​SOL 조선 TOP3/PLUS K 방산 ETF 강세| 외국인/연기금 수급 ETF 리포트

1. 12월 9일(화) 연기금/외국인의 수급 상위 ETF 분석

(1) TOP5 ETF 소개

• HANARO Fn조선해운은 HD현대중공업외 주요 구성종목에 수급이 집중되었습니다. 
• PLUS K방산은 현대로템외 주요 구성종목에  수급이 집중되었습니다. 
• SOL조선TOP3은 삼성중공업외 주요 구성종목에  수급이 집중되었습니다.
• KODEX 삼성그룹은 삼성전자외  주요 구성종목에  수급이 집중되었습니다.  
• KODEX 자율주행액티브은 현대오토에버외주요 구성종목에수급이 집중되었습니다.

(2) 주요 ETF에 대한 의견

• 조선, 방산은 올해 급등하다 하반기 조정 받고 다시 재 도약을 준비중인 것으로 판단됩니다.
• 삼성그룹 ETF는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성중공업이 고르게 상위권에 올라오면서 TOP5를 차지했습니다.
• 자율주행 ETF는 삼성전기, 에코프로비엠이 상위권에 랭크되며 TOP5를 차지했습니다.

2. ETF 추세 분석

• 수급 추세가 강한 상위권 ETF에서 모멘텀도 강하고 상승 추세인 테마는  조선, 방산, 2차전지입니다.
• 최근 3일간의 추세 고려 HANARO Fn 조선해운, PLUS K 방산, SOL 조선 TOP3가 수급 상승세가 가장 강합니다.
• TOP 5 ETF는 연기금/외국인 수급이 선반영되어 이미  상승한 종목입니다. 이들 종목은 당분간 변동성이 커질 수 있습니다.  매수는 변동성을 활용하여 하락시점을 잘 선택하는 것이 수익률 방어에 중요합니다. 급등후에 일시 조정하는 주가 변동의 전형적인 형태를 갖습니다

 

A. 주요 ETF

A. 12월 9일(화)의 TOP10 ETF

일간 순위	ETF명	TOP 5 종목 구성	월간평가	주간평가	일간평가
1	HANARO Fn조선해운	한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, HD한국조선해양, HMM	30	53	66
2	PLUS K방산	한화오션, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원	15	53	62
3	SOL조선TOP3	HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, HD현대미포	33	50	61
4	KODEX 삼성그룹	삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성SDI, 삼성중공업	45	37	47
5	KODEX 자율주행액티브	현대오토에버, 삼성전기, 현대차, 에코프로비엠, 대덕전자	61	61	44
6	TIGER200중공업	두산에너빌리티, HD한국조선해양, HD일렉트릭, HD현대중공업, 삼성중공업	22	42	44
7	PLUS한화그룹주	한화오션, 한화에어로스페이스, 한화시스탬, 한화솔루션, 한화엔진	13	35	42
8	KODEX 2차전지핵심소재10	에코프로, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, LG화학, 에코프로비엠	50	48	42
9	HANARO Fn5G산업	SK하이닉스, 이수페타시스, 삼성SDI, 삼성전자, 삼성전기	33	28	42
10	TIGER TOP10	SK하이닉스, 삼성전자, KB금융, 현대차, NAVER	52	46	41

B. 주요 구성종목

B. 종목별 매수 금액(출처 KRX/정보데이터 시스템)

종목	누적등락률(1개월)	등락률(12/9)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
HD현대중공업	-4.9%	6.26	-306.7억원	73.5억원	116.4억원	1095.7억원	580.7억원	384.4억원	3020.3억원	-32.5억원	50.8억원	107.4억원	114.1억원	98.6억원	-2744.6억원	106.3억원	-12.8억원
한화에어로스페이스	-10.8%	2.45	-554.8억원	497.3억원	82.6억원	-362.9억원	1533.4억원	488.1억원	-124.2억원	184.5억원	37.9억원	-39.6억원	137.8억원	-5.5억원	609.1억원	-59.9억원	-88.1억원
현대로템	-24.6%	0.05	-1139.9억원	297.6억원	79.6억원	96.5억원	-574.6억원	248.0억원	-397.8억원	209.8억원	46.0억원	-169.5억원	343.0억원	60.1억원	122.2억원	126.5억원	-40.1억원
HD한국조선해양	-8.6%	1.94	54.8억원	143.1억원	63.8억원	1607.8억원	339.8억원	118.9억원	-895.2억원	21.9억원	39.8억원	-65.1억원	-12.1억원	-3.4억원	126.9억원	106.4억원	-16.6억원
삼성중공업	-9.3%	4.44	-354.4억원	132.3억원	222.9억원	-1924.1억원	-450.5억원	-184.8억원	669.6억원	89.0억원	89.7억원	81.3억원	126.1억원	44.0억원	175.1억원	152.5억원	35.7억원
한국항공우주	1.1%	-0.91	195.8억원	3.3억원	22.2억원	-2010.1억원	98.0억원	36.6억원	125.0억원	7.6억원	7.5천만원	19.6억원	2.8억원	-3.0억원	1900.6억원	79.7억원	-12.0억원
HMM	-0.3%	0.49	-197.5억원	-49.6억원	19.4억원	127.4억원	167.0억원	2.4억원	-22.3억원	-2.4억원	1.7억원	11.1억원	9.8억원	9.7천만원	17.5억원	7.5억원	-20.7억원
HD현대미포	-7.1%	0	-118.0억원	0.0천만원	0.0천만원	515.7억원	0.0천만원	0.0천만원	-1375.2억원	0.0천만원	0.0천만원	-33.7억원	0.0천만원	0.0천만원	2442.3억원	0.0천만원	0.0천만원
한화오션	-17.2%	1.05	-417.9억원	35.2억원	68.9억원	-3713.8억원	-965.7억원	-84.0억원	458.9억원	31.8억원	7.4억원	-58.9억원	107.0억원	27.1억원	471.3억원	93.4억원	-13.1억원
LIG넥스원	-26.7%	0.39	-193.1억원	-15.8억원	18.5억원	72.8억원	-155.6억원	-70.3억원	-260.8억원	6.9억원	7.1억원	-582.6억원	29.3억원	9.6억원	-66.2억원	79.4억원	-3.9억원

C. 주체별 매수 현황

C. 수급 상위 순서(출처 KRX/정보데이터 시스템)

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	엘앤에프	현대차	삼성중공업	현대차	현대차	삼성전자우	HD현대중공업	현대차	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자	삼성전자
2	삼성전자우	현대모비스	엘앤에프	에코프로	에코프로	한화에어로스페이스	현대차	현대모비스	삼성중공업	SK스퀘어	삼성전자	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스	에코프로비엠
3	현대차	한화에어로스페이스	HD현대중공업	삼성전자	삼성전자	에코프로비엠	삼성전자우	현대건설	에스티아이	SK하이닉스	현대차	HD현대중공업	KB금융	KB금융	알테오젠
4	KB금융	삼성전자우	에코프로비엠	이수페타시스	한화에어로스페이스	HD현대중공업	두산	삼성물산	신세계	삼성전기	현대건설	현대로템	신한지주	현대건설	KB금융
5	삼성바이오로직스	LG이노텍	포스코퓨처엠	셀트리온	로보티즈	SK하이닉스	삼성전자	삼성전기	HD현대중공업	현대차	현대로템	이수페타시스	HD현대미포	메리츠금융지주	두산에너빌리티
6	기아	엘앤에프	한화에어로스페이스	에이피알	에코프로비엠	이수스페셜티케미컬	SK스퀘어	현대로템	현대로템	에이비엘바이오	현대모비스	SK	한국항공우주	LG에너지솔루션	메리츠금융지주
7	대한조선	현대건설	현대로템	SK바이오팜	기아	기아	삼성중공업	현대차2우B	HD한국조선해양	삼성전자우	에스피지	삼성중공업	메리츠금융지주	신한지주	엘앤에프
8	현대모비스	기아	한화오션	HD한국조선해양	이수페타시스	현대로템	KB금융	한화에어로스페이스	한화에어로스페이스	에이피알	삼성전자우	이수스페셜티케미컬	LG에너지솔루션	에코프로비엠	포스코퓨처엠
9	아모레퍼시픽	현대로템	삼성전자	기아	카카오	현대모비스	삼성전기	에코프로	코웨이	삼양식품	현대오토에버	BNK금융지주	알테오젠	에이비엘바이오	LG화학
10	LG이노텍	대한조선	HD한국조선해양	로보티즈	LG전자	삼성전기	삼양식품	심텍	삼성전기	에스피지	삼성전기	HD현대마린엔진	NAVER	삼성SDI	비츠로셀
11	오스코텍	로보티즈	STX엔진	현대모비스	에이피알	삼성바이오로직스	리가켐바이오	신세계	에코프로	현대모비스	기아	한화오션	삼성SDI	두산에너빌리티	한미반도체
12	CJ	LG씨엔에스	HD현대마린엔진	HD현대마린솔루션	엘앤에프	한화엔진	삼성물산	LG전자	현대엘리베이터	펩트론	한화에어로스페이스	브이엠	현대차	한미반도체	삼성중공업
13	현대엘리베이터	CJ	LG에너지솔루션	한화엔진	삼성전자우	씨어스테크놀로지	한화오션	LG에너지솔루션	SK하이닉스	로보티즈	삼성중공업	POSCO홀딩스	효성중공업	SK스퀘어	포스코DX
14	포스코퓨처엠	에코프로비엠	LG이노텍	한국타이어앤테크놀로지	HD현대중공업	HD현대마린엔진	신세계	삼성전자우	현대차2우B	현대오토에버	이수페타시스	현대차2우B	셀트리온	하나금융지주	리가켐바이오
15	셀트리온	STX엔진	SK스퀘어	HD현대중공업	SK	일동제약	오스코텍	두산에너빌리티	에코프로비엠	현대건설	HD현대중공업	리노공업	한미반도체	POSCO홀딩스	SK스퀘어
16	POSCO홀딩스	현대오토에버	하이브	SK텔레콤	올릭스	삼천당제약	현대엘리베이터	보로노이	현대건설	리가켐바이오	한화오션	HD현대일렉트릭	POSCO홀딩스	LG화학	디앤디파마텍
17	고려아연	현대위아	대한조선	삼성물산	이수스페셜티케미컬	삼성물산	현대건설	LG씨엔에스	한스바이오메드	기아	신세계	지아이이노베이션	에코프로비엠	셀트리온	효성중공업
18	S-Oil	HD한국조선해양	NAVER	KT&G	대덕전자	HD현대일렉트릭	에이피알	효성중공업	솔브레인	현대엘리베이터	삼성물산	두산우	에이비엘바이오	삼성중공업	POSCO홀딩스
19	하나금융지주	삼성중공업	달바글로벌	효성중공업	레인보우로보틱스	대덕전자	우리금융지주	오름테라퓨틱	HD현대마린엔진	두산	오름테라퓨틱	신세계	우리금융지주	효성중공업	코오롱티슈진
20	현대건설	KB금융	현대차2우B	LG이노텍	비에이치아이	에코프로머티	펩트론	삼성중공업	보로노이	BNK금융지주	에코프로	오리온	현대건설	삼성전자우	HD현대마린엔진

이 글은 개인적인 의견으로 참고만 하시고 해당 ETF의 매수/매도 의견은 아닙니다. 투자의 모든 책임은 본인에게 있습니다.

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