연기금과 외국인의 쌍끌이 매수, 여행·레저와 디지털 섹터의 동반 강세 진단

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.02.10

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 A등급

점수 67.2점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 11.96 🔺

5일 추세 4.59 🔺

주요 구성종목(TOP5): 셀트리온, 삼성바이오로직스, POSCO홀딩스, NAVER, 카카오

🔍 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
셀트리온	S	72.2	-1.09%	15.4억	93.6억	46.7억	6.1억	87.1억
삼성바이오로직스	B	50.5	0.94%	120.1억	23.7억	-60.7억	-2.9억	6.3억
POSCO홀딩스	SSS	95.8	2.06%	92.4억	495.1억	-4.7억	7.7억	30.0억
NAVER	B	32.6	1.6%	41.2억	-294.7억	21.8억	-22백만	151.5억
카카오	A	68.6	1.39%	65.5억	183.2억	-24.9억	1.6억	87.6억

🥇 순위 2 HANARO K-뷰티 A등급

점수 64.1점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 13.96 🔺

5일 추세 7.69 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 코스맥스

🔍 HANARO K-뷰티 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이피알	SSS	95.7	3.57%	33.3억	418.2억	45.1억	-1.6억	-21백만
아모레퍼시픽	B	59.5	-0.55%	66.8억	94.7억	-7.4억	-7.5억	14.6억
파마리서치	B	41.8	-0.15%	-8.1억	4.8억	-30.1억	33.9억	126.6억
LG생활건강	B	52.0	2.23%	-6.6억	70.8억	49백만	5.4억	31.7억
코스맥스	B	22.0	0.0%	-1.6억	6.5억	8.2억	-31백만	2.1억

🥇 순위 4 TIGER 여행레저 A등급

점수 61.8점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 16.64 🔺

5일 추세 4.92 🔺

주요 구성종목(TOP5): 롯데관광개발, 강원랜드, 대한항공, 호텔신라, 파라다이스

🔍 TIGER 여행레저 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
롯데관광개발	B	58.4	-1.13%	15.5억	31.8억	-11.8억	11.0억	-25.1억
강원랜드	B	41.7	2.28%	-5.7억	51.6억	-92백만	1.1억	17.8억
대한항공	SSS	91.6	3.1%	236.1억	341.5억	12.7억	19.1억	92.3억
호텔신라	SS	86.8	6.44%	49.3억	139.2억	52.3억	34.3억	11.2억
파라다이스	B	39.4	1.67%	35.7억	-26.7억	19.9억	0백만	3.8억

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View

당일 한국 증시는 전일의 에너지 및 산업재 중심 장세에서 벗어나 K-뉴딜 디지털, 뷰티, 여행·레저 섹터로 수급의 중심축이 이동하는 양상을 보였습니다. 특히 삼성전자에 대해 외국인이 3,082억 원, 금융투자가 2,045억 원을 순매수하며 대형주 중심의 지수 견인력이 회복된 점이 특징적입니다.

시장 전반적으로는 실적 발표 이후 가시성이 확보된 종목들로 메이저 수급이 강하게 유입되고 있습니다. 포스코홀딩스에 유입된 외국인의 495억 원 규모 순매수는 이차전지 소재 섹터에 대한 심리 회복을 시사하며, 대한항공에 대한 연기금의 236억 원 집중 매수는 리오프닝을 넘어선 여행 인프라 섹터의 실적 자신감을 반영합니다.

현재 시장은 지수의 완만한 상승세 속에서도 섹터 간 순환매가 매우 빠르게 전개되고 있습니다. 전일 강세를 보였던 신재생에너지가 잠시 숨을 고르는 사이, 디지털과 소비재 섹터가 등급 점수 상위에 랭크된 것은 포트폴리오의 균형 잡힌 비중 조절이 필요한 시점임을 말해줍니다.

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2. Sector Focus

당일 수급 점수가 높게 나타난 섹터는 K-뉴딜 디지털, K-뷰티, 그리고 여행·레저 섹터입니다.

HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 (수급 점수 67.2, A등급) 해당 ETF는 셀트리온, POSCO홀딩스, 카카오 등 주요 디지털 및 소재 종목을 포함하고 있습니다. 특히 POSCO홀딩스가 95.8점의 SSS등급을 기록하며 섹터 전체의 수급 강도를 견인하고 있습니다. 외국인이 해당 섹터 내 핵심 대형주를 중심으로 비중을 확대하고 있어, 기술적 관점에서의 추세 전환 가능성에 주목할 필요가 있습니다.

HANARO K-뷰티 & TIGER 화장품 (A등급) 화장품 섹터는 에이피알(95.7점, SSS등급)의 압도적인 수급 유입에 힘입어 상위권에 랭크되었습니다. 에이피알 한 종목에만 외국인 수급이 418억 원 유입되었으며, 호텔신라(86.8점, SS등급)와 연계된 면세 및 뷰티 채널의 동반 회복세가 뚜렷합니다. 이는 단순한 테마 형성을 넘어선 실적 기반의 수급 개선으로 분석됩니다.

TIGER 여행레저 (수급 점수 61.8, A등급) 여행 및 운송 섹터는 대한항공에 유입된 연기금의 강력한 매수세가 핵심입니다. 대한항공은 91.6점(SSS등급)을 기록하며 섹터 내 대장주 역할을 하고 있으며, 호텔신라와 롯데쇼핑 등 내수 소비 및 여행 관련주들이 SS등급 이상의 높은 점수를 기록하며 견고한 하방 지지력을 보여주고 있습니다.

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3. Deep Dive

데이터 테이블의 수급 강도 TOP 10 종목 중, 상위 ETF를 구성하는 핵심 3개 종목을 선정하여 분석합니다.

1. POSCO홀딩스 (수급 점수 95.8, SSS등급) 수급 특징: 외국인이 495.1억 원을 순매수하며 수급 랭킹 1위에 올랐습니다. 연기금 역시 92.4억 원을 매수하며 기관과 외국인의 동반 수급이 포착됩니다. 기술적 배경: HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스의 핵심 종목으로서, 이차전지 업황의 저점 통과 기대감이 반영되며 강한 수급 강도를 보이고 있습니다. 2.06%의 등락률은 견조한 매수세를 바탕으로 한 질적인 상승으로 풀이됩니다.
2. 에이피알 (수급 점수 95.7, SSS등급) 수급 특징: 외국인이 418.2억 원, 투신이 45.1억 원을 매수하며 메이저 주체의 집중적인 관심이 확인됩니다. 기술적 배경: HANARO K-뷰티 ETF의 핵심 구성 종목으로, 글로벌 뷰티 디바이스 시장 점유율 확대와 실적 성장세가 수급에 반영되었습니다. 등급 점수 SSS를 기록하며 화장품 섹터 내 수급 대장주로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
3. 대한항공 (수급 점수 91.6, SSS등급) 수급 특징: 연기금이 236.1억 원을 순매수하며 기관 매수 랭킹 1위를 기록했습니다. 외국인 또한 341.5억 원을 순매수하여 양대 수급 주체의 강력한 지지를 받고 있습니다. 기술적 배경: TIGER 여행레저 ETF의 주력 종목으로, 항공 운송 수요 증가와 실적 개선 전망이 맞물리며 수급 강도가 극대화되었습니다. 연기금의 지속적인 비중 확대는 중장기적인 우호적 전망을 가능케 하는 요소입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스	A	67.2	11.96	4.59
2	HANARO K-뷰티	A	64.1	13.96	7.69
3	TIGER 화장품	A	63.9	13.54	6.96
4	TIGER 여행레저	A	61.8	16.64	4.92
5	TIGER 200 헬스케어	A	60.9	11.62	1.34
6	KODEX 에너지화학	A	60.8	11.08	2.32
7	BNK 2차전지양극재	A	60.7	15.48	1.69
8	KODEX 운송	A	60.3	17.29	5.58
9	KODEX 2차전지산업	B	58.2	17.62	-1.69
10	TIGER 200 에너지화학	B	56.2	12.76	0.95
11	KODEX 필수소비재	B	54.4	10.11	5.54
12	HANARO Fn K-푸드	B	54.1	4.16	1.71
13	KODEX 2차전지핵심소재10	B	52.5	12.54	-3.26
14	TIGER 헬스케어	B	51.7	4.18	2.76
15	HANARO 농업융복합산업	B	51.6	10.2	2.17

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	POSCO홀딩스	SSS	95.8	2.06%	92.4억	495.1억	-4.7억	7.7억	30.0억
2	에이피알	SSS	95.7	3.57%	33.3억	418.2억	45.1억	-1.6억	-21백만
3	대한항공	SSS	91.6	3.1%	236.1억	341.5억	12.7억	19.1억	92.3억
4	LG화학	SS	89.7	3.38%	-34.8억	277.5억	-7.6억	-3.8억	36.5억
5	호텔신라	SS	86.8	6.44%	49.3억	139.2억	52.3억	34.3억	11.2억
6	롯데쇼핑	SS	86.0	14.88%	51.2억	148.7억	23.0억	46.3억	18.1억
7	금호타이어	SS	83.5	6.51%	2.8억	149.0억	0백만	2.3억	5.4억
8	유한양행	SS	80.8	0.84%	-11.1억	116.4억	-1.8억	-1백만	13.8억
9	한국가스공사	SS	80.3	3.26%	-8.2억	123.9억	4.0억	10.4억	8.1억
10	대우건설	S	78.8	22.36%	25.3억	54.2억	50.8억	66.1억	6.4억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	맥쿼리인프라	S	78.4	0.8%	-1.5억	89.8억	5.7억	5.7억	-11.7억
12	농심	S	76.5	3.27%	-1.6억	83.0억	-17백만	0백만	7.8억
13	신성이엔지	S	75.4	0.41%	-5.0억	73.4억	71백만	-1백만	-4.3억
14	LS머트리얼즈	S	74.1	9.6%	-2.2억	74.2억	22백만	-53백만	4.4억
15	한온시스템	S	72.3	17.94%	1.7억	159.4억	33.9억	25.4억	-271.8억
16	셀트리온	S	72.2	-1.09%	15.4억	93.6억	46.7억	6.1억	87.1억
17	와이씨	S	71.7	0.0%	-2.1억	71.2억	-19백만	-66백만	4.2억
18	삼성전기	S	71.1	3.12%	-56.4억	345.7억	36.5억	38.3억	109.7억
19	CJ제일제당	S	70.9	4.34%	78.6억	69.0억	34백만	5.6억	40.1억
20	하나투어	S	70.5	4.38%	8.4억	71.5억	51백만	2.5억	1.5억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	삼성SDI	S	70.5	0.26%	40.4억	80.6억	-33.1억	11.7억	63.7억
22	삼화페인트	A	69.9	30.0%	-1백만	58.3억	-1백만	-15.1억	-5백만
23	한올바이오파마	A	68.8	4.84%	90.8억	32.5억	2.9억	13.0억	-6.0억
24	카카오	A	68.6	1.39%	65.5억	183.2억	-24.9억	1.6억	87.6억
25	오름테라퓨틱	A	67.5	4.44%	-	56.8억	1.8억	9.6억	-1.6억
26	SK이노베이션	A	67.3	1.91%	24.7억	82.3억	-6.1억	10.7억	3.3억
27	대한제강	A	65.6	0.15%	25백만	51.3억	-11백만	5.2억	38백만
28	DSC인베스트먼트	A	62.9	29.94%	-	44.2억	-	-2.1억	-13백만
29	메디포스트	A	62.6	1.03%	-12백만	-51백만	8.4억	3백만	-28백만
30	삼성전자우	A	61.6	-0.78%	16.8억	261.5억	40.7억	-58.0억	-24.8억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	대한항공	236.1억	삼성전자	3082.5억	대주전자재료	172.9억	현대차	194.9억	삼성전자	2045.4억
2	이마트	130.5억	SK하이닉스	698.8억	신한지주	102.0억	삼양식품	98.5억	SK하이닉스	928.1억
3	CJ대한통운	128.3억	POSCO홀딩스	495.1억	HD건설기계	60.4억	HD건설기계	86.9억	신한지주	207.2억
4	삼성바이오로직스	120.1억	에이피알	418.2억	호텔신라	52.3억	SK스퀘어	86.3억	한국항공우주	172.2억
5	SK스퀘어	105.8억	삼성전기	345.7억	한국금융지주	51.6억	기아	77.6억	SK텔레콤	167.8억
6	우리금융지주	99.2억	대한항공	341.5억	대우건설	50.8억	대우건설	66.1억	현대차	155.9억
7	POSCO홀딩스	92.4억	HD현대일렉트릭	339.4억	셀트리온	46.7억	이마트	64.5억	NAVER	151.5억
8	한올바이오파마	90.8억	LG전자	294.1억	에이피알	45.1억	LIG넥스원	58.8억	HD현대일렉트릭	143.1억
9	CJ제일제당	78.6억	LG화학	277.5억	한화생명	41.8억	대주전자재료	53.2억	한미약품	141.3억
10	아모레퍼시픽	66.8억	두산에너빌리티	271.0억	한미약품	41.3억	CJ	48.6억	HD한국조선해양	128.7억
11	카카오	65.5억	삼성전자우	261.5억	삼성전자우	40.7억	롯데쇼핑	46.3억	파마리서치	126.6억
12	카카오뱅크	59.6억	삼성물산	216.5억	삼양식품	38.6억	삼성전기	38.3억	SK스퀘어	123.9억
13	대주전자재료	59.3억	비나텍	209.8억	CJ대한통운	37.3억	한국금융지주	36.8억	한화솔루션	117.6억
14	삼성증권	52.3억	한화솔루션	189.1억	현대해상	37.1억	호텔신라	34.3억	현대로템	115.7억
15	포스코퓨처엠	51.8억	카카오	183.2억	삼성전기	36.5억	알지노믹스	34.0억	메리츠금융지주	110.2억
16	롯데쇼핑	51.2억	한온시스템	159.4억	CJ	35.3억	파마리서치	33.9억	삼성전기	109.7억
17	호텔신라	49.3억	금호타이어	149.0억	한온시스템	33.9억	하이비젼시스템	28.9억	우리금융지주	105.4억
18	DB손해보험	48.4억	롯데쇼핑	148.7억	HD현대일렉트릭	33.4억	디어유	27.2억	하나금융지주	102.6억
19	성호전자	46.9억	호텔신라	139.2억	KB금융	32.4억	한온시스템	25.4억	LG전자	102.0억
20	디아이	45.4억	한국가스공사	123.9억	하나금융지주	31.3억	삼성E&A	23.4억	KB금융	95.9억
21	에코프로	42.5억	유한양행	116.4억	메리츠금융지주	29.3억	한미약품	23.2억	엔씨소프트	93.7억
22	NAVER	41.2억	삼성에스디에스	99.7억	현대차	28.7억	심텍	22.3억	대한항공	92.3억
23	삼성SDI	40.4억	아모레퍼시픽	94.7억	토모큐브	28.4억	CJ대한통운	22.3억	삼성증권	89.1억
24	LG에너지솔루션	38.3억	셀트리온	93.6억	지투지바이오	28.0억	인텔리안테크	22.2억	카카오	87.6억
25	한국타이어앤테크놀로지	37.7억	HMM	91.0억	큐리오시스	26.4억	파두	22.0억	셀트리온	87.1억
26	코웨이	35.7억	맥쿼리인프라	89.8억	키움증권	25.5억	대신증권	20.5억	한국금융지주	84.2억
27	파라다이스	35.7억	현대글로비스	89.1억	리가켐바이오	25.0억	대한항공	19.1억	한미반도체	83.0억
28	HDC현대산업개발	35.2억	농심	83.0억	파두	24.1억	한솔아이원스	18.4억	한화오션	78.9억
29	삼양식품	34.9억	SK이노베이션	82.3억	한국피아이엠	23.4억	메리츠금융지주	16.2억	기아	70.3억
30	에이피알	33.3억	에이비엘바이오	81.0억	하이비젼시스템	23.3억	예스티	15.8억	이오테크닉스	68.9억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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