바이오헬스케어부터 AI 전력 인프라까지, 외국인이 집중 매수한 S등급 ETF 완벽 정리

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.03.17

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 PLUS 태양광&ESS S등급

점수 72.0점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 19.39 🔺

5일 추세 8.0 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한화솔루션, LS ELECTRIC, OCI홀딩스, HD현대일렉트릭, 삼성SDI

🔍 PLUS 태양광&ESS 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한화솔루션	S	79.9	7.38%	35.1억	329.6억	24.0억	-8.4억	103.3억
LS ELECTRIC	S	79.4	3.96%	16.9억	208.5억	-28.6억	73.9억	60.7억
OCI홀딩스	B	56.3	4.36%	22.2억	2.0억	72백만	16.9억	7.3억
HD현대일렉트릭	A	64.5	2.87%	-14.9억	134.4억	-3.0억	-54백만	19.8억
삼성SDI	A	65.1	1.57%	25.6억	226.7억	-308.0억	-9.6억	79.2억

🥇 순위 2 TIGER Fn신재생에너지 A등급

점수 67.2점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 13.17 🔺

5일 추세 8.82 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한화솔루션, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 두산에너빌리티

🔍 TIGER Fn신재생에너지 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한화솔루션	S	79.9	7.38%	35.1억	329.6억	24.0억	-8.4억	103.3억
HD현대일렉트릭	A	64.5	2.87%	-14.9억	134.4억	-3.0억	-54백만	19.8억
LS ELECTRIC	S	79.4	3.96%	16.9억	208.5억	-28.6억	73.9억	60.7억
효성중공업	B	59.9	1.15%	-1.3억	97.2억	-12.0억	10.8억	35.5억
두산에너빌리티	B	12.5	-1.23%	19.4억	-406.9억	-30.1억	-56.2억	-80.6억

🥇 순위 3 KoAct 바이오헬스케어액티브 A등급

점수 65.6점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 1.86 🔺

5일 추세 9.28 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, SK바이오팜

🔍 KoAct 바이오헬스케어액티브 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이비엘바이오	SS	82.8	2.14%	31.7억	189.8억	30.7억	18.8억	-3.4억
알테오젠	B	57.3	-0.14%	-19.4억	128.0억	1.7억	36.3억	-66.4억
리가켐바이오	B	52.7	4.48%	38.3억	-69.8억	109.3억	47.0억	62.4억
올릭스	A	66.5	-0.05%	6.7억	64.6억	6.2억	21.2억	27.8억
SK바이오팜	B	50.6	3.45%	-3.7억	35.2억	5.8억	1.1억	-59백만

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💡 Editor's Market Insight

2026년 3월 17일 한국 증시는 글로벌 금리 인하 기대감의 선반영과 더불어 실질적인 산업 성장을 견인하는 AI 인프라 확충 이슈가 시장을 주도하고 있습니다. 특히 AI 데이터센터 가동을 위한 막대한 전력 수요가 신재생 에너지와 ESS(에너지저장장치) 섹터로의 자산 재배치를 가속화하고 있는 점이 특징적입니다. 이는 과거 테마성 장세와 달리 전력 설비와 재생 에너지 밸류체인 전반에서 실질적인 수주와 매출 가시성이 확보되고 있음을 시사합니다.

또한 반도체 섹터는 삼성전자를 필두로 외국인과 기관의 강력한 동반 매수세가 유입되며 지수 하방을 견고하게 지지하고 있습니다. 글로벌 빅테크 기업들의 차세대 AI 칩 양산 계획이 구체화됨에 따라 고대역폭메모리(HBM) 및 고다층 인쇄회로기판(MLB) 분야의 선도 기업들로 수급이 응집되는 경향이 뚜렷합니다. 바이오 섹터 역시 플랫폼 기술 수출이라는 실질적 성과를 바탕으로 기술적 관점의 관심이 지속되고 있어, 현재 시장은 실적과 모멘텀이 결합된 주도주 중심의 중장기적 우호적 전망이 유효한 국면으로 판단됩니다.

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2. Sector Focus

금일 수급 점수 S등급을 기록하며 시장의 관심을 독점한 섹터는 PLUS 태양광&ESS와 TIGER Fn신재생에너지입니다.

첫째, PLUS 태양광&ESS 섹터는 72.0점의 높은 수급 점수와 함께 3일 추세가 19.39 상승하는 강력한 회복 탄력성을 보여주고 있습니다. 글로벌 탄소 중립 정책의 강화와 더불어 AI 시대의 핵심 인프라인 데이터센터용 분산형 전원으로서 ESS의 중요성이 부각되고 있기 때문입니다. 한화솔루션과 LS ELECTRIC을 중심으로 한 외국인 매수세는 북미 지역의 세액 공제 혜택과 전력망 현대화 프로젝트 수주 가시성이 반영된 결과로 분석됩니다.

둘째, KoAct 바이오헬스케어액티브(A등급) 섹터입니다. 최근 5일 추세가 9.28 상승하며 바이오 섹터 전반에 온기가 확산되고 있습니다. 특히 에이비엘바이오와 알테오젠 등 플랫폼 기술력을 보유한 기업들이 외국인 자금을 대거 흡수하며 섹터의 질적 성장을 견인하고 있습니다. 이는 제약·바이오 산업이 단순 기대감을 넘어 글로벌 임상 성과와 대형 기술 수출이라는 펀더멘털을 입증하고 있음을 보여주는 기술적 지표입니다.

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3. Deep Dive

데이터 테이블 상 수급 강도 TOP 10 종목 중, 상위 ETF를 구성하는 핵심 종목 3곳의 특징을 심층 분석합니다.

1. 삼성전자 (수급 점수 99.5, SSS등급): 금일 전체 시장에서 가장 압도적인 수급 강도를 기록했습니다. 외국인(757.6억)과 투신(848.5억), 금융투자(2017.7억)의 대규모 동반 매수가 유입되며 2.76%의 견조한 상승을 보였습니다. 이는 차세대 HBM 공급망 진입 가시화와 메모리 업황 회복이 본격화됨에 따라 메이저 주체들의 강력한 비중 확대 의지가 반영된 것으로 보입니다. 기술적으로 전고점 돌파를 시도하는 강력한 에너지가 응축된 구간입니다.
2. 에이비엘바이오 (수급 점수 82.8, SS등급): 바이오헬스케어 ETF의 주도주로서 외국인(189.8억)과 연기금(31.7억)의 동반 지지를 받았습니다. 이중항체 플랫폼의 글로벌 경쟁력이 재부각되며 주가는 2.14% 상승했습니다. 특히 사모펀드와 투신권의 꾸준한 유입은 임상 성과 발표를 앞두고 기술적 관점에서 하방 경직성을 확보해 주는 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.
3. 한화솔루션 (수급 점수 79.9, S등급): 태양광&ESS 섹터의 대장주로 외국인이 무려 329.6억 원을 순매수하며 7.38% 급등했습니다. 금융투자(103.3억)와 연기금(35.1억) 역시 매수 행렬에 가담하며 수급 골든크로스를 형성했습니다. 북미 태양광 시장의 지배력 강화와 ESS 부문의 매출 비중 확대가 2026년 실적 퀀텀 점프의 동력으로 평가받고 있으며, 수급 점수 S등급은 주도주로서의 탄력적인 흐름이 당분간 지속될 가능성을 시사합니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	PLUS 태양광&ESS	S	72.0	19.39	8.0
2	TIGER Fn신재생에너지	A	67.2	13.17	8.82
3	KoAct 바이오헬스케어액티브	A	65.6	1.86	9.28
4	RISE 수출주	A	64.8	10.88	5.84
5	TIGER KRX기후변화솔루션	A	64.8	24.03	1.77
6	TIGER 헬스케어	A	63.6	17.85	7.39
7	KODEX 삼성그룹	A	61.8	17.98	1.7
8	TIGER 탄소효율그린뉴딜	A	61.7	19.32	4.23
9	HANARO Fn K-반도체	A	61.1	15.81	3.02
10	TIGER 바이오TOP10	A	60.7	20.22	7.93
11	TIGER 200 헬스케어	A	60.5	20.44	6.33
12	HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스	A	60.4	23.28	7.33
13	RISE AI전력인프라	B	58.0	8.33	11.7
14	KODEX AI전력핵심설비	B	57.8	9.0	8.72
15	HANARO 전력설비투자	B	57.8	9.0	8.72

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	삼성전자	SSS	99.5	2.76%	239.1억	757.6억	848.5억	111.6억	2017.7억
2	이수페타시스	SS	82.9	8.03%	4.5억	392.1억	29.0억	47.7억	57.9억
3	에이비엘바이오	SS	82.8	2.14%	31.7억	189.8억	30.7억	18.8억	-3.4억
4	한화솔루션	S	79.9	7.38%	35.1억	329.6억	24.0억	-8.4억	103.3억
5	LS ELECTRIC	S	79.4	3.96%	16.9억	208.5억	-28.6억	73.9억	60.7억
6	삼성전기	S	77.5	8.11%	70.2억	241.0억	229.2억	-22.5억	195.9억
7	SK텔레콤	S	77.1	4.46%	70.8억	95.9억	17.4억	7.0억	23.4억
8	HPSP	S	76.8	0.46%	-1.9억	195.8억	-20.1억	17.0억	12.0억
9	SK	S	75.6	2.87%	11.1억	143.9억	3.8억	35.8억	34.1억
10	씨에스윈드	S	75.1	3.75%	45.8억	99.4억	49백만	13.9억	26.5억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	S-Oil	A	69.8	1.04%	-13.4억	227.2억	-15.4억	-7.0억	1.8억
12	셀트리온	A	69.6	3.0%	23.1억	138.5억	-70백만	5.5억	35.7억
13	하이브	A	68.2	4.29%	12.0억	60.3억	10.9억	33.8억	4.6억
14	HLB	A	68.0	4.0%	-27백만	129.4억	-74백만	1.2억	-22.2억
15	NAVER	A	67.7	2.75%	29.0억	165.8억	-16.0억	-3.5억	73.9억
16	보성파워텍	A	67.4	4.71%	-	122.2억	-	-1백만	15백만
17	현대무벡스	A	67.3	2.18%	-	103.0억	32백만	70백만	-57백만
18	HD현대중공업	A	67.0	0.69%	-16.6억	173.1억	-17.1억	-3.6억	8.7억
19	올릭스	A	66.5	-0.05%	6.7억	64.6억	6.2억	21.2억	27.8억
20	한화오션	A	65.9	0.61%	35.3억	65.0억	10.1억	1.2억	20.5억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	삼성SDI	A	65.1	1.57%	25.6억	226.7억	-308.0억	-9.6억	79.2억
22	에이피알	A	64.6	6.24%	51.7억	393.3억	-28.3억	-63.3억	23.2억
23	HD현대일렉트릭	A	64.5	2.87%	-14.9억	134.4억	-3.0억	-54백만	19.8억
24	비에이치아이	A	64.5	3.55%	25.6억	109.4억	14.2억	-3.6억	10.0억
25	카카오페이	A	64.1	4.52%	21.7억	86.7억	1.9억	-1.0억	11.7억
26	유한양행	A	64.0	2.16%	7.5억	69.2억	3.2억	-28백만	46백만
27	카카오	A	62.9	2.19%	17.3억	122.3억	-6.6억	-1.6억	44.2억
28	알지노믹스	A	61.5	-4.18%	8.2억	2.9억	23.4억	86.5억	37.1억
29	LG화학	A	61.2	5.31%	20.6억	73.0억	-42.1억	2.0억	4.7억
30	삼성전자우	A	60.3	1.95%	87.6억	-33.6억	24.2억	289.7억	-312.0억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	삼성전자	239.1억	삼성전자	757.6억	SK하이닉스	1306.6억	삼성전자우	289.7억	삼성전자	2017.7억
2	SK스퀘어	193.5억	에이피알	393.3억	삼성전자	848.5억	엘앤에프	113.1억	SK스퀘어	202.9억
3	기아	159.7억	이수페타시스	392.1억	LG에너지솔루션	386.6억	삼성전자	111.6억	삼성전기	195.9억
4	삼성전자우	87.6억	한화솔루션	329.6억	삼성전기	229.2억	현대차	104.9억	기아	184.8억
5	SK하이닉스	79.8억	메지온	251.9억	SK스퀘어	190.3억	에코프로비엠	101.2억	현대차	168.5억
6	대한항공	78.9억	삼성전기	241.0억	에코프로비엠	181.9억	알지노믹스	86.5억	더존비즈온	165.5억
7	SK텔레콤	70.8억	S-Oil	227.2억	두산테스나	129.2억	LG전자	83.2억	신한지주	116.6억
8	삼성전기	70.2억	삼성SDI	226.7억	리가켐바이오	109.3억	포스코퓨처엠	82.0억	한화솔루션	103.3억
9	한미약품	62.1억	LS ELECTRIC	208.5억	현대차	80.1억	피에스케이	79.1억	현대건설	90.0억
10	에이피알	51.7억	HPSP	195.8억	한국금융지주	68.3억	LS ELECTRIC	73.9억	KB금융	89.9억
11	대주전자재료	51.4억	에이비엘바이오	189.8억	한국항공우주	60.0억	한국금융지주	62.4억	두산	88.7억
12	씨에스윈드	45.8억	한화시스템	182.5억	디아이	59.2억	앱클론	59.9억	삼천당제약	81.2억
13	한국항공우주	43.9억	HD현대중공업	173.1억	피에스케이	55.7억	한미반도체	52.3억	삼성SDI	79.2억
14	리가켐바이오	38.3억	NAVER	165.8억	에이디테크놀로지	47.2억	두산테스나	48.6억	메리츠금융지주	75.5억
15	한화오션	35.3억	레인보우로보틱스	161.5억	대덕전자	46.4억	롯데관광개발	47.9억	한미반도체	74.8억
16	한화솔루션	35.1억	SK	143.9억	GS건설	41.4억	SK스퀘어	47.7억	NAVER	73.9억
17	삼성중공업	34.4억	삼성바이오로직스	142.8억	키움증권	39.0억	이수페타시스	47.7억	미래에셋증권	65.7억
18	에이비엘바이오	31.7억	셀트리온	138.5억	대주전자재료	37.3억	ISC	47.7억	LG에너지솔루션	64.3억
19	아모레퍼시픽	31.0억	HD현대일렉트릭	134.4억	아이티센글로벌	36.9억	리가켐바이오	47.0억	리가켐바이오	62.4억
20	리브스메드	29.5억	POSCO홀딩스	130.1억	코미코	34.3억	보로노이	44.8억	LS ELECTRIC	60.7억
21	NAVER	29.0억	HLB	129.4억	SK이노베이션	33.2억	한선엔지니어링	44.4억	이수페타시스	57.9억
22	한전기술	26.5억	알테오젠	128.0억	티에프이	32.3억	삼양식품	38.1억	한국전력	51.4억
23	롯데관광개발	26.1억	카카오	122.3억	에이비엘바이오	30.7억	알테오젠	36.3억	리노공업	46.4억
24	비에이치아이	25.6억	보성파워텍	122.2억	앱클론	30.3억	SK	35.8억	카카오	44.2억
25	삼성SDI	25.6억	비에이치아이	109.4억	이수페타시스	29.0억	하이브	33.8억	삼성물산	43.1억
26	아이에스동서	24.9억	현대무벡스	103.0억	스피어	28.0억	미래에셋증권	33.7억	한올바이오파마	43.0억
27	효성티앤씨	24.0억	HD건설기계	101.4억	한미약품	26.2억	삼성중공업	32.9억	삼성중공업	41.3억
28	두산	23.6억	씨에스윈드	99.4억	덕산네오룩스	26.0억	나라스페이스테크놀로지	29.0억	삼성화재	40.1억
29	삼양식품	23.2억	삼성에스디에스	97.9억	한전기술	25.2억	삼성물산	25.4억	POSCO홀딩스	39.7억
30	셀트리온	23.1억	에코프로	97.7억	에스앤에스텍	24.7억	에이치브이엠	24.5억	알지노믹스	37.1억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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