블랙 목요일 넘은 K-뷰티의 저력, 에이피알 역대급 실적이 쏘아올린 수급 신호

 

 

ETF 시장 주도주 분석

스피 5,300선이 붕괴되는 충격적인 폭락장 속에서도 독보적인 실적 모멘텀으로 살아남은 화장품과 금융 섹터의 수급을 정밀 분석해 드립니다

분석 기준일: 2026.02.06

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 TIGER 화장품 S등급

점수 71.0점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 22.6 🔺

5일 추세 5.88 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이피알, 달바글로벌, 아모레퍼시픽, 실리콘투, LG생활건강

🔍 TIGER 화장품 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이피알	SSS	99.6	5.3%	116.9억	963.4억	-32.7억	-124.0억	13.3억
달바글로벌	A	66.6	5.81%	66.6억	231.8억	73백만	-19.0억	10.4억
아모레퍼시픽	SS	81.9	0.14%	5.1억	125.1억	-11.8억	-4.7억	1.0억
실리콘투	B	0.0	-3.56%	-8.2억	-27.5억	-1.1억	-1.3억	-30.6억
LG생활건강	B	31.0	0.76%	-14.3억	62.4억	-1.8억	-4.2억	-14.7억

🥇 순위 6 KODEX 은행 B등급

점수 56.1점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 -0.67 🔻

5일 추세 6.3 🔺

주요 구성종목(TOP5): 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크

🔍 KODEX 은행 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
신한지주	B	48.4	0.66%	-2.7억	219.3억	10.7억	-4.0억	-225.4억
KB금융	B	55.3	-1.83%	6.6억	41.8억	5.9억	81백만	-177.3억
하나금융지주	A	64.9	1.42%	75.4억	33.9억	14.9억	1.7억	-125.0억
우리금융지주	B	38.4	-0.47%	33.9억	8.6억	-3.3억	-4.3억	-72.6억
카카오뱅크	SS	85.2	7.4%	45.8억	209.6억	16.0억	35.2억	-79.7억

🥇 순위 9 HANARO Fn K-푸드 B등급

점수 51.0점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 12.21 🔺

5일 추세 4.11 🔺

주요 구성종목(TOP5): 삼양식품, 오리온, CJ제일제당, 농심, 오뚜기

🔍 HANARO Fn K-푸드 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼양식품	B	50.0	-2.36%	-26.1억	72.2억	-58.1억	8.2억	-3.1억
오리온	B	42.9	1.15%	72.4억	10.3억	-13.8억	-13.9억	-21.3억
CJ제일제당	B	58.6	0.68%	29.1억	16.4억	2.8억	8.7억	-11.7억
농심	S	79.3	1.79%	6.0억	108.4억	-2.4억	91백만	-62백만
오뚜기	B	31.0	0.26%	4.8억	11.9억	-5백만	-7백만	-2.0억

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View

검은 목요일의 공포와 실적이라는 방패, K-뷰티와 인터넷 뱅킹의 역습

2026년 2월 5일, 한국 증시는 전날의 시가총액 5,000조 원 돌파라는 환희를 뒤로하고 차가운 현실을 마주했습니다. 코스피 지수는 전 거래일 대비 -3.86% 급락한 5,163.57포인트로 마감하며 5,300선을 하루 만에 반납했습니다. 미 증시에서 엔트로픽 발 소프트웨어 산업 위축 우려와 AMD의 실적 실망감이 기술주 전반의 투매로 이어졌고, 그 여파가 국내 반도체와 AI 관련주에 직격탄을 날렸습니다. 외국인이 코스피 시장에서만 약 5조 원을 순매도하며 지수를 압박한 전형적인 매크로 쇼크 장세였습니다.

하지만 이러한 아수라장 속에서도 실적이라는 확실한 숫자를 증명한 섹터들은 보석처럼 빛났습니다. 시장의 자금은 갈 곳을 잃고 헤매기보다, 역대 최대 실적을 발표한 화장품 대장주 에이피알과 카카오뱅크로 빠르게 결집했습니다. 공포에 질린 개인들이 투매를 쏟아낼 때, 화장품 섹터에는 오히려 춘절 전후의 중국 수요 급증과 미국 시장 점유율 확대라는 강력한 펀더멘털이 작동하며 방어력을 발휘했습니다. 오늘 시장은 단순히 지수의 등락보다, 어떤 종목이 폭풍우를 견뎌낼 힘을 가졌는지를 수급으로 명확히 구분해 준 하루였습니다.

2. Sector Focus

폭락장 속 유일한 피난처, K-뷰티와 고배당 금융의 귀환 (TIGER 화장품 / KODEX 은행)

오늘 ETF 시장의 주인공은 단연 화장품 섹터였습니다. TIGER 화장품 ETF는 수급 강도 71.0점(S등급)으로 전체 랭킹 1위를 차지하며, 지수 급락장에서도 독보적인 존재감을 드러냈습니다. 화장품 섹터의 강세는 단순히 기술적 반등이 아닙니다. 에이피알의 사상 최대 실적 발표가 섹터 전체의 밸류에이션을 견인했고, 아모레퍼시픽과 달바글로벌 등 주요 기업들로 외국인 자금이 대거 유입되며 K-뷰티의 글로벌 경쟁력이 재평가받고 있습니다. 특히 중국인 관광객 수요 회복과 미국 내 인디 브랜드의 약진이 맞물리며 수급의 질이 매우 우수하게 나타났습니다.

전통적인 경기 방어주이자 실적 호조를 보인 은행 및 금융 섹터도 선전했습니다. KODEX 은행(B등급, 56.1점)과 SOL 금융지주플러스고배당(B등급, 53.5점) 등은 지수 대비 견조한 흐름을 유지했습니다. 카카오뱅크가 역대 최대 실적과 함께 비은행 포트폴리오 확장을 위한 M&A 계획을 발표하며 금융주 전반의 성장성에 활력을 불어넣었습니다. 기술주가 흔들리는 시기에 현금 흐름이 확실하고 배당 매력이 높은 금융 섹터가 기관 투자자들의 안전한 피난처가 되었음을 알 수 있습니다.

3. Deep Dive

실적이 증명한 SSS등급 주도주, 공포를 이겨낸 수급의 힘

에이피알: 뷰티 테크의 압도적 1위 (수급 강도: SSS등급 / 99.6점) 오늘 시장에서 가장 경이로운 수급 데이터를 보여준 종목은 에이피알입니다. 등락률 +5.3%를 기록하며 지수와 정반대의 행보를 보였으며, 수급 점수는 99.6점으로 사실상의 만점을 기록했습니다. 외국인이 하루에만 963억 원이라는 기록적인 순매수를 보였고, 연기금 역시 116억 원을 보태며 강력한 쌍끌이 매수에 나섰습니다. 지난해 영업이익이 전년 대비 198% 급증한 3,654억 원을 기록했다는 소식에 증권사들이 목표가를 37만 원선까지 줄상향하며 투심을 자극했습니다.

 

카카오뱅크: 인터넷 뱅킹의 질적 성장 (수급 강도: SS등급 / 85.2점) 카카오뱅크는 오늘 +7.4% 급등하며 금융 섹터의 상승을 주도했습니다. 수급 점수 85.2점으로 SS등급을 획득했으며, 외국인(209.6억)과 연기금(45.8억)의 집중적인 매수세가 포착되었습니다. 9년 연속 사상 최대 실적 행진을 이어가는 가운데, 캐피털사 인수를 통한 비은행 사업 확장 선언이 밸류에이션 리레이팅의 트리거가 되었습니다. 가계대출 규제라는 허들을 넘어서는 체질 개선이 수급으로 확인되고 있습니다.

 

POSCO홀딩스: 철강을 넘어 소재 대장주의 자존심 (수급 강도: SS등급 / 87.4점) 코스피 5,300이 무너지는 상황에서도 +0.96%의 플러스 수익률을 지켜내며 SS등급을 기록했습니다. 외국인이 203억 원, 연기금이 72억 원을 매수하며 지수 하방을 방어했습니다. 2차전지 섹터의 전반적인 조정 속에서도 POSCO홀딩스만큼은 기관과 외국인의 동반 수급이 유지되고 있다는 점은 고무적입니다. 이는 원자재 가격 안정화와 함께 그룹 차원의 AI 소재 밸류체인 구축에 대한 시장의 신뢰가 반영된 결과로 보입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	TIGER 화장품	S	71.0	22.6	5.88
2	TIGER 200 생활소비재	A	64.5	16.48	9.17
3	HANARO K-뷰티	A	63.9	15.74	8.42
4	KODEX 필수소비재	A	63.7	19.48	6.05
5	SOL 화장품TOP3플러스	A	60.6	17.76	3.34
6	KODEX 은행	B	56.1	-0.67	6.3
7	SOL 금융지주플러스고배당	B	53.5	0.21	5.55
8	HANARO K고배당	B	52.4	-1.24	3.59
9	HANARO Fn K-푸드	B	51.0	12.21	4.11
10	TIGER 200 금융	B	51.0	-1.97	4.71
11	KODEX 금융고배당TOP10	B	50.8	-4.12	5.2
12	ACE 포스코그룹포커스	B	49.9	2.79	6.14
13	SOL 자동차TOP3플러스	B	47.8	7.2	1.64
14	BNK 카카오그룹포커스	B	47.7	7.41	-0.11
15	SOL 코리아고배당	B	47.4	3.68	3.69

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	에이피알	SSS	99.6	5.3%	116.9억	963.4억	-32.7억	-124.0억	13.3억
2	씨어스테크놀로지	SSS	96.0	4.16%	-	-20.8억	-4백만	82.8억	-2.0억
3	POSCO홀딩스	SS	87.4	0.96%	72.6억	203.8억	38.8억	19.0억	-114.4억
4	기아	SS	86.3	-0.38%	87.3억	364.5억	23.3억	3.7억	-130.4억
5	LX세미콘	SS	85.8	1.47%	-51백만	-4.8억	-1.9억	-2백만	25.0억
6	카카오뱅크	SS	85.2	7.4%	45.8억	209.6억	16.0억	35.2억	-79.7억
7	에이프릴바이오	SS	84.2	4.7%	4.3억	2.0억	46.1억	-5.7억	-57백만
8	아모레퍼시픽	SS	81.9	0.14%	5.1억	125.1억	-11.8억	-4.7억	1.0억
9	한화솔루션	SS	81.1	-0.14%	63.1억	76.4억	82.1억	31.5억	-129.9억
10	한국가스공사	SS	81.1	0.97%	-2.6억	109.1억	1.5억	-19백만	-5.0억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	호텔신라	SS	80.5	5.03%	37.4억	97.9억	46.0억	36.5억	-4.3억
12	농심	S	79.3	1.79%	6.0억	108.4억	-2.4억	91백만	-62백만
13	디어유	S	72.5	14.08%	7.9억	138.1억	31.8억	8.4억	-3.9억
14	대한항공	A	68.5	1.68%	40.5억	251.5억	29.7억	-4.4억	34.6억
15	롯데에너지머티리얼즈	A	68.3	2.3%	40.9억	19.6억	12.0억	48.9억	8.5억
16	제일기획	A	67.5	0.97%	16.5억	-4.1억	6백만	-18백만	73백만
17	달바글로벌	A	66.6	5.81%	66.6억	231.8억	73백만	-19.0억	10.4억
18	하나금융지주	A	64.9	1.42%	75.4억	33.9억	14.9억	1.7억	-125.0억
19	액트로	A	62.4	-6.34%	-	102.8억	-	4.9억	13.8억
20	메리츠금융지주	A	62.1	2.31%	55.2억	2.5억	80.9억	10.7억	-6.4억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	에코마케팅	A	61.9	0.13%	-	-12백만	-	-	6.1억
22	현대약품	A	60.3	11.69%	-	35.1억	-	-1백만	11백만
23	알에스오토메이션	A	60.0	5.45%	-	34.6억	-	-27백만	-96백만
24	CJ대한통운	B	59.8	5.8%	81.5억	2.6억	8.4억	5.4억	-15.9억
25	한국금융지주	B	59.5	-0.7%	23.3억	79.5억	-6.6억	72백만	-27.6억
26	SK	B	58.9	0.15%	47.9억	144.0억	-19.6억	-4.7억	-111.1억
27	CJ제일제당	B	58.6	0.68%	29.1억	16.4억	2.8억	8.7억	-11.7억
28	와이지-원	B	58.0	0.46%	83백만	1.2억	10.2억	1.0억	6백만
29	키움증권	B	57.9	-3.15%	-142.1억	218.0억	3.8억	3.2억	-21.7억
30	셀트리온	B	57.8	1.4%	52.8억	-68.2억	124.8억	87.3억	-194.3억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	SK하이닉스	165.5억	에이피알	963.4억	삼성SDI	163.1억	HD건설기계	136.0억	한미반도체	395.7억
2	SK텔레콤	162.5억	효성중공업	377.6억	셀트리온	124.8억	SK하이닉스	110.6억	원익IPS	377.7억
3	에이피알	116.9억	기아	364.5억	파두	106.2억	한미약품	97.2억	리노공업	300.3억
4	롯데관광개발	93.0억	현대모비스	329.2억	한화솔루션	82.1억	셀트리온	87.3억	DB하이텍	216.5억
5	기아	87.3억	대한항공	251.5억	메리츠금융지주	80.9억	씨어스테크놀로지	82.8억	이오테크닉스	178.0억
6	CJ대한통운	81.5억	달바글로벌	231.8억	HD건설기계	66.9억	이수페타시스	75.7억	파두	170.3억
7	하나금융지주	75.4억	삼성물산	224.6억	한미약품	64.1억	카카오	69.1억	HPSP	128.3억
8	POSCO홀딩스	72.6억	신한지주	219.3억	이수페타시스	53.8억	삼성SDI	49.5억	한국항공우주	124.3억
9	오리온	72.4억	키움증권	218.0억	파라다이스	52.8억	롯데에너지머티리얼즈	48.9억	동진쎄미켐	91.0억
10	포스코퓨처엠	72.3억	카카오뱅크	209.6억	삼성전자우	52.6억	모두투어	46.8억	한미사이언스	77.3억
11	DB손해보험	68.2억	POSCO홀딩스	203.8억	SK텔레콤	46.4억	호텔신라	36.5억	솔브레인	66.6억
12	달바글로벌	66.6억	ISC	183.2억	에이프릴바이오	46.1억	코스맥스	36.2억	엘앤에프	57.9억
13	카카오페이	63.8억	삼천당제약	148.3억	호텔신라	46.0억	CJ	35.9억	서부T&D	43.6억
14	한국타이어앤테크놀로지	63.2억	SK	144.0억	두산에너빌리티	44.3억	파두	35.7억	현대건설	37.3억
15	한화솔루션	63.1억	HD한국조선해양	142.5억	휴젤	43.9억	카카오뱅크	35.2억	대한항공	34.6억
16	파라다이스	62.9억	디어유	138.1억	올릭스	41.2억	한화솔루션	31.5억	HD현대에너지솔루션	34.1억
17	이마트	58.6억	한국전력	137.2억	덕산하이메탈	39.2억	알지노믹스	29.7억	쎄트렉아이	32.3억
18	메리츠금융지주	55.2억	하이브	136.0억	POSCO홀딩스	38.8억	크래프톤	22.1억	LX세미콘	25.0억
19	에코프로머티	54.1억	에스티팜	136.0억	HD현대일렉트릭	36.3억	티씨케이	21.0억	에스앤에스텍	23.6억
20	셀트리온	52.8억	LS	129.3억	제룡전기	34.2억	한미사이언스	20.1억	하나마이크론	22.0억
21	SK	47.9억	LG전자	126.0억	OCI홀딩스	33.8억	GS리테일	20.0억	ISC	21.8억
22	카카오뱅크	45.8억	아모레퍼시픽	125.1억	코오롱인더	33.5억	POSCO홀딩스	19.0억	유진테크	19.3억
23	포스코인터내셔널	44.6억	엘앤씨바이오	116.0억	디어유	31.8억	쿼드메디슨	18.9억	뉴로메카	18.6억
24	롯데에너지머티리얼즈	40.9억	코오롱티슈진	113.8억	한국카본	30.9억	롯데쇼핑	17.7억	테크윙	18.3억
25	GS피앤엘	40.5억	한국가스공사	109.1억	대한항공	29.7억	현대백화점	17.2억	GS피앤엘	17.9억
26	대한항공	40.5억	농심	108.4억	현대백화점	27.0억	한화	16.9억	피에스케이	17.5억
27	OCI홀딩스	40.1억	피에스케이홀딩스	106.2억	기아	23.3억	오스코텍	16.2억	두산테스나	17.4억
28	제룡전기	38.7억	리가켐바이오	103.8억	현대위아	22.5억	네패스아크	15.6억	동성화인텍	16.8억
29	호텔신라	37.4억	현대건설	103.4억	코오롱티슈진	22.3억	하이브	15.4억	주성엔지니어링	15.0억
30	우리금융지주	33.9억	액트로	102.8억	영원무역	21.9억	아이에스동서	15.1억	액트로	13.8억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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