AI 공포에 무너진 지수, 하지만 수급은 '기후변화'와 '금융'이라는 방패를 선택했다

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.02.06

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 TIGER KRX기후변화솔루션 A등급

점수 62.3점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 1.38 🔺

5일 추세 7.66 🔺

주요 구성종목(TOP5): 삼성전자, SK하이닉스, 한화솔루션, 한화, LG화학

🔍 TIGER KRX기후변화솔루션 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성전자	A	63.8	-0.44%	395.4억	-8919.5억	407.0억	135.7억	926.7억
SK하이닉스	A	64.6	-0.36%	506.8억	-9624.6억	283.1억	333.0억	2227.2억
한화솔루션	SSS	94.9	15.38%	72.8억	613.7억	210.2억	53.1억	155.4억
한화	B	14.8	-4.47%	-2.0억	-20.5억	26백만	1.2억	12.4억
LG화학	B	33.9	-2.56%	1.2억	15.6억	-47.1억	-38.4억	26.3억

🥇 순위 2 KODEX 은행 B등급

점수 58.1점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 1.93 🔺

5일 추세 1.67 🔺

주요 구성종목(TOP5): 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크

🔍 KODEX 은행 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
신한지주	A	66.1	2.97%	4.9억	21.1억	139.7억	25.6억	27.4억
KB금융	A	63.5	7.03%	364.0억	-526.8억	289.8억	140.3억	104.1억
하나금융지주	B	52.8	0.44%	73.1억	-331.8억	36.4억	11.1억	46.7억
우리금융지주	B	40.2	1.72%	24.5억	-179.9억	7.9억	1.9억	30.1억
카카오뱅크	B	44.6	-3.17%	31.4억	14.1억	-5.6억	-2.5억	-2.3억

🥇 순위 5 RISE AI반도체TOP10 B등급

점수 54.7점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 6.17 🔺

5일 추세 3.4 🔺

주요 구성종목(TOP5): SK하이닉스, 삼성전자, ISC, 원익IPS, 한미반도체

🔍 RISE AI반도체TOP10 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
SK하이닉스	A	64.6	-0.36%	506.8억	-9624.6억	283.1억	333.0억	2227.2억
삼성전자	A	63.8	-0.44%	395.4억	-8919.5억	407.0억	135.7억	926.7억
ISC	B	57.0	9.88%	-21.8억	30.9억	46.4억	17.6억	25.0억
원익IPS	B	21.2	6.77%	-6.4억	-65.0억	-34.7억	10.8억	214.6억
한미반도체	B	26.5	1.29%	38.5억	-119.0억	-14.7억	-17.9억	365.6억

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View

코스피 5,100 붕괴와 매도 사이드카 발동, 실적으로 증명된 새로운 피난처

오늘 한국 증시는 전일에 이어 미국발 한파에 다시 한번 휘청이며 차가운 금요일을 맞이했습니다. 코스피 지수는 장중 4,900선을 위협받기도 했으며, 결국 전장 대비 1.44% 하락한 5,089.14로 마감하며 5,100선을 내주었습니다. 특히 오전 중 코스피 선물 가격이 5% 넘게 급락하며 프로그램 매도호가 일시 효력정지(사이드카)가 나흘 만에 다시 발동되는 등 시장 전반에 패닉 셀링의 징후가 뚜렷했습니다.

이번 폭락의 진원지는 글로벌 AI 대장주들의 과도한 자본지출(CAPEX)에 대한 의구심입니다. 알파벳(구글) 등 빅테크 기업들이 막대한 인프라 투자 계획을 발표했으나, 시장은 실제 이익 회수 속도가 이에 미치지 못할 수 있다는 공포에 반응했습니다. 이에 따라 반도체와 AI 관련주를 중심으로 외국인의 역대급 투매가 이어졌습니다. 외국인은 어제 5조 원에 이어 오늘도 3.3조 원을 순매도하며 지수를 강하게 압박했습니다.

그러나 이러한 극도의 변동성 속에서도 자금의 물길은 명확한 '숫자'와 '정책'이 담보된 곳으로 흘러갔습니다. 태양광 업황의 불확실성이 해소된 신재생 에너지 섹터와 정부의 밸류업 정책 및 역대급 주주환원을 예고한 금융 섹터가 시장의 강력한 방패막이가 되었습니다. 공포가 지배하는 시장에서도 펀더멘털의 가치는 수급 데이터로 증명되고 있습니다.

2. Sector Focus

기후변화 솔루션과 금융의 조화, 신재생 에너지와 밸류업의 재평가

오늘 ETF 수급 랭킹에서 가장 눈에 띄는 흐름은 TIGER KRX기후변화솔루션 ETF의 1위(수급강도 62.3, A등급) 등극입니다. 이는 단순한 테마성 자금 유입이 아닙니다. 태양광 산업 내 수급 불균형이 해소되고 미국 시장 내 실적 턴어라운드 기대감이 반영되면서 한화솔루션(+15.38%)과 같은 핵심 기업들로 메이저 자금이 쏠린 결과입니다. 글로벌 에너지 패러다임 변화 속에서 신재생 에너지 섹터가 다시금 주도권 경쟁에 나서는 모양새입니다.

금융 및 은행 섹터의 활약도 독보적이었습니다. KODEX 은행(B등급, 58.1)과 TIGER 200 금융(B등급, 57.4)이 나란히 수급 상위권에 포진했습니다. KB금융(+7.03%)과 신한지주(+2.97%)는 지수 폭락을 무색하게 만드는 급등세를 보였습니다. 이는 배당소득 분리과세와 같은 정부의 강력한 주주환원 유도 정책에 외국인과 기관이 적극적으로 화답한 결과입니다. 하락장에서 안전자산 성격과 성장성을 동시에 보유한 밸류업 종목들이 포트폴리오의 실질적인 방어 기제로 작동하고 있습니다.

3. Deep Dive

실적과 정책이 빚어낸 SSS등급 주도주 분석

한화솔루션: 태양광 불확실성 해소의 상징 (수급강도: SSS등급 / 94.9점) 오늘 시장에서 가장 독보적인 퍼포먼스를 보여준 종목입니다. 등락률 +15.38%를 기록하며 수급 점수 94.9점으로 SSS등급을 획득했습니다. 외국인이 613억 원, 투신이 210억 원을 대거 매집하며 쌍끌이 매수에 나섰습니다. 지난해 적자를 뒤로하고 올해 실적 턴어라운드가 가시화되면서 증권가 목표가가 상향 조정된 점이 결정적이었습니다. 기술적으로도 장기 하락 추세를 강력한 거래량과 함께 돌파하며 새로운 상승 사이클 진입을 예고하고 있습니다.

 

셀트리온: 바이오 섹터의 견고한 대들보 (수급강도: SSS등급 / 93.4점) 지수가 붕괴되는 상황에서도 +1.15% 상승 마감하며 수급 점수 93.4점을 기록했습니다. 특히 연기금(144억)과 외국인(354억)의 안정적인 유입이 돋보입니다. 경기 방어적 성격을 지닌 바이오 섹터 내에서도 확실한 파이프라인과 실적 기반을 갖춘 대장주로 자금이 집중된 결과입니다. 기술적 관점에서도 주요 이동평균선 지지를 확인하며 상대적 강세를 유지하고 있어 하락장에서의 대안주로서 가치를 증명했습니다.

 

신한지주: 밸류업 수혜의 실질적 수혜주 (수급강도: A등급 / 66.1점) 은행주 전반의 강세 속에서 신한지주는 수급 점수 66.1점을 기록하며 랭킹 10위에 올랐습니다. 외국인과 기관의 꾸준한 매수 우위 속에 2.97% 상승하며 금융 섹터의 방어력을 보여주었습니다. 정부의 적극적인 세제 지원 방안과 주요 금융지주들의 자사주 소각 및 배당 확대 계획이 외국인 투자자들의 매수 버튼을 누르게 한 핵심 동인입니다. 저평가 해소를 위한 수급의 질적 개선이 뚜렷하게 관찰되는 구간입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	TIGER KRX기후변화솔루션	A	62.3	1.38	7.66
2	KODEX 은행	B	58.1	1.93	1.67
3	TIGER 200 금융	B	57.4	3.55	2.03
4	SOL 금융지주플러스고배당	B	56.6	4.32	0.72
5	RISE AI반도체TOP10	B	54.7	6.17	3.4
6	KODEX 금융고배당TOP10	B	54.3	2.83	0.82
7	KODEX 모멘텀주	B	52.8	-6.79	1.67
8	TIGER 경기방어	B	49.6	-5.9	0.81
9	HANARO Fn K-반도체	B	46.9	1.94	2.63
10	TIGER 반도체TOP10	B	45.8	2.02	1.01
11	PLUS 태양광&ESS	B	45.4	-14.82	9.84
12	TIGER 코리아TOP10	B	45.3	2.88	-0.17
13	RISE 수출주	B	45.2	7.56	2.31
14	HANARO Fn K-푸드	B	45.0	-1.12	3.95
15	TIGER 바이오TOP10	B	44.2	-1.59	0.63

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	한화솔루션	SSS	94.9	15.38%	72.8억	613.7억	210.2억	53.1억	155.4억
2	셀트리온	SSS	93.4	1.15%	144.0억	354.8억	24.1억	35.1억	41.5억
3	쏠리드	SS	86.9	9.32%	1.9억	82.8억	15백만	19백만	-6.0억
4	HPSP	SS	84.9	1.66%	-10.4억	-1.6억	-4.0억	5.4억	95.4억
5	SG	SS	82.6	12.98%	-	66.0억	99백만	1.1억	-
6	에이치브이엠	SS	82.5	11.44%	-6.9억	73.0억	1.4억	10.0억	-2.9억
7	스피어	S	75.0	29.91%	2.2억	203.7억	-21.4억	74.8억	-12.2억
8	토모큐브	S	72.8	11.97%	-	42.3억	-7백만	8.1억	-2.4억
9	AP위성	A	67.0	6.01%	-	31.9억	-	-	1.6억
10	신한지주	A	66.1	2.97%	4.9억	21.1억	139.7억	25.6억	27.4억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	모두투어	A	64.9	-0.12%	11.5억	47.7억	1.0억	6.6억	-82백만
12	한화비전	A	64.7	7.57%	24.3억	102.8억	117.7억	-30.5억	-9.8억
13	SK하이닉스	A	64.6	-0.36%	506.8억	-9624.6억	283.1억	333.0억	2227.2억
14	대아티아이	A	64.6	11.35%	-	29.3억	-	-	-7백만
15	나노팀	A	64.4	12.58%	-	29.1억	-	1백만	0백만
16	HD현대에너지솔루션	A	64.1	2.81%	8.3억	37.8억	-18.6억	17.3억	18.3억
17	삼성전자	A	63.8	-0.44%	395.4억	-8919.5억	407.0억	135.7억	926.7억
18	KB금융	A	63.5	7.03%	364.0억	-526.8억	289.8억	140.3억	104.1억
19	흥구석유	A	62.3	6.72%	-	36.4억	65백만	20.0억	0백만
20	아모레퍼시픽	A	62.1	-1.72%	8.3억	49.6억	5.5억	1.7억	2.1억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	삼양엔씨켐	A	61.8	4.91%	-	25.3억	1.2억	-4.9억	-66백만
22	SK스퀘어	A	60.2	-3.75%	185.2억	-912.6억	27.4억	69.8억	76.7억
23	한국항공우주	A	60.1	-2.28%	74.3억	-649.3억	39.4억	126.7억	130.4억
24	씨앤지하이테크	A	60.0	8.82%	-	21.5억	-	-	-29백만
25	컨텍	B	59.4	11.83%	-	35.3억	8.9억	7.4억	53백만
26	달바글로벌	B	58.5	-0.18%	57.3억	70.7억	-5.6억	-1.1억	-3.7억
27	아크릴	B	58.3	0.0%	-	22.5억	1.4억	-30백만	2.1억
28	테스	B	58.1	4.98%	9.7억	16.8억	16.1억	6.7억	-2.4억
29	삼양식품	B	57.9	-1.49%	-11.5억	78.5억	36.9억	3.3억	6.2억
30	한미약품	B	57.6	2.03%	58.2억	-46.1억	136.6억	58.1억	14.5억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	SK하이닉스	506.8억	한화솔루션	613.7억	삼성전자	407.0억	SK하이닉스	333.0억	SK하이닉스	2227.2억
2	삼성전자	395.4억	셀트리온	354.8억	KB금융	289.8억	KB금융	140.3억	삼성전자	926.7억
3	KB금융	364.0억	에이비엘바이오	225.3억	SK하이닉스	283.1억	삼성전자	135.7억	한화에어로스페이스	373.7억
4	SK스퀘어	185.2억	스피어	203.7억	한화솔루션	210.2억	한국항공우주	126.7억	한미반도체	365.6억
5	셀트리온	144.0억	에스피지	151.3억	신한지주	139.7억	스피어	74.8억	리노공업	227.1억
6	SK텔레콤	104.5억	삼천당제약	136.3억	한미약품	136.6억	SK스퀘어	69.8억	원익IPS	214.6억
7	POSCO홀딩스	82.4억	하이브	125.6억	한화비전	117.7억	OCI홀딩스	67.3억	삼성전기	160.5억
8	한국항공우주	74.3억	현대오토에버	115.8억	삼성전기	62.4억	파두	61.4억	한화솔루션	155.4억
9	하나금융지주	73.1억	삼성에피스홀딩스	110.7억	대덕전자	56.0억	한미약품	58.1억	알테오젠	151.2억
10	한화솔루션	72.8억	한화비전	102.8억	비나텍	51.5억	두산에너빌리티	55.8억	포스코퓨처엠	131.7억
11	한국타이어앤테크놀로지	64.3억	리가켐바이오	99.2억	DB하이텍	47.2억	한화솔루션	53.1억	한국항공우주	130.4억
12	삼성전자우	61.1억	엘앤씨바이오	89.6억	ISC	46.4억	대덕전자	47.7억	DB하이텍	123.9억
13	한미약품	58.2억	코리아써키트	86.5억	HD건설기계	45.3억	한국금융지주	46.3억	이오테크닉스	122.9억
14	OCI홀딩스	57.6억	쏠리드	82.8억	한국전력	43.8억	알테오젠	45.8억	LS ELECTRIC	117.3억
15	달바글로벌	57.3억	서진시스템	81.9억	삼성전자우	42.4억	한전기술	39.8억	삼성물산	116.8억
16	비나텍	42.6억	삼양식품	78.5억	서부T&D	41.2억	CJ	38.4억	KB금융	104.1억
17	에코프로비엠	38.8억	기아	75.6억	한국항공우주	39.4억	삼성전자우	35.3억	HPSP	95.4억
18	한미반도체	38.5억	에이치브이엠	73.0억	엔씨소프트	38.3억	셀트리온	35.1억	엘앤에프	94.1억
19	코스맥스	37.0억	레이크머티리얼즈	71.1억	신세계	37.2억	한화오션	34.9억	SK스퀘어	76.7억
20	BNK금융지주	33.7억	달바글로벌	70.7억	삼양식품	36.9억	한국전력	27.2억	현대모비스	74.6억
21	CJ대한통운	32.1억	SG	66.0억	하나금융지주	36.4억	신한지주	25.6억	현대로템	72.6억
22	카카오뱅크	31.4억	디앤디파마텍	64.4억	OCI홀딩스	36.3억	롯데관광개발	24.9억	현대차	65.3억
23	카카오페이	31.1억	LG전자	62.8억	POSCO홀딩스	35.3억	샘씨엔에스	22.9억	LG에너지솔루션	65.1억
24	포스코퓨처엠	29.8억	현대모비스	62.0억	파두	33.4억	LS에코에너지	22.5억	LIG넥스원	64.7억
25	에코프로머티	29.7억	LG이노텍	55.5억	BNK금융지주	28.4억	오스코텍	22.2억	솔브레인	56.0억
26	CJ ENM	28.3억	NHN KCP	54.9억	현대건설	28.3억	흥구석유	20.0억	한화오션	54.4억
27	iM금융지주	27.9억	효성중공업	51.2억	한솔케미칼	28.3억	엘케이켐	19.9억	삼성에스디에스	53.3억
28	메리츠금융지주	27.4억	아모레퍼시픽	49.6억	대우건설	27.9억	리브스메드	19.7억	한화시스템	51.7억
29	에이피알	26.6억	로킷헬스케어	49.5억	SK스퀘어	27.4억	iM금융지주	19.7억	HD현대일렉트릭	50.6억
30	S-Oil	26.2억	모두투어	47.7억	덕산하이메탈	27.0억	크래프톤	18.2억	KT	48.3억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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