외국인이 선택한 확실한 바닥 탈출, 바이오와 게임 섹터의 수급 대이동

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.03.13

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 HANARO 원자력iSelect A등급

점수 62.6점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 27.45 🔺

5일 추세 9.62 🔺

주요 구성종목(TOP5): 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 한국전력, 효성중공업, LS ELECTRIC

🔍 HANARO 원자력iSelect 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
두산에너빌리티	SSS	93.3	2.9%	36.4억	880.4억	1689.4억	156.9억	-686.6억
HD현대일렉트릭	B	41.7	-1.59%	-29백만	-380.5억	36.0억	335.4억	-146.6억
한국전력	B	47.5	1.47%	11.3억	-241.5억	158.2억	242.0억	-162.5억
효성중공업	B	41.4	1.25%	-29.7억	189.8억	37.5억	-88.6억	-21.7억
LS ELECTRIC	B	59.3	0.95%	-75백만	13.7억	24.9억	56.3억	-71.2억

🥇 순위 2 KoAct 바이오헬스케어액티브 A등급

점수 61.8점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 16.69 🔺

5일 추세 6.57 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, SK바이오팜

🔍 KoAct 바이오헬스케어액티브 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이비엘바이오	SS	89.7	3.75%	48.8억	205.8억	106.0억	61.9억	-15.2억
알테오젠	B	27.0	-2.95%	-20.0억	49.0억	-46.9억	-31.7억	-23.5억
리가켐바이오	SS	82.6	9.42%	80.5억	247.4억	199.2억	-2.8억	70.9억
올릭스	B	56.5	8.47%	61.6억	-11.2억	103.7억	48.1억	7.0억
SK바이오팜	B	15.2	-0.61%	-14.9억	7.7억	2.5억	-2.1억	-13.7억

🥇 순위 4 TIGER 게임TOP10 A등급

점수 60.3점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 23.42 🔺

5일 추세 5.71 🔺

주요 구성종목(TOP5): 엔씨소프트, 넷마블, 크래프톤, 펄어비스, 카카오게임즈

🔍 TIGER 게임TOP10 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
엔씨소프트	SS	82.4	7.78%	57.8억	78.7억	23.9억	52.5억	58백만
넷마블	B	58.2	3.59%	12.6억	21.5억	4.1억	7.5억	-8.4억
크래프톤	B	38.9	8.19%	24.0억	98백만	67.7억	-52.6억	-44.3억
펄어비스	A	64.6	9.48%	4.7억	43.1억	69.8억	14.0억	-1.8억
카카오게임즈	B	27.1	4.41%	-	4.1억	1.6억	-67백만	-3.0억

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💡 Editor's Market Insight

026년 3월 13일 한국 증시는 글로벌 금리 인하 기대감과 산업별 실적 모멘텀이 맞물리며 지수의 질적 성장이 도드라진 하루였습니다. 특히 인공지능(AI) 데이터센터 가동을 위한 전력 수요 폭증이 원자력 및 SMR(소형모듈원전) 섹터의 강력한 수급 유입으로 이어지며 시장의 새로운 주도축으로 부각되었습니다. 이는 에너지 안보와 탄소중립이라는 거대 담론이 AI 인프라와 결합하여 실질적인 수주 가시성으로 전환되고 있음을 시사합니다.

또한 소외되었던 바이오와 게임 섹터에서 목격된 강력한 수급 회복세는 시장의 유동성이 기술주 전반으로 확산되고 있음을 보여줍니다. 금리 경로의 불확실성 속에서도 글로벌 경쟁력을 입증한 K-바이오의 기술 수출 이슈와 대형 신작 출시를 앞둔 게임주들에 대한 기관과 외국인의 동반 매수세가 확인됩니다. 현재 시장은 업황의 바닥을 확인한 섹터들을 중심으로 한 순환매가 빠르게 진행되고 있으므로, 수급 강도가 개선되는 주도주에 대해 중장기적 우호적 전망을 유지하는 전략이 유효한 국면입니다.

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1. Sector Focus

금일 수급 데이터에서 투자 매력도 A등급을 기록하며 시장의 관심을 독점한 섹터는 HANARO 원자력iSelect(62.6점)와 KoAct 바이오헬스케어액티브(61.8점)입니다.

첫째, 원자력 섹터는 수급 강도와 추세(3일 추세 27.45 🔺) 모두 최상위권을 기록했습니다. AI 산업의 팽창으로 인한 전력 인프라 확충이 시급해지면서 무탄소 전원인 원전의 가치가 재평가받고 있습니다. 두산에너빌리티를 필두로 한 전 밸류체인에 투신(1,689.4억)과 외국인의 압도적인 자금이 유입된 것은 단순한 테마를 넘어선 구조적 성장에 대한 확신을 보여줍니다.

둘째, 바이오헬스케어 섹터는 기술적 변곡점에 도달했습니다. 에이비엘바이오와 리가켐바이오 등 플랫폼 기술력을 보유한 기업들을 중심으로 외국인(에이비엘바이오 205.8억)과 기관의 대규모 순매수가 확인됩니다. 특히 3일 추세가 16.69 상승하며 가파른 회복 탄력성을 보이고 있어, 하반기 예정된 글로벌 학회 및 임상 결과 발표를 앞두고 기술적 관점의 관심이 집중되는 추세입니다.

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1. Deep Dive

금일 수급 강도 TOP 10 종목 중, 주도 ETF를 구성하는 핵심 종목 3곳의 수급 특징과 기술적 배경을 심층 분석합니다.

1. 두산에너빌리티 (수급 점수 93.3, SSS등급): 원자력 ETF의 핵심주로서 금일 시장 수급의 정점에 위치했습니다. 투신이 1,689.4억 원, 외국인이 880.4억 원을 순매수하며 2.9%의 견조한 상승을 이끌었습니다. AI 데이터센터용 전력 공급을 위한 대형 원전 및 SMR 수주 가시성이 높아지며 메이저 주체들의 집중적인 비중 확대가 나타나고 있습니다. 전고점 부근의 매물을 소화하며 수급 점수 SSS급을 유지하고 있는 점은 매우 긍정적인 신호입니다.
2. 에이비엘바이오 (수급 점수 89.7, SS등급): 바이오 섹터의 주도주로 부각되며 외국인이 205.8억 원, 투신이 106.0억 원을 순매수했습니다. 이중항체 플랫폼의 글로벌 경쟁력과 추가 기술 이전 가능성이 수급 유입의 핵심 동력입니다. 등락률 3.75%를 기록하며 기술적으로 안정적인 정배열 추세를 형성하고 있으며, 연기금(48.8억)의 꾸준한 유입은 하방 경직성을 확보해 주는 강력한 지지선 역할을 하고 있습니다.
3. 엔씨소프트 (수급 점수 82.4, SS등급): 게임 TOP10 ETF 내에서 가장 눈에 띄는 수급 회복(SS등급)을 보여주었습니다. 외국인(78.7억)과 연기금(57.8억)의 동반 매수가 유입되며 7.78% 급등했습니다. 신작 출시 일정 구체화와 비용 효율화에 따른 수익성 개선 기대감이 작용하고 있습니다. 3일 추세가 23.42 상승하며 장기 하락 추세를 돌파하려는 강력한 시도가 나타나고 있어, 기술적 관점에서 저평가 국면 탈피 여부를 주목할 구간입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	HANARO 원자력iSelect	A	62.6	27.45	9.62
2	KoAct 바이오헬스케어액티브	A	61.8	16.69	6.57
3	HANARO CAPEX설비투자iSelect	A	61.1	23.5	7.54
4	TIGER 게임TOP10	A	60.3	23.42	5.71
5	KODEX K원자력SMR	A	60.2	23.17	4.47
6	HANARO K-뷰티	B	57.6	8.82	1.21
7	HANARO Fn K-게임	B	56.3	21.4	6.21
8	KODEX 게임산업	B	56.3	21.4	6.21
9	RISE 게임테마	B	56.3	21.4	6.21
10	TIGER 코리아원자력	B	56.3	25.57	6.1
11	RISE 수소경제테마	B	56.2	16.08	5.39
12	TIGER K게임	B	56.0	21.38	1.93
13	TIGER 화장품	B	55.8	10.74	2.62
14	SOL 화장품TOP3플러스	B	53.6	13.01	3.74
15	TIGER 200 중공업	B	52.2	8.8	1.81

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	두산에너빌리티	SSS	93.3	2.9%	36.4억	880.4억	1689.4억	156.9억	-686.6억
2	에이비엘바이오	SS	89.7	3.75%	48.8억	205.8억	106.0억	61.9억	-15.2억
3	에이피알	SS	87.3	6.2%	40.2억	205.5억	34.3억	67.0억	-62.5억
4	우리기술	SS	86.9	11.64%	6.3억	1288.2억	-29.8억	4.8억	-8.7억
5	한화에어로스페이스	SS	85.3	1.57%	21.8억	609.2억	538.5억	16.3억	-330.6억
6	리가켐바이오	SS	82.6	9.42%	80.5억	247.4억	199.2억	-2.8억	70.9억
7	엔씨소프트	SS	82.4	7.78%	57.8억	78.7억	23.9억	52.5억	58백만
8	알지노믹스	SS	81.5	7.24%	43.9억	127.3억	121.3억	11.4억	38.6억
9	디앤디파마텍	SS	80.9	15.38%	8.8억	402.0억	136.8억	43.8억	-6.0억
10	HJ중공업	S	79.7	3.86%	2.2억	192.2억	11.5억	21.4억	-1.1억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	레인보우로보틱스	S	71.0	-1.18%	4.1억	131.4억	-124.9억	69.4억	29.4억
12	오스코텍	S	70.3	16.75%	30.7억	169.7억	34.4억	-38백만	4백만
13	한전기술	A	67.7	6.41%	145.7억	128.8억	35.4억	-27.8억	4.3억
14	하나금융지주	A	67.7	-3.2%	22.0억	101.3억	-567.3억	8.7억	193.2억
15	LS머트리얼즈	A	66.5	22.13%	1.9억	97.1억	21.0억	1.0억	-3.4억
16	펄어비스	A	64.6	9.48%	4.7억	43.1억	69.8억	14.0억	-1.8억
17	오이솔루션	A	64.6	11.86%	14.5억	22.8억	1.5억	31.2억	90백만
18	대우건설	A	64.5	17.78%	75.5억	448.9억	-99.2억	-284.4억	24.3억
19	맥쿼리인프라	A	64.2	0.26%	-	74.9억	-35백만	-	12.0억
20	코오롱티슈진	A	64.0	2.18%	-	51.9억	19백만	30백만	-1.6억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	지투파워	A	63.8	5.38%	-	53.3억	-	-2백만	7백만
22	LS마린솔루션	A	63.0	13.01%	1.5억	58.3억	7백만	16.2억	2.7억
23	에치에프알	A	61.8	3.44%	-	50.0억	-13.4억	20.9억	9.4억
24	한국항공우주	B	59.5	1.61%	-31.3억	98.5억	27.4억	54.3억	-29.4억
25	한선엔지니어링	B	59.3	16.51%	-	39.6억	5.5억	10.7억	5.8억
26	LS ELECTRIC	B	59.3	0.95%	-75백만	13.7억	24.9억	56.3억	-71.2억
27	넷마블	B	58.2	3.59%	12.6억	21.5억	4.1억	7.5억	-8.4억
28	앱클론	B	58.0	11.93%	-	17.8억	-1.0억	58.5억	6.7억
29	노타	B	57.8	2.92%	-	-29.9억	137.2억	1.4억	-1.8억
30	펩트론	B	56.6	2.94%	12.7억	18.5억	13.6억	2.6억	-19.7억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	삼성전자	596.0억	우리기술	1288.2억	두산에너빌리티	1689.4억	삼성전자우	515.5억	더존비즈온	290.0억
2	한전기술	145.7억	두산에너빌리티	880.4억	한화에어로스페이스	538.5억	HD현대일렉트릭	335.4억	한미반도체	259.1억
3	하이브	90.6억	한화에어로스페이스	609.2억	현대차	498.3억	SK하이닉스	259.9억	하나금융지주	193.2억
4	리가켐바이오	80.5억	현대건설	495.5억	기아	462.4억	한국전력	242.0억	리노공업	176.4억
5	대한항공	77.0억	대우건설	448.9억	에코프로비엠	383.0억	두산에너빌리티	156.9억	성호전자	118.1억
6	대우건설	75.5억	디앤디파마텍	402.0억	KB금융	381.5억	더존비즈온	124.9억	큐리언트	111.5억
7	씨에스윈드	72.8억	리가켐바이오	247.4억	NAVER	373.9억	삼성전기	75.9억	SK	98.1억
8	올릭스	61.6억	에이비엘바이오	205.8억	셀트리온	361.3억	레인보우로보틱스	69.4억	삼성전자우	93.1억
9	엔씨소프트	57.8억	에이피알	205.5억	신한지주	337.3억	에이피알	67.0억	NH투자증권	86.4억
10	기아	56.7억	HJ중공업	192.2억	LG에너지솔루션	275.1억	에이비엘바이오	61.9억	리가켐바이오	70.9억
11	대주전자재료	55.4억	효성중공업	189.8억	리가켐바이오	199.2억	파두	59.8억	이오테크닉스	69.8억
12	OCI홀딩스	53.9억	한미반도체	171.1억	한국전력	158.2억	앱클론	58.5억	미래에셋증권	69.7억
13	한미약품	50.5억	오스코텍	169.7억	지투지바이오	152.0억	LS ELECTRIC	56.3억	파두	69.2억
14	에이비엘바이오	48.8억	삼성생명	134.2억	노타	137.2억	한국항공우주	54.3억	DB하이텍	59.1억
15	삼성전기	48.2억	레인보우로보틱스	131.4억	디앤디파마텍	136.8억	엔씨소프트	52.5억	원익IPS	54.4억
16	미래에셋증권	45.7억	한전기술	128.8억	알지노믹스	121.3억	테크윙	51.3억	에이치브이엠	48.5억
17	알지노믹스	43.9억	삼천당제약	127.7억	에이비엘바이오	106.0억	올릭스	48.1억	비에이치아이	48.5억
18	두산퓨얼셀	42.7억	알지노믹스	127.3억	올릭스	103.7억	디앤디파마텍	43.8억	인텔리안테크	43.5억
19	포스코인터내셔널	41.1억	HD건설기계	113.1억	에임드바이오	93.7억	삼천당제약	38.3억	우리금융지주	42.3억
20	에이피알	40.2억	한솔케미칼	110.9억	제주반도체	77.2억	보로노이	37.2억	메리츠금융지주	39.2억
21	삼성중공업	39.3억	쏠리드	109.3억	주성엔지니어링	73.3억	오이솔루션	31.2억	HD건설기계	39.1억
22	삼성SDI	39.3억	삼성물산	108.1억	펄어비스	69.8억	대주전자재료	28.5억	성우하이텍	38.9억
23	피에스케이	38.0억	HD현대중공업	107.4억	삼성물산	68.8억	에스엠	28.4억	알지노믹스	38.6억
24	DB손해보험	37.3억	하나금융지주	101.3억	프로티나	68.0억	오름테라퓨틱	24.1억	GS건설	38.1억
25	NH투자증권	37.1억	한국항공우주	98.5억	크래프톤	67.7억	제닉	21.6억	HPSP	35.7억
26	두산에너빌리티	36.4억	LS머트리얼즈	97.1억	스피어	66.5억	HJ중공업	21.4억	두산퓨얼셀	31.2억
27	티씨케이	36.2억	카카오	90.5억	피엔티	62.2억	에치에프알	20.9억	로보티즈	29.7억
28	한화솔루션	34.3억	KT&G	89.1억	로보티즈	61.9억	하이브	20.5억	테크윙	29.4억
29	현대차	34.3억	삼성에스디에스	82.0억	엠케이전자	56.4억	한중엔시에스	19.3억	레인보우로보틱스	29.4억
30	SK스퀘어	32.5억	엔씨소프트	78.7억	두산테스나	56.2억	삼양식품	18.5억	RFHIC	28.7억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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