외국인이 선택한 확실한 실적주, 화장품과 원자력 섹터 SSS급 주도주 분석

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.03.20

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 SOL 화장품TOP3플러스 A등급

점수 60.9점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 18.2 🔺

5일 추세 13.4 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이피알, 실리콘투, 코스맥스, 달바글로벌, 아모레퍼시픽

🔍 SOL 화장품TOP3플러스 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이피알	B	54.4	-2.57%	17.6억	233.2억	-33.0억	-294.7억	-13.6억
실리콘투	A	60.6	5.48%	-14백만	27.2억	29.0억	58.0억	-2.3억
코스맥스	SS	83.6	9.43%	42.6억	114.9억	20.2억	42.5억	84.6억
달바글로벌	B	33.9	2.58%	11.1억	2.1억	-14.7억	-43백만	90백만
아모레퍼시픽	A	65.9	4.53%	10.2억	79.4억	9.4억	16.9억	-36.6억

🥇 순위 3 PLUS 태양광&ESS B등급

점수 55.9점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 -6.6 🔻

5일 추세 6.56 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한화솔루션, LS ELECTRIC, OCI홀딩스, HD현대일렉트릭, 삼성SDI

🔍 PLUS 태양광&ESS 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한화솔루션	SSS	90.0	3.92%	82.8억	208.6억	62.0억	28.8억	14.4억
LS ELECTRIC	B	30.6	1.49%	14.7억	-115.2억	-79.5억	7.5억	49.9억
OCI홀딩스	B	57.3	2.42%	48.0억	2.8억	34.2억	3.4억	44.1억
HD현대일렉트릭	B	4.4	0.1%	-5.3억	-185.3억	-16.3억	-91백만	46.3억
삼성SDI	B	48.4	-0.5%	29.8억	-319.3억	-66.0억	82.9억	34.1억

🥇 순위 4 KODEX K원자력SMR B등급

점수 54.9점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 3.14 🔺

5일 추세 6.44 🔺

주요 구성종목(TOP5): 비에이치아이, 두산에너빌리티, 현대건설, 한국전력, 삼성물산

🔍 KODEX K원자력SMR 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
비에이치아이	B	59.9	4.99%	8.0억	56.5억	24.1억	4.1억	40.3억
두산에너빌리티	SSS	98.5	3.1%	113.6억	1583.1억	60.0억	102.2억	472.1억
현대건설	B	0.0	-3.24%	-68.7억	-397.1억	-5.6억	-97.6억	169.8억
한국전력	B	43.8	1.76%	35.1억	-54.9억	-59.5억	23.1억	99.3억
삼성물산	B	49.6	2.23%	127.3억	-466.5억	100.6억	4.1억	72.9억

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💡 Editor's Market Insight

2026년 3월 20일 한국 증시는 코스피 6,000선 재탈환 이후 강력한 섹터 순환매가 진행되며 질적 성장을 꾀하고 있습니다. 특히 AI 인프라가 주도해온 에너지 섹터의 확고한 지배력 속에, 실적 가시성이 확보된 K-뷰티 섹터로의 자금 유입이 도드라진 하루입니다. 이는 시장의 유동성이 단순한 기술주 쏠림을 넘어 수출 모멘텀이 증명된 소비재로 확산되고 있음을 시사합니다.

전력 인프라 부문에서는 두산에너빌리티를 필두로 한 원자력 및 SMR 섹터가 AI 데이터센터의 전력 수요 대응이라는 강력한 명분 아래 외국인의 기록적인 순매수를 흡수하고 있습니다. 또한 태양광 및 ESS 섹터 역시 한화솔루션의 SSS급 수급 점수에서 알 수 있듯이, 에너지 안보와 무탄소 전원 확보라는 거대 담론 속에서 중장기적인 우호적 전망을 공고히 하고 있습니다. 현재 시장은 철저하게 숫자로 증명되는 주도주 중심의 압축 대응을 요구하고 있으며, 기술적 관점에서 수급 등급이 개선되는 종목에 대한 비중 조절 고려가 유효한 시점입니다.

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2. Sector Focus

금일 수급 데이터에서 가장 눈에 띄는 투자 매력도를 기록한 섹터는 SOL 화장품TOP3플러스(A등급)와 태양광 및 원자력 기반의 에너지 인프라 섹터입니다.

첫째, SOL 화장품TOP3플러스 섹터는 수급 점수 60.9점으로 전체 ETF 중 1위를 차지하며 화려한 부활을 알렸습니다. 3일 추세가 18.2 🔺, 5일 추세가 13.4 🔺를 기록하며 가파른 수급 회복세를 보이고 있습니다. 이는 K-뷰티 브랜드들의 글로벌 채널 확장과 제조자개발생산(ODM) 기업들의 가동률 상승이 외국인과 투신의 동반 매수를 자극하고 있기 때문입니다. 특히 코스맥스(SS등급)와 아모레퍼시픽(A등급)을 중심으로 한 수급 쏠림은 섹터 전반의 투자 심리를 개선시키는 핵심 동력이 되고 있습니다.

둘째, PLUS 태양광&ESS(B등급)와 KODEX K원자력SMR(B등급) 섹터입니다. 비록 섹터 전체 등급은 수급 소외로 인해 B등급에 머물러 있으나, 내부 핵심 종목인 한화솔루션과 두산에너빌리티는 각각 SSS급의 압도적인 수급 점수를 기록하고 있습니다. 이는 섹터 내에서도 철저한 종목별 차별화가 진행되고 있음을 의미하며, AI 시대를 뒷받침할 에너지 솔루션으로서의 기술적 가치가 메이저 주체들에 의해 선점되고 있음을 시사합니다.

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3. Deep Dive

수급 강도 TOP 10 종목 중, 상위 ETF를 구성하는 핵심 종목 3곳의 특징과 기술적 배경을 심층 분석합니다.

1. 두산에너빌리티 (수급 점수 98.5, SSS등급): KODEX K원자력SMR ETF의 핵심주로, 외국인이 무려 1583.1억 원을 순매수하며 금일 전체 종목 수급 1위에 올랐습니다. 연기금(113.6억)과 사모펀드(102.2억), 금융투자(472.1억)까지 합세한 퀀텀급 수급 유입은 글로벌 SMR 수주 가시화와 전력 기기 수출 확대에 대한 강력한 확신을 반영합니다. 기술적으로 등락률 3.1%를 기록하며 안정적인 우상향 채널을 형성하고 있어 중장기적 관점의 우호적 전망이 매우 뚜렷합니다.
2. 코스맥스 (수급 점수 83.6, SS등급): SOL 화장품TOP3플러스 ETF의 주도주로서 등락률 9.43%의 폭발적인 시세를 분출했습니다. 외국인이 114.9억 원, 금융투자가 84.6억 원을 순매수하며 수급 강도를 높였습니다. 글로벌 화장품 수요 회복에 따른 ODM 수주 증가가 실적 리레이팅으로 이어지는 국면이며, 기술적으로는 전고점 부근의 매물을 대량 거래와 함께 소화하며 수급 점수 SS급을 달성한 점이 인상적입니다.
3. 한화솔루션 (수급 점수 90.0, SSS등급): PLUS 태양광&ESS ETF의 대장주로, 등락률 3.92%와 함께 외국인(208.6억) 및 연기금(82.8억)의 동반 순매수가 목격되었습니다. 수급 소외 섹터 내에서도 홀로 SSS등급을 기록하며 독보적인 하방 경직성을 보여주고 있습니다. 이는 북미 지역의 태양광 모듈 세액 공제 혜택과 ESS 매출 비중 확대가 펀더멘털 개선의 핵심 동력으로 작용한 결과이며, 기술적 관점에서 주도주로서의 탄력적인 흐름이 기대되는 구간입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	SOL 화장품TOP3플러스	A	60.9	18.2	13.4
2	HANARO K-뷰티	B	59.6	15.45	12.82
3	PLUS 태양광&ESS	B	55.9	-6.6	6.56
4	KODEX K원자력SMR	B	54.9	3.14	6.44
5	TIGER 200 에너지화학	B	53.5	4.6	0.61
6	TIGER 코리아원자력	B	52.9	-3.38	7.08
7	TIGER 화장품	B	52.8	9.0	10.02
8	KODEX 운송	B	52.6	12.12	5.2
9	KODEX 에너지화학	B	51.5	0.73	2.45
10	TIGER Fn신재생에너지	B	51.0	-9.36	6.18
11	HANARO 증권고배당TOP3플러스	B	50.2	13.73	3.48
12	HANARO 원자력iSelect	B	49.8	-9.82	7.5
13	TIGER 지주회사	B	48.7	1.0	1.33
14	BNK 카카오그룹포커스	B	47.1	12.44	7.24
15	KODEX 증권	B	47.1	13.48	3.26

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	두산에너빌리티	SSS	98.5	3.1%	113.6억	1583.1억	60.0억	102.2억	472.1억
2	대한항공	SSS	90.6	7.33%	24.2억	402.0억	1.6억	31.6억	8.7억
3	한화솔루션	SSS	90.0	3.92%	82.8억	208.6억	62.0억	28.8억	14.4억
4	SNT에너지	SS	88.2	28.28%	74.5억	134.6억	24.6억	56.8억	20.9억
5	코스맥스	SS	83.6	9.43%	42.6억	114.9억	20.2억	42.5억	84.6억
6	삼천당제약	SS	82.9	14.09%	27.7억	645.4억	-40.8억	-50.8억	7.6억
7	한국콜마	S	79.0	9.89%	25.8억	111.0억	6.9억	47.0억	54.2억
8	주성엔지니어링	S	78.9	19.34%	-13.6억	577.4억	-33.9억	-1.1억	21.6억
9	S-Oil	S	78.5	0.54%	21.4억	160.9억	14.7억	21.3억	24.1억
10	포스코인터내셔널	S	76.9	7.24%	3.4억	224.5억	42.0억	32.3억	8.5억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	대덕전자	S	75.4	7.12%	-23.2억	247.4억	15.8억	9.8억	27.6억
12	하림지주	S	74.3	17.22%	10.7억	248.0억	3.4억	-26.9억	3.1억
13	SK	S	74.2	4.05%	61백만	149.0억	4.5억	19.1억	-19.2억
14	한전기술	S	72.8	4.46%	46.8억	159.3억	15.3억	79백만	76.7억
15	제주반도체	S	71.9	3.26%	-	183.0억	1.1억	54백만	6.5억
16	한전KPS	S	70.2	9.93%	31.5억	90.9억	14.7억	6.2억	34.5억
17	삼성증권	A	69.4	3.75%	93.4억	-4.5억	-1.7억	5.5억	10.0억
18	성광벤드	A	69.3	17.17%	15.5억	128.9억	10.3억	63백만	7.9억
19	태광	A	69.1	23.53%	23.3억	75.2억	4.8억	28.6억	2.2억
20	한미반도체	A	68.6	0.81%	60.5억	347.7억	-24.1억	-29.3억	213.2억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	태웅	A	68.3	26.49%	2.0억	155.3억	28.7억	10.6억	25.4억
22	보성파워텍	A	68.3	6.02%	-	133.9억	0백만	11백만	-41백만
23	케이엠더블유	A	68.1	12.84%	11.2억	100.8억	32.3억	10.6억	-13.2억
24	심텍	A	68.0	3.99%	22.1억	40.3억	29.2억	25.6억	21.9억
25	카카오페이	A	67.4	6.81%	38.7억	95.3억	10.2억	3.0억	3.7억
26	DL이앤씨	A	67.2	29.87%	16.0억	116.9억	-6.5억	2.3억	4.0억
27	HMM	A	67.0	1.92%	1.2억	134.1억	-15백만	52백만	36.3억
28	펩트론	A	66.8	8.98%	6.6억	172.6억	-44.5억	16.6억	-19.7억
29	아모레퍼시픽	A	65.9	4.53%	10.2억	79.4억	9.4억	16.9억	-36.6억
30	원익홀딩스	A	65.5	5.69%	2.1억	111.8억	13백만	9백만	1.4억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	삼성전자우	386.3억	두산에너빌리티	1583.1억	SK스퀘어	104.0억	삼성전자	440.9억	SK하이닉스	1310.1억
2	삼성물산	127.3억	삼천당제약	645.4억	삼성물산	100.6억	SK하이닉스	104.7억	두산에너빌리티	472.1억
3	두산에너빌리티	113.6억	주성엔지니어링	577.4억	두산테스나	81.6억	두산에너빌리티	102.2억	더존비즈온	237.7억
4	한미약품	104.9억	대한항공	402.0억	비에이치	80.5억	삼성SDI	82.9억	한미반도체	213.2억
5	삼성증권	93.4억	한미반도체	347.7억	리가켐바이오	80.3억	삼양식품	76.1억	현대로템	186.0억
6	한화오션	91.2억	삼성생명	280.9억	한화솔루션	62.0억	두산테스나	63.7억	삼성중공업	178.6억
7	대주전자재료	82.9억	하림지주	248.0억	두산에너빌리티	60.0억	실리콘투	58.0억	현대건설	169.8억
8	한화솔루션	82.8억	대덕전자	247.4억	대주전자재료	55.3억	SNT에너지	56.8억	한국전력	99.3억
9	SNT에너지	74.5억	에이피알	233.2억	한화비전	48.4억	삼성E&A	47.5억	이오테크닉스	91.1억
10	LG이노텍	69.6억	포스코인터내셔널	224.5억	디아이	45.3억	한국콜마	47.0억	원익IPS	84.6억
11	한미반도체	60.5억	한화솔루션	208.6억	포스코인터내셔널	42.0억	코스맥스	42.5억	코스맥스	84.6억
12	SK오션플랜트	58.7억	대우건설	203.8억	삼성E&A	38.3억	한미약품	36.8억	메리츠금융지주	84.2억
13	삼성E&A	53.8억	펄어비스	197.0억	OCI홀딩스	34.2억	리가켐바이오	34.1억	한화에어로스페이스	84.0억
14	OCI홀딩스	48.0억	제주반도체	183.0억	LS머트리얼즈	33.6억	포스코인터내셔널	32.3억	삼성E&A	80.2억
15	한전기술	46.8억	펩트론	172.6억	티씨케이	33.5억	코웨이	32.0억	DB하이텍	78.7억
16	코스맥스	42.6억	S-Oil	160.9억	씨엠티엑스	32.7억	대한항공	31.6억	한전기술	76.7억
17	서진시스템	39.8억	한전기술	159.3억	케이엠더블유	32.3억	한미글로벌	28.9억	SK스퀘어	73.0억
18	카카오페이	38.7억	태웅	155.3억	코스메카코리아	31.6억	한화솔루션	28.8억	삼성물산	72.9억
19	삼성에피스홀딩스	36.6억	지투지바이오	152.9억	심텍	29.2억	태광	28.6억	LG화학	69.4억
20	티씨케이	36.1억	SK	149.0억	실리콘투	29.0억	현대오토에버	27.3억	KB금융	67.5억
21	한국전력	35.1억	SNT에너지	134.6억	GS건설	29.0억	RF머트리얼즈	26.0억	하나금융지주	67.5억
22	한전KPS	31.5억	HMM	134.1억	태웅	28.7억	심텍	25.6억	미래에셋증권	67.5억
23	LG화학	31.2억	보성파워텍	133.9억	오이솔루션	27.1억	롯데관광개발	24.7억	이수페타시스	62.3억
24	삼성SDI	29.8억	LG전자	130.5억	KB금융	26.7억	파라다이스	24.4억	HPSP	58.1억
25	SK스퀘어	29.4억	성광벤드	128.9억	엔씨소프트	26.2억	두산우	23.7억	SK텔레콤	56.1억
26	롯데쇼핑	28.0억	서진시스템	123.7억	파크시스템스	24.7억	한국전력	23.1억	한국콜마	54.2억
27	디아이	28.0억	우진	121.7억	SNT에너지	24.6억	카카오뱅크	22.5억	LG전자	51.8억
28	LX인터내셔널	28.0억	DL이앤씨	116.9억	삼양식품	24.5억	대주전자재료	22.5억	한국금융지주	50.6억
29	삼천당제약	27.7억	코스맥스	114.9억	덕산네오룩스	24.3억	S-Oil	21.3억	신한지주	50.0억
30	KB금융	27.2억	원익홀딩스	111.8억	비에이치아이	24.1억	한국금융지주	20.9억	LS ELECTRIC	49.9억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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