외국인이 3,600억 담은 SK하이닉스, 그리고 삼성전기 SSS급 폭발의 의미

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.04.03

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 PLUS 한화그룹주 SS등급

점수 81.0점

투자 포인트 🚀 수급 강세

3일 추세 26.41 🔺

5일 추세 8.91 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화시스템, 한화솔루션, 한화엔진

🔍 PLUS 한화그룹주 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한화에어로스페이스	SSS	90.4	2.26%	26.7억	428.1억	96.5억	200.4억	-68.6억
한화오션	SS	80.6	7.29%	92.4억	64.8억	33.5억	24.0억	166.9억
한화시스템	SS	83.7	4.8%	58.1억	225.5억	27.1억	30.8억	-49.0억
한화솔루션	S	75.8	9.69%	-68.5억	492.7억	11.6억	-1.9억	67.4억
한화엔진	B	48.6	5.42%	3.8억	28.3억	3.8억	-2.6억	20.7억

🥇 순위 2 PLUS K방산 S등급

점수 79.0점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 13.99 🔺

5일 추세 8.08 🔺

주요 구성종목(TOP5): 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화오션, 한국항공우주, LIG넥스원

🔍 PLUS K방산 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
현대로템	SS	89.3	4.22%	31.0억	450.9억	87.2억	69.5억	-91.1억
한화에어로스페이스	SSS	90.4	2.26%	26.7억	428.1억	96.5억	200.4억	-68.6억
한화오션	SS	80.6	7.29%	92.4억	64.8억	33.5억	24.0억	166.9억
한국항공우주	B	8.8	-0.87%	-42.3억	-67.8억	-50.8억	4.6억	16.6억
LIG넥스원	SS	81.0	9.69%	36.1억	48.7억	185.2억	397.4억	-3.7억

🥇 순위 3 HANARO Fn K-반도체 S등급

점수 74.1점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 9.24 🔺

5일 추세 8.39 🔺

주요 구성종목(TOP5): 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 한미반도체, 리노공업

🔍 HANARO Fn K-반도체 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
삼성전자	SS	82.4	4.37%	-150.0억	980.1억	497.4억	1059.4억	2207.1억
SK하이닉스	S	78.2	5.54%	-316.8억	3655.6억	615.6억	187.8억	113.1억
삼성전기	SSS	94.2	9.35%	18.2억	1425.6억	57.9억	109.3억	86.9억
한미반도체	B	17.5	1.56%	17.2억	-20.7억	21.9억	-243.3억	-2.2억
리노공업	B	51.6	11.4%	45.3억	-44.0억	61.2억	87.8억	-15.5억

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💡 Editor's Market Insight

2026년 4월 3일 한국 증시는 글로벌 매크로 불확실성 속에서도 K-방산의 압도적인 수주 모멘텀과 반도체 대형주의 귀환이 맞물리며 강력한 수급 응집력을 보여주었습니다. 특히 한화그룹주와 K-방산 ETF가 각각 SS등급과 S등급을 기록하며 시장의 주도권을 완전히 장악한 모습입니다. 이는 단순한 테마 장세를 넘어 실질적인 수출 실적과 이익 성장이 뒷받침되는 '질적 성장' 국면에 진입했음을 시사합니다.

동시에 삼성전기(SSS등급)를 필두로 한 반도체 소부장 섹터와 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주로 유입된 금융투자와 외국인의 조 단위 화력은 지수 하단을 견고하게 지지하는 핵심 동력이 되고 있습니다. 현재 시장은 철저하게 실적 가시성이 확보된 'SSS급' 주도주로 유동성이 압축되고 있으므로, 수급 점수가 개선되는 핵심 섹터에 대한 집중이 그 어느 때보다 중요한 시점입니다.

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2. Sector Focus

금일 수급 데이터에서 투자 매력도 상위권을 차지한 주도 섹터는 한화그룹주, K-방산, 그리고 K-반도체입니다.

• 🥇 PLUS 한화그룹주 (SS등급, 81.0점): 3일 추세가 **26.41 🔺**로 폭발적인 상승세를 보이며 수급 랭킹 1위에 올랐습니다. 한화에어로스페이스(SSS), 한화오션(SS), 한화시스템(SS) 등 그룹 내 핵심 방산 및 조선주들이 일제히 최상위권 수급 등급을 기록하며 섹터 전체의 탄력을 이끌고 있습니다.
• 🥈 PLUS K방산 (S등급, 79.0점): 현대로템(SS)과 LIG넥스원(SS)을 중심으로 외국인과 투신의 자금이 집중 유입되고 있습니다. 특히 LIG넥스원은 사모펀드에서만 397.4억 원의 대규모 매수세가 포착되며 강력한 상방 압력을 받고 있습니다.
• 🥉 HANARO Fn K-반도체 (S등급, 74.1점): 반도체 대형주에 대한 메이저 주체들의 시각 교정이 확인되었습니다. SK하이닉스에 유입된 3,655.6억 원의 외국인 순매수와 삼성전자에 집중된 2,207.1억 원의 금융투자 자금은 2분기 반도체 업황 회복에 대한 시장의 강력한 확신을 대변합니다.

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3. Deep Dive

수급 강도 TOP 10 종목 중, 기술적 배경과 메이저 수급이 가장 뚜렷한 3개 종목을 분석합니다.

1. 삼성전기 (SSS등급, 94.2점):
   • 수급 특징: 외국인이 1,425.6억 원을 집중 매수하며 전체 종목 중 수급 점수 1위를 차지했습니다.
   • 분석: 9.35%의 등락률을 기록하며 장기 박스권을 돌파하는 강력한 시세를 분출했습니다. 온디바이스 AI 확산에 따른 고부가 MLCC 수요 증가가 외국인 수급의 핵심 동력으로 풀이됩니다.
2. 한화에어로스페이스 (SSS등급, 90.4점):
   • 수급 특징: 외국인(428.1억)과 사모펀드(200.4억)의 동반 순매수가 돋보입니다.
   • 분석: 방산 섹터의 대장주로서 견고한 SSS등급을 유지하고 있습니다. 3일 추세가 급증하는 한화그룹주 ETF의 핵심 동력원으로, 수출 잔고의 실적 전환이 본격화되는 구간에 진입했습니다.
3. 현대로템 (SS등급, 89.3점):
   • 수급 특징: 외국인이 450.9억 원, 투신이 87.2억 원을 순매수하며 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 확인되었습니다.
   • 분석: K2 전차의 글로벌 점유율 확대와 폴란드향 추가 수주 기대감이 수급 점수 SS급을 뒷받침하고 있습니다. 금융투자의 매도 물량을 메이저 주체들이 완벽히 흡수하며 우상향 추세를 공고히 하고 있습니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	PLUS 한화그룹주	SS	81.0	26.41	8.91
2	PLUS K방산	S	79.0	13.99	8.08
3	HANARO Fn K-반도체	S	74.1	9.24	8.39
4	TIGER KRX기후변화솔루션	S	74.0	11.55	9.63
5	KODEX 모멘텀주	A	68.2	0.75	10.13
6	TIGER 탄소효율그린뉴딜	A	65.4	1.46	10.67
7	TIGER 코리아TOP10	A	61.9	1.06	9.27
8	TIGER K방산&우주	A	60.0	4.51	7.12
9	HANARO Fn5G산업	B	59.0	8.09	5.15
10	RISE AI반도체TOP10	B	58.4	0.58	6.49
11	TIGER 반도체TOP10	B	57.5	2.49	6.78
12	RISE 수소경제테마	B	56.9	-2.26	8.55
13	KODEX 삼성그룹	B	55.8	0.45	3.64
14	SOL 조선TOP3플러스	B	53.6	8.96	7.03
15	HANARO Fn전기&수소차	B	53.0	0.38	2.91

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	삼성전기	SSS	94.2	9.35%	18.2억	1425.6억	57.9억	109.3억	86.9억
2	한화에어로스페이스	SSS	90.4	2.26%	26.7억	428.1억	96.5억	200.4억	-68.6억
3	현대로템	SS	89.3	4.22%	31.0억	450.9억	87.2억	69.5억	-91.1억
4	씨에스윈드	SS	89.0	18.49%	172.7억	251.4억	49.8억	25.5억	3.6억
5	삼성E&A	SS	87.9	15.53%	203.6억	218.4억	-91.8억	163.9억	131.7억
6	SK이터닉스	SS	87.0	24.0%	-9.9억	923.8억	3.0억	27.2억	13.4억
7	알테오젠	SS	86.5	3.84%	85.7억	237.1억	12.9억	101.2억	-17.3억
8	한화시스템	SS	83.7	4.8%	58.1억	225.5억	27.1억	30.8억	-49.0억
9	DL이앤씨	SS	83.6	10.13%	30.5억	109.7억	26.3억	123.3억	43.8억
10	삼성전자	SS	82.4	4.37%	-150.0억	980.1억	497.4억	1059.4억	2207.1억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	LIG넥스원	SS	81.0	9.69%	36.1억	48.7억	185.2억	397.4억	-3.7억
12	한화오션	SS	80.6	7.29%	92.4억	64.8억	33.5억	24.0억	166.9억
13	삼성전자우	SS	80.1	4.89%	41.3억	83.2억	14.8억	81.9억	-18.5억
14	신성이엔지	S	79.9	25.27%	2.1억	413.6억	-	17.6억	6백만
15	미래에셋증권	S	78.5	2.44%	14.8억	177.7억	45.9억	52.0억	-34.6억
16	대한광통신	S	78.5	25.89%	-	450.2억	55백만	1.4억	-26.9억
17	SK하이닉스	S	78.2	5.54%	-316.8억	3655.6억	615.6억	187.8억	113.1억
18	HD현대에너지솔루션	S	76.5	30.0%	-5.5억	341.1억	-13.9억	7.7억	3.1억
19	한화솔루션	S	75.8	9.69%	-68.5억	492.7억	11.6억	-1.9억	67.4억
20	POSCO홀딩스	S	73.8	1.91%	15.6억	117.2억	88백만	30.9억	42.6억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	SK텔레콤	S	73.0	3.98%	17.2억	165.9억	18.0억	15.3억	-5.9억
22	퍼스텍	S	71.1	24.9%	-	199.2억	1.5억	11백만	-2.5억
23	포스코인터내셔널	A	69.6	7.04%	97.3억	10.9억	141.2억	50.5억	101.9억
24	SK오션플랜트	A	69.6	6.53%	16.9억	42.9억	9.0억	55.4억	22.1억
25	SNT에너지	A	67.8	11.09%	14.4억	79.9억	19.6억	7.8억	3.3억
26	쏠리드	A	67.7	8.16%	5.3억	114.7억	3.9억	19백만	-3.2억
27	CJ제일제당	A	65.8	2.73%	57.0억	50.7억	37.2억	-2.8억	4.2억
28	대한해운	A	64.8	2.58%	1.1억	88.4억	-	-13백만	2.0억
29	태웅	A	64.6	14.32%	8.7억	55.4억	52.6억	5.7억	2.4억
30	유니슨	A	64.1	12.89%	-	73.1억	8.1억	-	-3.4억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	HD현대중공업	284.7억	SK하이닉스	3655.6억	SK하이닉스	615.6억	삼성전자	1059.4억	삼성전자	2207.1억
2	삼성E&A	203.6억	삼성전기	1425.6억	삼성전자	497.4억	LIG넥스원	397.4억	HD현대중공업	242.3억
3	씨에스윈드	172.7억	삼성전자	980.1억	HD현대중공업	205.9억	HD현대중공업	344.4억	삼성중공업	193.2억
4	삼성SDI	154.8억	SK이터닉스	923.8억	LIG넥스원	185.2억	한화에어로스페이스	200.4억	한화오션	166.9억
5	한올바이오파마	126.4억	한화솔루션	492.7억	포스코인터내셔널	141.2억	SK하이닉스	187.8억	삼성E&A	131.7억
6	SK스퀘어	118.3억	현대로템	450.9억	엘앤에프	100.3억	삼성E&A	163.9억	SK하이닉스	113.1억
7	삼성중공업	117.6억	대한광통신	450.2억	삼성SDI	97.3억	DL이앤씨	123.3억	포스코인터내셔널	101.9억
8	포스코인터내셔널	97.3억	한화에어로스페이스	428.1억	한화에어로스페이스	96.5억	엘앤에프	120.0억	S-Oil	91.6억
9	한화오션	92.4억	신성이엔지	413.6억	현대로템	87.2억	삼성전기	109.3억	삼성전기	86.9억
10	알테오젠	85.7억	HD현대에너지솔루션	341.1억	HD한국조선해양	81.7억	알테오젠	101.2억	한화솔루션	67.4억
11	LG에너지솔루션	79.0억	씨에스윈드	251.4억	한올바이오파마	76.2억	리노공업	87.8억	메리츠금융지주	62.2억
12	HD현대일렉트릭	70.6억	알테오젠	237.1억	DB하이텍	69.2억	삼성전자우	81.9억	HD한국조선해양	57.7억
13	HD건설기계	63.3억	한화시스템	225.5억	리노공업	61.2억	현대로템	69.5억	LS ELECTRIC	48.1억
14	후성	62.9억	삼성E&A	218.4억	대덕전자	60.8억	DB하이텍	61.4억	DL이앤씨	43.8억
15	한화시스템	58.1억	NAVER	211.6억	삼성전기	57.9억	SK오션플랜트	55.4억	POSCO홀딩스	42.6억
16	CJ제일제당	57.0억	퍼스텍	199.2억	OCI홀딩스	57.2억	HD한국조선해양	54.1억	SKC	42.0억
17	리노공업	45.3억	현대모비스	184.3억	SK스퀘어	56.1억	삼성SDI	53.0억	대한조선	32.1억
18	삼성전자우	41.3억	미래에셋증권	177.7억	삼양식품	56.1억	미래에셋증권	52.0억	SK	31.1억
19	LG이노텍	39.2억	현대차	168.1억	에코프로비엠	54.9억	삼양식품	51.4억	두산	30.5억
20	성광벤드	36.9억	한국전력	167.1억	태웅	52.6억	포스코인터내셔널	50.5억	파라다이스	30.1억
21	LIG넥스원	36.1억	SK텔레콤	165.9억	LG에너지솔루션	51.7억	OCI홀딩스	50.2억	DN오토모티브	30.1억
22	엘앤에프	31.1억	LG화학	164.4억	대주전자재료	50.2억	한국카본	42.5억	SK스퀘어	26.6억
23	삼성바이오로직스	31.1억	하이브	139.5억	씨에스윈드	49.8억	HD건설기계	37.9억	대주전자재료	25.8억
24	현대로템	31.0억	S-Oil	119.2억	한국카본	47.0억	대덕전자	36.5억	신한지주	25.8억
25	기가비스	30.7억	삼성물산	117.9억	미래에셋증권	45.9억	POSCO홀딩스	30.9억	하이브	24.1억
26	노타	30.7억	POSCO홀딩스	117.2억	우리금융지주	45.4억	한화시스템	30.8억	SK오션플랜트	22.1억
27	DL이앤씨	30.5억	쏠리드	114.7억	후성	44.7억	브이엠	28.2억	한화엔진	20.7억
28	한화에어로스페이스	26.7억	DL이앤씨	109.7억	삼성중공업	40.3억	SK이터닉스	27.2억	한화	18.2억
29	세아제강지주	25.1억	두산테스나	94.7억	스피어	39.1억	씨에스윈드	25.5억	한국카본	18.0억
30	제이에스링크	24.5억	대한해운	88.4억	HD건설기계	38.2억	두산에너빌리티	24.8억	두산에너빌리티	17.5억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

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