SK하이닉스 -8% 폭락 vs 에이비엘바이오 신고가 행진, 극과 극 수급 분석

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.02.02

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 KoAct 바이오헬스케어액티브 B등급

점수 59.1점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 0.84 🔺

5일 추세 -2.8 🔻

주요 구성종목(TOP5): 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, SK바이오팜

🔍 KoAct 바이오헬스케어액티브 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이비엘바이오	SS	87.9	0.3%	41.3억	220.9억	29.1억	57.8억	-244.1억
알테오젠	B	48.7	-4.6%	-8.4억	316.7억	17.3억	-37.8억	-350.6억
리가켐바이오	B	59.1	-5.07%	3.2억	257.1억	68.1억	-46.4억	-57.0억
올릭스	B	43.8	-5.15%	-3.3억	76.1억	-12.4억	5.1억	-73.5억
SK바이오팜	B	0.0	-5.51%	-21.6억	-14.1억	-1.4억	-4.2억	-27.3억

🥇 순위 2 TIGER 화장품 B등급

점수 58.0점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 3.13 🔺

5일 추세 3.46 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이피알, 달바글로벌, 아모레퍼시픽, 실리콘투, LG생활건강

🔍 TIGER 화장품 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이피알	A	64.3	1.48%	52.8억	250.2억	8.5억	-36.9억	-58.8억
달바글로벌	A	61.5	-1.49%	5.4억	133.8억	-1.1억	1.4억	-10.4억
아모레퍼시픽	S	74.7	-0.43%	50.7억	97.1억	30.0억	13.7억	-16.2억
실리콘투	B	52.3	-1.89%	8.8억	103.4억	6.7억	-1.9억	-66.8억
LG생활건강	B	0.0	-2.1%	-10.9억	-27.4억	-2.9억	-5백만	-43.2억

🥇 순위 5 SOL 화장품TOP3플러스 B등급

점수 52.5점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 -0.55 🔻

5일 추세 4.0 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이피알, 실리콘투, 코스맥스, 달바글로벌, 아모레퍼시픽

🔍 SOL 화장품TOP3플러스 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이피알	A	64.3	1.48%	52.8억	250.2억	8.5억	-36.9억	-58.8억
실리콘투	B	52.3	-1.89%	8.8억	103.4억	6.7억	-1.9억	-66.8억
코스맥스	B	16.6	-6.47%	-11.3억	20.3억	-36백만	-5.4억	-23.9억
달바글로벌	A	61.5	-1.49%	5.4억	133.8억	-1.1억	1.4억	-10.4억
아모레퍼시픽	S	74.7	-0.43%	50.7억	97.1억	30.0억	13.7억	-16.2억

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View
KOSPI -5.25% 대폭락, '5,300의 환희'가 '공포'로 바뀌기까지 단 하루

2026년 2월 2일, 한국 증시가 '검은 월요일'을 맞이했습니다. 코스피는 하루 만에 -5.25% 폭락하며 5,000선이 위협받았고, 코스닥 역시 -4.44% 급락했습니다. 지난달 1,000포인트 가까이 오르며 5,300선을 돌파했던 과열 양상이 '미국발 경기 침체 우려'라는 트리거를 만나 일시적인 붕괴로 이어진 것입니다. 아이러니하게도 이날 오전 대신증권 등 주요 증권사들이 "반도체 이익 급증으로 3월 코스피 6,000 돌파가 가능하다"며 목표치를 5,800으로 상향하자마자 시장이 고꾸라지며 투자자들의 충격을 더했습니다.

오늘 ETF 시장은 전멸에 가까웠지만, 그중에서도 바이오와 화장품 섹터가 상대적으로 선방하며 폭락장의 피난처 역할을 수행했습니다.

 

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2. Sector Focus
🧬 바이오 & 💄 화장품: 폭풍우 속 유일한 생존자 (KoAct 바이오헬스케어액티브 / TIGER 화장품)

현황: 시장 전체가 무너지는 와중에도 헬스케어와 소비재 섹터는 강한 하방 경직성을 보여주었습니다. ETF 수급 랭킹에서 KoAct 바이오헬스케어액티브(59.1점)가 1위를, TIGER 화장품(58.0점)이 2위를 차지했습니다. 점수 자체는 B등급으로 높지 않지만, 대다수 섹터가 10~20점대로 추락한 상황에서 돋보이는 방어력입니다. 수급 팩트: 특히 바이오 섹터의 에이비엘바이오는 전체 종목 중 유일하게 SS등급(87.9점)을 기록하며 상승 마감(+0.3%)하는 기염을 토했습니다. 화장품 대장주인 에이피알 역시 외국인의 250억 원 매수세에 힘입어 +1.48% 상승, 폭락장에서도 실적이 확실한 종목은 살아남는다는 것을 증명했습니다.

3. Deep Dive
📉 SK하이닉스: 투매의 진원지 (수급 강도: A등급 / 61.9점) 오늘 지수 하락의 주범입니다. 주가는 -8.69% 폭락했고, 외국인은 단일 종목에서만 무려 1조 4,600억 원을 순매도했습니다. 하지만 흥미로운 점은 수급 점수가 여전히 61.9점(A등급)으로 유지되고 있다는 것입니다. 이는 외국인의 매도 폭탄을 연기금(+624억)과 금융투자 등 국내 기관이 저가에 적극적으로 받아냈기 때문입니다. '떨어지는 칼날'이지만, 기관은 이를 '바겐세일'로 인식하고 있습니다.

🛡️ 에이비엘바이오: 완벽한 헷지(Hedge) 수단 (수급 강도: SS등급 / 87.9점) 오늘 같은 날 빨간불(상승)을 켠 종목은 그 자체로 주도주 자격이 있습니다. 수급 점수 87.9점으로 전체 1위입니다. 외국인이 220억 원, 사모펀드가 57억 원을 순매수했습니다. 지수와 무관하게 움직이는 개별 모멘텀(기술이전 기대감 등)이 살아있어, 약세장에서 포트폴리오를 방어할 핵심 카드로 손색이 없습니다.

✨ 에이피알: 실적은 배신하지 않는다 (수급 강도: A등급 / 64.3점) 코스닥 급락(-4.44%) 속에서도 +1.48% 상승 마감했습니다. 외국인이 250억 원을 사들였고, 연기금도 52억 원을 보태며 쌍끌이 매수에 나섰습니다. 뷰티 디바이스의 글로벌 수출 데이터가 견조하게 찍히면서, 매크로 이슈로 주가가 빠질 때마다 대기 매수세가 유입되는 '하방이 닫힌' 흐름을 보여주고 있습니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	KoAct 바이오헬스케어액티브	B	59.1	0.84	-2.8
2	TIGER 화장품	B	58.0	3.13	3.46
3	TIGER 200 생활소비재	B	56.8	7.77	7.85
4	SOL 금융지주플러스고배당	B	53.7	9.25	-5.43
5	SOL 화장품TOP3플러스	B	52.5	-0.55	4.0
6	PLUS 한화그룹주	B	52.0	0.64	8.66
7	KODEX 은행	B	51.4	6.87	-5.99
8	KODEX 금융고배당TOP10	B	51.0	8.23	-6.49
9	KODEX 필수소비재	B	50.9	2.86	2.93
10	HANARO K고배당	B	50.8	2.54	-2.37
11	KODEX 코스닥글로벌	B	50.6	2.32	-8.39
12	HANARO K-뷰티	B	50.4	3.05	0.96
13	TIGER 2차전지소재Fn	B	49.9	-0.75	-1.08
14	TIGER 코리아휴머노이드로봇산업	B	49.9	8.07	4.87
15	TIGER 200 금융	B	49.3	7.91	-6.85

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	에이비엘바이오	SS	87.9	0.3%	41.3억	220.9억	29.1억	57.8억	-244.1억
2	레인보우로보틱스	S	79.6	-2.2%	3.5억	321.6억	5.2억	44.8억	-125.2억
3	에코마케팅	S	79.1	0.0%	-	-1.7억	-	-	9.6억
4	아모레퍼시픽	S	74.7	-0.43%	50.7억	97.1억	30.0억	13.7억	-16.2억
5	메지온	A	68.4	-8.41%	7.3억	110.1억	56백만	38.0억	-97.0억
6	한화시스템	A	68.4	-1.38%	7.9억	78.2억	28.6억	22.6억	10.0억
7	하나금융지주	A	68.0	3.2%	16.5억	366.2억	57.6억	-6.6억	-211.8억
8	에코프로비엠	A	67.2	-7.54%	80.2억	529.6억	-80.7억	-145.9억	-356.9억
9	엘앤씨바이오	A	67.0	-4.77%	5.9억	119.4억	-2.5억	40.7억	-42.1억
10	에이프릴바이오	A	66.3	4.63%	19.5억	63.8억	39.9억	6.4억	-8.9억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	삼천당제약	A	66.0	-3.43%	15.4억	364.5억	14.0억	-25.7억	-103.1억
12	에이피알	A	64.3	1.48%	52.8억	250.2억	8.5억	-36.9억	-58.8억
13	KT&G	A	64.1	0.52%	76.6억	46.4억	1.9억	4.0억	-112.2억
14	SK하이닉스	A	61.9	-8.69%	624.0억	-1.46조	59.3억	145.5억	-5742.6억
15	메리츠금융지주	A	61.6	0.69%	138.4억	-108.8억	49.9억	59.4억	36.0억
16	달바글로벌	A	61.5	-1.49%	5.4억	133.8억	-1.1억	1.4억	-10.4억
17	현대글로비스	A	60.5	1.65%	-20.1억	177.9억	-1.7억	48.7억	-104.2억
18	현대무벡스	B	59.7	5.7%	71백만	56.7억	5.2억	-86백만	4.5억
19	비나텍	B	59.6	3.15%	26.4억	18.2억	22.7억	4.9억	1.1억
20	이수스페셜티케미컬	B	59.5	-2.63%	-3백만	128.2억	10.7억	24.5억	-26.1억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	리가켐바이오	B	59.1	-5.07%	3.2억	257.1억	68.1억	-46.4억	-57.0억
22	한화오션	B	59.0	-3.54%	-1.3억	311.1억	-1.8억	17.8억	-170.6억
23	크래프톤	B	58.5	-1.97%	4.3억	55.8억	-7백만	15.4억	-39.0억
24	기아	B	57.3	-1.64%	-35.8억	116.3억	38.4억	15.4억	-134.4억
25	한화에어로스페이스	B	57.1	-4.69%	78.8억	-405.2억	110.8억	28.8억	-231.2억
26	펩트론	B	56.9	-6.06%	3.0억	233.2억	22.3억	-96.4억	-164.7억
27	신한지주	B	56.8	-2.14%	-88.1억	133.6억	32.6억	7.2억	-114.7억
28	클래시스	B	55.9	-2.15%	4.3억	40.6억	3.2억	4.8억	-44.1억
29	에코프로	B	55.9	0.0%	55.0억	-165.7억	2.4억	156.9억	-605.0억
30	키움증권	B	55.2	-5.98%	12.4억	151.1억	-15.9억	-10.7억	-52.7억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	SK하이닉스	624.0억	NAVER	1073.5억	삼성전자	515.4억	삼성전자	158.3억	한미반도체	630.8억
2	SK스퀘어	248.7억	에코프로비엠	529.6억	SK텔레콤	122.3억	에코프로	156.9억	리노공업	308.7억
3	메리츠금융지주	138.4억	삼성물산	429.7억	한화에어로스페이스	110.8억	SK하이닉스	145.5억	DB하이텍	303.0억
4	한국항공우주	86.9억	하나금융지주	366.2억	롯데관광개발	100.7억	DB손해보험	62.8억	원익IPS	300.3억
5	에코프로비엠	80.2억	삼천당제약	364.5억	리가켐바이오	68.1억	메리츠금융지주	59.4억	HPSP	154.3억
6	한화에어로스페이스	78.8억	셀트리온	360.2억	SK스퀘어	61.9억	에이비엘바이오	57.8억	이오테크닉스	116.4억
7	KT&G	76.6억	하이브	347.7억	SK하이닉스	59.3억	현대글로비스	48.7억	솔브레인	109.5억
8	오리온	68.4억	레인보우로보틱스	321.6억	삼성전기	58.8억	대덕전자	45.6억	이수페타시스	74.7억
9	SK텔레콤	63.2억	알테오젠	316.7억	대우건설	57.9억	레인보우로보틱스	44.8억	동진쎄미켐	71.2억
10	SK이노베이션	61.2억	한화오션	311.1억	하나금융지주	57.6억	카카오뱅크	42.6억	메리츠금융지주	36.0억
11	에코프로	55.0억	현대모비스	295.0억	심텍	55.1억	엘앤씨바이오	40.7억	뉴로메카	35.6억
12	에이피알	52.8억	리가켐바이오	257.1억	KB금융	51.7억	메지온	38.0억	한미약품	27.4억
13	아모레퍼시픽	50.7억	에이피알	250.2억	메리츠금융지주	49.9억	CJ	37.1억	LX세미콘	23.3억
14	우리금융지주	48.4억	현대건설	245.7억	에이프릴바이오	39.9억	지투지바이오	36.2억	테크윙	22.7억
15	에이비엘바이오	41.3억	펩트론	233.2억	기아	38.4억	두산에너빌리티	36.1억	한솔케미칼	21.5억
16	포스코퓨처엠	39.9억	에이비엘바이오	220.9억	삼성전자우	36.8억	삼양식품	31.7억	더존비즈온	20.7억
17	효성중공업	37.4억	HD현대중공업	191.5억	코스메카코리아	32.6억	티씨케이	31.1억	대덕전자	19.4억
18	KCC	36.1억	한국금융지주	184.0억	신한지주	32.6억	한국전력	29.2억	ISC	16.9억
19	동진쎄미켐	31.3억	현대글로비스	177.9억	아모레퍼시픽	30.0억	삼성전기	28.8억	가온전선	15.2억
20	비나텍	26.4억	하나마이크론	170.6억	CJ	29.3억	한화에어로스페이스	28.8억	하나마이크론	14.8억
21	로보티즈	25.4억	파마리서치	157.1억	에이비엘바이오	29.1억	삼성바이오로직스	26.9억	일진전기	14.1억
22	샘씨엔에스	23.2억	HD한국조선해양	156.5억	한화시스템	28.6억	네이처셀	26.1억	티씨케이	13.3억
23	S-Oil	22.9억	에스티팜	153.1억	이녹스첨단소재	26.6억	한화비전	25.7억	쎄트렉아이	12.3억
24	DB하이텍	20.2억	키움증권	151.1억	포스코인터내셔널	26.5억	코오롱티슈진	25.7억	삼지전자	11.6억
25	미래에셋증권	19.9억	삼성생명	142.4억	메디포스트	24.3억	이수스페셜티케미컬	24.5억	롯데관광개발	10.3억
26	에이프릴바이오	19.5억	유진테크	137.1억	코오롱티슈진	24.0억	메디포스트	23.6억	코오롱ENP	10.2억
27	롯데웰푸드	17.6억	에이치브이엠	134.2억	한화비전	23.0억	한화시스템	22.6억	한화시스템	10.0억
28	하나금융지주	16.5억	달바글로벌	133.8억	비나텍	22.7억	파라다이스	20.4억	심텍	9.6억
29	삼천당제약	15.4억	신한지주	133.6억	펩트론	22.3억	한화오션	17.8억	에코마케팅	9.6억
30	롯데관광개발	15.3억	이수스페셜티케미컬	128.2억	로보티즈	22.3억	고영	17.7억	덕산하이메탈	9.3억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

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