술 수출 성과가 맞물리며 섹터 전체의 투심을 개선시키고 있는 것으로 판단됩니다.

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3. Deep Dive

수급 강도 TOP 10 종목 중 ETF 시장을 주도하고 있는 핵심 3개 종목을 심층 분석합니다.

첫째, 알테오젠(SSS등급, 95.2점)입니다. 외국인이 하루에만 793.4억 원을 순매수하며 압도적인 수급 우위를 점하고 있습니다. TIGER 헬스케어 내 가장 강력한 모멘텀을 보유한 종목으로, 기술적 관점에서 전고점 돌파 이후 수급이 더욱 강화되는 전형적인 주도주의 흐름을 보이고 있어 중장기적 우호적 전망이 가능합니다.

둘째, 삼양식품(SSS등급, 93.3점)입니다. 외국인(348.3억 원)과 사모펀드(290.6억 원)의 대규모 동반 매수가 유입되며 KODEX 필수소비재 ETF의 상승을 이끌고 있습니다. 글로벌 시장에서의 라면 수출 증가라는 확실한 펀더멘털을 바탕으로 기관의 장기 보유 물량이 늘어나고 있다는 점이 특징적입니다.

셋째, 에이피알(SS등급, 83.5점)입니다. KODEX 필수소비재와 TIGER 화장품 섹터에 모두 포함된 핵심주로, 5.72%의 등락률과 함께 외국인 및 사모펀드의 강력한 수급 유입이 확인되었습니다. 뷰티 디바이스의 글로벌 확산세와 맞물려 기술적 우상향 추세가 견고해지고 있어 기술적 관점의 관심이 유효한 구간입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	KODEX 필수소비재	S	75.4	25.77	4.44
2	TIGER 헬스케어	S	72.9	8.52	14.6
3	TIGER 바이오TOP10	S	72.8	9.75	16.06
4	TIGER 화장품	A	69.9	20.5	10.0
5	HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스	A	69.2	13.57	12.83
6	HANARO e커머스	A	67.5	18.75	6.68
7	KODEX 보험	A	66.8	8.54	7.68
8	HANARO K-뷰티	A	66.8	28.25	9.06
9	KODEX K콘텐츠	A	66.1	19.34	5.43
10	TIGER 소프트웨어	A	65.3	17.68	7.83
11	HANARO Fn K-푸드	A	65.1	19.51	4.32
12	TIGER Fn메타버스	A	64.4	13.85	8.88
13	SOL 한국AI소프트웨어	A	63.9	17.12	5.66
14	1Q K소버린AI	A	63.6	17.82	7.25
15	TIGER BBIG	A	62.1	10.93	9.35

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	알테오젠	SSS	95.2	8.76%	179.3억	793.4억	68.2억	65.5억	-115.8억
2	삼양식품	SSS	93.3	11.12%	59.5억	348.3억	69.5억	290.6억	8.8억
3	삼성전자우	SS	88.3	2.43%	-82.9억	1673.5억	-34.9억	267.8억	68.5억
4	HD현대에너지솔루션	SS	86.4	15.09%	96백만	379.1억	31.8억	68.4억	17.5억
5	파마리서치	SS	84.0	11.78%	102.5억	192.0억	30.8억	6.2억	-51.2억
6	에이피알	SS	83.5	5.72%	10.8억	268.5억	-6.6억	122.3억	-37.5억
7	대한항공	S	79.7	6.02%	34.7억	132.1억	23.5억	38.1억	-42.6억
8	한화솔루션	S	79.3	10.78%	-4.6억	591.6억	-3.4억	-60백만	170.7억
9	삼아알미늄	S	79.0	18.74%	124.3억	40.7억	-4.2억	55.8억	7.0억
10	셀트리온	S	78.8	2.41%	26.9억	265.2억	-11.1억	3.4억	152.3억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	LG디스플레이	S	78.4	8.26%	-38.4억	857.6억	11.0억	-42.0억	-15.2억
12	삼성전자	S	77.2	4.23%	254.0억	2233.0억	284.6억	-609.4억	1316.8억
13	한화생명	S	77.1	10.24%	15.5억	311.0억	6.5억	2.0억	11.6억
14	이마트	S	76.2	11.98%	87.8억	136.4억	17.9억	15백만	29.4억
15	HD한국조선해양	S	75.3	-4.99%	39.1억	376.8억	-68.9억	-20.2억	-228.1억
16	현대해상	S	75.1	8.26%	-3.7억	154.9억	15.4억	29.0억	-2.8억
17	호텔신라	S	74.7	8.02%	55.9억	63.1억	36.1억	25.7억	-19.8억
18	삼성생명	S	73.5	7.84%	132.9억	-214.1억	-36.7억	114.0억	-26.6억
19	LG씨엔에스	S	73.5	17.14%	118.7억	324.9억	47.3억	-10.6억	35.6억
20	씨젠	S	72.0	14.7%	7.3억	141.4억	3.4억	11.2억	21.6억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	POSCO홀딩스	S	71.6	1.67%	46.6억	134.9억	-7.2억	17.6억	-315.3억
22	포스코인터내셔널	S	71.3	2.9%	4.3억	138.0억	-10.5억	18.3억	-120.2억
23	한화에어로스페이스	S	71.2	1.56%	-1.5억	223.9억	-8.0억	2.2억	-83.5억
24	카카오	S	70.9	6.98%	-2.2억	184.5억	-50백만	4.7억	87.3억
25	파두	S	70.4	3.5%	52.0억	10.2억	34.6억	32.3억	49.4억
26	NC	S	70.2	6.08%	30.5억	115.3억	-3.8억	46백만	118.8억
27	한화시스템	A	69.2	5.93%	13.0억	-7.1억	31.3억	-3.1억	326.7억
28	에이비엘바이오	A	69.1	1.37%	3.7억	143.0억	2.9억	-40백만	-56.9억
29	NAVER	A	68.6	5.71%	57.7억	174.4억	-16.4억	-39.0억	76.8억
30	달바글로벌	A	68.6	3.79%	18.9억	23.8억	27.1억	61.9억	-3.4억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	삼성전자	254.0억	삼성전자	2233.0억	삼성전자	284.6억	삼양식품	290.6억	SK하이닉스	1413.2억
2	알테오젠	179.3억	삼성전자우	1673.5억	현대모비스	201.2억	삼성전자우	267.8억	삼성전자	1316.8억
3	한미반도체	135.3억	LG디스플레이	857.6억	테스	154.6억	현대제철	220.7억	삼성전기	1196.6억
4	삼성생명	132.9억	알테오젠	793.4억	두산테스나	151.1억	에이피알	122.3억	SK스퀘어	1069.2억
5	삼아알미늄	124.3억	한화솔루션	591.6억	LG이노텍	134.6억	삼성생명	114.0억	한미반도체	956.7억
6	LG씨엔에스	118.7억	HD현대에너지솔루션	379.1억	서진시스템	130.0억	제주반도체	102.8억	현대건설	596.4억
7	파마리서치	102.5억	HD한국조선해양	376.8억	삼성E&A	121.8억	미래에셋증권	82.4억	현대차	555.8억
8	삼성물산	97.4억	KT&G	374.0억	포스코퓨처엠	83.1억	삼성물산	80.9억	LG전자	350.2억
9	이마트	87.8억	삼양식품	348.3억	티엘비	81.9억	CJ	76.6억	한화시스템	326.7억
10	롯데쇼핑	85.6억	LG씨엔에스	324.9억	하이브	76.8억	HD현대에너지솔루션	68.4억	KT&G	204.1억
11	LG	65.5억	SK	316.1억	삼양식품	69.5억	알테오젠	65.5억	DB하이텍	189.8억
12	기아	60.8억	한화생명	311.0억	알테오젠	68.2억	OCI홀딩스	64.9억	한화솔루션	170.7억
13	원익QnC	59.9억	LIG디펜스앤에어로스페이스	289.1억	삼성물산	62.5억	달바글로벌	61.9억	신한지주	161.2억
14	삼양식품	59.5억	에이피알	268.5억	LG에너지솔루션	61.8억	삼아알미늄	55.8억	셀트리온	152.3억
15	NAVER	57.7억	셀트리온	265.2억	한국항공우주	57.2억	대한항공	38.1억	이수페타시스	150.7억
16	호텔신라	55.9억	한화에어로스페이스	223.9억	RFHIC	51.2억	뉴파워프라즈마	37.4억	에코프로비엠	139.5억
17	LG이노텍	54.0억	삼성화재	216.3억	비에이치	48.5억	폴레드	36.0억	ISC	138.0억
18	파두	52.0억	파마리서치	192.0억	티에스이	48.1억	실리콘투	35.1억	메리츠금융지주	136.2억
19	POSCO홀딩스	46.6억	카카오	184.5억	LG씨엔에스	47.3억	파두	32.3억	NC	118.8억
20	삼성중공업	45.8억	NAVER	174.4억	피에스케이	47.2억	한국항공우주	32.1억	LG이노텍	116.3억
21	한국금융지주	45.8억	하나금융지주	165.7억	OCI홀딩스	47.2억	대주전자재료	30.8억	OCI홀딩스	114.7억
22	GS리테일	42.5억	현대해상	154.9억	한선엔지니어링	46.7억	현대백화점	30.4억	현대오토에버	112.5억
23	HD한국조선해양	39.1억	에이비엘바이오	143.0억	대주전자재료	46.1억	현대해상	29.0억	LG에너지솔루션	106.9억
24	현대오토에버	36.5억	한진칼	142.6억	두산	45.2억	엠케이전자	27.0억	기아	103.8억
25	현대글로비스	36.1억	씨젠	141.4억	SKC	38.3억	호텔신라	25.7억	삼성에스디에스	103.4억
26	LG생활건강	34.8억	포스코인터내셔널	138.0억	코오롱인더	38.0억	비에이치	25.0억	유한양행	101.1억
27	대한항공	34.7억	이마트	136.4억	현대차	37.8억	리브스메드	22.4억	우리금융지주	101.0억
28	대주전자재료	33.4억	POSCO홀딩스	134.9억	삼성증권	36.7억	한양디지텍	21.5억	대한전선	100.8억
29	NC	30.5억	대한항공	132.1억	호텔신라	36.1억	SK이터닉스	20.1억	SKC	96.7억
30	셀트리온	26.9억	우리기술	131.7억	파두	34.6억	한선엔지니어링	20.1억	가온전선	92.8억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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