[국내ETF]LG전자와 알테오젠 수급 폭발, ETF 시장 주도권은 어디로 향하는가?

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.05.12

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 HANARO Fn K-메타버스MZ S등급

점수 72.3점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 17.18 🔺

5일 추세 9.78 🔺

주요 구성종목(TOP5): KT, SK텔레콤, LG전자, 크래프톤, 삼성전기

🔍 HANARO Fn K-메타버스MZ 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
KT	B	51.8	1.87%	-7.6억	-71백만	36.7억	-16.1억	-9.0억
SK텔레콤	SSS	90.8	5.3%	29.4억	510.3억	33.5억	24.5억	-195.8억
LG전자	SSS	97.3	18.0%	89.9억	1130.4억	85.7억	352.2억	41.2억
크래프톤	B	49.9	-2.46%	-36.2억	144.1억	-10.6억	-1.2억	3.7억
삼성전기	S	70.5	6.44%	-185.8억	-1123.4억	3888.8억	1585.0억	-572.7억

🥇 순위 2 KoAct 바이오헬스케어액티브 S등급

점수 72.0점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 19.85 🔺

5일 추세 11.52 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, SK바이오팜

🔍 KoAct 바이오헬스케어액티브 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이비엘바이오	S	72.7	1.8%	9.0억	173.2억	6.0억	23.6억	-33.1억
알테오젠	SSS	90.9	5.23%	17.7억	432.2억	16.8억	71.6억	80.3억
리가켐바이오	SS	84.8	10.48%	67.3억	307.2억	-25.8억	27.3억	142.9억
올릭스	B	14.4	-1.7%	12.5억	-5.2억	4.3억	-20.3억	-18.8억
SK바이오팜	B	53.9	4.06%	-2.8억	77.8억	-1.7억	10.1억	-4.6억

🥇 순위 3 SOL 자동차소부장Fn A등급

점수 69.6점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 7.38 🔺

5일 추세 2.65 🔺

주요 구성종목(TOP5): LG전자, LG이노텍, 현대모비스, 삼성전기, HL만도

🔍 SOL 자동차소부장Fn 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
LG전자	SSS	97.3	18.0%	89.9억	1130.4억	85.7억	352.2억	41.2억
LG이노텍	A	63.5	1.16%	81.3억	-409.9억	85.9억	-14.0억	229.2억
현대모비스	B	49.2	-0.9%	13.9억	-2383.9억	413.4억	5.2억	27.4억
삼성전기	S	70.5	6.44%	-185.8억	-1123.4억	3888.8억	1585.0억	-572.7억
HL만도	B	27.7	-3.06%	19.7억	-10.7억	-5.0억	68백만	8.0억

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View

2026년 5월 12일 한국 증시는 기술주와 성장주를 중심으로 한 메이저 주체들의 강력한 수급 유입이 돋보이는 하루입니다. 특히 금리 경로에 대한 불확실성이 해소되는 국면에서 기관과 외국인은 단순한 지수 추종보다는 확실한 모멘텀을 보유한 테마형 ETF로의 집중도를 높이고 있습니다.

오늘 시장에서 주목할 점은 대형 정보기술주와 바이오 섹터로의 자금 쏠림 현상입니다. 이는 글로벌 경기 연착륙 기대감과 더불어 차세대 성장 동력으로 꼽히는 메타버스 및 바이오 기술력에 대한 시장의 신뢰가 반영된 결과로 풀이됩니다. 투자자들은 변동성 장세 속에서도 견고한 수급 기반을 갖춘 S등급 이상의 ETF에 주목하며 포트폴리오의 안정성과 수익성을 동시에 도모하는 전략을 취하고 있습니다.

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1. Sector Focus

오늘 수급 점수에서 최상위권을 차지한 섹터는 K-메타버스와 바이오헬스케어입니다.

먼저 HANARO Fn K-메타버스MZ는 수급 점수 72.3점으로 전체 1위를 기록했습니다. 해당 ETF는 최근 3일 및 5일 추세가 가파르게 상승하며 강력한 수급 개선세를 보이고 있습니다. 이는 단순한 테마성 기대를 넘어 통신(SK텔레콤, KT)과 가전(LG전자) 등 실적이 뒷받침되는 대형주들이 메타버스 생태계 내에서 실질적인 성과를 내기 시작했기 때문으로 분석됩니다.

바이오 섹터 역시 KoAct 바이오헬스케어액티브가 S등급을 유지하며 2위에 올랐습니다. 알테오젠, 리가켐바이오 등 기술 수출 성과가 가시화된 종목들을 중심으로 외국인의 공격적인 매수세가 유입되고 있습니다. 특히 제약·바이오 업종은 금리 인하 기대감에 가장 민감하게 반응하는 만큼, 중장기적 관점에서도 우호적인 환경이 조성되고 있는 것으로 판단됩니다.

또한 SOL 자동차소부장Fn이 A등급을 기록하며 자동차 부품 섹터의 수급 회복 신호를 알렸습니다. LG전자와 삼성전기 등 전장 사업 비중이 높은 종목들의 수급 강도가 높아지면서, 전통적인 제조 업종에서 고부가가치 전장 섹터로의 질적 변화에 시장이 베팅하고 있음을 알 수 있습니다.

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1. Deep Dive

수급강도 TOP 10 종목 중, 상위 ETF를 구성하는 핵심 종목 3개를 선정하여 수급 특징을 심층 분석합니다.

첫째, LG전자는 수급 점수 97.3점으로 전체 종목 중 1위를 기록하며 SSS등급을 받았습니다. 오늘 하루에만 외국인이 1,130억 원, 사모펀드가 352억 원을 순매수하며 압도적인 수급 집중력을 보여주었습니다. 가전의 본업 경쟁력에 더해 로봇 및 전장 사업으로의 체질 개선이 성공적으로 진행되면서, 기술적 관점에서도 전고점을 돌파하려는 강한 의지가 확인됩니다.

둘째, 알테오젠은 수급 점수 90.9점으로 SSS등급을 획득했습니다. 외국인이 432억 원의 순매수를 기록하며 주가 상승을 견인하고 있습니다. 바이오 플랫폼 기술의 확장성과 글로벌 제약사와의 추가 계약 기대감이 반영되며, 단순한 반등을 넘어 주도주로서의 입지를 굳히는 모습입니다. 연기금과 투신의 동반 매수세는 기관 투자자들의 중장기적인 확신을 뒷받침합니다.

셋째, SK텔레콤은 수급 점수 90.8점으로 SSS등급을 기록했습니다. 외국인 510억 원, 연기금 29억 원의 순매수가 유입되었습니다. 방어주로서의 성격을 유지하면서도 AI와 메타버스 등 신사업 부문에서의 가치 재평가가 이루어지고 있는 점이 특징입니다. 저변동성을 선호하면서도 성장 모멘텀을 놓치지 않으려는 스마트 머니의 유입이 뚜렷하게 관찰됩니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	HANARO Fn K-메타버스MZ	S	72.3	17.18	9.78
2	KoAct 바이오헬스케어액티브	S	72.0	19.85	11.52
3	SOL 자동차소부장Fn	A	69.6	7.38	2.65
4	KODEX 기계장비	B	59.5	26.29	4.56
5	RISE 수출주	B	57.9	21.14	4.33
6	TIGER 헬스케어	B	57.7	21.6	11.67
7	KODEX 보험	B	56.0	9.99	5.69
8	TIGER 바이오TOP10	B	55.0	23.23	11.73
9	HANARO Fn5G산업	B	53.9	14.7	5.38
10	ACE 포스코그룹포커스	B	53.6	21.31	3.64
11	SOL 자동차TOP3플러스	B	53.0	-11.57	1.9
12	TIGER 200 중공업	B	52.4	24.65	6.23
13	KODEX 코스닥글로벌	B	51.7	15.56	3.37
14	TIGER 지주회사	B	50.6	1.51	1.87
15	SOL 반도체전공정	B	50.5	16.91	6.92

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	LG전자	SSS	97.3	18.0%	89.9억	1130.4억	85.7억	352.2억	41.2억
2	알테오젠	SSS	90.9	5.23%	17.7억	432.2억	16.8억	71.6억	80.3억
3	SK텔레콤	SSS	90.8	5.3%	29.4억	510.3억	33.5억	24.5억	-195.8억
4	HD현대중공업	SS	87.9	3.21%	-25.6억	710.8억	103.5억	58.4억	-63.6억
5	리가켐바이오	SS	84.8	10.48%	67.3억	307.2억	-25.8억	27.3억	142.9억
6	달바글로벌	SS	84.0	13.04%	172.2억	133.1억	23.9억	51.8억	-10.3억
7	셀트리온	SS	80.2	1.05%	50.3억	284.2억	20.8억	4.1억	66.8억
8	한화비전	SS	80.0	1.26%	15.5억	293.1억	1.2억	11.5억	-7.7억
9	LG씨엔에스	S	78.7	3.55%	67.9억	237.5억	34.7억	4.2억	23.9억
10	한미약품	S	78.0	7.32%	109.7억	-2.7억	10.0억	21.5억	24.4억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	두산에너빌리티	S	75.4	-1.88%	98.7억	389.9억	4.3억	-3.3억	-211.3억
12	삼성생명	S	74.8	0.0%	92.9억	113.0억	-28.2억	38.6억	-88.1억
13	에이비엘바이오	S	72.7	1.8%	9.0억	173.2억	6.0억	23.6억	-33.1억
14	삼성전기	S	70.5	6.44%	-185.8억	-1123.4억	3888.8억	1585.0억	-572.7억
15	SK이터닉스	A	69.9	4.87%	-	1.6억	23.1억	61.8억	-5.6억
16	S-Oil	A	67.9	3.07%	15.1억	139.9억	-33백만	25.0억	-2.1억
17	대한전선	A	67.8	-4.68%	6백만	1085.5억	-11.2억	-29.7억	33.1억
18	동진쎄미켐	A	67.6	-4.58%	-91백만	369.8억	-218.8억	-88.2억	36.9억
19	대주전자재료	A	67.6	1.03%	21.3억	21.7억	77.5억	13.0억	-11.2억
20	한화	A	66.0	2.97%	-2.8억	192.3억	2.9억	60백만	-15.7억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	파크시스템스	A	65.1	-5.54%	5.5억	264.8억	-183.0억	-66.3억	29.9억
22	원익IPS	A	64.6	-11.72%	-3.1억	295.5억	-460.2억	-213.4억	321.4억
23	산일전기	A	64.2	-3.7%	-45.7억	546.2억	-26.9억	-80.7억	5.0억
24	테스	A	64.0	3.23%	2.2억	-108.9억	297.1억	-3.2억	11.0억
25	LIG디펜스앤에어로스페이스	A	63.8	0.46%	32.6억	-82.8억	6.0억	-29.6억	334.1억
26	알지노믹스	A	63.7	3.06%	9.0억	95.5억	80백만	15.8억	14.3억
27	LG이노텍	A	63.5	1.16%	81.3억	-409.9억	85.9억	-14.0억	229.2억
28	POSCO홀딩스	A	63.2	-6.45%	-16.6억	1060.1억	-66.0억	-124.3억	-452.0억
29	삼성화재	A	63.1	0.0%	13.4억	163.1억	50.9억	-27.1억	-43.7억
30	OCI홀딩스	A	62.9	4.07%	-8.3억	-26.2억	115.2억	53.9억	-32.7억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	달바글로벌	172.2억	LG전자	1130.4억	삼성전기	3888.8억	삼성전기	1585.0억	한미반도체	1017.1억
2	현대오토에버	139.5억	대한전선	1085.5억	삼성전자	1653.4억	LG전자	352.2억	LIG디펜스앤에어로스페이스	334.1억
3	현대차	138.4억	POSCO홀딩스	1060.1억	현대모비스	413.4억	알테오젠	71.6억	DB하이텍	330.7억
4	SK스퀘어	136.6억	HD현대중공업	710.8억	테스	297.1억	실리콘투	70.8억	원익IPS	321.4억
5	현대글로비스	133.6억	산일전기	546.2억	현대차	277.7억	SK이터닉스	61.8억	리노공업	308.3억
6	한미약품	109.7억	SK텔레콤	510.3억	레인보우로보틱스	225.1억	HD현대중공업	58.4억	이오테크닉스	280.9억
7	두산에너빌리티	98.7억	알테오젠	432.2억	기아	197.7억	대덕전자	56.4억	가온전선	265.9억
8	삼성생명	92.9억	두산에너빌리티	389.9억	현대글로비스	165.0억	OCI홀딩스	53.9억	LG이노텍	229.2억
9	LG전자	89.9억	SK	388.3억	KB금융	138.3억	달바글로벌	51.8억	삼성전자우	161.3억
10	LG이노텍	81.3억	동진쎄미켐	369.8억	서진시스템	132.5억	CJ	46.6억	리가켐바이오	142.9억
11	KB금융	73.3억	효성중공업	361.2억	OCI홀딩스	115.2억	삼성전자	46.1억	HPSP	126.6억
12	삼성물산	70.4억	DL이앤씨	330.7억	HD현대중공업	103.5억	삼성생명	38.6억	두산로보틱스	111.6억
13	LG씨엔에스	67.9억	엘앤에프	312.6억	HD현대일렉트릭	103.5억	비츠로셀	38.2억	현대제철	101.8억
14	기아	67.3억	LS	310.2억	삼성물산	102.3억	HD현대에너지솔루션	32.7억	현대글로비스	94.0억
15	리가켐바이오	67.3억	리가켐바이오	307.2억	RFHIC	98.4억	리가켐바이오	27.3억	하이브	93.3억
16	삼성전자우	55.7억	원익IPS	295.5억	한화에어로스페이스	93.7억	S-Oil	25.0억	파두	87.8억
17	셀트리온	50.3억	한화비전	293.1억	LG이노텍	85.9억	SK텔레콤	24.5억	SKC	85.7억
18	롯데쇼핑	45.6억	LG에너지솔루션	292.8억	LG전자	85.7억	에이비엘바이오	23.6억	ISC	82.5억
19	현대차2우B	42.3억	셀트리온	284.2억	대주전자재료	77.5억	한미약품	21.5억	알테오젠	80.3억
20	대한광통신	38.9억	LS ELECTRIC	277.4억	한솔테크닉스	70.9억	티움바이오	20.5억	이수페타시스	80.0억
21	LIG디펜스앤에어로스페이스	32.6억	HD건설기계	276.6억	호텔신라	65.4억	한솔테크닉스	19.1억	에스피지	74.2억
22	SK이노베이션	32.5억	삼성SDI	266.8억	신한지주	56.5억	피노	18.2억	솔브레인	72.9억
23	신세계	32.2억	파크시스템스	264.8억	삼성화재	50.9억	녹십자	16.1억	피에스케이	67.5억
24	한국금융지주	30.6억	두산	261.6억	키움증권	49.5억	알지노믹스	15.8억	셀트리온	66.8억
25	코리아써키트	29.7억	일진전기	252.2억	우리금융지주	46.6억	헥토파이낸셜	14.9억	주성엔지니어링	66.0억
26	SK텔레콤	29.4억	LG씨엔에스	237.5억	더블유씨피	43.7억	한국항공우주	14.4억	LS에코에너지	58.5억
27	성호전자	26.4억	테크윙	220.5억	코오롱티슈진	42.4억	GS건설	13.6억	RFHIC	56.8억
28	미래에셋증권	26.2억	솔브레인	209.1억	실리콘투	37.0억	대주전자재료	13.0억	대우건설	56.1억
29	삼양식품	26.0억	포스코퓨처엠	202.9억	KT	36.7억	LG	13.0억	현대오토에버	55.6억
30	인바디	24.0억	한화	192.3억	LG씨엔에스	34.7억	기아	12.5억	테크윙	54.9억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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