종전 협상 결렬과 코스피 변동성, 메이저 수급은 왜 모멘텀 ETF에 집중하는가

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.04.13

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 TIGER 모멘텀 A등급

점수 69.2점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 17.13 🔺

5일 추세 10.15 🔺

주요 구성종목(TOP5): 일진전기, SK하이닉스, 효성중공업, 산일전기, HD현대일렉트릭

🔍 TIGER 모멘텀 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
일진전기	B	53.1	2.47%	7.7억	9.4억	8.5억	7.9억	-35.6억
SK하이닉스	SSS	95.0	1.27%	205.4억	4553.0억	779.6억	23.8억	-845.9억
효성중공업	B	58.5	4.01%	31.1억	243.6억	-20.1억	-46.4억	-118.4억
산일전기	SSS	94.2	12.64%	62.0억	407.3억	54.6억	128.1억	-29.2억
HD현대일렉트릭	B	57.7	0.8%	23.1억	188.3억	-13.0억	-13.5억	-142.8억

🥇 순위 3 SOL 화장품TOP3플러스 B등급

점수 59.6점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 7.72 🔺

5일 추세 6.6 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이피알, 실리콘투, 코스맥스, 달바글로벌, 아모레퍼시픽

🔍 SOL 화장품TOP3플러스 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이피알	B	39.9	1.65%	-25.1억	165.3억	11.3억	-26.3억	-44.1억
실리콘투	SSS	90.4	9.96%	30.3억	221.3억	55.2억	141.8억	-18.9억
코스맥스	S	70.4	6.64%	38.9억	87.5억	12.4억	2.4억	-6.1억
달바글로벌	S	76.6	5.36%	34.5억	27.4억	68.6억	86.4억	2.6억
아모레퍼시픽	B	12.9	-0.99%	-8.4억	-30.5억	21.6억	3.2억	-16.0억

🥇 순위 5 HANARO 원자력iSelect B등급

점수 51.7점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 2.76 🔺

5일 추세 7.64 🔺

주요 구성종목(TOP5): 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 한국전력, 효성중공업, LS ELECTRIC

🔍 HANARO 원자력iSelect 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
두산에너빌리티	A	69.5	-0.9%	74.4억	154.5억	37.3억	-7.5억	-100.3억
HD현대일렉트릭	B	57.7	0.8%	23.1억	188.3억	-13.0억	-13.5억	-142.8억
한국전력	B	21.5	-2.76%	-66.3억	18.3억	4.2억	-40.3억	-87.2억
효성중공업	B	58.5	4.01%	31.1억	243.6억	-20.1억	-46.4억	-118.4억
LS ELECTRIC	B	28.2	13.71%	-68.0억	-889.4억	94.5억	52.9억	-252.6억

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View: 대외 불확실성을 압도하는 주도주의 회복력

오늘 한국 증시는 미국과 이란 간의 종전 협상이 호르무즈 해협 개방 문제 등의 이견으로 결렬되면서 글로벌 매크로 환경의 급격한 변화를 맞이했습니다. 국제 유가가 배럴당 104달러까지 급등하며 코스피는 장 초반 2% 넘게 하락 출발했으나, 장중 저가 매수세가 유입되며 5,800선을 회복하는 강한 하방 경직성을 보여주었습니다.

주목할 점은 이러한 지정학적 위기 속에서도 시장의 핵심 주도주인 AI 반도체와 전력 설비 관련 종목들의 수급 강도가 여전히 견고하다는 사실입니다. 특히 외국인이 코스피에서 매도세를 보였음에도 불구하고, SK하이닉스 등 핵심 반도체주로의 집중 매수는 이어지고 있습니다. 현재 시장은 거시 경제의 불안요소보다 실적 가시성이 높은 섹터로의 쏠림 현상이 더욱 심화되는 양상입니다. 투자자분들께서는 단기적인 지수 변동성보다는 개별 ETF 내 구성 종목의 수급 연속성에 주목하며 비중 조절을 고려할 시점입니다.

2. Sector Focus: AI 전력 인프라와 K-방산의 수급 독주

오늘 수급 점수가 높게 나타난 섹터는 단연 전력 기기와 방산입니다. TIGER 모멘텀 ETF가 A등급(69.2점)으로 1위를 기록한 배경에는 일진전기, 효성중공업, 산일전기 등 전력 설비주들의 강력한 수급 회복이 자리 잡고 있습니다. AI 데이터센터 증설에 따른 전력난 해소가 글로벌 과제로 떠오르며, 전력 인프라 투자는 빅테크 기업들의 실적과 연동된 구조적 성장 사이클에 진입했습니다.

또한 HANARO 원자력iSelect와 RISE AI전력인프라 ETF 역시 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 이는 SMR(소형모듈원전)의 국가 전략기술 지정과 글로벌 원전 르네상스 기대감이 반영된 결과입니다. 방산 섹터 역시 중동 긴장 고조에 따른 차익 실현 매물을 소화한 뒤, 대규모 수주 잔고를 바탕으로 한 실적 확인 단계인 수확기에 진입하며 중장기적으로 우호적인 전망을 유지하고 있습니다.

3. Deep Dive: 수급 강도 TOP 10 종목 심층 분석

수급 데이터 테이블 상위권에 포진한 종목 중 기술적 배경과 수급 특징이 뚜렷한 3개 종목을 분석합니다.

첫째, SK하이닉스(SSS등급, 95.0점)입니다. 오늘 외국인 주체로부터 무려 4,553억 원의 순매수가 유입되었습니다. HBM 시장 내 독보적인 점유율(약 60%)과 60%를 상회하는 영업이익률이 수급의 핵심 배경입니다. 대외 악재에도 불구하고 반등에 성공하며 시장 대장주로서의 면모를 과시하고 있으며, 2026년형 HBM4 물량 선점 소식은 기술적 관점에서 중장기적인 지지선 역할을 할 것으로 보입니다.

둘째, 산일전기(SSS등급, 94.2점)입니다. 오늘 12.64%의 급등세를 기록하며 전력 기기 섹터 내에서도 압도적인 수급 집중력을 보여주었습니다. 외국인(407.3억 원)과 연기금(62억 원)의 동반 매수가 확인되었으며, 전력 변압기 수요 폭증에 따른 공급 부족 현상이 주가 상승의 촉매제로 작용하고 있습니다. 역사적 신고가 영역에 진입한 만큼 수급의 연속성을 확인하며 대응할 필요가 있습니다.

셋째, 한화에어로스페이스(SSS등급, 90.8점)입니다. 지수 하락기에도 1.53% 상승하며 방산 주도주로서의 입지를 굳혔습니다. 외국인 매수세(398.2억 원)가 꾸준히 유입되고 있으며, 지정학적 리스크 확대로 인해 실적 가시성이 더욱 높아지는 추세입니다. 기술적 관점에서 직전 고점 돌파 이후 안정적인 추세를 형성하고 있어 중장기적 우호적 전망이 가능합니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	TIGER 모멘텀	A	69.2	17.13	10.15
2	KODEX 모멘텀주	A	63.6	12.02	-0.83
3	SOL 화장품TOP3플러스	B	59.6	7.72	6.6
4	HANARO CAPEX설비투자iSelect	B	54.4	2.7	9.05
5	HANARO 원자력iSelect	B	51.7	2.76	7.64
6	SOL 조선기자재	B	51.0	12.43	7.51
7	SOL AI반도체소부장	B	50.6	12.83	5.33
8	TIGER 화장품	B	48.5	-1.54	2.51
9	RISE 수소경제테마	B	48.2	4.21	3.74
10	TIGER 반도체TOP10	B	47.2	11.38	-3.26
11	TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스	B	46.5	4.91	8.4
12	HANARO 전력설비투자	B	46.5	4.91	8.4
13	KODEX AI전력핵심설비	B	46.5	4.91	8.4
14	RISE 배터리 리사이클링	B	46.2	-3.11	-0.9
15	RISE AI전력인프라	B	45.4	8.54	8.12

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	SK하이닉스	SSS	95.0	1.27%	205.4억	4553.0억	779.6억	23.8억	-845.9억
2	산일전기	SSS	94.2	12.64%	62.0억	407.3억	54.6억	128.1억	-29.2억
3	한화에어로스페이스	SSS	90.8	1.53%	92.8억	398.2억	-24.9억	88.9억	-122.2억
4	실리콘투	SSS	90.4	9.96%	30.3억	221.3억	55.2억	141.8억	-18.9억
5	고려아연	SS	87.3	5.19%	114.3억	140.0억	13.2억	29.7억	-7.2억
6	삼천당제약	SS	86.2	4.16%	17.0억	247.1억	4.6억	10.5억	41.8억
7	이수페타시스	S	78.9	4.18%	5.8억	206.5억	66.0억	16.2억	29.7억
8	쎄트렉아이	S	77.6	12.53%	19.2억	154.2억	12.3억	5.6억	-4.5억
9	달바글로벌	S	76.6	5.36%	34.5억	27.4억	68.6억	86.4억	2.6억
10	이오테크닉스	S	75.8	9.38%	24.9억	50.2억	34.2억	25.4억	16.6억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	SK스퀘어	S	73.6	2.11%	92.2억	252.0억	102.0억	-26.2억	-174.0억
12	HD현대마린엔진	S	72.8	5.35%	30.7억	46.4억	2.9억	38.4억	-1.8억
13	CJ제일제당	S	72.5	0.84%	42.5억	75.9억	66백만	8.1억	-6.7억
14	한국카본	S	71.8	8.92%	67.2억	35.9억	-14백만	34.2억	20.7억
15	알지노믹스	S	71.6	6.9%	10.3억	57.6억	10.8억	25.1억	1.6억
16	서진시스템	S	70.6	5.41%	1.3억	107.5억	18.8억	54백만	-7.8억
17	코스맥스	S	70.4	6.64%	38.9억	87.5억	12.4억	2.4억	-6.1억
18	남선알미늄	S	70.4	29.93%	4백만	146.7억	-	-	-
19	두산에너빌리티	A	69.5	-0.9%	74.4억	154.5억	37.3억	-7.5억	-100.3억
20	티엘비	A	66.2	0.0%	1.5억	71.6억	16.5억	13.8억	4.4억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	리노공업	A	64.0	1.43%	-7.2억	103.7억	-6.9억	43.7억	19.8억
22	오스코텍	A	63.6	4.15%	3.3억	52.6억	3.3억	15.3억	-10.0억
23	RFHIC	A	62.5	2.07%	5.5억	43.1억	6.8억	7.6억	5.4억
24	GST	A	61.9	14.06%	-9.4억	85.9억	11.7억	26.0억	1.4억
25	성호전자	A	61.7	7.99%	-1.0억	55.5억	8.8억	-1.8억	2.0억
26	한미약품	A	60.1	2.0%	-67.9억	51.0억	26.3억	52.1억	18.2억
27	덕산테코피아	B	59.8	9.89%	-	38.3억	6백만	13.6억	7.1억
28	효성중공업	B	58.5	4.01%	31.1억	243.6억	-20.1억	-46.4억	-118.4억
29	우리로	B	58.5	29.91%	-	36.8억	-	-	0백만
30	이마트	B	57.8	-1.91%	3.4억	74.2억	-104.4억	-32백만	12.6억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	SK하이닉스	205.4억	SK하이닉스	4553.0억	SK하이닉스	779.6억	실리콘투	141.8억	삼성E&A	88.1억
2	S-Oil	150.2억	산일전기	407.3억	테스	212.9억	엘앤에프	138.9억	삼성전기	74.2억
3	고려아연	114.3억	한화에어로스페이스	398.2억	SK텔레콤	185.7억	산일전기	128.1억	KB금융	64.8억
4	한화에어로스페이스	92.8억	SK스퀘어	252.0억	세미파이브	103.6억	삼양식품	105.3억	두산	62.6억
5	SK스퀘어	92.2억	삼천당제약	247.1억	SK스퀘어	102.0억	한화에어로스페이스	88.9억	리가켐바이오	58.9억
6	DL이앤씨	76.7억	효성중공업	243.6억	한국금융지주	95.5억	달바글로벌	86.4억	신한지주	51.4억
7	코웨이	76.2억	실리콘투	221.3억	LS ELECTRIC	94.5억	LS ELECTRIC	52.9억	메리츠금융지주	47.7억
8	LIG넥스원	74.8억	이수페타시스	206.5억	포스코퓨처엠	73.7억	한미약품	52.1억	삼성전자우	44.8억
9	두산에너빌리티	74.4억	HD현대일렉트릭	188.3억	달바글로벌	68.6억	케어젠	46.8억	GS	43.7억
10	삼양식품	72.6억	셀트리온	184.7억	삼양식품	67.7억	리노공업	43.7억	삼천당제약	41.8억
11	한국카본	67.2억	삼성물산	183.9억	삼성전기	66.8억	HD현대마린엔진	38.4억	한국금융지주	39.8억
12	산일전기	62.0억	에이피알	165.3억	이수페타시스	66.0억	한국콜마	36.9억	이수페타시스	29.7억
13	LG화학	57.8억	두산에너빌리티	154.5억	LIG넥스원	64.8억	LIG넥스원	36.8억	SNT에너지	26.6억
14	SK이노베이션	57.7억	쎄트렉아이	154.2억	LG이노텍	62.6억	엘앤씨바이오	34.5억	더존비즈온	24.4억
15	SK텔레콤	54.9억	남선알미늄	146.7억	KB금융	57.7억	한국카본	34.2억	DL이앤씨	23.8억
16	한전기술	48.1억	고려아연	140.0억	실리콘투	55.2억	고려아연	29.7억	ISC	23.6억
17	CJ제일제당	42.5억	삼성화재	129.0억	산일전기	54.6억	알멕	28.0억	지투지바이오	21.9억
18	메디포스트	41.8억	서진시스템	107.5억	HD건설기계	44.3억	GST	26.0억	HD건설기계	21.4억
19	테스	41.0억	리노공업	103.7억	키움증권	41.9억	이오테크닉스	25.4억	한국카본	20.7억
20	삼성중공업	40.3억	현대모비스	97.6억	삼성SDI	41.5억	알지노믹스	25.1억	리노공업	19.8억
21	코스맥스	38.9억	삼성생명	92.9억	파두	40.6억	파두	24.5억	한미약품	18.2억
22	HD한국조선해양	37.9억	코스맥스	87.5억	신한지주	40.0억	코웨이	24.5억	효성티앤씨	18.0억
23	삼성SDI	37.2억	KT&G	86.7억	두산에너빌리티	37.3억	SK하이닉스	23.8억	이오테크닉스	16.6억
24	리가켐바이오	36.0억	GST	85.9억	우리금융지주	36.7억	엔씨소프트	23.7억	SNT다이내믹스	15.2억
25	한화시스템	35.1억	CJ제일제당	75.9억	두산	35.2억	테스	23.5억	로킷헬스케어	15.1억
26	달바글로벌	34.5억	하이브	74.2억	하나금융지주	34.7억	펄어비스	22.9억	SK텔레콤	14.7억
27	한국콜마	34.3억	이마트	74.2억	이오테크닉스	34.2억	코미코	21.7억	기아	14.7억
28	HD건설기계	34.3억	티엘비	71.6억	KT	30.1억	HJ중공업	19.5억	OCI홀딩스	14.0억
29	한국금융지주	34.0억	두산테스나	66.9억	비나텍	27.4억	GS	19.4억	동진쎄미켐	13.9억
30	동진쎄미켐	33.9억	삼성바이오로직스	65.6억	한미약품	26.3억	키움증권	19.3억	피에스케이	13.6억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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