KODEX은행/TIGER은행고배당 ETF 강세| 외국인/연기금 수급 ETF 리포트

1. 12월 11일(목) 외국인/기관의 개별종목 수급기반 TOP 5 ETF

(1) TOP ETF의 수급

TIGER 현대그룹은 현대차, 기아, 현대모비스, 현대제철, 현대글로비스가 주요 구성종목으로, 이들 종목에 수급이 집중되었습니다.
SOL 자동차소부장Fn은 삼성전기, LG이노텍, LG전자, 현대모비스, HL만도가 주요 구성종목으로, 이들 종목에 수급이 집중되었습니다.
KoAct 바이오헬스케어액티브는 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, SK바이오팜이 주요 구성종목으로, 이들 종목에 수급이 집중되었습니다.
KODEX은행은 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크가 주요 구성종목으로, 이들 종목에 수급이 집중되었습니다.
KODEX 자동차는 현대차, 기아, 현대모비스, 한국타이어테크놀로지, HL만도가 주요 구성종목으로, 이들 종목에 수급이 집중되었습니다.

 

(2) 시사점

오늘 ETF의 TOP에 수급강도는 낮은 편으로 수급이 강한 ETF는 없습니다. 오늘의 수급을 볼 때 일단 관망이 좋아 보입니다.

당일 수급이 70이상으로 강한 수급이 보일 때 구성종목 전체적으로 상위권에 올라 온 상태라 평가됩니다.

외국인/기관이 전체적으로 수급이 분산되는 현상입니다.  

2. 추세분석

오늘 TOP 10 ETF에서  모멘텀과 추세강도 고려, KoAct 바이오헬스케어 액티브 ETF가 매력적으로 보입니다. 그런데, 최근 추세강도 챠트를 보면 최근 3일 하락 전환이므로, 주의가 필요합니다.

KODEX은행과 TIGER 은행 고배당 플러스 ETF가 추세가 상승 추세로, 이들 ETF가 상당적으로 매력적으로 판단됩니다. 

 

 

A. 주요 ETF

A. 12월 11일(목)의 TOP10 ETF

일간 순위	ETF명	TOP 5 종목 구성	월간평가	주간평가	일간평가
1	TIGER 현대그룹	현대차, 기아, 현대모비스, 현대제철, 현대글로비스	61	56	41
2	SOL 자동차소부장Fn	삼성전기, LG이노텍, LG전자, 현대모비스, HL만도	57	39	40
3	KoAct 바이오헬스케어액티브	에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, SK바이오팜	40	25	38
4	KODEX은행	신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크	24	20	38
5	KODEX 자동차	현대차, 기아, 현대모비스, 한국타이어테크놀로지, HL만도	63	47	37
6	TIGER 은행고배당플러스TOP10	우리금융지주, 신한지주, 기업은행, 하나금융지주, KB금융	22	19	37
7	PLUS 고배당주	현대차, 우리금융지주, 기아, 기업은행, DB손해보험	47	41	36
8	TIGER Fn신재생에너지	효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 두산에너빌리티, 산일전기	24	40	36
9	RISE AI&로봇	로보티즈, NAVER, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, LG씨엔에스	44	32	36
10	TIGER 200건설	삼성물산, 현대건설, 삼성E&A, 한전기술, GS건설	35	34	36

B. 주요 구성종목

B. 종목별 매수 금액(출처 KRX/정보데이터 시스템)

종목	누적등락률(1개월)	등락률(12/11)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
종목	누적수익률	등락률(12/11)	연기금_1개월	연기금_1주	연기금_1일	외국인_1개월	외국인_1주	외국인_1일	투신_1개월	투신_1주	투신_1일	사모_1개월	사모_1주	사모_1일	금투_1개월	금투_1주	금투_1일
기아	4.6%	-0.41	695.3억원	149.7억원	26.6억원	1882.5억원	630.4억원	308.2억원	-110.2억원	-126.3억원	-134.5억원	431.3억원	414.7억원	90.8억원	170.1억원	-248.7억원	-130.6억원
KB금융	4.7%	0.24	1054.5억원	55.0억원	44.3억원	-4790.4억원	-724.8억원	197.3억원	253.1억원	-97.7억원	-116.5억원	-14.3억원	-26.4억원	-1.5억원	2997.9억원	367.1억원	-50.0억원
우리금융지주	5.2%	-0.18	70.9억원	3.4억원	5.6억원	-315.9억원	307.0억원	369.7억원	60.8억원	-272.2억원	-216.8억원	11.3억원	-61.6억원	-12.6억원	546.6억원	-123.8억원	-111.8억원
현대모비스	8.4%	-0.41	787.2억원	493.9억원	51.1억원	1343.4억원	-216.3억원	114.3억원	182.1억원	64.2억원	-83.6억원	266.4억원	192.3억원	-19.7억원	216.0억원	-27.8억원	-67.6억원
신한지주	0.0%	-0.26	-50.3억원	-85.1억원	17.0억원	-1128.7억원	663.0억원	494.9억원	-408.5억원	-456.6억원	-326.6억원	77.2억원	-54.8억원	-4.3억원	2371.7억원	-170.9억원	-157.0억원
하나금융지주	6.2%	0	-93.2억원	-25.2억원	12.0억원	-620.4억원	296.3억원	246.9억원	-440.8억원	-255.8억원	-82.5억원	-54.5억원	2.3천만원	4.8억원	400.7억원	-176.6억원	-172.9억원
카카오뱅크	-6.2%	-0.23	-171.7억원	-23.7억원	-3.4억원	-214.1억원	-43.2억원	34.6억원	-28.6억원	-19.7억원	-19.9억원	-46.9억원	5.9천만원	-7.5천만원	144.4억원	-13.0억원	-24.4억원
HL만도	33.2%	-5.09	271.7억원	-5.8억원	-8.8억원	-496.1억원	-112.9억원	187.6억원	60.5억원	-75.3억원	-56.8억원	5.1억원	-109.1억원	-127.8억원	-7.9억원	-70.0억원	2.1억원
기업은행	5.3%	-0.24	3.6억원	-5.4억원	5.1천만원	348.6억원	69.1억원	123.1억원	-114.3억원	-111.7억원	-112.7억원	12.8억원	2.2억원	1.6억원	-148.1억원	-10.0억원	-32.4억원
현대차	-6.9%	-2.31	1620.9억원	543.7억원	52.9억원	3865.8억원	2736.7억원	-101.3억원	758.5억원	98.6억원	-212.2억원	985.3억원	581.5억원	73.6억원	750.2억원	-122.4억원	-353.6억원

C. 주체별 매수 현황

C. 수급 상위 순서(출처 KRX/정보데이터 시스템)

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	현대차	현대차	이수페타시스	현대차	SK하이닉스	삼성전자	HD현대중공업	이수페타시스	이수페타시스	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스
2	엘앤에프	현대모비스	로보티즈	에코프로	에코프로	한화에어로스페이스	한화오션	LG에너지솔루션	LG에너지솔루션	현대차	현대차	기아	삼성전자	현대건설	알테오젠
3	삼성전자우	한화에어로스페이스	일진전기	셀트리온	삼성전자	삼성전자우	이수페타시스	LG씨엔에스	LG씨엔에스	삼성전기	기아	HD현대중공업	KB금융	두산에너빌리티	한미반도체
4	KB금융	삼성전자우	달바글로벌	HD한국조선해양	현대차	신한지주	삼성전자우	한화오션	로보티즈	에이비엘바이오	현대건설	한미약품	신한지주	KB금융	두산에너빌리티
5	삼성바이오로직스	현대로템	대한조선	기아	한화에어로스페이스	효성중공업	LG에너지솔루션	디앤디파마텍	디앤디파마텍	SK스퀘어	이수페타시스	현대차	HD현대미포	메리츠금융지주	한미약품
6	현대모비스	엘앤에프	셀트리온	에이피알	삼성전자우	우리금융지주	LG씨엔에스	로보티즈	삼성화재	에이피알	HD현대중공업	이수페타시스	메리츠금융지주	한미반도체	한화시스템
7	대한조선	대한조선	디앤디파마텍	SK바이오팜	에코프로비엠	HD현대일렉트릭	삼성중공업	삼성화재	올릭스	SK하이닉스	현대모비스	일동제약	한국항공우주	포스코퓨처엠	엘앤에프
8	기아	LG씨엔에스	고려아연	로보티즈	HD현대일렉트릭	기아	현대차	한화엔진	한화엔진	삼성전자우	현대로템	올릭스	LG에너지솔루션	삼성SDI	SKC
9	셀트리온	현대건설	HD현대중공업	삼성전자	신한지주	KT&G	로보티즈	올릭스	한화오션	기아	에스피지	LG이노텍	알테오젠	엘앤에프	한올바이오파마
10	삼성전기	달바글로벌	한미약품	현대모비스	기아	한국전력	SK스퀘어	산일전기	산일전기	에스피지	현대차2우B	LG에너지솔루션	한미반도체	에이비엘바이오	한전기술
11	LG이노텍	HD현대중공업	LG씨엔에스	삼성물산	에이피알	하나금융지주	디앤디파마텍	현대건설	현대오토에버	삼양식품	LS ELECTRIC	현대건설	효성중공업	에코프로비엠	이오테크닉스
12	CJ	LG이노텍	현대차	한국전력	HD한국조선해양	현대글로비스	삼성전기	현대오토에버	HD현대마린솔루션	현대건설	에이피알	효성중공업	셀트리온	LG화학	메리츠금융지주
13	오스코텍	삼성중공업	올릭스	KT&G	올릭스	한화비전	삼성화재	HD현대마린솔루션	비에이치아이	리가켐바이오	LG이노텍	LS ELECTRIC	삼성SDI	LS ELECTRIC	포스코퓨처엠
14	고려아연	STX엔진	한화오션	효성중공업	이수스페셜티케미컬	GS	리가켐바이오	고려아연	클로봇	로보티즈	BNK금융지주	에스티팜	에이비엘바이오	한화시스템	현대건설
15	현대엘리베이터	한화오션	현대모비스	한국타이어앤테크놀로지	대덕전자	한국금융지주	두산	비에이치아이	고려아연	현대모비스	삼성전자우	오스코텍	LG화학	한미약품	에코프로
16	POSCO홀딩스	CJ	LG이노텍	LG이노텍	한국전력	삼성물산	현대건설	클로봇	NAVER	펩트론	삼성중공업	한국피아이엠	현대차	셀트리온	신세계
17	포스코퓨처엠	기아	삼성전기	에코프로비엠	KT&G	이뮨온시아	현대오토에버	에코프로비엠	대한조선	현대오토에버	엘앤씨바이오	에스피지	현대건설	리가켐바이오	두산로보틱스
18	두산	로보티즈	HD현대일렉트릭	HD현대중공업	레인보우로보틱스	삼성생명	삼양식품	포스코퓨처엠	씨에스윈드	HD현대일렉트릭	SK스퀘어	LG씨엔에스	두산에너빌리티	두산로보틱스	삼성전기
19	현대건설	포스코퓨처엠	KB금융	삼성전자우	한국타이어앤테크놀로지	KB금융	산일전기	대한조선	포스코퓨처엠	현대엘리베이터	HD현대일렉트릭	현대차우	에코프로비엠	SKC	에스티팜
20	아모레퍼시픽	고려아연	STX엔진	유한양행	효성중공업	HD한국조선해양	오스코텍	현대차2우B	파라다이스	BNK금융지주	오름테라퓨틱	HD현대인프라코어	삼성전기	효성중공업	동진쎄미켐
21	S-Oil	LG에너지솔루션	한일시멘트	HD현대일렉트릭	한국금융지주	젬백스	신세계	삼성중공업	포스코인터내셔널	레인보우로보틱스	LG에너지솔루션	넷마블	POSCO홀딩스	이오테크닉스	GS
22	STX엔진	HD현대일렉트릭	일동제약	더존비즈온	일동제약	HL만도	삼성물산	씨에스윈드	동서	현대차2우B	일동제약	파라다이스	우리금융지주	한전기술	NH투자증권
23	LG씨엔에스	에코프로비엠	에이비엘바이오	HD현대마린엔진	SK	레인보우로보틱스	에이피알	신세계	에코프로비엠	HD현대중공업	두산우	BNK금융지주	포스코퓨처엠	삼천당제약	LS ELECTRIC
24	로보티즈	일진전기	오리온홀딩스	HD현대마린솔루션	삼성바이오로직스	삼성바이오로직스	ISC	일동제약	우리기술	고려아연	고려아연	한전기술	리노공업	맥쿼리인프라	삼천당제약
25	하이브	에이비엘바이오	KT	이수페타시스	삼성생명	보로노이	고려아연	파라다이스	일동제약	엘앤씨바이오	LG전자	삼현	에이피알	SK스퀘어	LG유플러스
26	신세계	에스티팜	TKG휴켐스	LG전자	엔씨소프트	HD현대인프라코어	현대엘리베이터	에스티아이	유일로보틱스	두산우	SK	현대차2우B	이오테크닉스	코오롱티슈진	LG생활건강
27	현대위아	삼성전기	현대건설	엔씨소프트	우리금융지주	한국타이어앤테크놀로지	올릭스	동서	LS마린솔루션	신세계	에스티팜	펩트론	에코프로	코스맥스	리가켐바이오
28	리가켐바이오	올릭스	롯데관광개발	에이비엘바이오	HMM	다날	삼성바이오로직스	포스코인터내셔널	삼성카드	아모레퍼시픽	현대차우	한스바이오메드	하나금융지주	포스코DX	KT&G
29	HL만도	에코프로	한화엔진	카카오	삼성물산	테크윙	현대차2우B	우리기술	HD한국조선해양	서부T&D	한미약품	파마리서치	NAVER	에스티팜	코스맥스
30	F&F	에이피알	기아	HD현대미포	하나금융지주	한전기술	에이비엘바이오	유일로보틱스	코나아이	삼성물산	현대오토에버	고려아연	리가켐바이오	LG유플러스	한화비전

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