외국인이 선택한 확실한 피난처, 조선과 증권 섹터 집중 분석

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.03.11

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 SOL 조선TOP3플러스 S등급

점수 71.8점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 8.56 🔺

5일 추세 5.75 🔺

주요 구성종목(TOP5): HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HD한국조선해양, 한화엔진

🔍 SOL 조선TOP3플러스 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
HD현대중공업	A	60.7	1.2%	99.1억	12.7억	-3.9억	17.6억	-2.4억
삼성중공업	SS	86.4	3.41%	54.3억	846.7억	-1.5억	1.6억	157.1억
한화오션	SSS	96.3	7.4%	58.1억	990.2억	49.7억	86.9억	14.9억
HD한국조선해양	S	70.3	3.96%	16.8억	44.7억	6.6억	4.1억	217.5억
한화엔진	B	26.3	2.38%	7.8억	-15.7억	9.6억	-19백만	-8.2억

🥇 순위 2 HANARO Fn조선해운 A등급

점수 65.5점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 6.04 🔺

5일 추세 5.77 🔺

주요 구성종목(TOP5): HMM, HD한국조선해양, 삼성중공업, HD현대중공업, 한화오션

🔍 HANARO Fn조선해운 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
HMM	B	42.8	0.48%	-38.9억	92.3억	-3.0억	-8백만	3.2억
HD한국조선해양	S	70.3	3.96%	16.8억	44.7억	6.6억	4.1억	217.5억
삼성중공업	SS	86.4	3.41%	54.3억	846.7억	-1.5억	1.6억	157.1억
HD현대중공업	A	60.7	1.2%	99.1억	12.7억	-3.9억	17.6억	-2.4억
한화오션	SSS	96.3	7.4%	58.1억	990.2억	49.7억	86.9억	14.9억

🥇 순위 3 TIGER KRX기후변화솔루션 B등급

점수 57.8점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 19.48 🔺

5일 추세 8.8 🔺

주요 구성종목(TOP5): 삼성전자, SK하이닉스, 한화솔루션, 한화, LG화학

🔍 TIGER KRX기후변화솔루션 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성전자	B	47.6	1.12%	379.8억	-1461.4억	307.1억	1.9억	391.3억
SK하이닉스	SS	83.1	1.81%	-103.7억	1148.0억	78.7억	161.2억	1567.2억
한화솔루션	S	70.3	1.78%	4.5억	322.2억	19.7억	4.7억	104.4억
한화	A	62.6	2.86%	10.4억	60.4억	1.9억	10.8억	27.1억
LG화학	B	0.0	1.45%	-65.9억	-32.8억	-7.0억	-1.4억	40.2억

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💡 Editor's Market Insight

2026년 3월 11일 한국 증시는 중동발 지정학적 위기 속에서도 실질적인 수혜가 예상되는 산업군으로 자금이 급격히 쏠리는 압축 장세를 보이고 있습니다. 미국과 이란의 긴장이 고조되며 호르무즈 해협의 불확실성이 커지자, 시장은 에너지 공급망의 핵심 인프라인 조선 섹터를 가장 강력한 대안으로 선택한 모습입니다. 특히 외국인 투자자들이 삼성전자에 대해 보수적인 태도를 유지하면서도 SK하이닉스와 조선 대형주, 증권주로 조 단위의 자금을 재배치하고 있다는 점은 매우 상징적입니다.

현재 코스피는 지수 전체의 상승보다는 이익의 가시성이 담보된 섹터 위주로 체질 개선이 진행 중입니다. 조선 섹터는 단순한 경기 민감주를 넘어 글로벌 에너지 안보의 핵심 패권주로 재평가받고 있으며, 기업 가치 제고 정책(Value-up)과 맞물린 증권 섹터의 약진 또한 지수 하방을 지지하는 중요한 축이 되고 있습니다. 투자자들은 거시 경제의 불안정성 속에서도 외국인과 기관의 수급이 SSS급으로 응집되는 종목을 중심으로 중장기적 우호적 전망을 유지하며 비중 조절을 고려할 필요가 있습니다.

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2. Sector Focus

금일 수급 점수와 등급에서 압도적인 우위를 점한 섹터는 SOL 조선TOP3플러스(S등급)와 HANARO Fn조선해운(A등급)입니다.

첫째, 조선 섹터(SOL 조선TOP3플러스, 71.8점)는 전 세계적인 에너지 공급망 재편의 중심에 서 있습니다. 중동의 지정학적 리스크는 해상 운송로의 불안을 야기하고, 이는 LNG 운반선의 선가 상승과 추가 발주 모멘텀으로 연결되고 있습니다. 금일 한화오션(96.3점)과 삼성중공업(86.4점)을 향한 외국인의 폭발적인 순매수는 이러한 업황의 구조적 성장에 대한 확신을 보여줍니다. 조선 섹터의 3일 추세 지표가 8.56 상승하며 가파른 회복 탄력성을 보이는 점도 기술적 관점의 긍정적 신호입니다.

둘째, 증권 및 고배당 섹터(HANARO 증권고배당TOP3플러스, B등급)입니다. 지수의 변동성이 커지는 국면에서 증권주들은 거래대금 증가에 따른 수수료 수익 확대와 밸류업 프로그램에 따른 주주 환원 기대감이 맞물리며 수급 강도를 높이고 있습니다. 특히 미래에셋증권(91.6점)이 보여준 SSS급 수급은 금융 섹터 내에서도 차별화된 성장성을 입증하며 시장의 방어 기제 역할을 충실히 수행하고 있습니다.

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3. Deep Dive

데이터 테이블 상 수급 강도 TOP 10 종목 중, 시장 주도 ETF의 핵심 구성 종목인 3곳을 선정하여 분석합니다.

1. 한화오션 (수급 점수 96.3, SSS등급): 금일 전체 종목 수급 1위를 기록했습니다. 외국인이 무려 990.2억 원을 순매수하며 7.4%의 주가 상승을 견인했습니다. 한화그룹 편입 이후 방산 부문의 시너지와 고부가가치 LNG선 수주 경쟁력이 결합되며, 단순 조선주를 넘어선 하이테크 방산·에너지 기업으로 재평가받고 있습니다. 사모펀드(86.9억)와 연기금(58.1억)의 동반 매수는 기관들의 장기 보유 물량 확대를 시사합니다.
2. 미래에셋증권 (수급 점수 91.6, SSS등급): 증권 섹터의 대장주로서 외국인(665.6억)과 금융투자(355.9억)의 강력한 지지를 받으며 10.53% 급등했습니다. 기업 가치 제고를 위한 자사주 소각 및 배당 확대 정책이 실질적인 수급 유입으로 연결되고 있습니다. 기술적으로 전고점을 돌파하며 수급 점수 SSS급을 달성한 것은 저평가 국면을 탈피하여 새로운 가격 대에 안착하려는 시도로 분석됩니다.
3. SK하이닉스 (수급 점수 83.1, SS등급): 삼성전자에 대한 외국인의 차가운 시선(1,461억 매도)과 대조적으로, SK하이닉스에는 1,148.0억 원의 외국인 순매수가 유입되었습니다. AI 반도체의 핵심인 HBM 시장에서의 독보적인 지배력이 매크로 불확실성을 상쇄하고 있습니다. 금융투자(1,567.2억)의 대규모 유입 또한 반도체 섹터 내에서의 철저한 종목별 차별화가 진행되고 있음을 보여주는 대목입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	SOL 조선TOP3플러스	S	71.8	8.56	5.75
2	HANARO Fn조선해운	A	65.5	6.04	5.77
3	TIGER KRX기후변화솔루션	B	57.8	19.48	8.8
4	KODEX 삼성그룹	B	55.0	9.71	5.74
5	PLUS 한화그룹주	B	54.4	11.0	6.11
6	HANARO 증권고배당TOP3플러스	B	53.8	9.38	2.62
7	KODEX 모멘텀주	B	53.0	14.15	5.14
8	PLUS K방산	B	51.7	18.02	1.77
9	HANARO Fn K-반도체	B	49.0	18.51	4.86
10	SOL 조선기자재	B	47.9	1.07	3.79
11	PLUS 우주항공&UAM	B	47.8	12.52	-1.56
12	TIGER 코리아TOP10	B	46.7	15.12	6.0
13	KODEX 증권	B	46.1	2.55	0.79
14	TIGER 탄소효율그린뉴딜	B	44.8	14.69	8.14
15	TIGER 200 산업재	B	43.9	0.48	3.47

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	한화오션	SSS	96.3	7.4%	58.1억	990.2억	49.7억	86.9억	14.9억
2	미래에셋증권	SSS	91.6	10.53%	49.8억	665.6억	50백만	114.2억	355.9억
3	삼성중공업	SS	86.4	3.41%	54.3억	846.7억	-1.5억	1.6억	157.1억
4	펩트론	SS	85.6	4.5%	19.0억	223.8억	45.5억	90.7억	-139.0억
5	우리기술	SS	83.4	9.93%	-	874.6억	6.7억	-3.4억	-67.2억
6	SK하이닉스	SS	83.1	1.81%	-103.7억	1148.0억	78.7억	161.2억	1567.2억
7	에이치브이엠	S	79.0	14.53%	24.3억	85.5억	49.7억	22.0억	146.3억
8	쏠리드	S	75.5	29.97%	27.4억	135.7억	17.8억	9.7억	-5.5억
9	로킷헬스케어	S	75.2	25.49%	-	230.0억	13.5억	3.7억	-1.0억
10	SK이노베이션	S	72.8	-0.25%	21.1억	203.4억	-8.7억	12.7억	28.2억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	지투지바이오	S	72.5	3.92%	4.7억	149.5억	18.5억	3.9억	7.9억
12	에이피알	S	71.8	5.8%	-11.1억	305.4억	38.0억	54.4억	5.6억
13	한화솔루션	S	70.3	1.78%	4.5억	322.2억	19.7억	4.7억	104.4억
14	HD한국조선해양	S	70.3	3.96%	16.8억	44.7억	6.6억	4.1억	217.5억
15	리브스메드	A	69.6	4.15%	34.7억	131.3억	10.8억	-3.1억	20.1억
16	엠케이전자	A	69.1	25.63%	9.5억	87.6억	28.2억	11.9억	1.6억
17	알지노믹스	A	68.7	-2.4%	2.0억	103.1억	40.5억	20.9억	17.5억
18	대한항공	A	68.0	1.03%	3.7억	139.1억	-1.4억	1.9억	7.9억
19	우진	A	67.2	3.41%	18백만	116.7억	72백만	38백만	3.0억
20	삼성바이오로직스	A	66.5	4.08%	-10.1억	205.6억	-9.4억	-6.2억	-5.6억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	보성파워텍	A	66.3	12.26%	-	109.3억	-	-	18백만
22	신성이엔지	A	65.9	11.95%	-4백만	108.0억	-6백만	-1.3억	48백만
23	LG전자	A	65.4	1.73%	-13.6억	220.7억	1.6억	-11.1억	20.3억
24	HJ중공업	A	65.2	4.97%	1.2억	97.6억	0백만	19백만	-81백만
25	케이엠더블유	A	64.5	29.8%	9.3억	118.7억	35.2억	-45백만	-25.4억
26	삼성물산	A	63.8	3.85%	6.0억	60.7억	6.9억	12.6억	37.8억
27	에임드바이오	A	63.7	0.0%	45.2억	177.7억	-14.7억	-12.9억	49.9억
28	LIG넥스원	A	63.3	-2.24%	8.2억	524.6억	10.9억	-54.1억	-44.6억
29	리가켐바이오	A	63.0	-0.5%	24.3억	27.9억	3.8억	14.0억	-146.4억
30	에스티팜	A	62.7	-0.44%	27.3억	61.8억	15.9억	1.0억	-30.0억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	삼성전자	379.8억	SK하이닉스	1148.0억	삼성전자	307.1억	삼성전자우	439.3억	SK하이닉스	1567.2억
2	S-Oil	134.8억	한화오션	990.2억	키움증권	87.7억	SK하이닉스	161.2억	큐리언트	398.7억
3	삼성생명	128.0억	우리기술	874.6억	SK하이닉스	78.7억	미래에셋증권	114.2억	삼성전자	391.3억
4	한국카본	123.8억	삼성중공업	846.7억	티에프이	73.5억	펩트론	90.7억	성호전자	390.6억
5	HD현대중공업	99.1억	미래에셋증권	665.6억	덕산하이메탈	70.4억	한화오션	86.9억	삼성전자우	363.5억
6	NH투자증권	74.9억	LIG넥스원	524.6억	두산	61.3억	한국금융지주	82.1억	한화에어로스페이스	356.2억
7	코오롱인더	72.1억	한화에어로스페이스	422.4억	오이솔루션	55.9억	SK스퀘어	65.9억	미래에셋증권	355.9억
8	포스코인터내셔널	65.3억	한화솔루션	322.2억	아모센스	55.0억	키움증권	57.5억	현대차	269.2억
9	한화오션	58.1억	삼성전기	306.5억	한국카본	54.6억	에이피알	54.4억	한미반도체	257.1억
10	RFHIC	57.5억	에이피알	305.4억	삼양식품	50.0억	삼성증권	48.9억	삼성SDI	230.6억
11	삼성중공업	54.3억	로킷헬스케어	230.0억	에이치브이엠	49.7억	현대차	47.6억	HD한국조선해양	217.5억
12	미래에셋증권	49.8억	펩트론	223.8억	한화오션	49.7억	두산	46.6억	SK스퀘어	182.7억
13	에임드바이오	45.2억	LG전자	220.7억	펩트론	45.5억	삼성에피스홀딩스	43.0억	파두	169.9억
14	현대오토에버	44.2억	삼성바이오로직스	205.6억	삼성전기	44.6억	현대로템	42.4억	삼성중공업	157.1억
15	SK스퀘어	42.6억	SK이노베이션	203.4억	알지노믹스	40.5억	셀트리온	34.7억	두산에너빌리티	154.4억
16	두산	36.8억	에임드바이오	177.7억	셀트리온	40.1억	LG디스플레이	34.6억	에이치브이엠	146.3억
17	세아베스틸지주	36.6억	삼천당제약	162.0억	에이피알	38.0억	현대모비스	32.7억	신한지주	138.3억
18	리브스메드	34.7억	지투지바이오	149.5억	현대오토에버	37.7억	한국카본	32.5억	성우하이텍	131.5억
19	효성티앤씨	34.6억	대한전선	148.4억	삼성생명	35.7억	포스코퓨처엠	32.0억	현대모비스	129.4억
20	JYP Ent.	34.6억	대한항공	139.1억	케이엠더블유	35.2억	크래프톤	30.3억	두산	124.9억
21	KCC	31.3억	쏠리드	135.7억	STX엔진	34.3억	LS	26.3억	LG에너지솔루션	124.1억
22	에스앤에스텍	29.4억	리브스메드	131.3억	NH투자증권	32.7억	RF머트리얼즈	23.6억	우리금융지주	111.8억
23	기아	27.6억	한국항공우주	121.8억	엠케이전자	28.2억	삼성생명	22.2억	아이티센글로벌	110.8억
24	아이에스동서	27.4억	케이엠더블유	118.7억	비나텍	26.9억	에이치브이엠	22.0억	기아	108.1억
25	쏠리드	27.4억	우진	116.7억	테크윙	26.7억	씨엠티엑스	21.2억	인텔리안테크	107.4억
26	에스티팜	27.3억	에코프로머티	110.8억	스피어	26.4억	알지노믹스	20.9억	한화솔루션	104.4억
27	이수페타시스	26.3억	보성파워텍	109.3억	LG디스플레이	25.8억	디케이티	20.9억	현대건설	103.3억
28	현대차2우B	25.1억	신성이엔지	108.0억	KB금융	24.4억	오킨스전자	20.3억	비에이치아이	93.9억
29	에이치브이엠	24.3억	효성중공업	105.0억	레인보우로보틱스	23.1억	삼양식품	19.2억	HD현대일렉트릭	92.5억
30	리가켐바이오	24.3억	알지노믹스	103.1억	와이지-원	23.0억	파인엠텍	18.8억	씨메스	90.2억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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