AI 핵심장비부터 고배당 증권주까지, 메이저 수급이 선택한 오늘의 ETF TOP

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.04.14

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 HANARO 증권고배당TOP3플러스 A등급

점수 66.0점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 12.73 🔺

5일 추세 1.2 🔺

주요 구성종목(TOP5): 미래에셋증권, 한국금융지주, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

🔍 HANARO 증권고배당TOP3플러스 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
미래에셋증권	SSS	95.1	10.87%	167.6억	491.4억	44.2억	69.8억	-193.0억
한국금융지주	B	49.3	4.67%	45.1억	-215.2억	45.9억	13.9억	68.1억
NH투자증권	B	48.7	3.99%	16.3억	4.9억	8.2억	1.1억	17.7억
키움증권	B	42.4	3.78%	25.9억	-389.4억	39.7억	7.3억	3.5억
삼성증권	A	64.2	5.19%	20.5억	107.9억	9.2억	56백만	34.2억

🥇 순위 2 KODEX AI반도체핵심장비 A등급

점수 65.3점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 14.25 🔺

5일 추세 2.93 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한미반도체, 두산, 이수페타시스, 리노공업, ISC

🔍 KODEX AI반도체핵심장비 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한미반도체	A	66.9	2.71%	11.6억	55.2억	13.7억	36.1억	-253.8억
두산	S	77.9	5.87%	43.1억	61.5억	12.9억	76.5억	2.7억
이수페타시스	SS	86.7	4.01%	100.2억	199.7억	15.2억	34.6억	23.7억
리노공업	B	0.0	-1.59%	-6.1억	-112.0억	7.4억	-17.3억	-194.3억
ISC	B	50.8	3.0%	4.9억	290.1억	-245.3억	-45.7억	-24.2억

🥇 순위 3 TIGER KRX기후변화솔루션 A등급

점수 64.3점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 3.74 🔺

5일 추세 -0.43 🔻

주요 구성종목(TOP5): 삼성전자, SK하이닉스, 한화솔루션, 한화, LG화학

🔍 TIGER KRX기후변화솔루션 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성전자	B	59.6	2.74%	102.9억	-1017.9억	413.9억	640.4억	5409.3억
SK하이닉스	SS	80.7	6.06%	-28.5억	8685.0억	-361.5억	759.3억	3558.0억
한화솔루션	SS	80.8	6.84%	23.0억	131.5억	15.4억	34.6억	101.7억
한화	B	42.7	1.14%	-52.1억	104.6억	-85백만	-9백만	25.4억
LG화학	B	28.1	0.44%	-36.0억	3.5억	6.7억	-47백만	46.1억

📌 수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View

2026년 4월 14일 한국 증시는 코스피가 2.74%, 코스닥이 2.00% 급등하며 강력한 불마켓의 면모를 보였습니다. 시장의 가장 뜨거운 화두는 엔비디아가 차세대 핵심 기술로 지목한 광통신 인프라와 국내 증시 거래대금 50조 원 재돌파 소식입니다. 특히 증권 업종은 거래대금 급증에 따른 위탁매매 수익 기대감이 반영되며 수급 강도 최상위권을 독점하고 있습니다.

거시적 관점에서 미국 테크 대형주들의 AI 투자 로드맵이 구체화됨에 따라 반도체 부품 및 장비주들에 대한 실적 턴어라운드 확신이 강해지고 있습니다. 중동 지역의 긴장감이 고조되고 있으나 시장은 이를 단기 변동성 요인으로 소화하며 오히려 에너지 및 재건 관련 수혜주를 탐색하는 유연함을 보이고 있습니다. 현재 시장은 철저하게 수급과 실적 가시성이 확보된 주도 섹터로 자금이 집중되는 쏠림 현상이 강화되고 있어 기술적 관점의 대응이 중요한 시점입니다.

1. Sector Focus

금일 수급 점수에서 가장 두드러진 섹터는 증권과 AI 반도체 핵심 장비입니다. HANARO 증권고배당TOP3플러스와 KODEX 증권 ETF가 각각 A등급을 기록하며 상위권에 포진했습니다. 이는 거래대금 폭증에 따른 증권사들의 실적 개선 기대감과 밸류업 프로그램에 기반한 고배당 매력이 결합된 결과로 분석됩니다.

AI 반도체 섹터 역시 KODEX AI반도체핵심장비와 RISE AI반도체TOP10이 상위권을 유지하며 견조한 흐름을 보였습니다. 엔비디아발 광통신 이슈와 맞물려 데이터센터 인프라 관련 종목들에 메이저 수급이 집중되었습니다. 또한 TIGER KRX기후변화솔루션이 A등급을 기록하며 신재생 에너지 섹터 내 대형주들의 수급 회복세가 감지되고 있는 점도 주목할 만합니다. 한화솔루션을 필두로 한 에너지 관련주들은 중동발 지정학적 리스크 속에서도 중장기적인 우호적 전망을 바탕으로 외국인 매수세가 유입되고 있습니다.

1. Deep Dive

수급강도 TOP 10 및 주요 ETF 구성 종목 중 기술적 배경과 수급 특징이 뚜렷한 3종목을 선정하여 분석합니다.

첫째, 미래에셋증권(수급등급 SSS, 점수 95.1)입니다. HANARO 증권고배당TOP3플러스의 핵심 종목으로, 금일 외국인이 491억 원, 연기금이 167억 원을 동시에 쓸어담으며 압도적인 수급 강도를 보여주었습니다. 우주항공 및 벤처 투자 등 사업 다각화와 함께 증시 거래대금 증가의 직접적인 수혜를 입고 있으며 기술적으로도 강력한 상방 돌파 구간에 진입한 것으로 평가됩니다.

둘째, 이수페타시스(수급등급 SS, 점수 86.7)입니다. KODEX AI반도체핵심장비 ETF의 주요 구성 종목으로, 엔비디아가 강조한 데이터센터 전송 효율화의 핵심인 고다층 PCB 기판 수요가 부각되었습니다. 외국인(199억 원)과 연기금(100억 원)의 집중 매수세는 AI 인프라 확충에 따른 실적 성장이 본격화될 것이라는 시장의 신뢰를 반영하고 있습니다.

셋째, 한화솔루션(수급등급 SS, 점수 80.8)입니다. TIGER KRX기후변화솔루션 ETF 내에서 수급 회복을 주도하고 있으며 외국인이 131억 원을 순매수하며 저점 매수세를 형성했습니다. 에너지 안보 이슈와 기후 변화 대응이라는 거대 담론 속에서 낙폭 과대 인식에 따른 기술적 반등과 메이저 수급의 귀환이 동시에 포착되고 있어 중장기적 관점의 관심이 필요한 구간입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	HANARO 증권고배당TOP3플러스	A	66.0	12.73	1.2
2	KODEX AI반도체핵심장비	A	65.3	14.25	2.93
3	TIGER KRX기후변화솔루션	A	64.3	3.74	-0.43
4	RISE AI반도체TOP10	A	63.5	4.71	3.19
5	KODEX 증권	A	63.0	10.46	1.51
6	TIGER 반도체TOP10	B	59.4	3.02	0.48
7	TIGER 우선주	B	59.2	6.35	4.06
8	SOL 반도체후공정	B	56.0	9.4	1.52
9	RISE 내수주플러스	B	54.7	13.01	2.96
10	KODEX 모멘텀주	B	54.4	0.41	-2.41
11	TIGER 코리아TOP10	B	54.1	2.97	-1.33
12	SOL AI반도체소부장	B	53.6	8.97	0.33
13	PLUS K방산	B	52.3	2.94	5.4
14	PLUS 한화그룹주	B	51.2	3.57	6.04
15	TIGER 탄소효율그린뉴딜	B	50.1	4.78	-1.45

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	미래에셋증권	SSS	95.1	10.87%	167.6억	491.4억	44.2억	69.8억	-193.0억
2	산일전기	SSS	90.5	6.19%	129.0억	131.2억	42.9억	91.4억	11.0억
3	삼성전자우	SSS	90.2	2.09%	139.9억	1044.3억	-32.8억	45.6억	-136.5억
4	이수페타시스	SS	86.7	4.01%	100.2억	199.7억	15.2억	34.6억	23.7억
5	한국전력	SS	81.4	5.09%	32.0억	122.9억	26.0억	32.2억	66.8억
6	한화솔루션	SS	80.8	6.84%	23.0억	131.5억	15.4억	34.6억	101.7억
7	SK하이닉스	SS	80.7	6.06%	-28.5억	8685.0억	-361.5억	759.3억	3558.0억
8	HLB	SS	80.0	7.55%	-5.4억	319.5억	-44.3억	7.0억	-27.3억
9	대덕전자	SS	80.0	2.91%	20.8억	203.1억	26.4억	9.1억	-6.1억
10	HJ중공업	S	79.6	6.54%	69백만	271.7억	12.0억	19.9억	2.9억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	DL이앤씨	S	78.6	4.76%	100.3억	114.9억	18백만	14.8억	17.3억
12	코리아써키트	S	78.4	12.5%	38.8억	147.7억	54.3억	7.8억	4.5억
13	두산	S	77.9	5.87%	43.1억	61.5억	12.9억	76.5억	2.7억
14	두산퓨얼셀	S	76.6	15.85%	38.5억	303.1억	198.2억	1.1억	-5.8억
15	현대로템	S	74.9	2.17%	-19.3억	433.5억	36.4억	-11.1억	38.3억
16	한화오션	S	74.4	3.33%	19.3억	77.2억	3.7억	52.4억	85.8억
17	아주IB투자	S	73.6	29.93%	-	268.7억	5백만	26백만	6백만
18	SK스퀘어	S	71.2	10.34%	217.5억	192.2억	141.2억	-62.1억	297.1억
19	스피어	S	70.9	16.26%	27.6억	72.3억	-10.0억	59.3억	-3.3억
20	한전기술	A	68.0	3.47%	49.5억	105.0억	-106.0억	5.1억	43.2억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	퀄리타스반도체	A	67.5	29.98%	-	117.8억	1.2억	1.5억	12백만
22	한미반도체	A	66.9	2.71%	11.6억	55.2억	13.7억	36.1억	-253.8억
23	세아베스틸지주	A	66.7	6.46%	-1.3억	115.3억	10.0억	-2.1억	-66백만
24	삼성화재	A	66.5	3.82%	-11.6억	204.3억	-25.3억	1백만	5.1억
25	로보티즈	A	65.6	4.65%	7.0억	83.8억	8.5억	6.6억	-3.4억
26	서진시스템	A	65.4	4.72%	18.7억	19.8억	214.1억	39.3억	-5.8억
27	하나마이크론	A	65.1	4.43%	-38백만	106.0억	13.4억	-43백만	-17.1억
28	SK	A	64.4	3.43%	20.9억	57.2억	13.1억	4.0억	87.1억
29	삼성증권	A	64.2	5.19%	20.5억	107.9억	9.2억	56백만	34.2억
30	오이솔루션	A	64.1	3.27%	-	4.1억	-1.2억	33.2억	58백만

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	SK스퀘어	217.5억	SK하이닉스	8685.0억	삼성전자	413.9억	SK하이닉스	759.3억	삼성전자	5409.3억
2	미래에셋증권	167.6억	삼성전자우	1044.3억	서진시스템	214.1억	삼성전자	640.4억	SK하이닉스	3558.0억
3	삼성전자우	139.9억	에이피알	771.3억	두산퓨얼셀	198.2억	산일전기	91.4억	현대차	318.5억
4	한화에어로스페이스	135.4억	미래에셋증권	491.4억	비나텍	150.0억	두산	76.5억	SK스퀘어	297.1억
5	산일전기	129.0억	HD현대일렉트릭	434.1억	SK스퀘어	141.2억	미래에셋증권	69.8억	KB금융	254.9억
6	삼성전자	102.9억	현대로템	433.5억	실리콘투	133.8억	스피어	59.3억	기아	227.6억
7	DL이앤씨	100.3억	HLB	319.5억	코미코	124.2억	HD건설기계	56.0억	두산에너빌리티	176.6억
8	이수페타시스	100.2억	두산퓨얼셀	303.1억	에이치브이엠	107.0억	한화오션	52.4억	신한지주	160.8억
9	성호전자	87.2억	LIG디펜스앤에어로스페이스	299.1억	알멕	97.8억	엔씨소프트	49.2억	셀트리온	141.6억
10	삼성물산	85.4억	ISC	290.1억	알지노믹스	87.1억	삼성전자우	45.6억	POSCO홀딩스	136.6억
11	삼성E&A	72.8억	HJ중공업	271.7억	테스	85.7억	서진시스템	39.3억	삼성물산	131.2억
12	SK텔레콤	66.4억	아주IB투자	268.7억	삼성전기	83.6억	한미반도체	36.1억	삼성바이오로직스	124.9억
13	엔씨소프트	56.6억	LG전자	210.6억	세미파이브	76.6억	한화솔루션	34.6억	삼성중공업	123.7억
14	테스	52.6억	삼성화재	204.3억	티엘비	64.8억	이수페타시스	34.6억	삼성생명	118.7억
15	GS건설	50.5억	대덕전자	203.1억	네패스아크	62.2억	오이솔루션	33.2억	하나금융지주	117.0억
16	한전기술	49.5억	이수페타시스	199.7억	두산테스나	54.9억	한화비전	33.0억	삼성E&A	116.9억
17	한국금융지주	45.1억	SK스퀘어	192.2억	코리아써키트	54.3억	한국전력	32.2억	한화에어로스페이스	105.3억
18	두산	43.1억	현대모비스	162.9억	현대차	53.7억	동국제약	30.6억	SK텔레콤	103.9억
19	LG이노텍	42.6억	엘앤에프	159.4억	대한전선	49.7억	후성	24.4억	한화솔루션	101.7억
20	LS머트리얼즈	39.4억	한화시스템	157.8억	한국금융지주	45.9억	달바글로벌	24.3억	메리츠금융지주	94.5억
21	코리아써키트	38.8억	코리아써키트	147.7억	LG이노텍	45.7억	알테오젠	23.1억	카카오	93.1억
22	두산퓨얼셀	38.5억	OCI홀딩스	138.5억	엔씨소프트	45.2억	알지노믹스	22.8억	SK	87.1억
23	에스앤에스텍	37.9억	한화솔루션	131.5억	미래에셋증권	44.2억	알멕	21.1억	한화오션	85.8억
24	삼성생명	35.9억	산일전기	131.2억	산일전기	42.9억	일진전기	20.8억	DB손해보험	78.5억
25	현대건설	35.8억	HD현대중공업	124.4억	달바글로벌	42.3억	케이씨텍	20.6억	HD현대일렉트릭	77.4억
26	효성티앤씨	33.9억	한국전력	122.9억	키움증권	39.7억	HJ중공업	19.9억	HD한국조선해양	74.8억
27	한화엔진	32.7억	퀄리타스반도체	117.8억	에이디테크놀로지	39.2억	세미파이브	19.9억	KT	73.0억
28	한국전력	32.0억	세아베스틸지주	115.3억	티엠씨	37.0억	LS	19.7억	현대모비스	69.9억
29	삼성중공업	31.7억	DL이앤씨	114.9억	현대로템	36.4억	티에스이	19.2억	우리금융지주	68.7억
30	에이비엘바이오	30.4억	LG디스플레이	109.5억	DL	36.4억	한화엔진	17.0억	삼성SDI	68.3억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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