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AI 반도체와 에너지 인프라의 SS급 동반 점등ETF 수급 리포트 2026. 3. 31. 17:03
ETF 시장 주도주 분석
분석 기준일: 2026.03.31
🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도
🥇 순위 1 TIGER AI반도체핵심공정 B등급점수 55.9점투자 포인트 💤 수급 소외3일 추세 21.42 🔺5일 추세 5.05 🔺주요 구성종목(TOP5): 리노공업, 한미반도체, 이오테크닉스, HPSP, 한화비전🔍 TIGER AI반도체핵심공정 구성종목 상세 보기 ▼
종목명 등급 점수 등락률 연기금 외국인 투신 사모 금융투자 리노공업 B 47.1 -4.07% -11.6억 91.7억 -38.6억 1.3억 -2.8억 한미반도체 SS 80.0 -3.65% 44.3억 191.8억 -33.2억 13.9억 -23.2억 이오테크닉스 B 50.0 -0.39% -37.3억 37.4억 7.9억 9.1억 25.9억 HPSP B 37.3 -4.66% -4.6억 9.3억 -34.1억 19.1억 13.6억 한화비전 B 56.9 -6.21% -149.3억 125.4억 -15.0억 13.5억 53백만 🥇 순위 4 SOL 화장품TOP3플러스 B등급점수 48.2점투자 포인트 💤 수급 소외3일 추세 -8.99 🔻5일 추세 10.05 🔺주요 구성종목(TOP5): 에이피알, 실리콘투, 코스맥스, 달바글로벌, 아모레퍼시픽🔍 SOL 화장품TOP3플러스 구성종목 상세 보기 ▼
종목명 등급 점수 등락률 연기금 외국인 투신 사모 금융투자 에이피알 B 55.5 3.37% 78.0억 -228.5억 54.2억 104.5억 45.3억 실리콘투 B 47.2 2.01% -3.9억 23백만 35.5억 23.1억 25.0억 코스맥스 B 47.0 2.29% 26.6억 -49.3억 19.5억 39.8억 -7.5억 달바글로벌 B 41.8 -4.31% 3.0억 30.2억 -16백만 -2.9억 73백만 아모레퍼시픽 B 33.8 -2.28% 56.4억 -48.4억 3.2억 -87백만 -3.4억 🥇 순위 5 TIGER K게임 B등급점수 47.5점투자 포인트 💤 수급 소외3일 추세 1.43 🔺5일 추세 -2.88 🔻주요 구성종목(TOP5): 펄어비스, 엔씨소프트, 시프트업, 크래프톤, 더블유게임즈🔍 TIGER K게임 구성종목 상세 보기 ▼
종목명 등급 점수 등락률 연기금 외국인 투신 사모 금융투자 펄어비스 A 67.6 2.07% 33.4억 143.1억 54.8억 -24.8억 25.9억 엔씨소프트 B 42.4 0.9% 80.2억 -22.1억 14.1억 3.4억 5.0억 시프트업 B 24.9 1.26% 7.1억 -5.7억 3.9억 13백만 5.9억 크래프톤 B 44.6 1.8% 128.5억 -194.9억 99.8억 -57백만 19.6억 더블유게임즈 B 38.5 -0.1% -1백만 1.1억 -1.4억 2.8억 5.4억 📌 수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?
💡 Editor's Market Insight
2026년 1분기를 마감하는 3월 31일 한국 증시는 AI 인프라의 질적 팽창과 이를 뒷받침할 에너지 안보라는 두 가지 핵심 축을 중심으로 수급 재편이 긴박하게 진행되고 있습니다. 오늘 시장의 가장 특징적인 점은 반도체 지수 전반의 조정세에도 불구하고, 핵심 공정 장비와 에너지 인프라 종목으로 유입되는 외국인 및 기관의 기록적인 매수 강도입니다.
현재 시장은 단순한 테마 장세를 넘어 실질적인 양산 능력과 글로벌 공급망 내 독점적 지위를 가진 종목으로 유동성이 압축되고 있습니다. 특히 우리기술에 유입된 외국인의 516억 원 규모 순매수와 한미반도체를 향한 메이저 주체들의 지속적인 구애는 AI 데이터센터 가동을 위한 전력망 확충과 HBM 고도화가 2026년 상반기 증시를 관통하는 불변의 주도주임을 시사합니다. 투자자께서는 지수의 단기 변동성에 일희일비하기보다, 수급 점수가 SS등급 이상으로 유지되는 핵심 소부장과 인프라 종목에 대한 기술적 관점의 비중 조절을 고려하며 중장기 우호적 전망을 유지하는 전략이 유효한 시점입니다.
2. Sector Focus
금일 수급 데이터에서 투자 매력도 상위에 랭크된 섹터는 TIGER AI반도체핵심공정(B등급)과 SOL 화장품TOP3플러스(B등급), 그리고 TIGER K게임(B등급)입니다.
첫째, AI 반도체 핵심 공정 및 장비 섹터는 비록 수급 소외를 뜻하는 B등급에 머물러 있으나, 3일 추세 지표가 20포인트 이상 급상승하며 강력한 반전 신호를 보내고 있습니다. 한미반도체(SS등급)를 필두로 리노공업, 이오테크닉스 등 핵심 소부장 기업들에 외국인 자금이 집중되는 것은 AI 반도체 생산 공정의 병목 현상을 해결할 기술력을 보유한 기업들에 대한 시장의 재평가가 시작되었음을 의미합니다.
둘째, K-뷰티와 K-게임 섹터입니다. SOL 화장품TOP3플러스는 5일 추세가 10.05 상승하며 점진적인 수급 개선을 보이고 있으며, 에이피알(B등급)과 실리콘투(B등급)를 중심으로 투신과 사모펀드의 저가 매수세가 유입되고 있습니다. TIGER K게임 역시 펄어비스(A등급)의 선전과 크래프톤을 향한 연기금의 128억 원 규모 집중 매수에 힘입어 업황 턴어라운드에 대한 기술적 기대감을 높이고 있습니다.
3. Deep Dive
금일 데이터 테이블에서 수급 강도가 가장 독보적인 TOP 10 종목 중, 주도 ETF를 구성하는 핵심 종목 3곳을 선정하여 분석합니다.
- 한미반도체 (수급 점수 80.0, SS등급): AI 반도체 핵심 공정 ETF의 대장주로서 외국인이 191.8억 원, 연기금이 44.3억 원을 순매수하며 압도적인 수급 우위를 보였습니다. 주가는 3.65% 하락하며 기술적 눌림목 구간에 진입했으나, 메이저 주체들의 동반 순매수는 HBM 핵심 장비의 독점적 지위에 근거한 장기 성장성에 대한 확신으로 분석됩니다. 수급 점수 SS등급은 현재의 하락을 매력적인 비중 확대 기회로 인식하는 자금이 두텁다는 증거입니다.
- 우리기술 (수급 점수 70.7, S등급): 원자력 제어 시스템 분야의 핵심 기업으로, 외국인이 무려 516.3억 원이라는 기록적인 순매수를 기록하며 금일 외국인 매수 1위에 올랐습니다. AI 시대의 전력 부족 문제를 해결할 핵심 인프라인 원전 및 SMR 수주 가시성이 높아지며 기술적으로 강력한 하방 경직성을 확보한 상태입니다. 등락률 -5.56%에도 불구하고 유입된 거대 자본은 향후 에너지 섹터 주도권 재편의 핵심 역할을 할 것으로 전망됩니다.
- 펄어비스 (수급 점수 67.6, A등급): TIGER K게임 ETF의 주도주로, 등락률 2.07%를 기록하며 지수 대비 견조한 수익률을 보였습니다. 외국인(143.1억), 투신(54.8억), 연기금(33.4억)의 트리플 매수가 유입되며 수급 점수 A등급에 안착했습니다. 대형 신작 출시가 임박함에 따라 기관들의 선제적 물량 확보가 가속화되고 있으며, 기술적 관점에서 장기 바닥권을 탈출하려는 에너지가 응축된 구간으로 평가됩니다.
📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15
TOP 15 리스트 전체 보기 ▼
순위 ETF명 등급 수급강도(오늘) 3일추세 주간추세 1 TIGER AI반도체핵심공정 B 55.9 21.42 5.05 2 KODEX AI반도체핵심장비 B 50.4 17.47 1.03 3 SOL 반도체후공정 B 50.0 20.7 2.45 4 SOL 화장품TOP3플러스 B 48.2 -8.99 10.05 5 TIGER K게임 B 47.5 1.43 -2.88 6 KODEX 필수소비재 B 46.6 -2.5 9.05 7 TIGER 화장품 B 44.5 -9.95 7.86 8 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 B 43.8 2.8 3.94 9 HANARO 반도체핵심공정주도주 B 43.7 19.22 3.21 10 HANARO K-뷰티 B 42.9 -9.07 8.33 11 TIGER Fn메타버스 B 42.0 2.67 -1.21 12 SOL AI반도체소부장 B 42.0 17.07 2.24 13 KODEX 2차전지산업 B 41.2 -1.88 -4.07 14 HANARO Fn K-푸드 B 41.1 -0.04 3.19 15 SOL 반도체전공정 B 39.2 15.04 4.93 📈 개별종목 수급강도 (구간별)
1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼
순위 종목명 등급 점수 등락 연기금 외국인 투신 사모 금융투자 1 한미반도체 SS 80.0 -3.65% 44.3억 191.8억 -33.2억 13.9억 -23.2억 2 우리기술 S 70.7 -5.56% -5.8억 516.3억 5.5억 -39백만 21.9억 3 펄어비스 A 67.6 2.07% 33.4억 143.1억 54.8억 -24.8억 25.9억 4 휴림로봇 A 65.6 -15.16% - 137.2억 30백만 1.1억 1.2억 5 남선알미늄 A 65.4 29.96% - 53.4억 - - - 6 태웅 A 64.6 5.86% 13.5억 51.4억 -2.4억 9.9억 1.4억 7 엘앤에프 A 63.2 -7.7% 31.2억 29.3억 -21.1억 16.2억 -81백만 8 로보티즈 A 62.9 -0.21% 4.4억 19.9억 28.5억 25.2억 8.1억 9 리브스메드 A 62.7 -7.74% -53백만 131.7억 -1.7억 -1.1억 -52백만 10 서진시스템 A 60.5 1.19% 50.3억 7.8억 3.4억 13.0억 17.0억 2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼
순위 종목명 등급 점수 등락 연기금 외국인 투신 사모 금융투자 11 쏠리드 A 60.1 -6.03% -1.4억 68.3억 8백만 37백만 6.9억 12 삼성SDI B 59.8 -1.09% 427.6억 -256.1억 124.9억 190.9억 178.8억 13 삼양식품 B 58.9 2.21% 128.0억 -472.6억 103.8억 343.6억 41.7억 14 유진테크 B 58.5 -0.54% 4.9억 38.4억 -22.5억 11.8억 -1.0억 15 브이엠 B 58.4 -6.29% -2.0억 54.4억 -18.0억 15.0억 1.3억 16 한화비전 B 56.9 -6.21% -149.3억 125.4억 -15.0억 13.5억 53백만 17 에이피알 B 55.5 3.37% 78.0억 -228.5억 54.2억 104.5억 45.3억 18 한화솔루션 B 55.5 1.5% 110.1억 -116.5억 137.0억 34.7억 106.2억 19 한화시스템 B 55.4 -5.47% -26.8억 88.2억 -45.6억 13.3억 131.5억 20 현대무벡스 B 55.2 -4.02% - 41.6억 95백만 93백만 1.7억 3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼
순위 종목명 등급 점수 등락 연기금 외국인 투신 사모 금융투자 21 코리아써키트 B 54.9 -7.65% -26.4억 89.7억 -35.5억 15.5억 -12.1억 22 아주IB투자 B 54.8 -10.28% - 46.7억 - 39백만 1백만 23 원익홀딩스 B 54.4 -5.94% - 45.8억 - 52백만 17백만 24 파두 B 54.3 -7.92% -42백만 244.3억 -50.7억 -20.9억 -37.8억 25 HD현대에너지솔루션 B 54.3 2.96% 18.1억 35.8억 -23.4억 52백만 13.1억 26 미래에셋벤처투자 B 53.8 -10.54% - 102.2억 6백만 -27.6억 3백만 27 한라캐스트 B 53.6 -6.71% - 45.6억 11백만 44백만 -27.5억 28 리가켐바이오 B 53.6 -3.52% 4.1억 19.4억 -32.3억 7.4억 2.6억 29 S-Oil B 52.8 -4.36% -4.0억 18.0억 -23.4억 52.2억 10.2억 30 삼성E&A B 52.4 7.37% 88.4억 -107.0억 37.9억 34.2억 -2.4억
👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30
메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼
순위 연기금 금액 외국인 금액 투신 금액 사모 금액 금융투자 금액 1 삼성SDI 427.6억 우리기술 516.3억 SK하이닉스 209.2억 삼성전자 1116.9억 SK하이닉스 1644.7억 2 삼성전자우 167.8억 SK스퀘어 261.9억 삼성전자 174.4억 삼양식품 343.6억 더존비즈온 737.9억 3 크래프톤 128.5억 파두 244.3억 LG에너지솔루션 140.2억 LS 196.5억 SK스퀘어 460.0억 4 삼양식품 128.0억 한미반도체 191.8억 한화솔루션 137.0억 삼성SDI 190.9억 현대차 403.2억 5 KT&G 112.4억 앱클론 156.9억 삼성SDI 124.9억 에이피알 104.5억 KB금융 298.3억 6 한화솔루션 110.1억 펄어비스 143.1억 에코프로비엠 121.9억 이마트 102.4억 삼성전자 269.1억 7 LG에너지솔루션 97.2억 휴림로봇 137.2억 삼양식품 103.8억 SK가스 100.5억 신한지주 267.9억 8 삼성E&A 88.4억 리브스메드 131.7억 크래프톤 99.8억 한국금융지주 77.1억 한화에어로스페이스 251.5억 9 엔씨소프트 80.2억 한화비전 125.4억 LG이노텍 69.9억 미래에셋증권 67.5억 기아 245.3억 10 에이피알 78.0억 오름테라퓨틱 124.7억 LG화학 68.9억 파마리서치 60.9억 두산에너빌리티 208.0억 11 포스코퓨처엠 75.4억 대덕전자 116.8억 롯데쇼핑 61.6억 S-Oil 52.2억 효성중공업 204.0억 12 한화오션 73.5억 미래에셋벤처투자 102.2억 하이브 60.7억 한화오션 46.3억 미래에셋증권 179.8억 13 두산에너빌리티 69.5억 코오롱티슈진 99.2억 한국콜마 55.9억 코스맥스 39.8억 삼성SDI 178.8억 14 LG이노텍 65.1억 스피어 98.8억 펄어비스 54.8억 삼성전기 35.8억 삼성중공업 153.0억 15 올릭스 62.8억 리노공업 91.7억 에이비엘바이오 54.8억 한화솔루션 34.7억 한국전력 145.5억 16 산일전기 61.2억 코리아써키트 89.7억 에이피알 54.2억 삼성E&A 34.2억 LG전자 141.2억 17 한미약품 59.4억 한화시스템 88.2억 태광 52.6억 레인보우로보틱스 32.0억 LIG넥스원 141.2억 18 아모레퍼시픽 56.4억 대한광통신 88.1억 올릭스 50.0억 LG디스플레이 31.9억 현대로템 139.5억 19 CJ제일제당 54.5억 에이프릴바이오 84.6억 피에스케이 42.8억 현대차 27.9억 알테오젠 133.1억 20 SK이노베이션 53.5억 오이솔루션 77.4억 티씨케이 40.8억 하이브 27.8억 한화시스템 131.5억 21 서진시스템 50.3억 성호전자 75.6억 삼성E&A 37.9억 비츠로셀 27.5억 HD현대일렉트릭 123.9억 22 한국콜마 49.6억 쏠리드 68.3억 강원에너지 37.1억 대주전자재료 26.0억 NAVER 121.9억 23 두산 47.1억 주성엔지니어링 60.4억 포스코퓨처엠 36.3억 이수페타시스 25.8억 셀트리온 120.9억 24 효성중공업 44.5억 고영 58.1억 실리콘투 35.5억 로보티즈 25.2억 POSCO홀딩스 117.9억 25 한미반도체 44.3억 한솔케미칼 55.9억 두산테스나 30.8억 실리콘투 23.1억 삼성전기 107.7억 26 포스코인터내셔널 43.2억 현대글로비스 54.6억 비츠로셀 29.7억 한국콜마 21.2억 한화솔루션 106.2억 27 SK가스 36.0억 브이엠 54.4억 삼성전자우 29.3억 효성티앤씨 20.2억 메리츠금융지주 106.0억 28 DL이앤씨 34.7억 원익IPS 54.0억 로보티즈 28.5억 HPSP 19.1억 HD현대중공업 104.9억 29 펄어비스 33.4억 남선알미늄 53.4억 DN오토모티브 27.8억 HD건설기계 17.0억 한화오션 100.6억 30 알테오젠 33.4억 에스엘 53.0억 키움증권 27.7억 한미약품 16.9억 삼성물산 96.5억 데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)
✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.
본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.
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독자께서는 본 정보를 바탕으로 투자하기에 앞서, 독자 스스로의 신중한 재정 상태 판단, 투자 목표 설정, 그리고 반드시 별도의 전문가 자문 및 추가적인 심층 분석을 거쳐 최종 결정을 내리시기를 강력히 당부드립니다. 본 블로그 정보만을 전적으로 신뢰하여 발생한 손실 또는 결과에 대한 책임은 블로그 운영자에게 없으며, 전적으로 투자자 본인에게 귀속됩니다.📌 수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?
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