화장품 vs 은행, 시장의 방어적 선택? (수급 점수로 본 오늘의 전략)| 외국인/연기금 수급 ETF 리포트

 

 

📊 [필독] ETF 인사이트 수급 점수 해석 가이드 (클릭하여 열기)

본 블로그의 수급 점수(0~100점)는 연기금, 외국인, 투신 등 5대 메이저 수급 주체의 매수 강도(순위)를 종합하여 산출한 독자적인 지표입니다.

등급	점수 (ETF)	점수 (개별종목)	점수의 의미 (수급 해석)
SSS	85점↑	95점↑	[초강세] 시장 수급의 쏠림이 극대화된 구간 • ETF: 구성종목 5개가 전부 매수 TOP 10 싹쓸이 • 개별: 5대 주체가 전부 매수 TOP 5 집결
SS	75~84점	93~94점	[강세] 메이저 주체의 강한 매수세 유입 구간 • ETF: 구성종목 평균 순위 20위 이내 (대장주 집합) • 개별: 주체 평균 7위 이내 (10위권 안착)
S	60~74점	80~92점	[양호] 수급이 안정적으로 뒷받침되는 상승 우위 구간 • ETF: 구성종목 평균 30위권 (주도주가 섹터 견인) • 개별: 주체 평균 15위 이내 (확실한 상위권)
A	40~59점	65~79점	[보통] 수급 유입이 시작되거나 전환을 모색하는 구간 • ETF: 구성종목 평균 50위권 • 개별: 주체 평균 30위 이내 (수급 호전)
B	40점↓	40~64점	[관망] 뚜렷한 주도 주체가 없거나 쉬어가는 구간 • 공통: 매수세 약화 또는 소외 (평균 60위 밖)

* Tip: 삼성바이오로직스(90점)의 경우 연기금/투신 1위, 외국인 17위 등으로 평균 10위권 내외의 강력한 수급을 보였습니다. S등급 이상은 확실한 주도주 신호입니다.

※ Trading Note: 본 블로그의 수급 데이터는 후행적 성격이 있어, 수급 포착 직후라도 주가가 급락할 위험이 있습니다. 따라서 추격 매수보다는 강한 수급 유입 후 조정(눌림목) 시기에 매수하는 트레이딩 전략을 활용하시기 바랍니다.

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안녕하세요. 며칠간 이어지는 하락장에 계좌를 지켜보는 것만으로도 피로감이 느껴지는 요즘입니다. 하지만 이럴 때일수록 감정을 배제하고 시장의 흐름을 냉철하게 봐야 합니다.

오늘 오랜만에 화장품 섹터에 수급이 들어온 점은 고무적입니다. 고백하자면, 저 또한 긍정적인 전망만 믿고 연금 계좌에 SOL 화장품 TOP3 플러스 등 화장품 ETF 몇개를 편입했습니다. 하지만 철저한 데이터 검증 없이 직관(감)에 의존했던 탓에, 현재 -2.73%의 손실을 기록하며 꽤 오랜 기간 자금이 묶여 있는 상태입니다. 이 일을 계기로 수급 분석을 통한 ETF 투자를 하고 있습니다.

하지만 제 보유 여부와 상관없이 오늘의 데이터는 냉정합니다. 화장품 섹터의 수급 점수는 46점(관망/보통)으로, 아직 확실한 주도 섹터로 보기엔 이릅니다. 제 '뇌피셜'보다 '데이터'를 믿고 대응 전략을 짜보겠습니다.

 

1. 오늘의 시장 한줄평: "주도주 없는 눈치보기 장세"

오늘 수급 상위권은 K-뷰티(화장품)와 은행(고배당)이 차지했습니다. 하지만 1위인 HANARO K뷰티조차 수급 점수가 46점에 머물렀습니다. 이는 우리 블로그 기준 [A등급: 관심/전환] 단계로, 시장을 강력하게 이끄는 '대장 섹터'는 부재한 상황입니다.

2. 데이터로 본 인사이트 (Deep Dive)

• 화장품의 약진: 에이피알, 아모레퍼시픽 등의 실적 기대감이 수급을 불렀지만, 점수(46점)를 볼 때 폭발적인 매수세보다는 저점 매수 유입으로 해석됩니다.
• 배당 막차 타기: KODEX 은행, TIGER 은행고배당 등의 상위권 진입은 연말 배당 시즌을 앞둔 방어적 자금 이동입니다. 공격적인 투자가 아닌 '지키는 투자' 심리가 강합니다.

3. 투자 대응 전략 (Action Plan)

• 관망 우위 (Wait & See): 현재 S등급(60점 이상)을 넘기는 강력한 주도 테마가 없습니다. 무리하게 추격 매수하기보다, 화장품 섹터가 60점대로 진입하며 추세를 굳히는지 지켜보거나, 배당주 위주의 보수적 접근이 유효합니다.
• Tip: 내일 장에서 수급 점수가 60점을 돌파하는 섹터가 나온다면, 그곳이 새로운 주도주가 될 확률이 높습니다.

4. 개별주 관심 종목

"오늘 화장품 ETF(HANARO K뷰티)는 46점으로 다소 아쉬웠지만, 그 안에서 '에이피알'은 외국인과 기관의 강력한 러브콜을 받으며 나홀로 빛났습니다.

섹터 전체의 온기가 돌기 전, 대장주가 먼저 움직이는 전형적인 패턴일 수 있습니다. ETF가 망설여진다면, 확실한 수급이 붙은 개별 대장주로 대응하는 것도 훌륭한 틈새 전략이 될 것입니다."

 

수급순위	종목	1개월 수급	1주일 수급	1일 수급	누적변동량	등락률	비고
1	에이피알	72	60	91	23.4%	5.18%	수급상위
2	디앤디파마텍	46	61	72	16.0%	5.59%	수급상위
3	KB금융	42	40	71	-5.2%	-0.96%	수급상위
4	올릭스	55	66	69	-1.4%	-0.42%	수급상위
5	달바글로벌	47	54	65	22.0%	3.47%	수급상위
6	삼양식품	47	8	64	-7.4%	1.06%	수급상위
7	코웨이	24	39	62	4.2%	0.90%	수급상위
8	LS	14	49	60	-11.1%	3.10%	수급상위
9	SK텔레콤	44	35	58	-3.1%	-1.12%	수급상위
10	기아	72	57	58	-0.3%	-2.58%	수급상위
15	실리콘투	18	13	53	6.7%	2.53%	TOP ETF 종목
17	아모레퍼시픽	44	25	49	-1.4%	1.22%	TOP ETF 종목
25	현대모비스	82	58	42	5.9%	-2.06%	TOP ETF 종목
50	HL만도	32	28	33	30.9%	-0.38%	TOP ETF 종목
55	LG씨엔에스	53	57	32	-4.7%	0%	투자종목
119	파마리서치	21	19	20	-12.9%	-1.05%	TOP ETF 종목
125	현대건설	63	20	19	1.7%	-4.92%	투자종목
142	현대차	91	34	16	-10.7%	-2.56%	TOP ETF 종목
146	HD현대마린엔진	21	13	16	-9.9%	-0.95%	투자종목
324	LG생활건강	0	6	5	-9.3%	-0.37%	TOP ETF 종목

 

 

 

 

HANARO K뷰티 최근 5일과 최근 3일 추세강도 좋으나, 오늘 수급강도지수가 46이라 주도섹터로 보기에는 아직 부족

 

 

A. 주요 ETF

A. 12월 16일(화)의 TOP10 ETF

일간 순위	ETF명	TOP 5 종목 구성	월간평가	주간평가	일간평가
1	HANARO K뷰티	에이피알, 아모레퍼시픽, 파마리서치, LG생활건강, 실리콘투	35	27	46
2	KODEX은행	신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크	25	34	43
3	TIGER화장품	파마리서치, 에이피알, 한국콜마, 코스맥스, LG생활건강	24	22	40
4	TIGER 은행고배당플러스TOP10	우리금융지주, 신한지주, 기업은행, 하나금융지주, KB금융	22	33	39
5	ACE Fn성장소비주도주	에이피알, NHN KCP, 엔씨소프트, 농심, 롯데관광개발	34	26	36
6	KODEX AI전력핵심설비	효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, LS, 대한전선	27	43	36
7	PLUS 고배당주	현대차, 우리금융지주, 기아, 기업은행, DB손해보험	48	35	34
8	SOL 자동차소부장Fn	삼성전기, LG이노텍, LG전자, 현대모비스, HL만도	57	33	34
9	KoAct 바이오헬스케어액티브	에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, SK바이오팜	31	36	34
10	KODEX 자동차	현대차, 기아, 현대모비스, 한국타이어테크놀로지, HL만도	62	39	32

B. 주요 구성종목

B. 종목별 매수 금액

종목	누적등락률(1개월)	등락률(12/16)	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
에이피알	23.4%	5.18	107.0억원	100.3억원	80.3억원	1938.6억원	691.0억원	605.9억원	479.8억원	-20.2억원	41.6억원	923.8억원	22.8억원	40.5억원	497.1억원	41.9억원	69.1억원
실리콘투	6.7%	2.53	-16.3억원	-15.9억원	11.8억원	351.6억원	149.5억원	66.6억원	37.7억원	-15.9억원	33.1억원	-121.0억원	-41.8억원	10.3억원	122.4억원	-9.5천만원	-9.4천만원
현대모비스	5.9%	-2.06	1079.7억원	428.8억원	86.2억원	544.2억원	-574.9억원	-37.7억원	378.6억원	48.1억원	-7.5억원	339.4억원	38.7억원	-2.3억원	407.0억원	169.2억원	66.5억원
아모레퍼시픽	-1.4%	1.22	420.8억원	23.1억원	31.6억원	-164.2억원	31.6억원	18.1억원	116.8억원	-8.0억원	5.1억원	148.1억원	36.1억원	26.8억원	3.2억원	24.9억원	3.3억원
LG씨엔에스	-4.7%	0	496.5억원	214.0억원	66.0억원	-1289.9억원	-900.5억원	-28.4억원	923.1억원	817.2억원	1.9억원	27.2억원	22.6억원	9.0천만원	-26.2억원	-70.1억원	-9.3천만원
파마리서치	-12.9%	-1.05	45.0억원	-17.1억원	-13.9억원	-884.5억원	164.8억원	90.1억원	101.7억원	31.7억원	-24.2억원	-68.5억원	-71.6억원	-32.4억원	307.5억원	-116.8억원	-2.1천만원
HD현대마린엔진	-9.9%	-0.95	-178.0억원	-30.5억원	-7.2천만원	859.2억원	-65.2억원	-8.9억원	-631.0억원	39.7억원	19.0억원	3.1억원	19.9억원	2.2억원	2.7억원	14.9억원	3.9억원
기아	-0.3%	-2.58	626.5억원	82.7억원	83.8억원	1607.1억원	671.3억원	52.2억원	-416.5억원	-352.4억원	-187.3억원	423.9억원	259.0억원	-19.7억원	360.8억원	6.0억원	46.9억원
LG생활건강	-9.3%	-0.37	-163.4억원	3.0억원	-1.2억원	-863.0억원	-116.4억원	6.3억원	-2.2억원	4.6억원	9.7천만원	-25.5억원	-14.0억원	4.2억원	48.9억원	41.9억원	-1.4억원
현대건설	1.7%	-4.92	471.2억원	27.9억원	7.9억원	80.6억원	-438.6억원	-43.7억원	391.5억원	-55.4억원	-144.5억원	246.1억원	-21.3억원	-40.2억원	824.5억원	344.4억원	49.9억원
HL만도	30.9%	-0.38	411.7억원	113.8억원	85.0억원	-942.5억원	-192.5억원	-307.7억원	46.3억원	-109.3억원	-25.1억원	-78.0억원	-213.6억원	-8.8억원	-72.1억원	-64.3억원	-41.8억원
현대차	-10.7%	-2.56	1562.1억원	51.7억원	-65.9억원	3025.9억원	-720.3억원	23.0억원	233.7억원	-803.2억원	-407.8억원	912.7억원	290.6억원	-45.6억원	832.3억원	98.8억원	27.5억원

C. 주체별 매수 현황

C. 수급 상위 순서

수급순위	연기금 1개월	연기금 1주	연기금 1일	외국인 1개월	외국인 1주	외국인 1일	투신 1개월	투신 1주	투신 1일	사모 1개월	사모 1주	사모 1일	금투 1개월	금투 1주	금투 1일
1	현대차	현대모비스	삼성바이오로직스	현대차	SK하이닉스	에이피알	HD현대중공업	이수페타시스	LG	에이피알	두산에너빌리티	두산에너빌리티	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전자
2	엘앤에프	삼성바이오로직스	올릭스	에코프로	삼성전자우	이수페타시스	LG씨엔에스	LG에너지솔루션	한국금융지주	현대차	현대차	HD현대일렉트릭	삼성전자	삼성전자	신한지주
3	삼성바이오로직스	대한조선	KB금융	HD한국조선해양	효성중공업	삼성전자우	이수페타시스	LG씨엔에스	강원랜드	삼성전기	기아	디앤디파마텍	KB금융	KB금융	한화에어로스페이스
4	현대모비스	올릭스	코웨이	한국전력	신한지주	신한지주	LG	LG	KT	두산에너빌리티	HD현대일렉트릭	올릭스	신한지주	메리츠금융지주	KB금융
5	삼성전자우	디앤디파마텍	현대모비스	효성중공업	한국전력	효성	한화오션	올릭스	KT&G	SK스퀘어	올릭스	BNK금융지주	HD현대미포	현대건설	POSCO홀딩스
6	대한조선	로보티즈	HL만도	에이피알	레인보우로보틱스	LS ELECTRIC	삼성중공업	디앤디파마텍	현대엘리베이터	기아	BNK금융지주	에이피알	메리츠금융지주	한미반도체	삼양식품
7	KB금융	달바글로벌	기아	삼성전자우	에이피알	KB금융	디앤디파마텍	한국금융지주	NH투자증권	에스피지	에이비엘바이오	에이비엘바이오	한국항공우주	삼성전기	SK텔레콤
8	기아	LG씨엔에스	에이피알	기아	KT&G	삼성전기	삼성바이오로직스	KT	올릭스	HD현대일렉트릭	현대차우	현대차우	알테오젠	알테오젠	삼성전기
9	CJ	한화시스템	SK텔레콤	삼성물산	기아	대덕전자	LG에너지솔루션	한화엔진	롯데지주	현대모비스	디앤디파마텍	현대차2우B	삼성전기	삼성SDI	메리츠금융지주
10	삼성전기	HD현대중공업	LS	KT&G	에이비엘바이오	효성중공업	KT	산일전기	가온전선	에이비엘바이오	현대차2우B	한국전력	POSCO홀딩스	셀트리온	에이피알
11	하이브	셀트리온	대한전선	SK바이오팜	원익홀딩스	LG에너지솔루션	삼성전기	삼성화재	한국가스공사	BNK금융지주	LG이노텍	아모레퍼시픽	LG화학	LG화학	현대모비스
12	로보티즈	KB금융	LG씨엔에스	대덕전자	HD현대일렉트릭	세아베스틸지주	로보티즈	삼성바이오로직스	LX인터내셔널	삼성전자우	KT	KT&G	현대차	리노공업	에코프로
13	LG이노텍	하이브	LIG넥스원	LG이노텍	대덕전자	스피어	현대엘리베이터	에코프로비엠	삼성화재	로보티즈	신세계	디어유	현대건설	에코프로	한스바이오메드
14	LG씨엔에스	STX엔진	LS ELECTRIC	로보티즈	삼성생명	KT&G	삼성전자우	로보티즈	디앤디파마텍	현대건설	HD현대중공업	KT	LG에너지솔루션	현대모비스	현대로템
15	현대건설	S-Oil	디앤디파마텍	레인보우로보틱스	두산	GS	한국금융지주	LS	DB손해보험	현대차2우B	한미약품	에스피지	효성중공업	포스코퓨처엠	LG화학
16	STX엔진	고려아연	삼양식품	LS ELECTRIC	LS ELECTRIC	하나금융지주	산일전기	HD현대마린솔루션	제룡전기	삼양식품	넷마블	우리금융지주	삼성SDI	한화시스템	현대건설
17	POSCO홀딩스	에이비엘바이오	이마트	SK	HD한국조선해양	알테오젠	삼성화재	클로봇	삼성바이오로직스	신세계	에스티팜	파두	한미반도체	신한지주	기아
18	아모레퍼시픽	한미약품	로보티즈	HD현대마린엔진	현대글로비스	한국앤컴퍼니	에코프로비엠	강원랜드	삼양식품	현대오토에버	와이지엔터테인먼트	보로노이	에이비엘바이오	이오테크닉스	SK하이닉스
19	고려아연	코웨이	한국전력	엔씨소프트	GS	코스맥스	에이피알	현대엘리베이터	LS	HD현대중공업	에스엠	오름테라퓨틱	셀트리온	LS ELECTRIC	LG에너지솔루션
20	HL만도	HL만도	대한조선	한국타이어앤테크놀로지	효성	파마리서치	삼양식품	한화오션	코웨이	LG이노텍	오름테라퓨틱	엘앤씨바이오	하나금융지주	삼양식품	세아베스틸지주
21	포스코퓨처엠	한화오션	에이프릴바이오	HD현대미포	한국타이어앤테크놀로지	레인보우로보틱스	현대건설	현대오토에버	HMM	KT	롯데관광개발	넷마블	우리금융지주	효성중공업	BNK금융지주
22	올릭스	LS ELECTRIC	S-Oil	LG전자	일동제약	두산	현대오토에버	비에이치아이	메지온	아모레퍼시픽	하이브	넥스트바이오메디컬	에코프로	SK텔레콤	리노공업
23	달바글로벌	이마트	한미반도체	HD현대마린솔루션	하나금융지주	리가켐바이오	현대모비스	삼성카드	코리안리	엘앤씨바이오	HD현대인프라코어	코웨이	리노공업	한미약품	삼성화재
24	현대엘리베이터	SK텔레콤	펩트론	비에이치아이	리가켐바이오	BNK금융지주	ISC	일동제약	에스엠	현대차우	한국항공우주	클로봇	포스코퓨처엠	현대로템	하나금융지주
25	디앤디파마텍	두산밥캣	달바글로벌	클로봇	우리금융지주	티엘비	SK스퀘어	대한조선	에이피알	오름테라퓨틱	퓨쳐켐	현대로템	에코프로비엠	엘앤에프	SK스퀘어
26	셀트리온	롯데관광개발	미래에셋증권	HD현대일렉트릭	ISC	코리아써키트	강원랜드	대한전선	이마트	서부T&D	클로봇	크래프톤	에이피알	현대차	삼성생명
27	현대위아	HDC현대산업개발	셀트리온	GS	삼성물산	고영	신세계	가온전선	에스티팜	펩트론	현대모비스	실리콘투	이오테크닉스	두산에너빌리티	GS
28	롯데관광개발	에이피알	현대차2우B	고영	유진테크	실리콘투	클로봇	씨에스윈드	달바글로벌	레인보우로보틱스	STX엔진	한스바이오메드	한화에어로스페이스	DB손해보험	삼성물산
29	에스티팜	일진전기	크래프톤	농심	SK바이오팜	ISC	두산	코리안리	맥쿼리인프라	CJ	펩트론	하나금융지주	현대모비스	GS	HD현대
30	두산	현대차2우B	F&F	더존비즈온	보로노이	달바글로벌	올릭스	심텍	HD현대마린솔루션	에스티팜	레인보우로보틱스	산일전기	원익IPS	하이브	효성중공업

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