종전 기대감에 5,700선 회복 시도, 기관의 2.3조 화력 집중 분석

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.03.25

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 HANARO CAPEX설비투자iSelect A등급

점수 65.7점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 31.99 🔺

5일 추세 2.77 🔺

주요 구성종목(TOP5): 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, LS

🔍 HANARO CAPEX설비투자iSelect 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
두산에너빌리티	SS	89.2	2.5%	40.7억	591.6억	9.8억	29.6억	330.5억
HD현대일렉트릭	S	79.4	7.24%	-6.0억	492.3억	6.4억	123.5억	130.8억
LS ELECTRIC	B	22.4	3.81%	-32.9억	56.6억	-26.3억	-24.2억	71.6억
효성중공업	SSS	90.1	10.7%	8.2억	773.8억	65.5억	131.4억	108.3억
LS	B	11.7	2.53%	-12.5억	19.5억	-8.5억	-14.5억	14.2억

🥇 순위 2 TIGER K방산&우주 A등급

점수 64.8점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 20.22 🔺

5일 추세 10.86 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한국항공우주, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한화시스템

🔍 TIGER K방산&우주 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한국항공우주	B	51.9	4.93%	-89.9억	97.1억	13.0억	12.8억	-12.1억
현대로템	SS	83.4	7.2%	5.7억	348.1억	30.4억	15.6억	12.1억
한화에어로스페이스	S	70.7	4.87%	-98.4억	588.4억	56.8억	64.4억	267.2억
LIG넥스원	B	53.7	14.51%	28.3억	-151.3억	113.9억	139.3억	261.6억
한화시스템	A	63.1	7.31%	-66.8억	301.4억	20.6억	29.3억	27.1억

🥇 순위 3 HANARO 원자력iSelect A등급

점수 62.3점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 30.29 🔺

5일 추세 4.45 🔺

주요 구성종목(TOP5): 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 한국전력, 효성중공업, LS ELECTRIC

🔍 HANARO 원자력iSelect 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
두산에너빌리티	SS	89.2	2.5%	40.7억	591.6억	9.8억	29.6억	330.5억
HD현대일렉트릭	S	79.4	7.24%	-6.0억	492.3억	6.4억	123.5억	130.8억
한국전력	B	0.0	-0.64%	-127.9억	-214.2억	-29.5억	-18.2억	-22.0억
효성중공업	SSS	90.1	10.7%	8.2억	773.8억	65.5억	131.4억	108.3억
LS ELECTRIC	B	22.4	3.81%	-32.9억	56.6억	-26.3억	-24.2억	71.6억

🥇 순위 5 TIGER 바이오TOP10 A등급

점수 60.6점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 23.01 🔺

5일 추세 7.99 🔺

주요 구성종목(TOP5): 셀트리온, 알테오젠, 삼성바이오로직스, 삼성에피스홀딩스, 유한양행

🔍 TIGER 바이오TOP10 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
셀트리온	S	75.3	1.95%	52.3억	70.5억	10.7억	31.2억	167.9억
알테오젠	B	53.2	0.84%	7.3억	164.4억	2.0억	-21.3억	39.3억
삼성바이오로직스	B	50.9	2.46%	24.7억	45.4억	15.5억	-10.8억	90.1억
삼성에피스홀딩스	B	57.5	0.0%	22.3억	61.7억	5.0억	-78백만	13.2억
유한양행	B	49.7	3.45%	-1.4억	64.6억	-1.5억	-62백만	46.6억

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💡 Editor's Market Insight

2026년 3월 25일 한국 증시는 이란과 미국 사이의 1개월 휴전 및 호르무즈 해협 개방 제안이라는 지정학적 긴장 완화 소식에 힘입어 코스피 5,700선을 위협하는 강력한 반등세를 보였습니다. 비록 오후 들어 지정학적 리스크의 완전한 해소에 대한 의구심이 부각되며 상승폭을 일부 반납했으나, 기관 투자자들이 금융투자를 중심으로 무려 2.3조 원에 달하는 대규모 순매수를 단행하며 지수 하단을 견고하게 지지한 점은 매우 긍정적인 기술적 신호입니다.

반면 외국인 투자자들은 삼성전자를 하루 만에 1.2조 원 가까이 순매도하며 차익 실현에 주력하는 보수적인 태도를 보였습니다. 이는 지수가 단기 급등함에 따라 리스크 관리 차원의 비중 조절이 진행되고 있음을 시사합니다. 현재 시장은 전쟁 이전 수준의 밸류에이션을 회복하기 위한 과도기적 구간에 위치해 있으며, 기술적 관점에서는 외국인의 수급 공백을 메우는 기관의 매수 강도가 유지되는 섹터 내 주도주로의 리밸런싱 전략이 유효해 보입니다.

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2. Sector Focus

금일 시장 수급의 중심은 K-방산(한화에어로스페이스)과 원자력/에너지 인프라(두산에너빌리티), 그리고 바이오 섹터입니다.

첫째, K-방산 섹터는 휴전 기대감에도 불구하고 한화에어로스페이스(+4.87%)를 필두로 강력한 수급 우위를 보였습니다. 이는 일시적인 긴장 완화와 별개로 글로벌 안보 공급망 재편에 따른 국내 방산 기업들의 기술적 신뢰도와 수주 잔고가 펀더멘털을 탄탄하게 받치고 있기 때문입니다. 기관의 집중적인 매수세가 유입되며 섹터 전반의 수급 강도가 강화되는 추세입니다.

둘째, 원자력 및 에너지 인프라 섹터 역시 두산에너빌리티(+2.5%)를 중심으로 상승세를 이어갔습니다. AI 데이터센터 가동을 위한 전력 수요 급증과 SMR(소형모듈원전) 시장의 개화라는 거대 담론이 에너지 안보 이슈와 결합하여 중장기적인 우호적 전망을 뒷받침하고 있습니다.

셋째, 바이오 섹터(삼성바이오로직스 +2.46%)는 실적 안정성과 글로벌 CDMO 경쟁력을 바탕으로 기관의 장기 보유 물량이 확대되는 국면입니다. 전쟁 리스크 속에서도 필수재 성격의 헬스케어 산업이 경기 방어적 역할을 수행하며 안정적인 수급 점수를 유지하고 있습니다.

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3. Deep Dive

금일 시장 수급 및 최신 이슈를 바탕으로 선정한 핵심 종목 3곳에 대해 심층 분석합니다.

1. SK하이닉스 (수급 점수 상위, 등락률 +0.91%): 장 초반 미국 ADR(주식예탁증서) 상장 추진 소식에 힘입어 주당 100만 원 선을 돌파하며 100만 닉스 타이틀을 일시 탈환했습니다. 오후 들어 외국인의 매도세로 상승폭을 줄였으나, AI 반도체 주도권과 자본 조달 창구 다변화라는 강력한 모멘텀이 확인되었습니다. 기술적 관점에서 전고점 부근의 강력한 지지선을 형성하며 새로운 가격대 안착을 시도하는 구간에 위치해 있습니다.
2. 한화에어로스페이스 (수급 점수 최상위, 등락률 +4.87%): 기관 투자자들이 조 단위 화력을 집중하는 가운데 시가총액 상위주 중 가장 탄력적인 흐름을 보였습니다. 지정학적 리스크 완화가 오히려 글로벌 수주 가시성을 높이는 계기로 작용하며 기술적 관점의 관심이 집중되고 있습니다. 외국인의 매도 폭탄 속에서도 기관이 물량을 적극적으로 흡수하며 SSS급 수급 강도를 유지하고 있는 점이 고무적입니다.
3. 두산에너빌리티 (수급 점수 견조, 등락률 +2.5%): 에너지 안보와 AI 전력 공급망의 핵심주로서 기관의 꾸준한 순매수세가 유입되었습니다. 수주 산업 특유의 실적 가시성과 미래 에너지 패러다임 전환의 수혜가 맞물리며 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 수급 점수 상위권을 유지하며 계단식 상승을 시도하는 전형적인 주도주의 패턴을 보여주고 있습니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	HANARO CAPEX설비투자iSelect	A	65.7	31.99	2.77
2	TIGER K방산&우주	A	64.8	20.22	10.86
3	HANARO 원자력iSelect	A	62.3	30.29	4.45
4	TIGER 코리아원자력	A	60.8	27.36	5.78
5	TIGER 바이오TOP10	A	60.6	23.01	7.99
6	PLUS K방산	A	60.3	19.43	9.94
7	TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스	B	59.7	28.09	7.56
8	HANARO 전력설비투자	B	59.7	28.09	7.56
9	KODEX AI전력핵심설비	B	59.7	28.09	7.56
10	TIGER K게임	B	59.1	25.11	11.74
11	KODEX K원자력SMR	B	58.1	21.51	4.97
12	TIGER 200 헬스케어	B	58.0	26.72	10.24
13	KODEX 2차전지산업	B	57.5	15.57	10.73
14	TIGER 200 에너지화학	B	57.0	21.47	10.8
15	TIGER 200 산업재	B	56.3	10.67	6.95

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	엘앤에프	SSS	99.4	16.24%	208.2억	654.9억	315.3억	182.9억	173.1억
2	효성중공업	SSS	90.1	10.7%	8.2억	773.8억	65.5억	131.4억	108.3억
3	두산에너빌리티	SS	89.2	2.5%	40.7억	591.6억	9.8억	29.6억	330.5억
4	펄어비스	SS	88.2	23.34%	38.7억	310.8억	94.3억	29.6억	22.1억
5	현대로템	SS	83.4	7.2%	5.7억	348.1억	30.4억	15.6억	12.1억
6	에코프로비엠	SS	83.3	5.18%	27.9억	371.4억	48.4억	99백만	41.3억
7	산일전기	SS	80.7	8.51%	48.2억	274.1억	39.2억	9.3억	-2.8억
8	대덕전자	SS	80.0	14.18%	18.3억	108.0억	38.7억	169.8억	4.0억
9	HD현대일렉트릭	S	79.4	7.24%	-6.0억	492.3억	6.4억	123.5억	130.8억
10	삼성전기	S	77.6	4.0%	46.9억	115.0억	-24.6억	38.3억	213.6억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	하나마이크론	S	76.8	10.87%	4.9억	248.6억	23.0억	3.4억	-10.4억
12	두산	S	75.6	8.6%	98.4억	42.7억	67.7억	21.6억	162.3억
13	셀트리온	S	75.3	1.95%	52.3억	70.5억	10.7억	31.2억	167.9억
14	삼성SDI	S	74.5	1.64%	15.3억	233.5억	27.7억	10.5억	284.5억
15	심텍	S	74.4	10.21%	3.5억	149.1억	27.6억	59.2억	5.6억
16	대한전선	S	71.0	4.66%	68백만	217.0억	5백만	87백만	44.1억
17	한화에어로스페이스	S	70.7	4.87%	-98.4억	588.4억	56.8억	64.4억	267.2억
18	코리아써키트	S	70.6	21.93%	-7.8억	201.5억	90.4억	52.3억	13.1억
19	코오롱티슈진	A	69.1	10.0%	-	169.1억	-1.1억	87백만	-2.3억
20	고영	A	68.9	5.43%	6.6억	118.1억	7.1억	3.2억	-9.5억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	미래에셋벤처투자	A	68.8	29.81%	-	134.9억	21백만	2.9억	-1.3억
22	LG이노텍	A	67.6	7.19%	89.7억	71.3억	36.3억	-5.6억	185.3억
23	한전기술	A	67.0	6.97%	18.5억	83.3억	5.6억	18.6억	42.0억
24	부광약품	A	66.6	29.96%	13.9억	77.5억	6.6억	24.0억	9.0억
25	엔씨소프트	A	66.4	4.6%	27.2억	39.9억	4.7억	41.2억	33.3억
26	제주반도체	A	66.4	3.78%	-	115.3억	4.4억	-44백만	-12.6억
27	비에이치아이	A	66.3	5.65%	-86백만	111.3억	-46백만	6.4억	-17.7억
28	S-Oil	A	64.3	4.52%	-2.7억	207.8억	6.3억	4.6억	67.9억
29	한미약품	A	64.3	5.87%	45.4억	40.6억	11.9억	8.3억	-4.5억
30	대한항공	A	64.2	2.21%	30.2억	117.6억	-23.1억	2.4억	44.1억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	엘앤에프	208.2억	효성중공업	773.8억	엘앤에프	315.3억	엘앤에프	182.9억	SK하이닉스	7824.2억
2	기아	127.3억	엘앤에프	654.9억	현대힘스	184.5억	대덕전자	169.8억	삼성전자	5949.1억
3	LG에너지솔루션	100.2억	두산에너빌리티	591.6억	LIG넥스원	113.9억	LIG넥스원	139.3억	현대차	675.4억
4	두산	98.4억	한화에어로스페이스	588.4억	삼성전자	112.7억	효성중공업	131.4억	한미반도체	374.7억
5	한미반도체	91.5억	HD현대일렉트릭	492.3억	펄어비스	94.3억	코오롱인더	124.4억	두산에너빌리티	330.5억
6	LG이노텍	89.7억	에코프로비엠	371.4억	코리아써키트	90.4억	HD현대일렉트릭	123.5억	삼성SDI	284.5억
7	RFHIC	83.9억	현대로템	348.1억	메리츠금융지주	80.0억	DL이앤씨	71.2억	KB금융	282.4억
8	DB손해보험	66.4억	펄어비스	310.8억	RFHIC	79.4억	한화에어로스페이스	64.4억	한화에어로스페이스	267.2억
9	덕산네오룩스	63.6억	한화시스템	301.4억	리가켐바이오	79.3억	심텍	59.2억	LIG넥스원	261.6억
10	삼성화재	58.4억	산일전기	274.1억	두산	67.7억	코리아써키트	52.3억	신한지주	261.6억
11	HD건설기계	52.6억	하나마이크론	248.6억	효성중공업	65.5억	키움증권	44.5억	포스코퓨처엠	240.7억
12	셀트리온	52.3억	삼성SDI	233.5억	LG에너지솔루션	60.6억	엔씨소프트	41.2억	하이브	221.5억
13	메리츠금융지주	50.4억	대한전선	217.0억	에스티팜	58.8억	삼성전기	38.3억	SK스퀘어	216.7억
14	하나머티리얼즈	49.9억	S-Oil	207.8억	한화에어로스페이스	56.8억	리가켐바이오	37.5억	삼성물산	216.0억
15	산일전기	48.2억	SK	202.8억	로보티즈	54.6억	RFHIC	33.5억	삼성전기	213.6억
16	삼성전기	46.9억	코리아써키트	201.5억	에이치브이엠	53.3억	유진테크	33.4억	기아	211.4억
17	한미약품	45.4억	현대건설	195.1억	오이솔루션	49.6억	스피어	33.0억	LG이노텍	185.3억
18	SK스퀘어	43.7억	코오롱티슈진	169.1억	테스	49.5억	삼양식품	32.7억	POSCO홀딩스	183.7억
19	하이브	43.4억	알테오젠	164.4억	에코프로비엠	48.4억	셀트리온	31.2억	NAVER	181.9억
20	미래에셋증권	40.9억	심텍	149.1억	실리콘투	48.4억	에이디테크놀로지	31.2억	엘앤에프	173.1억
21	두산에너빌리티	40.7억	에스피지	147.9억	티엘비	42.6억	원익QnC	29.7억	셀트리온	167.9억
22	서진시스템	39.2억	키움증권	146.9억	삼양식품	39.8억	두산에너빌리티	29.6억	두산	162.3억
23	펄어비스	38.7억	하이젠알앤엠	143.1억	한국피아이엠	39.5억	펄어비스	29.6억	하나금융지주	160.8억
24	한국피아이엠	38.1억	미래에셋벤처투자	134.9억	산일전기	39.2억	한화시스템	29.3억	LG에너지솔루션	144.4억
25	코오롱인더	37.9억	에코프로머티	118.4억	대주전자재료	39.2억	디케이티	27.4억	현대모비스	135.9억
26	씨에스윈드	37.1억	고영	118.1억	대덕전자	38.7억	HD건설기계	27.0억	HD현대일렉트릭	130.8억
27	한올바이오파마	37.0억	대한항공	117.6억	한화비전	38.4억	두산테스나	25.3억	LG화학	128.2억
28	롯데쇼핑	36.3억	제주반도체	115.3억	LG이노텍	36.3억	하이브	25.1억	우리금융지주	119.2억
29	SK오션플랜트	34.6억	삼성전기	115.0억	우리기술	34.1억	에치에프알	24.8억	삼성중공업	118.9억
30	대우건설	34.4억	한국금융지주	112.4억	동진쎄미켐	34.0억	부광약품	24.0억	HD한국조선해양	116.1억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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