​2차전지/방산ETF 강세| 외국인/연기금 수급 ETF 리포트

1. 12월 8일(월)의 외국인/연기금의 수급 기반 TOP 5

• KODEX 2차전지핵심소재10, PLUS K방산, KODEX 2차전지산업, BNK 2차전지 양극재, RISE 수소경제테마 ETF가 수급 상위 ETF임. 이들 구성종목에 수급이 집중되어 상위권에 랭크됨. 2차전지 주요 종목이 일간 상위권에 집중된 상태로, 주간과 월간의 수급이 집중되는 중장기적 상승이 예상됨
• KODEX 2차전지핵심소재 ETF의 주요 구성 종목은 에코프로 POSCO홀딩스 포스코퓨처엠 LG화학 에코프로비엠으로, 이들 종목에 수급이 집중
• PLUS K방산 ETF의 주요 구성종목은 한화오션 현대로템 한화에어로스페이스 한국항공우주 LIG넥스원으로, 이들 종목에 수급이 집중
• KODEX 2차전지산업 ETF 주요 구성 종목은 LG에너지솔루션 삼성SDI LG화학 POSCO홀딩스 에코프로비엠으로, 이들 종목에 수급이 집중
• BNK 2차전지 양극재 ETF  주요 구성종목은  엘앤에프 LG화학 에코프로 삼성SDI 포스코퓨처엠으로, 이들 종목에 수급이 집중
• RISE 수소경제테마 ETF 주요 구성 종목은 두산에너빌리티 현대차 POSCO홀딩스 현대모비스 한화에어로스페이스으로, 이들 종목에 수급이 집중

2. 추세 분석

• 12월 8일(월)의 TOP 10 ETF에 대해 매력도 분석결과, 총 모멘텀이 높고 추세가 좋은 ETF는 2차전지임
• PLUS K 방산도 총모멘텀과 추세가 상승 추세임
• RISE 수소경제테마는 오늘 수급이 빠져 추세 강도가 낮아졌으나, 당분간 수급을 지켜봐야 함. 주간 수급 강도가 강한 상태라 언제든 추세가 강해질 수 있음
• TIGER 현대그룹은 오늘 수급이 빠져 추세가 "-"로 전환. 수급 강도가 70(12/2)  42(12/3)  63(12/4)  58(12/5)  49(12/8)로서, 12/8(월)에 수급이 살짝 꺽여서 추세가 "-"전환이나 현대차의 추세를 보면 바로 강한 추세로 돌아설 가능성 있음. 

 
 
 

A. 주요 ETF

A. 12월 8일(월)의 TOP10 ETF

일간 순위	ETF명	TOP 5 종목 구성	월간평가	주간평가	일간평가
1	KODEX 2차전지핵심소재10	에코프로, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, LG화학, 에코프로비엠	50	45	70
2	PLUS K방산	한화오션, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원	16	43	56
3	KODEX 2차전지산업	LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학, POSCO홀딩스, 에코프로비엠	30	30	53
4	BNK 2차전지 양극재	엘앤에프, LG화학, 에코프로, 삼성SDI, 포스코퓨처엠	43	45	52
5	RISE 수소경제테마	두산에너빌리티, 현대차, POSCO홀딩스, 현대모비스, 한화에어로스페이스	51	64	50
6	TIGER 현대그룹	현대차, 기아, 현대모비스, 현대제철, 현대글로비스	66	70	49
7	ACE 포스코그룹포커스	포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코DX, 포스코엠텍	25	18	47
8	KODEX 자동차	현대차, 기아, 현대모비스, 한국타이어테크놀로지, HL만도	68	68	46
9	KODEX 자율주행액티브	현대오토에버, 삼성전기, 현대차, 에코프로비엠, 대덕전자	59	56	45
10	HANARO Fn5G산업	SK하이닉스, 이수페타시스, 삼성SDI, 삼성전자, 삼성전기	32	31	44

B. 주요 구성종목

B. 주요 구성종목의 매수 현황(출처 KRX/정보데이터 시스템)

종목	누적등락률(1개월)	등락률(12/8)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
에코프로	28.7%	21.26	200.5억원	122.9억원	76.0억원	3811.5억원	4047.8억원	3391.4억원	183.0억원	168.5억원	136.3억원	35.2억원	163.9억원	77.3억원	474.4억원	155.7억원	-114.9억원
에코프로비엠	6.4%	8.52	168.0억원	122.3억원	70.3억원	455.7억원	435.0억원	587.9억원	70.4억원	12.8억원	77.4억원	110.6억원	-10.8억원	11.9억원	691.1억원	209.6억원	57.0억원
한화에어로스페이스	-7.4%	4.69	-637.5억원	348.6억원	235.2억원	-851.0억원	1090.8억원	437.5억원	-162.1억원	172.0억원	5.6억원	-34.1억원	104.7억원	83.0억원	697.1억원	63.4억원	-78.6억원
포스코퓨처엠	1.9%	7.04	386.1억원	19.8억원	43.9억원	-554.1억원	-36.4억원	123.8억원	-146.1억원	-11.1억원	43.1억원	19.2억원	29.9억원	21.6억원	314.6억원	86.9억원	4.6억원
POSCO홀딩스	1.9%	2.57	487.9억원	-122.6억원	16.7억원	134.9억원	127.5억원	188.2억원	-182.3억원	-53.5억원	21.5억원	35.9억원	-6.8천만원	1.6천만원	859.1억원	202.7억원	-70.5억원
한국항공우주	7.5%	3.58	173.6억원	-21.6억원	-2.2억원	-2046.7억원	-44.3억원	113.2억원	124.2억원	-3.5억원	7.4억원	22.6억원	-5.9억원	5.7천만원	1912.7억원	138.5억원	-4.9억원
LIG넥스원	-25.0%	3.89	-211.6억원	-86.9억원	-2.1억원	143.1억원	-44.7억원	-28.2억원	-267.9억원	-7.0억원	19.1억원	-592.2억원	14.2억원	24.2억원	-62.3억원	110.4억원	8.8억원
현대로템	-20.1%	5.55	-1219.5억원	129.6억원	216.3억원	-151.5억원	-796.4억원	-469.8억원	-443.8억원	142.2억원	71.6억원	-229.7억원	239.9억원	167.4억원	162.3억원	207.6억원	-14.3억원
LG화학	-3.1%	1.31	-548.6억원	-203.3억원	-18.1억원	987.5억원	215.6억원	26.2억원	-258.1억원	-118.5억원	7.5억원	-33.9억원	-21.2억원	9.0천만원	737.6억원	180.2억원	-106.2억원
한화오션	-17.4%	5.07	-486.8억원	-51.2억원	48.4억원	-3629.8억원	-1093.8억원	-412.6억원	451.5억원	17.5억원	58.5억원	-86.0억원	80.7억원	71.8억원	484.4억원	109.4억원	-26.6억원

C. 주체별 매수 현황

C. 주체별 매수 순위(출처 KRX/정보데이터 시스템)

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	삼성전자우	현대차	한화에어로스페이스	삼성전자	삼성전자	에코프로	HD현대중공업	현대차	SK하이닉스	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자	현대건설
2	현대차	현대모비스	현대로템	현대차	현대차	SK하이닉스	현대차	현대모비스	LG에너지솔루션	SK스퀘어	SK하이닉스	현대로템	삼성전자	SK하이닉스	에이비엘바이오
3	엘앤에프	기아	현대차	에코프로	에코프로	삼성전자	삼성전자우	삼성물산	에코프로	현대차	현대차	현대건설	KB금융	KB금융	LG에너지솔루션
4	KB금융	삼성전자우	엘앤에프	셀트리온	이수페타시스	에코프로비엠	두산	현대건설	현대차	삼성전기	현대건설	이수페타시스	신한지주	LG에너지솔루션	LS ELECTRIC
5	기아	LG이노텍	삼성전자우	이수페타시스	로보티즈	이수페타시스	SK스퀘어	삼성전기	에코프로비엠	SK하이닉스	현대모비스	에스피지	HD현대미포	신한지주	에코프로비엠
6	삼성바이오로직스	한화에어로스페이스	현대모비스	에이피알	한화에어로스페이스	에이피알	KB금융	SK하이닉스	현대건설	에이비엘바이오	현대로템	한화에어로스페이스	한국항공우주	현대건설	메리츠금융지주
7	현대모비스	현대건설	SK하이닉스	SK바이오팜	에이피알	한화에어로스페이스	삼성전자	삼성전자우	현대로템	삼성전자우	에스피지	에코프로	메리츠금융지주	메리츠금융지주	KB금융
8	대한조선	엘앤에프	에코프로	로보티즈	카카오	기아	삼성중공업	심텍	에이피알	에이피알	현대오토에버	한화오션	LG에너지솔루션	에이비엘바이오	알테오젠
9	아모레퍼시픽	대한조선	에코프로비엠	HD한국조선해양	기아	에이비엘바이오	삼양식품	현대차2우B	한화오션	삼양식품	삼성전기	기아	NAVER	삼성SDI	효성중공업
10	오스코텍	로보티즈	HD현대일렉트릭	기아	LG전자	카카오	리가켐바이오	한화에어로스페이스	SK스퀘어	현대모비스	삼성전자우	삼성중공업	알테오젠	현대차	한미반도체
11	POSCO홀딩스	KB금융	LG씨엔에스	현대모비스	엘앤에프	클로봇	삼성전기	에코프로	현대차2우B	에스피지	기아	LS ELECTRIC	삼성SDI	하나금융지주	LG씨엔에스
12	CJ	LG씨엔에스	한화오션	HD현대마린솔루션	한국전력	올릭스	삼성물산	KB금융	DB하이텍	펩트론	에코프로	SK스퀘어	셀트리온	에코프로비엠	현대모비스
13	현대엘리베이터	현대오토에버	LG에너지솔루션	한국타이어앤테크놀로지	LS ELECTRIC	POSCO홀딩스	한화오션	현대로템	포스코퓨처엠	로보티즈	SK스퀘어	현대모비스	현대차	현대로템	디앤디파마텍
14	LG이노텍	현대위아	현대오토에버	SK텔레콤	고영	LG에너지솔루션	에이피알	신세계	삼성SDI	HL만도	HL만도	에이피알	효성중공업	POSCO홀딩스	리가켐바이오
15	셀트리온	CJ	포스코퓨처엠	효성중공업	SK	롯데관광개발	오스코텍	LG전자	신세계	현대오토에버	LG전자	HL만도	한미반도체	셀트리온	현대글로비스
16	S-Oil	STX엔진	LG이노텍	카카오	HD현대일렉트릭	삼성전기	신세계	현대오토에버	삼성물산	현대건설	한화에어로스페이스	현대차2우B	POSCO홀딩스	두산에너빌리티	에코프로머티
17	고려아연	현대글로비스	STX엔진	한화엔진	비에이치아이	이수스페셜티케미컬	현대건설	우리금융지주	레인보우로보틱스	기아	신세계	HD현대일렉트릭	에이비엘바이오	SK스퀘어	기업은행
18	하나금융지주	현대로템	HD현대중공업	LG화학	에코프로비엠	오스코텍	현대엘리베이터	현대글로비스	에스티팜	리가켐바이오	엘앤씨바이오	한국카본	우리금융지주	효성중공업	고영
19	포스코퓨처엠	LG전자	기아	LG이노텍	삼성전자우	SK스퀘어	우리금융지주	두산에너빌리티	효성중공업	두산	삼성물산	두산우	현대건설	삼성물산	한미약품
20	현대건설	에코프로	대한조선	KT&G	LG이노텍	HD현대중공업	펩트론	LG이노텍	알테오젠	현대엘리베이터	한화오션	LIG넥스원	삼성전기	LG화학	비에이치아이

이 글은 개인적인 의견으로 참고만 하시고 해당 ETF의 매수/매도 의견은 아닙니다. 투자의 모든 책임은 본인에게 있습니다.