에너지와 방산의 화려한 수급 귀환, 메이저 주체가 선택한 주도주 분석

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.04.29

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 TIGER 200 에너지화학 S등급

점수 79.0점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 28.14 🔺

5일 추세 1.5 🔺

주요 구성종목(TOP5): LG화학, SK, HD현대, SK이노베이션, S-Oil

🔍 TIGER 200 에너지화학 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
LG화학	S	79.8	3.43%	11.8억	189.6억	87.5억	16.0억	-10.7억
SK	S	74.1	2.66%	-7백만	206.7억	31.2억	-1.5억	-32.2억
HD현대	A	69.0	7.31%	106.0억	-8.3억	1.7억	26.9억	-91백만
SK이노베이션	SSS	93.7	12.63%	56.2억	1101.7억	121.7억	48.1억	-20.9억
S-Oil	SSS	93.9	13.14%	96.2억	326.0억	113.0억	262.3억	50.0억

🥇 순위 6 PLUS K방산 A등급

점수 69.9점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 27.41 🔺

5일 추세 10.32 🔺

주요 구성종목(TOP5): 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화오션, 한국항공우주, LIG디펜스앤에어로스페이스

🔍 PLUS K방산 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
현대로템	SSS	96.7	7.98%	196.5억	719.1억	143.5억	174.4억	134.6억
한화에어로스페이스	S	71.3	1.79%	8.5억	97.7억	22.0억	16.0억	-153.2억
한화오션	B	47.4	-1.19%	-25.1억	195.6억	-28.1억	-11.0억	-87.8억
한국항공우주	B	0.0	-1.01%	-168.0억	-272.0억	-13.6억	-9.9억	-53.0억
LIG디펜스앤에어로스페이스	SS	87.9	3.75%	85.4억	521.1억	144.2억	-52.8억	346.3억

🥇 순위 8 RISE AI전력인프라 A등급

점수 66.0점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 17.41 🔺

5일 추세 6.52 🔺

주요 구성종목(TOP5): LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 일진전기, 두산에너빌리티, 대한전선

🔍 RISE AI전력인프라 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
LS ELECTRIC	A	61.2	4.4%	-160.0억	-854.1억	-5.4억	65.4억	391.8억
HD현대일렉트릭	A	64.8	1.78%	51.3억	-386.4억	-7.6억	4.8억	279.0억
일진전기	S	71.2	7.17%	-7.7억	87.3억	10.6억	48.5억	63.9억
두산에너빌리티	SS	86.6	1.1%	-17.1억	302.4억	70.3억	351.4억	73.9억
대한전선	B	54.6	11.55%	-6.2억	182.8억	-5.4억	3.9억	-13.0억

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View 2026년 4월 29일 한국 증시는 제롬 파월 연준 의장의 임기 마지막 FOMC 기자회견과 금리 동결(3.50%~3.75%) 결정 속에 거시경제적 불확실성을 해소하는 흐름을 보였습니다. 시장은 금리 변수보다 실질적인 성장 동력인 AI 데이터센터발 전력 수요 폭증과 K-방산의 실적 가시성에 더욱 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 전력설비 테마가 전일 대비 3.46% 상승하며 시장의 핵심 동력으로 부상했으며, 이는 단순한 테마 형성을 넘어 초호황기 진입에 따른 인프라 확충 요구가 현실적인 투자로 이어지고 있음을 시사합니다. 당일 수급 데이터 역시 이러한 실적 기반의 성장 섹터로 메이저 자금이 집중되는 현상을 뚜렷하게 보여주고 있습니다.
2. Sector Focus 당일 수급 점수에서 가장 압도적인 성과를 기록한 섹터는 TIGER 200 에너지화학(S등급, 79.0점)과 PLUS K방산(A등급, 69.9점)입니다. 에너지화학 섹터는 2026년 업황 전망이 다소 흐릴 것이라는 우려에도 불구하고, 운영 안정성과 수직계열화 효율성이 강조되면서 외국인의 폭발적인 매수세가 유입되었습니다. 특히 SK이노베이션과 S-Oil이 각각 12% 이상의 등락률을 기록하며 섹터 전체의 수급 강도를 견인했습니다. K-방산 섹터는 현대로템이 1분기 매출 1.4조 원이라는 역대 최대 실적을 달성하며 수출 모멘텀이 숫자로 증명된 점이 수급 회복의 결정적 계기가 되었습니다. 또한 RISE AI전력인프라(A등급) 섹터는 AI 데이터센터 소비량 증가 전망과 북미 교체 사이클 도래라는 강력한 시황 이슈가 결합되며 중장기적 우호적 전망을 강화하고 있습니다.
3. Deep Dive
   수급강도 TOP 10 종목 및 주요 ETF 구성 종목을 바탕으로 선정한 3개 종목에 대한 심층 분석입니다.

• 현대로템 (SSS등급, 수급 점수 96.7점): PLUS K방산 ETF의 핵심 종목으로, 당일 연기금(196.5억)과 외국인(719.1억), 사모펀드(174.4억) 등 전 주체가 공격적인 매수세를 보였습니다. K2 전차의 폴란드 수출 호조에 따른 분기 최대 실적 경신이 7.98%의 주가 상승을 뒷받침하고 있으며, 협력사와의 상생 협력 및 공급망 안정화 전략이 기업의 지속 가능한 성장성을 높이고 있다는 점이 기술적 관점의 높은 관심을 이끌어내고 있습니다.
• SK이노베이션 (SSS등급, 수급 점수 93.7점): TIGER 200 에너지화학 ETF 내에서 가장 눈에 띄는 수급 개선을 보인 종목입니다. 등락률 12.63%를 기록하는 과정에서 외국인이 1,101.7억 원에 달하는 대규모 순매수를 기록하며 수급을 주도했습니다. 이는 정유와 석유화학의 수직계열화를 통한 운영 효율화 노력이 시장에서 재평가받고 있음을 보여주며, 에너지 시장의 패러다임 변화 속에서 안정적인 운영 능력이 부각된 결과로 분석됩니다.
• 두산에너빌리티 (SS등급, 수급 점수 86.6점): RISE AI전력인프라 ETF의 주축으로, 전력설비 테마의 강세와 궤를 같이하고 있습니다. 당일 사모펀드(351.4억)와 외국인(302.4억)의 동반 매수세가 유입되며 견조한 수급 기반을 확인했습니다. AI 데이터센터 확장으로 인한 전력 인프라 현대화 및 에너지 전환 정책의 직접적인 수혜주로서, 기술적 모멘텀이 강화되는 구간에 진입한 것으로 판단되어 비중 조절 고려가 필요한 시점입니다

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	TIGER 200 에너지화학	S	79.0	28.14	1.5
2	RISE 수출주	S	77.9	22.34	6.57
3	KODEX 에너지화학	S	74.5	28.45	1.93
4	KODEX 기계장비	S	73.3	23.2	2.44
5	HANARO CAPEX설비투자iSelect	S	70.4	24.17	2.71
6	PLUS K방산	A	69.9	27.41	10.32
7	TIGER 200 중공업	A	67.7	17.64	-0.88
8	RISE AI전력인프라	A	66.0	17.41	6.52
9	KODEX 2차전지산업	A	64.8	30.03	6.39
10	KODEX 모멘텀주	A	64.3	4.35	0.83
11	RISE 수소경제테마	A	62.9	17.69	4.84
12	KODEX AI전력핵심설비	A	61.5	18.06	3.54
13	TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스	A	61.5	18.06	3.54
14	HANARO 전력설비투자	A	61.5	18.06	3.54
15	TIGER KRX기후변화솔루션	A	60.9	0.05	1.69

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	삼성전자	SSS	99.0	1.8%	120.4억	4578.3억	29.4억	437.0억	1805.1억
2	현대로템	SSS	96.7	7.98%	196.5억	719.1억	143.5억	174.4억	134.6억
3	삼성SDI	SSS	94.9	4.71%	30.2억	1412.4억	229.7억	61.6억	224.9억
4	S-Oil	SSS	93.9	13.14%	96.2억	326.0억	113.0억	262.3억	50.0억
5	SK이노베이션	SSS	93.7	12.63%	56.2억	1101.7억	121.7억	48.1억	-20.9억
6	한화엔진	SS	88.8	8.14%	112.7억	222.0억	38.9억	28.5억	-5.7억
7	LIG디펜스앤에어로스페이스	SS	87.9	3.75%	85.4억	521.1억	144.2억	-52.8억	346.3억
8	두산에너빌리티	SS	86.6	1.1%	-17.1억	302.4억	70.3억	351.4억	73.9억
9	NC	SS	84.5	3.74%	41.4억	214.2억	39.2억	33.9억	-36.4억
10	서진시스템	SS	82.6	10.53%	39.3억	496.3억	25.0억	-21.0억	21.6억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	LG화학	S	79.8	3.43%	11.8억	189.6억	87.5억	16.0억	-10.7억
12	비나텍	S	76.4	29.98%	-11.8억	115.5억	106.7억	53.8억	10.2억
13	두산퓨얼셀	S	76.2	11.41%	3.4억	119.9억	56.6억	23.5억	37.1억
14	LS머트리얼즈	S	76.1	16.39%	44.2억	188.0억	-4.5억	35.9억	3.2억
15	SK	S	74.1	2.66%	-7백만	206.7억	31.2억	-1.5억	-32.2억
16	롯데케미칼	S	73.9	24.87%	63.3억	-73.5억	158.9억	160.8억	104.0억
17	한화에어로스페이스	S	71.3	1.79%	8.5억	97.7억	22.0억	16.0억	-153.2억
18	CJ제일제당	S	71.3	4.51%	27.3억	96.0억	3.0억	3.3억	4.4억
19	일진전기	S	71.2	7.17%	-7.7억	87.3억	10.6억	48.5억	63.9억
20	싸이맥스	S	71.0	18.83%	-	91.0억	9.7억	29.5억	2.4억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	HD현대중공업	S	70.1	3.45%	310.5억	-80.1억	199.2억	-19.4억	-77.4억
22	HD현대에너지솔루션	A	69.9	9.11%	24.2억	62.0억	15.7억	18.2억	27.6억
23	HD한국조선해양	A	69.5	0.75%	25.1억	99.0억	-7.1억	1.3억	-4.7억
24	삼양식품	A	69.3	2.26%	12.0억	16.6억	-5.4억	101.7억	7.2억
25	HD현대	A	69.0	7.31%	106.0억	-8.3억	1.7억	26.9억	-91백만
26	KB금융	A	68.9	1.13%	-24.5억	272.2억	-18.9억	-2.7억	-79.9억
27	엘앤에프	A	67.8	1.95%	109.4억	28.7억	25.2억	-29.4억	-6.5억
28	지투지바이오	A	66.7	7.47%	5.8억	38.7억	27.0억	37.9억	1.1억
29	하나금융지주	A	66.7	0.08%	-43.4억	288.6억	-26.9억	-10.3억	-159.0억
30	한화	A	66.7	2.63%	16.9억	86.7억	3.2억	11백만	-20.6억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	HD현대중공업	310.5억	삼성전자	4578.3억	삼성SDI	229.7억	삼성전자	437.0억	삼성전자	1805.1억
2	현대로템	196.5억	삼성SDI	1412.4억	HD현대중공업	199.2억	SK하이닉스	399.8억	한미반도체	651.0억
3	삼성전자	120.4억	SK이노베이션	1101.7억	현대차	161.0억	두산에너빌리티	351.4억	LS ELECTRIC	391.8억
4	POSCO홀딩스	116.1억	현대로템	719.1억	롯데케미칼	158.9억	S-Oil	262.3억	효성중공업	370.3억
5	한화엔진	112.7억	LIG디펜스앤에어로스페이스	521.1억	LIG디펜스앤에어로스페이스	144.2억	현대로템	174.4억	LIG디펜스앤에어로스페이스	346.3억
6	엘앤에프	109.4억	서진시스템	496.3억	현대로템	143.5억	롯데케미칼	160.8억	HD현대일렉트릭	279.0억
7	HD현대	106.0억	S-Oil	326.0억	SK이노베이션	121.7억	대덕전자	128.7억	리노공업	266.3억
8	LG에너지솔루션	104.1억	두산에너빌리티	302.4억	SK스퀘어	115.2억	삼성전자우	110.6억	삼성SDI	224.9억
9	S-Oil	96.2억	하나금융지주	288.6억	S-Oil	113.0억	삼양식품	101.7억	DB하이텍	169.9억
10	LIG디펜스앤에어로스페이스	85.4억	KB금융	272.2억	비나텍	106.7억	OCI홀딩스	90.1억	현대로템	134.6억
11	아모레퍼시픽	82.1억	한화엔진	222.0억	LG화학	87.5억	포스코인터내셔널	70.8억	이오테크닉스	133.1억
12	GS	81.0억	NC	214.2억	LG에너지솔루션	86.8억	현대차	66.9억	원익IPS	130.1억
13	현대제철	80.7억	SK	206.7억	현대글로비스	78.5억	LS ELECTRIC	65.4억	ISC	108.5억
14	한미반도체	74.2억	한화오션	195.6억	POSCO홀딩스	78.4억	SK이터닉스	65.1억	롯데케미칼	104.0억
15	HD현대마린솔루션	72.7억	LG화학	189.6억	에코프로비엠	75.2억	알테오젠	62.0억	두산로보틱스	94.0억
16	현대차	64.3억	대원전선	188.5억	두산에너빌리티	70.3억	삼성SDI	61.6억	삼성전기	94.0억
17	롯데케미칼	63.3억	LS머트리얼즈	188.0억	리노공업	70.3억	주성엔지니어링	58.4억	LS	89.3억
18	HD건설기계	57.7억	대한전선	182.8억	두산퓨얼셀	56.6억	비나텍	53.8억	HPSP	86.6억
19	SK이노베이션	56.2억	파두	167.3억	한국콜마	55.9억	STX엔진	49.6억	가온전선	83.0억
20	HD현대일렉트릭	51.3억	신한지주	160.4억	켐트로닉스	51.1억	일진전기	48.5억	산일전기	82.8억
21	코오롱인더	48.6억	삼성물산	138.0억	현대제철	50.2억	SK이노베이션	48.1억	두산에너빌리티	73.9억
22	에코프로머티	46.8억	리노공업	125.6억	태성	48.8억	현대글로비스	47.3억	일진전기	63.9억
23	미래에셋증권	44.3억	두산퓨얼셀	119.9억	OCI홀딩스	47.0억	DB하이텍	46.3억	이수페타시스	60.4억
24	LS머트리얼즈	44.2억	비나텍	115.5억	심텍	46.6억	두산테스나	40.2억	LG이노텍	59.9억
25	NC	41.4억	삼성생명	112.7억	NC	39.2억	지투지바이오	37.9억	솔브레인	50.8억
26	CJ	41.3억	HD한국조선해양	99.0억	한화엔진	38.9억	SK스퀘어	37.0억	S-Oil	50.0억
27	서진시스템	39.3억	한화에어로스페이스	97.7억	SK하이닉스	35.1억	LS머트리얼즈	35.9억	메리츠금융지주	47.5억
28	이수스페셜티케미컬	37.7억	CJ제일제당	96.0억	알멕	33.2억	POSCO홀딩스	34.8억	비에이치아이	43.3억
29	대한항공	32.6억	싸이맥스	91.0억	DL	31.9억	NC	33.9억	한전기술	42.0억
30	고영	30.2억	비에이치아이	87.4억	GS	31.2억	싸이맥스	29.5억	보로노이	38.9억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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