반도체/증권주/2차전지 ETF, 외국인 조 단위 매수세의 의미

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.05.04

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 HANARO Fn K-반도체 SS등급

점수 83.8점

투자 포인트 🚀 수급 강세

3일 추세 15.83 🔺

5일 추세 5.09 🔺

주요 구성종목(TOP5): 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 한미반도체, 리노공업

🔍 HANARO Fn K-반도체 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성전자	SSS	99.2	5.44%	536.7억	1.21조	577.4억	1302.3억	7611.0억
SK하이닉스	SSS	97.0	12.52%	198.6억	1.78조	-598.6억	1472.3억	8379.0억
삼성전기	SS	82.7	10.34%	-154.7억	865.6억	159.5억	84.2억	319.4억
한미반도체	B	31.9	2.72%	22.9억	-237.7억	-196.7억	9.1억	-11.1억
리노공업	B	50.7	1.26%	39.7억	-32.8억	40.0억	76.5억	-330.9억

🥇 순위 3 HANARO 증권고배당TOP3플러스 S등급

점수 77.3점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 30.25 🔺

5일 추세 12.86 🔺

주요 구성종목(TOP5): 미래에셋증권, 한국금융지주, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

🔍 HANARO 증권고배당TOP3플러스 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
미래에셋증권	SS	89.3	8.49%	3.2억	1111.3억	10.6억	58.5억	440.9억
한국금융지주	S	74.7	9.17%	42.0억	163.0억	-47.4억	37.9억	14백만
NH투자증권	A	63.7	8.32%	57.3억	68.5억	-6.0억	1.9억	-49.0억
키움증권	S	70.2	6.16%	21.0억	234.6억	-30.9억	-1.2억	-52.0억
삼성증권	S	75.7	28.28%	-163.0억	109.0억	96.6억	453.7억	-38.2억

🥇 순위 6 KODEX 2차전지핵심소재10 S등급

점수 75.9점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 26.54 🔺

5일 추세 15.18 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에코프로, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, LG화학

🔍 KODEX 2차전지핵심소재10 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에코프로	B	57.7	1.9%	-73백만	94.3억	12.4억	2.3억	-91.0억
POSCO홀딩스	SSS	95.0	8.66%	351.9억	1039.6억	181.7억	62.8억	161.0억
포스코퓨처엠	S	78.6	5.95%	20.1억	248.4억	14.1억	33.5억	47.9억
에코프로비엠	S	74.5	4.61%	-9.8억	457.7억	6.4억	14.0억	-67.1억
LG화학	SS	88.0	8.06%	122.0억	407.6억	107.5억	14.1억	202.7억

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View

금일 한국 증시는 반도체 대형주를 중심으로 한 외국인의 기록적인 매수세가 시장 전체의 분위기를 압도했습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에만 수조 원대의 자금이 집중되며 코스피 지수의 하방 경직성을 확보함과 동시에 강력한 상방 모멘텀을 형성했습니다. 이는 글로벌 인공지능 시장의 견조한 수요와 국내 대표 반도체 기업들의 실적 개선 기대감이 맞물린 결과로 풀이됩니다.

또한 기관 투자자들의 경우 연기금을 중심으로 시가총액 상위 대형주에 대한 비중 조절을 병행하며 시장의 안정성을 뒷받침하고 있습니다. 전반적으로 위험 자산에 대한 투자 심리가 회복되는 가운데, 단순한 낙폭 과대에 따른 반등을 넘어 주도 섹터로의 수급 집중 현상이 심화되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 흐름은 당분간 대형주 중심의 장세를 지속시킬 가능성이 높으며, 투자자들은 지수 자체보다는 핵심 수급 주체가 집중하는 종목군에 대한 기술적 관점의 관심을 유지할 필요가 있습니다.

 

2. Sector Focus

오늘 수급 점수가 가장 높게 나타난 섹터는 K-반도체와 증권 및 고배당 섹터입니다.

먼저 HANARO Fn K-반도체 ETF는 수급 점수 83.8점, SS등급을 기록하며 전체 1위에 올랐습니다. 3일 추세가 15.83 상승하는 등 단기 수급 강도가 매우 가파릅니다. 이는 삼성전자(SSS, 99.2점)와 SK하이닉스(SSS, 97.0점)의 압도적인 수급 점수가 반영된 결과입니다. 외국인이 두 종목에서만 각각 1.21조 원과 1.78조 원을 순매수하며 섹터 전체의 등급을 끌어올렸습니다.

 

다음으로 주목할 섹터는 증권 및 고배당 섹터입니다. HANARO 증권고배당TOP3플러스(77.3점)와 KODEX 증권(77.0점)이 나란히 상위권에 포진했습니다. 특히 증권 섹터는 3일 추세 점수가 30점을 상회하며 최근 며칠 사이 가장 가파른 수급 유입을 보여주고 있습니다. 이는 기업 가치 제고 프로그램에 대한 기대감과 더불어 증시 거래 대금 증가에 따른 증권사들의 수익성 개선 전망이 우호적으로 작용한 것으로 분석됩니다.

 

마지막으로 KODEX 2차전지핵심소재10 ETF(75.9점, S등급) 역시 주간 추세가 15.18 상승하며 견조한 회복세를 보이고 있습니다. POSCO홀딩스(95.0점)와 LG화학(88.0점) 등 핵심 소재주를 중심으로 외국인과 기관의 동반 매수세가 유입되며 섹터 전반의 투자 심리가 개선되는 모습입니다.

 

3. Deep Dive

수급 강도 TOP 10 종목 중 ETF 구성 비중과 수급 특징이 뚜렷한 3개 종목을 심층 분석합니다.

 

첫 번째 분석 종목은 삼성전자입니다. 수급 점수 99.2점으로 SSS등급을 기록했습니다. 등락률 5.44%를 기록하는 가운데 외국인이 1.21조 원이라는 기록적인 순매수를 기록했습니다. 연기금(536.7억)과 투신(577.4억) 등 국내 주요 기관들도 동반 매수세를 보이며 전 주체가 비중 확대를 고려하는 모습입니다. 기술적으로는 장기 박스권 상단을 돌파하려는 강한 의지가 수급에서 확인되고 있습니다.

 

두 번째 종목은 SK하이닉스입니다. 수급 점수 97.0점, SSS등급으로 삼성전자와 함께 시장을 견인하고 있습니다. 등락률은 12.52%로 대형주임에도 불구하고 매우 탄력적인 움직임을 보였습니다. 특히 외국인의 순매수 규모가 1.78조 원에 달해 금일 시장 수급의 핵심임을 입증했습니다. 금융투자(8379억)와 사모펀드(1472억)의 대규모 유입은 단기적인 모멘텀뿐만 아니라 중장기적 성장성에 대한 시장의 신뢰를 반영하고 있습니다.

 

세 번째 종목은 POSCO홀딩스입니다. 수급 점수 95.0점, SSS등급을 획득하며 소재 섹터의 대장주 역할을 하고 있습니다. 등락률 8.66%와 함께 연기금이 351.9억 원을 순매수하며 기관 수급의 중심에 섰습니다. 외국인 또한 1039.6억 원을 매수하며 2차전지 소재 부문의 밸류에이션 재평가 가능성을 시사하고 있습니다. 기술적으로는 바닥권에서 대량 거래를 동반한 수급 유입이 확인되어 향후 우호적인 전망이 기대되는 구간입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	HANARO Fn K-반도체	SS	83.8	15.83	5.09
2	TIGER 200 산업재	S	77.4	21.93	17.64
3	HANARO 증권고배당TOP3플러스	S	77.3	30.25	12.86
4	KODEX 증권	S	77.0	30.48	14.02
5	RISE AI반도체TOP10	S	76.9	12.94	4.71
6	KODEX 2차전지핵심소재10	S	75.9	26.54	15.18
7	KODEX 모멘텀주	S	75.5	6.89	4.96
8	TIGER KRX기후변화솔루션	S	75.5	8.15	3.69
9	TIGER 반도체TOP10	S	75.2	12.84	2.68
10	TIGER 탄소효율그린뉴딜	S	74.9	8.15	4.53
11	ACE 포스코그룹포커스	S	73.2	17.49	11.87
12	TIGER 2차전지소재Fn	S	73.0	28.65	15.36
13	PLUS K방산	S	72.6	3.35	14.39
14	TIGER K방산&우주	A	69.8	12.16	13.79
15	TIGER 코리아TOP10	A	69.6	7.65	3.79

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	삼성전자	SSS	99.2	5.44%	536.7억	1.21조	577.4억	1302.3억	7611.0억
2	SK하이닉스	SSS	97.0	12.52%	198.6억	1.78조	-598.6억	1472.3억	8379.0억
3	POSCO홀딩스	SSS	95.0	8.66%	351.9억	1039.6억	181.7억	62.8억	161.0억
4	미래에셋증권	SS	89.3	8.49%	3.2억	1111.3억	10.6억	58.5억	440.9억
5	LG화학	SS	88.0	8.06%	122.0억	407.6억	107.5억	14.1억	202.7억
6	LG에너지솔루션	SS	84.3	2.5%	206.7억	73.5억	55.0억	53.1억	19.3억
7	LG생활건강	SS	83.1	10.04%	58.5억	213.1억	7.7억	79.5억	76.1억
8	삼성전자우	SS	82.8	7.14%	-222.8억	1628.5억	-145.4억	66.5억	531.2억
9	삼성전기	SS	82.7	10.34%	-154.7억	865.6억	159.5억	84.2억	319.4억
10	SK	SS	82.7	11.88%	33.8억	259.9억	132.8억	17.3억	-44.7억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	한화에어로스페이스	SS	81.5	3.39%	41.6억	1221.4억	-37.5억	-119.3억	-50.6억
12	효성중공업	SS	81.2	8.08%	1.7억	483.9억	-28.7억	51.1억	335.2억
13	삼성물산	SS	80.6	7.2%	-25.2억	550.5억	-44.1억	98.0억	34.8억
14	포스코퓨처엠	S	78.6	5.95%	20.1억	248.4억	14.1억	33.5억	47.9억
15	에코프로머티	S	78.5	5.6%	43.7억	346.6억	9.4억	2.0억	13.1억
16	한온시스템	S	78.2	14.66%	25.2억	452.8억	-46백만	3.8억	1.5억
17	대한광통신	S	78.0	16.83%	-	602.5억	19.8억	173.2억	-17.5억
18	한화오션	S	77.8	0.91%	64.7억	349.9억	-4.2억	-1.2억	-43.1억
19	제주반도체	S	77.5	8.21%	3.4억	274.7억	80.4억	19.1억	-35.1억
20	삼성증권	S	75.7	28.28%	-163.0억	109.0억	96.6억	453.7억	-38.2억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	쏠리드	S	74.8	8.94%	7.4억	317.8억	7.5억	4.9억	-14.3억
22	한국금융지주	S	74.7	9.17%	42.0억	163.0억	-47.4억	37.9억	14백만
23	파마리서치	S	74.6	8.13%	38.7억	153.4억	32.4억	22.7억	-5.4억
24	에코프로비엠	S	74.5	4.61%	-9.8억	457.7억	6.4억	14.0억	-67.1억
25	LIG디펜스앤에어로스페이스	S	74.5	4.46%	-5.0억	143.3억	44.5억	91.6억	-69.2억
26	엘앤에프	S	74.1	9.17%	28백만	345.0억	43.9억	-5.0억	141.7억
27	테크윙	S	73.9	6.98%	32.3억	207.1억	27.6억	4.2억	-22.7억
28	크래프톤	S	73.0	8.87%	65.5억	442.9억	-64.4억	-98.4억	42.7억
29	삼성E&A	S	72.5	3.58%	58.0억	293.4억	-6.8억	-12.4억	-101.4억
30	키움증권	S	70.2	6.16%	21.0억	234.6억	-30.9억	-1.2억	-52.0억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	삼성전자	536.7억	SK하이닉스	1.78조	삼성전자	577.4억	SK하이닉스	1472.3억	SK하이닉스	8379.0억
2	POSCO홀딩스	351.9억	삼성전자	1.21조	SK스퀘어	222.9억	삼성전자	1302.3억	삼성전자	7611.0억
3	LG에너지솔루션	206.7억	삼성전자우	1628.5억	POSCO홀딩스	181.7억	삼성증권	453.7억	LS ELECTRIC	544.2억
4	SK하이닉스	198.6억	한화에어로스페이스	1221.4억	포스코인터내셔널	176.5억	대한광통신	173.2억	삼성전자우	531.2억
5	LG화학	122.0억	미래에셋증권	1111.3억	삼성전기	159.5억	SK스퀘어	159.1억	한국항공우주	456.1억
6	포스코인터내셔널	114.9억	POSCO홀딩스	1039.6억	SK	132.8억	삼성물산	98.0억	미래에셋증권	440.9억
7	삼성생명	82.0억	삼성전기	865.6억	스피어	111.4억	LS ELECTRIC	96.9억	현대로템	383.6억
8	현대로템	76.5억	대한광통신	602.5억	LG화학	107.5억	LIG디펜스앤에어로스페이스	91.6억	HD현대일렉트릭	349.5억
9	S-Oil	67.0억	삼성물산	550.5억	삼성증권	96.6억	삼성전기	84.2억	효성중공업	335.2억
10	크래프톤	65.5억	효성중공업	483.9억	오이솔루션	81.2억	LG생활건강	79.5억	삼성전기	319.4억
11	한화오션	64.7억	에코프로비엠	457.7억	제주반도체	80.4억	리노공업	76.5억	LG화학	202.7억
12	LG전자	63.1억	한온시스템	452.8억	미래반도체	74.5억	삼성전자우	66.5억	대우건설	192.7억
13	두산에너빌리티	61.8억	크래프톤	442.9억	산일전기	68.7억	POSCO홀딩스	62.8억	LS	167.4억
14	LG생활건강	58.5억	LG화학	407.6억	한화비전	65.8억	미래에셋증권	58.5억	POSCO홀딩스	161.0억
15	삼성E&A	58.0억	한화오션	349.9억	지투지바이오	59.4억	알테오젠	56.6억	엘앤에프	141.7억
16	NH투자증권	57.3억	에코프로머티	346.6억	서희건설	58.2억	LG에너지솔루션	53.1억	원익IPS	113.3억
17	현대엘리베이터	45.2억	엘앤에프	345.0억	LG에너지솔루션	55.0억	한국항공우주	52.5억	대한전선	112.9억
18	에코프로머티	43.7억	쏠리드	317.8억	HD건설기계	52.9억	효성중공업	51.1억	SK스퀘어	98.3억
19	한국금융지주	42.0억	파두	299.6억	현대차	50.0억	신세계	50.6억	한국전력	96.2억
20	한화에어로스페이스	41.6억	삼성E&A	293.4억	호텔신라	45.2억	대덕전자	49.7억	HD현대중공업	87.8억
21	리노공업	39.7억	제주반도체	274.7억	LIG디펜스앤에어로스페이스	44.5억	롯데에너지머티리얼즈	45.1억	이오테크닉스	78.9억
22	OCI	39.0억	SK	259.9억	엘앤에프	43.9억	삼성화재	43.6억	LG생활건강	76.1억
23	파마리서치	38.7억	알테오젠	249.4억	태웅	42.2억	한국금융지주	37.9억	일진전기	73.1억
24	LG이노텍	35.9억	포스코퓨처엠	248.4억	리노공업	40.0억	성호전자	37.7억	한화시스템	69.7억
25	두산퓨얼셀	34.7억	키움증권	234.6억	삼성SDI	39.3억	일진전기	36.0억	메리츠금융지주	68.9억
26	SK	33.8억	하나마이크론	233.5억	오르비텍	37.3억	포스코퓨처엠	33.5억	현대차	68.1억
27	SKC	32.9억	기아	217.3억	DB하이텍	36.5억	미래반도체	32.7억	가온전선	62.4억
28	피에스케이홀딩스	32.5억	LG생활건강	213.1억	컨텍	35.7억	롯데관광개발	31.0억	카카오	57.0억
29	테크윙	32.3억	테크윙	207.1억	HLB이노베이션	35.6억	HD건설기계	30.4억	HD한국조선해양	49.8억
30	심텍	27.3억	제룡전기	205.6억	피에스케이	34.8억	주성엔지니어링	29.7억	삼성바이오로직스	48.7억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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