K-뷰티와 건설이 주도하는 수급 리플레이션

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.03.27

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 SOL 화장품TOP3플러스 A등급

점수 66.2점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 29.1 🔺

5일 추세 5.75 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이피알, 실리콘투, 코스맥스, 달바글로벌, 아모레퍼시픽

🔍 SOL 화장품TOP3플러스 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이피알	A	63.5	5.48%	67.8억	12.2억	-13.4억	32.1억	7.4억
실리콘투	A	65.8	6.01%	16백만	42.2억	7.5억	45.0억	-9.7억
코스맥스	A	68.6	8.58%	34.4억	44.3억	3.4억	9.9억	15.0억
달바글로벌	S	70.5	7.67%	5.5억	88.6억	-68백만	25백만	-17.9억
아모레퍼시픽	A	67.2	6.18%	91.7억	16.4억	29.1억	7.0억	-51.3억

🥇 순위 4 TIGER 바이오TOP10 B등급

점수 56.4점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 -2.09 🔻

5일 추세 10.46 🔺

주요 구성종목(TOP5): 셀트리온, 알테오젠, 삼성바이오로직스, 삼성에피스홀딩스, 유한양행

🔍 TIGER 바이오TOP10 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
셀트리온	S	78.4	1.48%	28.7억	141.8억	-68백만	35.5억	2.4억
알테오젠	B	54.0	0.0%	106.3억	-170.0억	37.1억	48.6억	-10.8억
삼성바이오로직스	B	47.0	1.32%	-30.7억	11.6억	13.1억	38.7억	-5.8억
삼성에피스홀딩스	B	13.7	0.0%	-14.9억	5.6억	1.3억	-1.2억	-1.0억
유한양행	B	46.7	1.41%	-12.4억	60.4억	2.2억	18백만	-5.6억

🥇 순위 7 BNK 카카오그룹포커스 B등급

점수 50.7점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 14.92 🔺

5일 추세 8.04 🔺

주요 구성종목(TOP5): 카카오, 카카오뱅크, 카카오페이, 에스엠, 카카오게임즈

🔍 BNK 카카오그룹포커스 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
카카오	B	48.0	0.31%	-52.5억	106.0억	-36백만	-44백만	-66.2억
카카오뱅크	B	51.0	0.61%	7.0억	16.8억	2.0억	1.6억	-6.4억
카카오페이	A	63.1	1.9%	-5.8억	2.3억	-14백만	54.6억	-2백만
에스엠	B	37.9	-0.87%	-30.6억	32.2억	-8.5억	-	-1.2억
카카오게임즈	B	47.2	-1.64%	-	14.5억	80백만	3백만	-2.2억

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💡 Editor's Market Insight

2026년 3월 27일 한국 증시는 기술주 중심의 상승세에서 벗어나 건설, 유통, 화장품 등 그간 소외되었던 전통 섹터로의 강력한 수급 확산이 목격된 하루였습니다. 시장은 고금리 기조의 완연한 둔화와 함께 실물 경기 회복 시그널에 반응하고 있으며, 특히 해외 수주 모멘텀을 보유한 건설주와 수출 지역 다변화에 성공한 K-뷰티 섹터가 지수 견인의 새로운 축으로 부약하고 있습니다.

외국인 투자자들은 대우건설과 호텔신라를 필두로 낙폭 과대 섹터 내 대형주를 대거 쓸어담으며 포트폴리오의 질적 재편을 단행하고 있습니다. 반면 반도체 섹터에서는 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 기관 간의 수급 공방이 이어지며 숨 고르기 장세가 나타나고 있습니다. 현재 시장은 철저하게 숫자로 증명되는 실적 가시성과 외국인의 수급 강도가 일치하는 종목을 중심으로 압축 대응을 요구하고 있으며, 기술적 관점에서 주도 섹터의 변화를 주시하며 중장기적인 우호적 전망 하에 비중 조절을 고려할 시점입니다.

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2. Sector Focus

금일 수급 데이터에서 투자 매력도 A등급을 기록하며 시장의 주인공으로 우뚝 선 섹터는 SOL 화장품TOP3플러스(66.2점)입니다.

해당 섹터는 3일 추세가 29.1 🔺로 매우 가파르게 상승하며 강력한 수급 회복 시그널을 보내고 있습니다. K-뷰티는 더 이상 특정 지역에 국한되지 않고 북미와 중동 시장에서 기록적인 점유율을 기록하고 있으며, 이는 에이피알(A등급, +5.48%), 실리콘투(A등급, +6.01%), 코스맥스(A등급, +8.58%) 등 핵심 종목들의 동반 상승으로 입증되고 있습니다. 특히 외국인과 연기금의 자금이 동시에 유입되고 있는 점은 섹터 전반의 리레이팅 가능성을 높여주는 핵심 지표입니다.

또한 건설 섹터 내 대우건설이 SS등급을 기록하며 수급 강도 1위에 오른 점은 주목할 만합니다. 이는 대형 프로젝트 수주 가시성과 함께 자산 가치 재평가가 맞물린 결과로, 산업재 전반에 대한 기술적 관점의 관심이 필요한 구간임을 시사합니다.

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3. Deep Dive

데이터 테이블 상 수급 강도 TOP 10 종목 중, 상위 ETF를 구성하는 핵심 종목 3곳의 특징과 기술적 배경을 분석합니다.

1. 대우건설 (수급 점수 89.7, SS등급): 금일 전체 종목 수급 1위를 기록했습니다. 외국인이 무려 301.9억 원을 순매수하며 8.55%의 급등을 이끌었습니다. 연기금(51.6억) 또한 매수 행렬에 가담하며 수급의 질을 높였습니다. 해외 플랜트 수주 모멘텀이 실적으로 연결되는 초기 국면으로 분석되며, 기술적으로 전고점을 돌파하려는 강력한 의지가 확인되어 중장기적 관점의 우호적 전망이 우세합니다.
2. 호텔신라 (수급 점수 76.8, S등급): 13.11%라는 경이적인 등락률과 함께 외국인(164.8억) 및 연기금(76.2억)의 집중적인 매수가 포착되었습니다. 글로벌 여행 수요 정상화와 면세점 실적 턴어라운드에 대한 기대감이 외국인 수급을 자극하고 있습니다. 수급 점수 S등급은 주도주로서의 탄력적인 흐름이 당분간 지속될 가능성을 시사하며, 기술적 관점에서 과매도 구간을 탈피하여 새로운 추세에 진입한 것으로 보입니다.
3. 셀트리온 (수급 점수 78.4, S등급): 바이오 섹터의 대장주로서 외국인이 141.8억 원을 순매수하며 수급 점수 상위권을 유지했습니다. 사모펀드(35.5억)의 지속적인 유입은 기업 가치 제고 정책과 신규 파이프라인의 성과에 대한 메이저 주체들의 확신을 반영합니다. 바이오 섹터 전반의 수급이 다소 소외된 국면(B등급)임에도 홀로 S등급을 유지하고 있어, 섹터 내 대안으로서의 기술적 매력도가 매우 높은 구간입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	SOL 화장품TOP3플러스	A	66.2	29.1	5.75
2	TIGER 화장품	A	64.4	25.66	8.49
3	HANARO K-뷰티	A	61.0	25.74	5.81
4	TIGER 바이오TOP10	B	56.4	-2.09	10.46
5	TIGER 헬스케어	B	56.3	0.47	11.57
6	KODEX 필수소비재	B	51.6	20.61	3.34
7	BNK 카카오그룹포커스	B	50.7	14.92	8.04
8	TIGER 200 헬스케어	B	50.5	-3.75	11.49
9	HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스	B	49.8	2.54	12.02
10	TIGER 2차전지소재Fn	B	49.1	5.23	6.3
11	KODEX 코스닥글로벌	B	47.7	1.51	3.2
12	KODEX 운송	B	46.4	3.37	11.1
13	KODEX 2차전지산업	B	44.9	-6.26	4.66
14	TIGER 현대차그룹+펀더멘털	B	44.9	12.39	5.71
15	TIGER K게임	B	44.7	-7.19	8.96

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	대우건설	SS	89.7	8.55%	51.6억	301.9억	-1.0억	8.9억	12.4억
2	셀트리온	S	78.4	1.48%	28.7억	141.8억	-68백만	35.5억	2.4억
3	에코프로머티	S	77.8	5.01%	14.9억	140.4억	1.2억	-37백만	11.0억
4	호텔신라	S	76.8	13.11%	76.2억	164.8억	9.7억	1.3억	-8.5억
5	HLB	S	74.3	6.71%	13.7억	132.6억	1.2억	-3.2억	-23.3억
6	달바글로벌	S	70.5	7.67%	5.5억	88.6억	-68백만	25백만	-17.9억
7	한미약품	S	70.1	-0.36%	29.6억	53.9억	5.3억	15.8억	-70.2억
8	펄어비스	S	70.0	15.75%	-13.7억	204.6억	55.8억	13.3억	48.7억
9	현대모비스	A	69.8	2.51%	-7.6억	146.1억	50.6억	20.8억	-2.0억
10	펩트론	A	68.7	4.48%	13.4억	61.8억	5.5억	16.1억	-21.7억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	코스맥스	A	68.6	8.58%	34.4억	44.3억	3.4억	9.9억	15.0억
12	아모레퍼시픽	A	67.2	6.18%	91.7억	16.4억	29.1억	7.0억	-51.3억
13	대한항공	A	66.6	1.4%	39.3억	91.3억	-19.8억	1.9억	21.4억
14	실리콘투	A	65.8	6.01%	16백만	42.2억	7.5억	45.0억	-9.7억
15	삼성SDI	A	64.7	2.27%	55.3억	188.9억	-11.8억	-24.8억	46.4억
16	삼양식품	A	64.3	-0.42%	7.2억	23.3억	33.3억	24.3억	-1.8억
17	코오롱티슈진	A	64.2	6.01%	-9.3억	120.6억	-6백만	-18.1억	-9.2억
18	에이피알	A	63.5	5.48%	67.8억	12.2억	-13.4억	32.1억	7.4억
19	에코프로	A	63.3	2.05%	23.4억	9.9억	50.1억	37.4억	-17.1억
20	카카오페이	A	63.1	1.9%	-5.8억	2.3억	-14백만	54.6억	-2백만

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	아이씨티케이	A	62.1	8.87%	-	40.3억	-	2.0억	-12백만
22	피엔티	A	61.0	4.64%	0백만	38.6억	2.2억	44백만	-47백만
23	JYP Ent.	B	59.3	0.16%	-1백만	32.9억	-1.4억	75백만	-6.8억
24	효성티앤씨	B	59.0	3.08%	7.1억	39.2억	-4.6억	8.7억	-11.2억
25	엘앤에프	B	58.6	7.47%	124.8억	-203.0억	112.0억	172.6억	1.6억
26	제닉	B	58.1	13.39%	15.6억	11.8억	44.9억	7.1억	6.9억
27	한국금융지주우	B	57.9	1.49%	-	30.2억	1백만	2.2억	3.6억
28	LG이노텍	B	57.1	5.78%	199.3억	-200.3억	184.8억	46.3억	12.3억
29	현대바이오	B	57.0	2.26%	-	29.8억	-11백만	-19백만	-3.8억
30	네이처셀	B	56.9	6.9%	-	29.2억	-9백만	-16백만	-1.5억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	LG이노텍	199.3억	대우건설	301.9억	삼성전자	484.5억	삼성전자	542.1억	SK하이닉스	1605.8억
2	KB금융	137.5억	LG에너지솔루션	265.8억	SK하이닉스	253.3억	SK하이닉스	300.1억	한미반도체	292.6억
3	엘앤에프	124.8억	펄어비스	204.6억	LG이노텍	184.8억	엘앤에프	172.6억	신한지주	235.0억
4	알테오젠	106.3억	삼성SDI	188.9억	크래프톤	140.4억	LIG넥스원	88.7억	삼성전자	197.0억
5	아모레퍼시픽	91.7억	호텔신라	164.8억	에이비엘바이오	115.9억	ISC	75.7억	KB금융	152.8억
6	메리츠금융지주	89.4억	현대모비스	146.1억	엘앤에프	112.0억	올릭스	74.3억	HD현대중공업	134.3억
7	삼성생명	82.8억	셀트리온	141.8억	산일전기	88.8억	산일전기	69.0억	리노공업	126.9억
8	한국콜마	81.5억	에코프로머티	140.4억	리가켐바이오	67.1억	효성중공업	62.4억	SK스퀘어	119.5억
9	크래프톤	78.7억	HLB	132.6억	롯데쇼핑	67.0억	삼성전자우	55.8억	HD현대일렉트릭	106.9억
10	호텔신라	76.2억	코오롱티슈진	120.6억	두산	65.0억	카카오페이	54.6억	LS ELECTRIC	106.7억
11	HD건설기계	75.3억	기아	111.4억	펄어비스	55.8억	스피어	51.3억	포스코퓨처엠	88.1억
12	에이피알	67.8억	카카오	106.0억	현대모비스	50.6억	알테오젠	48.6억	하나금융지주	86.9억
13	엔씨소프트	65.0억	한화시스템	97.7억	에코프로	50.1억	LG이노텍	46.3억	POSCO홀딩스	79.2억
14	올릭스	64.5억	대한항공	91.3억	삼성전자우	48.9억	로보티즈	46.1억	DB하이텍	72.5억
15	LG유플러스	59.0억	달바글로벌	88.6억	SK스퀘어	48.2억	실리콘투	45.0억	효성중공업	72.4억
16	LIG넥스원	58.0억	에스피지	88.1억	코리아써키트	47.6억	SK스퀘어	41.1억	이오테크닉스	71.8억
17	SK텔레콤	57.2억	NAVER	87.5억	현대차	47.1억	롯데케미칼	40.2억	원익IPS	70.8억
18	삼성SDI	55.3억	레인보우로보틱스	81.9억	KB금융	46.5억	대덕전자	39.1억	삼성물산	62.9억
19	산일전기	54.6억	한화	79.9억	제닉	44.9억	삼성바이오로직스	38.7억	HD한국조선해양	62.0억
20	두산	52.0억	한국항공우주	77.9억	키움증권	42.2억	에코프로	37.4억	현대로템	62.0억
21	대우건설	51.6억	HMM	68.7억	신세계	40.6억	한화솔루션	36.7억	롯데케미칼	58.6억
22	NH투자증권	50.4억	KCC	67.1억	와이바이오로직스	37.2억	셀트리온	35.5억	LS	58.4억
23	JB금융지주	50.4억	LG화학	66.1억	알테오젠	37.1억	미래에셋벤처투자	34.9억	SK텔레콤	58.1억
24	롯데쇼핑	49.2억	펩트론	61.8억	올릭스	36.3억	대주전자재료	34.1억	기아	56.3억
25	기업은행	47.1억	유한양행	60.4억	LIG넥스원	34.7억	KB금융	32.5억	메리츠금융지주	54.7억
26	삼성E&A	45.4억	DB손해보험	60.1억	대한유화	34.2억	에이피알	32.1억	펄어비스	48.7억
27	현대로템	41.9억	한국금융지주	59.4억	삼양식품	33.3억	알지노믹스	25.3억	LG화학	46.8억
28	롯데지주	41.0억	삼성에스디에스	56.1억	코오롱인더	30.9억	현대글로비스	25.2억	두산	46.5억
29	대한항공	39.3억	에코프로비엠	55.0억	한국콜마	30.0억	삼양식품	24.3억	삼성SDI	46.4억
30	파라다이스	38.8억	한미약품	53.9억	아모레퍼시픽	29.1억	SGC에너지	23.4억	한국항공우주	45.7억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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